- 今の自分にどんな保険が必要なのかわからない
- 相続税がどれぐらいかかるか不安!
どちらかお好きなギフトチケット1つお選びいただけます。
ミスタードーナツギフトチケット(1,000円)
全国のミスタードーナツ(一部店舗除く)
でご利用いただける電子ギフトチケットです。
GODIVA (ゴディバ)ギフト券(1,000円)
ゴディバショップで好きなものを選んで
ご利用いただけるギフトカードです。
ヒアリングで現状の収支や課題を分析
キャッシュフローおよびライフプラン作成
最適な改善策を提示しプラン実現をサポート
9時〜21時まで
相談可能
※担当FPにより異なる場合があります
カフェ・ご自宅・オンラインお好きな場所でご相談
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ご相談の際には、以下の資料があるとスムーズにアドバイスできます。
保険
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金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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安心できる個人情報保護体制
ご紹介するFPは常に守秘義務を意識しており、お預かりするお客様の大切な個人情報は
慎重かつ適切に取り扱いいたしております。
担当FPの変更が可能なので安心
ご紹介するFPはお客様のご希望や夢を叶えるサポートを行うので無理な勧誘やしつこい営業は行いません。
万が一そのような場合には担当のFPを変更することも可能です。
STEP01
じっくりヒアリング
あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)をお伺いして家計診断を行います。
STEP02
ライフプランのご提案
ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。
STEP03
コンサルティング
作成したライフプランを基にあなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合は
ご契約いただく必要はございません。
1お申込み
希望の相談内容や相談場所、相談日時をお伺いします。※お電話にて調整させていただく場合がございます。
2ご相談
お客様のご指定の日時、場所に担当FPがお伺いします。