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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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福島市のファイナンシャルプランナー福島市

19件中1〜10件を表示
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  • 株式会社グッドウイン宗像 賢二
    (ムナカタ ケンジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    宗像 賢二様の評価 4.0/5
      性別男性
      年代50代
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様に経済的・精神的な安定を小さいことから解決すること(お子さんの教育資金準備・住宅資金・老後の生活費準備・介護療養費・相続費・税制)など素朴な疑問から解決方法を情報提供しお客様に安心して頂くことを目指しています。

      • FPとしてのモットー

        わかりやすい説明。ニーズに合わせた保険相談。
      • 経歴

        • 2023年
          株式会社グッドウイン
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      高評価レビュー
      (3件)

        • 福島県
        • 40代
        • 性別:無回答
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        教育資金について
        接客態度がいい
        子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました
        • 福島県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        保険の見直しの参考になった
        雰囲気がいい
        プロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。
      全ての高評価レビュー
        • 福島県
        • 40代
        • 性別:無回答
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        教育資金について
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:子供手当てをどういうふうに活かすかを相談したかった
        子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました
        • 福島県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        保険の見直しの参考になった
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:保険の見直しをしたかった
        プロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。
        • 福島県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        資産運用
        これからの提案で色々考えていきます
        相談のきっかけ:オンラインで出来る為
        オンラインでちゃちゃっと出来てとても良いと思いました。 その場所に足を運ばす相談できるのが良いと思います。
    • EMPRO Risk Management株式会社葛西 将浩
      (カサイ マサヒロ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      葛西 将浩様の評価 5.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代30代
      経験年数1年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        建設業の営業を経て、より多くの人の人生の助けになりたいという思いから、FPの仕事を選択しました。なんでも話せるFPを心がけてます!

      • FPとしてのモットー

        保険の見直し、ライフプランや資産形成の相談など、なんでもご相談ください。「見えない不安」を「見える安心」に変えるお手伝いいたします!
      • 経歴

        • 2023年
          EMPRO Risk Management株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 山形県
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        教育資金
        教育資金の不安が解消できた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        教育資金の運用をしなければならないと思っていましたが、それについて的確な回答を貰えたので、有意義な時間だった。 今後は運用した場合のシミュレーションをしてもらい、どこに投資するか決めたい。
      全ての高評価レビュー
        • 山形県
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        教育資金
        教育資金の不安が解消できた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:教育資金の運用
        教育資金の運用をしなければならないと思っていましたが、それについて的確な回答を貰えたので、有意義な時間だった。 今後は運用した場合のシミュレーションをしてもらい、どこに投資するか決めたい。
    • ファイナンシャルアライアンス株式会社柴小屋 雄一
      (シバコヤ ユウイチ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      柴小屋 雄一様の評価 4.1/5
      • 接客態度がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代40代
      経験年数8年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう!よろしくお願いいたします!

      • FPとしてのモットー

        お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう!よろしくお願いいたします!
      • 経歴

        • 2019年
          ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      高評価レビュー
      (7件)

        • 山形県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 公務員
        保険
        保険の種類に関する相談
        提案力がある
        保険の相談をしたことが無かったので、相談出来て良かったです。 特に死亡保険に関することや、同じ年代の人達がどんな保険に入っているかなどを知ることが出来たのは大きかったです。 年齢的に、周りの友人もあまり保険に入っていなかったり、相談する相手も特にいなかったので、どのくらいの金額の保険がいいのか、どんな保障が付いているかを聞くことが出来て良かったです。保険の相談をしたことが無かったので、相談出来て良かったです。 特に死亡保険に関することや、同じ年代の人達がどんな保険に入っているかなどを知ることが出来たのは大きかったです。 年齢的に、周りの友人もあまり保険に入っていなかったり、相談する相手...
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        • 山形県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        今回ご相談させて頂いた件について
        接客態度がいい
        凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。
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        • 山形県
        • 30代
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        • 未婚
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        保険
        保険の種類に関する相談
        提案力がある
        相談のきっかけ:自分の保険が適切か知りたくて、ネットで検索した。
        保険の相談をしたことが無かったので、相談出来て良かったです。 特に死亡保険に関することや、同じ年代の人達がどんな保険に入っているかなどを知ることが出来たのは大きかったです。 年齢的に、周りの友人もあまり保険に入っていなかったり、相談する相手も特にいなかったので、どのくらいの金額の保険がいいのか、どんな保障が付いているかを聞くことが出来て良かったです。
        • 山形県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        今回ご相談させて頂いた件について
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:インターネット広告で
        凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。
        • 宮城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        雰囲気が良かったです
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:マイホーム購入
        とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。
        • 福島県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        資産運用
        こちらの意図を汲んでくれるFPさんだった
        提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:資産運用に興味があったから
        面談当日までにzoomの案内があったのでスムーズに面談ができて良かった。また、事前のアンケート内容を踏まえたうえで、こちらの希望を確認しながらの提案だったため、何度も同じ話をしなくて済んだのは良い印象だった。
        • 秋田県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        保険
        将来に対する備えについて本当に必要な部分を確認できた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:保険の見直しや補償内容の確認をしようとしていたところ、広告が表示された。
        自分自身の考え方に対して必要となるであろう補償の確認。現状の保険プランからさらにお得なプランは無いかの確認。また、運用や節税としての個人年金保険への加入についての相談等。担当FPの方から親身に相談に乗っていただき大変満足でした。
        • 秋田県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        保険の提案をしてもらった
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:保険の見直し
        他のところに相談したときは、自分の考えと違うものを進められてモヤっとしたけども、今回は”そうそうこういうの入りたいんですよ”という内容のものを教えてもらえたり、話も分かりやすく相談してよかったです。頼りになる感じでした。話もしやすかったです。
        • 宮城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        希望に合う保険見直しができた
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:インスタでフォローしているFPさんがおすすめしていたから
        夫の保険見直しをしていただきましたが、条件を伝えたところ、希望に合うプランを紹介していただき、わかりやすかった。
    • FPエージェンツ株式会社三浦 和歌子
      (ミウラ ワカコ)

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      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      三浦 和歌子様の評価 5.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別女性
      年代40代
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        ライププランをお客様と共に作成し、家計をトータルで見直してお客様の暮らしを今よりも豊かにします。何から始めればいいのか、忙しくて踏み出せないなど、お客様のここが分からない!をサポート。共に課題解決を目指します。よろしくお願いいたします。

      • FPとしてのモットー

        『月額2万円のコストカットを初めに一生育つ家計作り』をモットーにFPとして活動しています。保険だけではなく家計をトータルで整えることでお金の使い方が変わります。FPの視点からお客様一人一人に合わせたプランご提案します。
      • 経歴

        • 2021年
          FPエージェンツ株式会社
        • 2002年
          大手国内生命保険会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 福島県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 経営者・役員
        相続・贈与
        相続税の対策方法がわかった
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相続税に関してはまだ20代であることもあり、インターネット以外に身の回りで相談や意見を聞く機会もなかったため、今回FPさんを通して話を聞けたのは良いきっかけだった。ただ、自分のこととなると先の話すぎて不確定要素も多いと感じた。
      全ての高評価レビュー
        • 福島県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 経営者・役員
        相続・贈与
        相続税の対策方法がわかった
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:広告
        相続税に関してはまだ20代であることもあり、インターネット以外に身の回りで相談や意見を聞く機会もなかったため、今回FPさんを通して話を聞けたのは良いきっかけだった。ただ、自分のこととなると先の話すぎて不確定要素も多いと感じた。
    • 福島ファイナンシャルプランナーズ株式会社渡邊 久仁
      (ワタナベ ヒサト)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      渡邊 久仁様の評価 5.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数10年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        信用組合に15年勤務し、住宅ローン融資などの銀行業務にも携わっていました。保険のご相談はもちろん、たくさんの住宅取得やライフプランニングのご相談を頂いております。私自身も住宅ローンを利用した経験がありますので、実体験でお伝えさせて頂きます。

      • FPとしてのモットー

        現在、未来の願望実現の為、お客様に寄り添い、お考えをうかがいます。お金に関わることは何でもご相談ください。
      • 経歴

        • 2018年
          福島ファイナンシャルプランナー株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 相続診断士
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 福島県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        家計状況についての相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の相談に行ったときFPさんの教えて頂いたメモを見せると「誰から教わったのですか。ここまでしっかり計算されて、素晴らしいですね。」と言われスムーズに話は進みました。言われた専門的な言葉は覚えていなく伝えられませんが、専門家は知識が違うのだなぁと感じ、FPさんに相談出来て良かったと思っています。これからも何かあったら、また相談したいと思います。有り難う御座いました。私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の...
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      全ての高評価レビュー
        • 福島県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        家計状況についての相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:友人からファイナンシャルプランナーに相談して良かったと聞いたので。
        私の相談内容として、借家を持ち家にして老後に家賃を払うのではなく資産にしたいと思ったので、まず借金を前提として生活が出来るのか相談したく、元銀行マンであるFPさんを選ばせて頂きました。対応は穏やかで丁寧、内容も緻密で分かり易く、銀行に借金の相談に行ったときFPさんの教えて頂いたメモを見せると「誰から教わったのですか。ここまでしっかり計算されて、素晴らしいですね。」と言われスムーズに話は進みました。言われた専門的な言葉は覚えていなく伝えられませんが、専門家は知識が違うのだなぁと感じ、FPさんに相談出来て良かったと思っています。これからも何かあったら、また相談したいと思います。有り難う御座いました。
    • コア・ライフプランニング株式会社津島 龍吾
      (ツシマ リュウゴ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      津島 龍吾様の評価 4.3/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        1983年生まれ、趣味はスポーツ全般と音楽関連。5年間のカナダ留学から帰国後、塾講師、小売業、外資系保険会社を経てコア・ライフプランニングに入社。様々な経験と知識を生かし、皆様の人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポート致します。

      • FPとしてのモットー

        一家に一人いると便利なファイナンシャルプランナーを目指し、安心と保障を提供することで、お客様から頼られる存在になります。
      • 経歴

        • 2020年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2018年
          プルデンシャル生命保険株式会社
        • 2008年
          ゼビオ株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 住宅ローンアドバイザー
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      高評価レビュー
      (4件)

        • 福島県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員・自営業
        相続・贈与
        そうだったのー!
        接客態度がいい知識・スキルがある
        漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。
        • 栃木県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 公務員
        老後の生活設計
        将来のお金について解消!
        接客態度がいい雰囲気がいい
        一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。
      全ての高評価レビュー
        • 福島県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員・自営業
        相続・贈与
        そうだったのー!
        接客態度がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:相続や税法に関して漠然とした不安を感じている中、何となくネットを見ていて。
        漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。
        • 栃木県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 公務員
        老後の生活設計
        将来のお金について解消!
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:お金について考えたかったため。
        一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。
        • 宮城県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        積立NISAとiDeCoでの資産運用および生命保険について
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:加入中の生命保険が10年だったので、切替か継続を検討していた
        資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険(満期10年)の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoにトライする方向性が見えた。所在地が県外にも関わらず、3度に渡り来訪いただき、親身に相談にのっていただき感謝している。今回はFPの販売商品の購入に至らなかったが、また何か気になる事がある時は相談したいと考えている。
        • 栃木県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚
        • 会社員
        保険
        今後必要となる資金について
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:結婚し、住宅を購入したので今後必要なお金について不安でした
        今回栃木県のFPさんと面談しました。住宅も建築中なことや、子どもが出来たときにかかってくる費用に対する不安を正直に話したところ、ひとつずつ丁寧に教えてくれました。不安に思っていた所以外にも色々と教えて頂き、特に保険の内容見直しの提案については参考になりました。
    • コア・ライフプランニング株式会社橋本 隆一
      (ハシモト リュウイチ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      橋本 隆一様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      性別男性
      年代40代
      経験年数7年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        福島県田村市出身。現在は郡山市に在住。妻と息子2人の4人家族で、趣味はゴルフ、スノーボード、キャンプ。お客様の一度限りの大切な人生を一緒に歩み、寄り添い、日々変化する状況に対応し、大切な家族をお守りし、夢の実現のお手伝いを致します。

      • FPとしてのモットー

        お客様が幸せになり、家族が幸せになり、みんなが幸せになる為に、常に自分を磨き続けていきます
      • 経歴

        • 2016年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2014年
          プルデンシャル生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 公的保険アドバイザー
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 福島県
        • 60代
        • 男性
        • 既婚
        • 公務員
        老後の生活設計
        老後資金への目処がたった
        接客態度がいい
        どうしても、夫婦の会話では価値観の違いから歩み寄りがみられない。今後の生活にいくら必要か・そのためにどうするかなど、感覚の違いで一般的なことがわからない。そこで、専門家の方から具体的なお話をいただけてありがたかった。この面談を通しての具体的なプランニングを次回伺うことになっている。どうしても、夫婦の会話では価値観の違いから歩み寄りがみられない。今後の生活にいくら必要か・そのためにどうするかなど、感覚の違いで一般的なことがわからない。そこで、専門家の方から具体的なお話をいただけてありがたかった。この面談を通しての具体的...
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      全ての高評価レビュー
        • 福島県
        • 60代
        • 男性
        • 既婚
        • 公務員
        老後の生活設計
        老後資金への目処がたった
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:第三者の具体的な回答を求めたかったから。
        どうしても、夫婦の会話では価値観の違いから歩み寄りがみられない。今後の生活にいくら必要か・そのためにどうするかなど、感覚の違いで一般的なことがわからない。そこで、専門家の方から具体的なお話をいただけてありがたかった。この面談を通しての具体的なプランニングを次回伺うことになっている。
    • コア・ライフプランニング株式会社細山 雅代
      (ホソヤマ マサヨ)

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      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      細山 雅代様の評価 4.5/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 知識・スキルがある
      性別女性
      年代60代以上
      経験年数9年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        過去の自分と同じ失敗や後悔をさせたくない!その一心でコンサルティングをしております。「知識は宝」何も知らずに後悔するのではなく確かな情報を自分らしく選択し後悔のない人生を送る為のお手伝いと未来に夢や希望を持てるアドバイスをさせて頂きます!

      • FPとしてのモットー

        お客様の身近な相談相手。
      • 経歴

        • 2018年
          コア・ライフプランニング株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
        • TLC
        • 相続診断士
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (2件)

        • 宮城県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 公務員
        家計管理
        家計の見直し
        接客態度がいい雰囲気がいい
        福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。
        • 宮城県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 無職
        年金・社会保険
        寄り添うヒアリングで安心できた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい!というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい!というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと...
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      全ての高評価レビュー
        • 宮城県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 公務員
        家計管理
        家計の見直し
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:家計が苦しくなりどうしたら良いか考えて欲しかったから
        福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。
        • 宮城県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 無職
        年金・社会保険
        寄り添うヒアリングで安心できた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:自身の病気・入院
        丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい!というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。
    • FPの情報
      • 自己紹介

        郡山市を中心に活動し,ライフプラン相談、住宅ローン相談、リタイアメントプランニングに必要な中長期の資産運用等を得意とし様々な金融商品や知識を幅広く習得しました。
        お客様からは生命保険の相談についても「分かり易い!親切!」と定評があります。

      • FPとしてのモットー

        福島県内を中心に活動,ライフプラン相談、住宅ローン相談、リタイアメントプランニングに必要な中長期の資産運用等を得意とし様々な金融商品や知識を幅広く習得。お客様からは生命保険の相談についても「分かり易い!親切!」と定評があります。
      • 経歴

        • 2013年
          福島ファイナンシャルプランナー株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
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    • 性別女性
      年代40代
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様にとってのご心配事が安心に変わりますよう、寄り添わせていただきたいと思っております。少しでもお力になれることができましたら幸いですので、お気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

      • FPとしてのモットー

        お客様が心の底から相談して良かったと思っていただけるようなお時間に出来ればと思っております。
      • 経歴

        • 2018年
          コアライフプランニング株式会社
        • 2014年
          ジブラルタ生命
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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