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ファイナンシャルプランナー(FP)無料相談! 宝塚市

お住まいのエリアの専門家があなたの人生をサポートします。

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自宅にいながらPCやスマホで相談できる!
オンライン相談も受付中!※1

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0120-994-219

※1 オンライン相談の注意点

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下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。

  • ミスタードーナツ
    ミスタードーナツ
    ギフトチケット(1,000円)
  • GODIVA
    GODIVA(ゴディバ)
    ギフト券(1,000円)
  • タリーズコーヒー
    TULLY'S COFFEE
    タリーズデジタルギフト
    (1,000円)

宝塚市エリアでこんな相談を承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

宝塚市エリアについて

宝塚市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

宝塚市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が宝塚市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

宝塚市のファイナンシャルプランナー 宝塚市

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  • 株式会社エコスマート 井端 隆純(イバタ タカスミ)

    ☑保険が漠然と気になる
    ☑保険を基礎の基礎から知りたい
    ☑今の加入保険が正しいか知りたい
    ☑資産運用を考えたい(教育費や老後のこと)
    無駄なものには1円たりともかけないような提案をいたします。
    ☑が当てはまる方はご相談くださいませ。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社アークライフ 八木 勉(ヤギ ツトム)

    「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社カスタマーリンクス 橋本 晴美(ハシモト ハルミ)

    人生の愛と豊かさをテーマに、年間150世帯のご相談をお受けしております。人生におけるお金の不安は千差万別です。
    お客様の夢、ライフプラン、心情に寄り添ったプランニングで不安を解消し、心豊かなワクワクした人生を全力でサポートいたします。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
  • ビーウィズコンサルティング株式会社 萩原 久樹(ハギハラ ヒサキ)

    年間200世帯の方のライフプランを作成しています。主にシングル・マザーファーザーのライフプラン作成や独身女性のための資金相談などを中心に活動しています。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 奈良県
  • ビーウィズコンサルティング株式会社 泉谷 成紀(イズタニ シゲノリ)

    FPとして活動し今年で20年目を迎えます。長年の経験を活かし、ライフプランを柱に教育・住宅・老後等の資金の計画をご提案致します。また、相続・事業承継・贈与・年金や健康保険制度・資産形成・運用も分かり易くお伝え致します。是非、ご相談下さい。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 三重県
    • 和歌山県
  • 株式会社FEA 青木 浩二(アオキ コウジ)

    15年間携わった保育園経営の経験を活かし、現在はFPとして、お子様の教育資金の準備、お客様ご自身の老後資金の資産運用や、その他、相続や現在ご加入の保険の診断等、お一人お一人のライフスタイルに見合った提案をさせていただきます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
  • クリイト株式会社 大野 高史(オオノ タカシ)

    年間約150件の相談業務に従事。個人のお客様の家計簿相談から富裕層の節税まで対応。どんなご家庭でもマイルで毎年ハワイへ行ける可能性があるのをご存知ですか?情報過多な時代だからこそちゃんとした情報を得ましょう!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 三重県
    • 滋賀県
  • 株式会社F・P・S 田坂 剛(タサカ ツヨシ)

    『保険』と『投資』のバランスは、うまくできていますか?大切なお金だからこそ、信頼をモットーに!不安を一緒に解消し、これからの資産運用のお手伝いをします!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
  • 株式会社オールワンエージェント 小田 慎治郎(オダ シンジロウ)

    年間200件以上の相談を受け、資産運用のアドバイスを行っている。確定拠出年金の講師や資産形成、保険に関するセミナーを年間50回以上開催。また、収益不動産の会社を経営する。金融の専門家として的確に分かりやすくアドバイスを行う人気の講師です。

    ご相談内容
    • 教育資金
    • 住宅資金
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    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
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    • 大阪府
    • 兵庫県
  • 株式会社オールワンエージェント 原田 剛宇(ハラダ ゴウ)

    iDeCoやNISAのわかりやすい解説や、資産形成のためのマネーセミナー講師としても活動中です。他にも保険・住宅費・教育費などあらゆるジャンルを得意とし、お客様にぴったりなオーダーメイドのマネープラン・ライフプラン作成をお手伝い致します。

    ご相談内容
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    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
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よくある質問

宝塚市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 兵庫
    来場後ポイントプレゼントあり
    9月10日(土) 14:00〜16:00
    神戸国際会館8F 803会議室 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号
    講師竹下 佑
    資産所得倍増計画・貯蓄から投資へってどうすればいいの?【初級】わかりやすい!賢いお金の殖やし方・守り方
    お金の心理学や脳科学も学べる120分

    【脳科学・心理学に精通したFPが、楽しくお金のお悩みを解決します】 「資産所得倍増計画・...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク(お水)付き
    座席数 20席
    詳細を見る
  • 兵庫
    来場後ポイントプレゼントあり
    10月2日(日) 14:00〜16:00
    神戸国際会館8F 802会議室 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号
    講師竹下 佑
    資産所得倍増計画・貯蓄から投資へってどうすればいいの?【初級】わかりやすい!賢いお金の殖やし方・守り方
    お金の心理学や脳科学も学べる120分

    【脳科学・心理学に精通したFPが、楽しくお金のお悩みを解決します】 「資産所得倍増計画・...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク(お水)付き
    座席数 20席
    詳細を見る
電話受付時間:10:00〜19:00(水曜日除く)
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