保険チャンネルのFP相談

FP相談の流れ

FP相談では、まずファイナンシャルプランナーがあなたのお金の悩みや理想をうかがい、今後の夢や目標を一緒に整理します。そして今のあなたに最善のライフプランをご提案し、ご希望のプラン実現のサポートをします。

ご相談までの流れ

  • 電話予約・お問い合わせ
    0120-994-219

    通話料無料・携帯OK 10:00-19:00(水曜日除く)

  • WEBでのご予約

    簡単2ステップでご予約できます

FP相談の持ち物

ご相談の際には、以下の資料があるとスムーズにアドバイスできます。もちろんご用意できる範囲で大丈夫。しっかりファイナンシャルプランナーがヒアリングいたします。

  • 家計相談
    • 家計簿(毎月の支出がわかるもの)
    • 預貯金の明細
    • 源泉徴収票 など
  • 住宅ローン
    • 住宅ローン返済計画
    • 住宅ローン残高証明書
    • 源泉徴収票 など
  • 保険
    • 保険証券またはご契約内容のお知らせ
  • 老後・年金
    • ねんきん定期便
    • 年金保険やその他積立保険商品の証券 など

ご相談当日の流れ

ご相談後もプラン実現への継続サポート

状況や目標が変わったらまたご相談いただければ、その時の希望に合わせファイナンシャルプランナーが資金計画の見直しを行います。FP相談は何回でも無料ですので、ちょっとした疑問や不安が出てきた時は気軽にご相談ください。

保険チャンネルのFP相談は
無料何回でも相談可能

FP相談では、経験豊富なFPが親身になってお客様にアドバイスをいたします。
お金のことで不安がある方や計画を見直したい方はFPに相談してみませんか?

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