下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。
ミスタードーナツギフトチケット（1,000円）
GODIVA （ゴディバ）ギフト券（1,000円）
TULLY'S COFFEEタリーズデジタルギフト
（1,000円）
老後のために資産運用を
始めてみたい
資産運用って最近よく聞くけど、どんな方法があるの？
現在の資産運用の
見直しがしたい
色々な商品があって
どれがいいかわからない
今の収入や支出、資産や保険などをお伺いして、現在の収支状況を把握。
ライフプランを作成し、あなたにとって、今後必要となる資金を明確にします。
ライフプランの実現のために、必要な資金・資産運用方法のご提案を行います。
あなたに必要な
資産運用方法がわかる
いつまでに何をすればいいか
明確になる
あなたに合った資産の
増やし方がわかる
資産運用を始めてみたいと思うけど、自分に合った方法がわからず始められない
老後や介護のことが不安だけど何も準備ができていない
など、将来について、漠然とした不安があり、何か準備をしたいけれど、資産運用の知識が少ないため、
始められずにいる方や、自分の収入や家計の状況から、今後いくらくらいのお金が必要かわからず、対策が取れない方は、まずはファイナンシャルプランナーに資産運用の相談をしてみることをオススメします。
*「その他計」は、金融資産合計から、「現金・預金」、「債務証券」、「投資信託」、「株式等」、「保険・年金・定型保証」を控除した残差。
まずは、あなたのライフプランから、将来に必要なお金を知り、
どのような手段で、どれくらいの期間をかけて準備するべきかを知ることが大事です。
複利で、月20,000円を年利5%で
15年運用した場合の推移例
複利で、月20,000円を年利5%で
30年運用した場合の推移例
あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
毎月の収支や資産（収入、ローンの状況、ご契約中の保険など）をお伺いして家計診断を行います。
ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。
作成したライフプランを基にあなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
希望の相談内容や相談場所、相談日時をお伺いします。 ※お電話にて調整させていただく場合がございます。
お客様のご指定の日時、場所に担当FPがお伺いいたします。
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