FP相談の主な内容

ご相談の際には、以下の資料があるとスムーズにアドバイスできます。

  • 保険

    • 保険証券または
      ご契約内容のお知らせ
  • 老後・年金

    • 年金定期便
    • 年金保険やその他積立保険商品の証券
  • 資産運用

    • 金融資産の明細
    • 運用可能な資金額
  • 住宅ローン

    • 住宅ローン返済計画
    • 住宅ローン残高証明書

ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。

ファイナンシャルプランナーを利用した方は
FPの専門性・提案力・知識に約80%の方が満足し、
85%の方が再度利用したいと回答しています。※

ファイナンシャルプランナー利用満足度調査
※「FPの専門性・提案力・知識に関しての満足度を調査した結果になります」
出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

厳選したFPなので安心

  • 安心できる個人情報保護体制

    ご紹介するFPは常に守秘義務を意識しており、お預かりするお客様の大切な個人情報は
    慎重かつ適切に取り扱いいたしております。

  • 担当FPの変更が可能なので安心

    ご紹介するFPはお客様のご希望や夢を叶えるサポートを行うので無理な勧誘やしつこい営業は行いません。
    万が一そのような場合には担当のFPを変更することも可能です。

相談の流れ

  1. STEP01

    じっくりヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。

    毎月の収支や資産(収入、ローンの状況、ご契約中の保険など)をお伺いして家計診断を行います。

  2. STEP02

    ライフプランのご提案

    ヒアリングさせていただいた内容を基に、ライフプランのご提案をいたします。

  3. STEP03

    コンサルティング

    作成したライフプランを基にあなたのご希望を実現するためのコンサルティングを行います。

    ※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合は
    ご契約いただく必要はございません。

相談予約の流れ

  1. 1お申込み

    希望の相談内容や相談場所、相談日時をお伺いします。※お電話にて調整させていただく場合がございます。

  2. 2ご相談

    お客様のご指定の日時、場所に担当FPがお伺いします。

対象地域

  • 北海道・東北
    • 札幌市、江別市、小樽市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、帯広市
    • 青森市、八戸市
    • 盛岡市
    • 仙台市、登米市、大崎市、栗原市、黒川郡
    • 全域
  • 北信越
    • 新潟市、燕市、長岡市、三条市、見附市、西蒲原郡
    • 氷見市、高岡市、富山市、小矢部市、砺波市、南砺市、射水市
    • 長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、飯山市、中野市、須坂市、小諸市、塩尻市、千曲市、佐久市、東御市、上高井郡、上水内郡、北佐久郡、下高井郡、小県郡、埴科郡
    • 福井市、勝山市、鯖江市、大野市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡、今立郡、南条郡
  • 関東
    • 23区、町田市、八王子市、三鷹市、立川市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、狛江市、日野市、稲城市、多摩市、武蔵野市、小平市、東村山市、西東京市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、福生市、羽村市
    • さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、新座市、入間市、狭山市、所沢市、三郷市、八潮市、和光市、川越市、朝霞市、志木市、富士見市、鶴ケ島市、ふじみ野市、加須市、春日部市、越谷市、草加市、久喜市、蓮田市、幸手市、吉川市、南埼玉郡、北葛飾郡、熊谷市、行田市、本庄市、羽生市、深谷市
    • 横浜市、川崎市、大和市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、高座郡
    • 千葉市、市川市、船橋市、佐倉市、習志野市、八千代市、浦安市、四街道市、松戸市、成田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、印旛郡、木更津市、市原市、君津市、袖ケ浦市
    • 全域
    • 宇都宮市、足利市、鹿沼市、栃木市
  • 中部・東海
    • 名古屋市、岡崎市、豊田市、半田市、刈谷市、安城市、東海市、大府市、知多市、知立市、豊明市、みよし市、愛知郡、豊橋市、豊川市、西尾市、蒲郡市、額田郡、一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、日進市、長久手市
    • 多治見市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、岐阜市、大垣市、羽島市、羽島郡
    • 四日市市、桑名市、鈴鹿市、三重郡
    • 静岡市、富士市、富士宮市、浜松市、湖西市、熱海市、伊東市、御殿場市、裾野市、沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、田方郡、駿東郡、島田市、藤枝市、焼津市、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、周智郡
  • 関西
    • 大阪市、枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、松原市、羽曳野市、四條畷市、交野市、高槻市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、吹田市、豊中市、豊能郡、三島郡、堺市、富田林市、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、南河内郡、泉北郡、泉南郡、泉南市、大阪狭山市、阪南市
    • 神戸市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市、三田市
    • 京都市、乙訓郡、久世郡、長岡京市、向日市、八幡市、宇治市、綴喜郡、相楽郡、城陽市、京田辺市、木津川市
    • 大津市
    • 奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、生駒市、磯城郡、北葛城郡、生駒郡、香芝市
    • 和歌山市
  • 中国・四国
    • 岡山市、倉敷市、笠岡市、玉野市、井原市、総社市、浅口郡、小田郡、都窪郡、浅口市
    • 広島市、呉市、安芸郡、東広島市、廿日市市、尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市
    • 全域 ※小豆郡除く
    • 松山市、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、伊予市、西予市、東温市
  • 九州・沖縄
    • 福岡市、久留米市、春日市、大野城市、筑紫野市、小郡市、太宰府市、糸島市、糟屋郡、那珂川市、北九州市、宗像市、宮若市、飯塚市、直方市、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、遠賀郡、中間市、大牟田市
    • 佐賀市、鳥栖市、神埼市、神埼郡、三養基郡
    • 長崎市、諫早市
    • 大分市、臼杵市、別府市、由布市
    • 全域
    • 熊本市、荒尾市、菊池市、玉名市、山鹿市、合志市、人吉市、水俣市、八代市、宇城市
    • 鹿児島市、日置市、霧島市、南九州市、姶良市
    • 那覇市、糸満市、浦添市、宜野湾市、豊見城市、南城市
※離島は除く

お金の悩みを相談する

よくある質問

  • Q. なぜ相談料が無料なのですか?
    A. 提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
  • Q. 相談したら、生命保険に入らないといけませんか?
    A. 必要のない商品に加入する必要は全くありません。生命保険の支払保険料は、住宅購入の次に高い買い物と言われています。ライフプランシミュレーションを行いながら、じっくり検討すべきものです。ご納得いかなければご加入する必要はありません。
  • Q. 保険会社で直接加入する場合より保険料が高くなったりしませんか?
    A. 保険料が高くなることはありませんので、ご安心ください。
  • Q. 所要時間はどれくらいですか?
    A. 1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
  • Q. 担当者はどんな人ですか?
    A. ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
  • Q. 知識がなく、何を相談したらいいかもわからないのですが、それでも大丈夫ですか?
    A. 保険や金融などの知識がないのは当たり前の事ですので、ご安心ください。基礎からご説明いたします。わからないこと、疑問に思ったことは気軽にご質問ください。
  • Q. 年齢によって保険料に違いはありますか?
    A. 加入時の年齢によって保険料は変わってきますので、お早めにご相談ください。
  • Q. 以前から入っている保険があるのですが、相談にのってもらえますか?
    A. もちろんです。相談の際に現在加入している保険の証券をご用意ください。今入っている保険の内容を確認しながら、そのまま継続すべきか、現在の生活に照らし合わせて内容を見直すべきかなどのアドバイスをいたします。
  • Q. 税金についての相談は可能ですか?
    A. 一般的な事例や税金の仕組みのご説明については可能ですが、個別で具体的な税務に関するご相談などはFPの業務範囲外のためご対応いたしかねます。

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