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下関市の対象地域について

対象の地域はこちら

下関市エリアでは以下の地域で面談できます

下関市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

下関市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が下関市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

下関市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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下関市のファイナンシャルプランナー下関市

9件中1〜9件を表示
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  • 株式会社アルファコンサルティング辻田 広宣
    (ツジタ ヒロノブ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    辻田 広宣様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      今の時代は、様々な情報がインターネットやSNS等で飛び交っています。老後資金2000万円問題をはじめとして、社会保障制度や税金、保険、投資、ライフプランニング等、そんな難しいけど大事なお金の話を、分かりやすく丁寧にお話させて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      『お客様には事実を正しく伝えたい』をモットーにしています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社アルファコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 山口県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      家計の将来について
      雰囲気がいい
      結婚を機に家計の管理について保険を含めて相談しましたが、丁寧に対応していただきました。子どもが生まれた際の出費や退職後の家計のシミュレーションもしていただき、いつ・いくら必要になるか、具体的に考えるきっかけとなりました。保険に関しては現在吟味中ですが、相談しやすいFPの方で安心しました。また保険加入も強制ではない点がありがたく、自分の意思で最終的に決めさせていただける点も安心した点のひとつとなりました。結婚を機に家計の管理について保険を含めて相談しましたが、丁寧に対応していただきました。子どもが生まれた際の出費や退職後の家計のシミュレーションもしていただき、いつ・いくら必要になるか、具体的に考えるきっかけとなりました。保険に関しては現在吟...
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  • 株式会社FEA水城 康雄
    (ミズキ ヤスオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    水城 康雄様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数25年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ライフステージの変化に応じた最適な保険選びのために、複数の保険会社の中からお客様の意向に合わせたご提案を心がけております。保険業界25年の経験を活かして、誰にでもやさしくわかりやすい情報提供で問題解決のお手伝いをいたします。

    • FPとしてのモットー

      相談者のお悩みに知識と経験で寄りそい、教育資金・老後資金作りに優遇税制のあるIDECOやNISAだけでなく、生命保険を含めた金融商品によるバランスの良い提案を行い一緒に考え、税制面からも解決の手助けをいたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社FEA
      • 2012年
        株式会社ワンビシアーカイブズ
      • 1981年
        協栄生命株式会社 (現ジブラルタ生命株式会社)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 熊本県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      「保険にとりあえず入っておけば安心」という認識だったが、本当に必要な保険なのか具体例を挙げてご説明いただき、「いる」「いらない」を判断することができました。また、私の細かい質問に対しても、分かりやすく回答いただき、疑問点をすべて解消した上で契約することができました。「保険にとりあえず入っておけば安心」という認識だったが、本当に必要な保険なのか具体例を挙げてご説明いただき、「いる」「いらない」を判断することができました。また、私の細かい質問に対しても、分かりやすく回答いただき、疑問点をすべて解消した上で...
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      • 福岡県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      全面的な保険の見直し
      接客態度がいい
      保険の見直しはとても丁寧にしていただきました。地方に住む私の母の保険の見直しを丁寧にしていただきました。母の保険に少し問題があり相談をしたところ、敏速に対応してくださり、結果保険会社より掛け金を返金していただきました。感謝しております。
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  • 株式会社エコスマート松元 聡
    (マツモト サトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    松元 聡様の評価 4.7/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険代理店勤務歴は10年で日々お客様のご不安に思って頂いてる事に向き合って活動しております。保険って聞くと難しく感じますが分かりやすく専門用語を使わずにご説明しておりますのでお気軽にお声掛け下さい。

    • FPとしてのモットー

      保険の内容わかりやすく説明していきます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社 アイリー
      • 2020年
        株式会社 エコスマート
      • 2014年
        株式会社 メビウス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 福岡県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      医療保険について、とても親身に相談にのってくださいました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      両親とも最近ガンで手術していることからもガンにかかる可能性が高いため、ガンの保障内容や支払金額など、数社の保険から利点と不利な点とを比較して具体的なアドバイスをくださいました。先進医療のことなども詳しく教えてくださり、わかりやすかったです。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      介護・医療費
      固定費について
      接客態度がいい
      初めてオンラインで相談させていただきました。初対面で緊張しましたが、とても親切にアドバイスいただき感謝しています。また、保険のことは何もわからない状態でしたが色々と教えていただきました。とても参考になりました。ありがとうございました。
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  • 株式会社Do it プランニング行実 正明
    (ユキザネ マサアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    行実 正明様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数17年
    FPの情報
    • 自己紹介

      私は、老後資金づくりの専門家です。地域金融機関から外資系金融機関に、そして保険代理店に転じました。外資系時代には病院の退職金制度で業界一になりました。真面目にコツコツ働く人の老後のお金の不安を解消することが、私の使命です。

    • FPとしてのモットー

      年間約60回のセミナーを開催しMBA資格を有するファイナンシャルプランナーです。老後資金・教育教育資金づくり、医療保障、中小企業の退職金制度づくりが得意です。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社パブレ
      • 2012年
        株式会社プルーデントジャパン
      • 2002年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • DCプランナー
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 福岡県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      退職後の支出の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      退職後再任用を経た段階で、新年度からの生活環境が大きく変わり、今後の収入が減収になる可能性があったため、これまで掛けていた生命保険の見直しをしようとFP相談に申し込みをした。こちらの要望をしっかり聞き、さまざまなパターンの提示とそれぞれの保険の特性を、丁寧に時間をかけて説明して頂きました。その上で現状最もベターな保険プランの組み合わせを一緒に考えて頂き、安心して契約まで進むことができました。退職後再任用を経た段階で、新年度からの生活環境が大きく変わり、今後の収入が減収になる可能性があったため、これまで掛けていた生命保険の見直しをしようとFP相談に申し込みをした。こちらの要望をしっかり聞き、さまざまなパターンの提示とそれぞれの保...
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  • 株式会社FEA濱村 秀則
    (ハマムラ ヒデノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    濱村 秀則様の評価 4.1/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
      現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。

    • FPとしてのモットー

      「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 広島県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      家計の見直し
      接客態度がいい知識・スキルがある
      子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか?購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか?購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があった...
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      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      今後の人生設計と資金について
      雰囲気がいい
      早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険...
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      この仕事に携わって約10年、沢山のお客様との出逢いを頂き保障についてや将来のお金の事、またこれからの人生について等の沢山のご相談を承ってきました。その経験を生かしてこれからもお客様のお役に立ち寄り添っていける担当になりたいと思っています。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      大手生命生命保険会社で12年勤務しておりましたので、保険全般、学資目的や老後の資産形成が得意です。自身での資産運用も色々しておりますのでお役に立てれば幸いです。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
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      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数3年
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    • 自己紹介

      『お会いしたお客様はお金の面では何が有っても困らせない』をモットーに日々活動しております。お客様に合わせた効果的な方法をわかり易くご案内致します。お客様が幸せになるためのお手伝いをさせて頂きます!

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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  • 性別男性
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      ファイナンシャルプランナーとしてお客様の将来が豊かな将来となる為のお手伝いをさせて頂きます。 今から始まる未来への経済的な不安、問題を生涯にわたり寄り添って解決へ導かせて頂きます。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
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      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
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