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FP相談の流れ

ご予約から相談当日までの
流れをご紹介します

FP相談の流れ
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※1 オンライン相談の注意点

ご相談までの流れ

お申込みはWEBかお電話で

  • ①WEBでのご予約

    最短3日後からご相談可能

  • ②電話予約・お問合せ
    0120-994-219

    通話料無料・携帯OK10:00-19:00(水曜日、年末年始を除く)

面談までに
用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

  • 家計相談
    • 家計簿(毎月の支出がわかるもの)
    • 預貯金の明細
    • 源泉徴収票 など
  • 住宅ローン
    • 住宅ローン返済計画
    • 住宅ローン残高証明書
    • 源泉徴収票 など
  • 保険
    • 保険証券またはご契約内容のお知らせ
  • 老後・年金
    • ねんきん定期便
    • 年金保険やその他積立保険商品の証券 など

ご相談当日の流れ

ご相談後もプラン実現への継続サポート

状況や目標が変わったらまたご相談いただければ、その時の希望に合わせファイナンシャルプランナーが資金計画の見直しを行います。FP相談は何回でも無料ですので、ちょっとした疑問や不安が出てきた時は気軽にご相談ください。

こんなお金の悩みは
FPに無料相談してスッキリ
解決!

ファイナンシャルプランナー(FP)はお金に関する豊富な知識を持つ専門家です。
家計の状況を丁寧にヒアリングし、最適なライフプランをご提案することで悩みを解決します。

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※1 担当FPにより異なる場合があります。
※2 利用するオンラインツールはFPよりご案内いたします。

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