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  • 教育資金

  • 保険

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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出雲市のファイナンシャルプランナー出雲市

13件中1〜10件を表示
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  • 株式会社FEA西本 忠司
    (ニシモト タダシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西本 忠司様の評価 4.6/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      食品卸会社、外資系生命保険会社を経て、 現在大手保険代理店で活動しています。 ご要望を十分に取り入れながら、 ご満足頂けるプランをオーダーメイドでお作りしています。

    • FPとしてのモットー

      『明るく、楽しく、わかりやすく』 をモットーに皆様をサポートしていきます。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      生命保険の不安が解消出来ました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。
      • 広島県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      最高のFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明...
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    全ての高評価レビュー
      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      生命保険の不安が解消出来ました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:生命保険に加入出来てない事が分かり直ぐに入りたかったため
      物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。
      • 広島県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      最高のFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:友人が資産運用を始めたのをきっかけに勧められました。
      分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。
      • 山口県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      良きFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インスタで保険チャンネルさんを推してる方がいらしたので。
      近くのファミレスまで足を運んで頂けてとても助かりました。たくさんの保険の中から私に合った保険を1パターンでは無く何パターンかご提示頂けたら比較検討できたかなと感じています。しかし、少ない保険料である程度の補償を網羅しようとするとご提示頂いたパターンが1番だと考えてくださったのかなと思います。また、とても話しやすいFPさんでしたので人見知りの私でも緊張せず質問も出来ました。 どうもありがとうございました。
      • 広島県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      自分の将来の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家庭を持っているので、将来自分に何かあった時が不安だったため。
      まず、相手方の雰囲気が良かったです。すごく分かりやすく丁寧に説明していただき、何も知識が無い自分でも、必要な知識や今後どうしたらいいかを的確に説明して頂きました。頭にすんなり入って来たので、今後保険を申し込む時にとても役に立ちました。
      • 島根県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      将来の不安が解消できた。
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:転職し収入に変化があり保険の見直しをしようと思った。
      今後世の中がどのように変化していくのか、それによってどのように備えればよいのか説明があり安心できた。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      年金・社会保険
      将来について
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:たまたま見たメールから知りました
      色んな話をしながら、それを元に将来に見合った保険を提案して頂きました。遠方でありながらも出向いていただいて大変感謝しております。今後も引き続きよろしくお願いします。
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      相談きっかけでiDeCo始めました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:インセンティブが魅力的で
      資産運用について相談したきっかけで、iDeCoを始められました。ファンドについても詳しく教えていただけて参考になりました。資金に余裕ができたらNISAや変額保険にもチャレンジしたいと思っています。。
  • コア・ライフプランニング株式会社福田 真由美
    (フクタ マユミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    福田 真由美様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      他業種での今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います。将来の不安などお悩みを解決できるようお役に立ちたいと思いますので、お気軽にお声掛けください。

    • FPとしてのモットー

      今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2018年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      不安の解消ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
    全ての高評価レビュー
      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      不安の解消ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険や税金など苦手なため、専門家の意見が聞きたかった。
      色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
  • 株式会社FEA濱村 秀則
    (ハマムラ ヒデノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    濱村 秀則様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
      現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。

    • FPとしてのモットー

      「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (9件)

      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      将来設計についてアドバイスいただきました
      知識・スキルがある
      将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。
      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      これからの対応にも期待
      知識・スキルがある
      丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
    全ての高評価レビュー
      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      将来設計についてアドバイスいただきました
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入に伴って、今後の相談をしました。
      将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。
      • 島根県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      これからの対応にも期待
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供の誕生
      丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
      • 広島県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      家計の見直し
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。
      子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか?購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      今後の人生設計と資金について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談
      早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。
      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      住宅ローンと保険について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった
      保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。
      • 広島県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。
      今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。
      • 広島県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      余裕資金の運用
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:環境の変化があり、資金を見直そうと思って。
      細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。
      • 山口県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資産運用について
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。
      今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。
      • 岡山県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローン
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅新築にともなうマネープランの相談
      広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。
  • 性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系保険会社勤務を経てFPとして活動中。資産運用等の相談を得意とし活動中。

    • FPとしてのモットー

      資産形成の疑問や老後のお金の不安を解消し、よりよい人生にしていただくために全力を尽くします!!お気軽にご相談くださいませ。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2017年
        アクサ生命保険 株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      外資系生保会社勤務を経てFPとして活動中。住宅関連や資産形成の相談を得意として活動中。

    • FPとしてのモットー

      住宅購入や様々なライフイベントに対する不安を希望と幸せに変えて、素晴らしい人生を歩んでいただくお手伝いをさせていただきます。ぜひ1度お気軽にご相談くださいませ。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2017年
        アクサ生命保険 株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別女性
    年代30代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内保険会社で13年FPとして活動。これまでのキャリアを活かし、様々なFP相談を実施中。

    • FPとしてのモットー

      お客様の様々なお金に関する不安を一緒に解決して、人生設計のお手伝いをさせていただきます!ぜひご相談くださいませ。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2010年
        住友生命保険 相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      たくさんの方々の保険選択、資産形成のお手伝いをしてきました。安心してご相談ください。二種外務員資格を保有しており、運用系にも精通しています。

    • FPとしてのモットー

      18年のキャリアを活かし、奥の深いコンサルティングとライフプランニングができます。
       また、投資信託等金融商品の販売資格の資格も保有、資産形成のプランニングを得意としております。安心して相談できるFPでありたいと思っております。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2006年
        株式会社トラスト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      あらゆる年代のお客様のご要望やご相談に対応して参りました。現在~将来、安心して過ごしたいというご希望を叶えるお手伝いができればと思っています。保障1つをとってもお客様のニーズはそれぞれ違います。細やかなご要望にお応えし喜んでいただいてます。

    • FPとしてのモットー

      お客様にとって、安心でより良い未来になることを心から願っています。親身・丁寧・迅速をモットーにしています。皆さまのお一人お一人のニーズを大切に寄り添いながら一緒に考えていきます。
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      島根県松江市在住。自然豊かな土地から皆様の明るい未来をお手伝いしています。私自身ががんサバイバーである経験を踏まえ人生において『まさか』が起きても、起きなくても金銭的に「笑顔」で「幸せ」に暮らせるようにお手伝いをさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      ご縁ある人々の未来がより豊かになり笑顔になるよう、今までの人生で経験してきたこと、関わっている情報を最大限に活かし、金銭的に自由になっていくサポートをし続けていきたいです。一緒に笑顔溢れる未来を築いていきましょう!
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
      • 相続診断士
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  • 性別女性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      3児の母であり、生きていくために大切な“お金”について親身になり、相談できる人が身近におらず不安しかない日々の中、それなら自分で!と勉強。その知識を活かし、あの頃の自分と同じような悩みを持ち、困っている方のお役に立ちたい!と思い現職に就く。

    • FPとしてのモットー

      専門用語を使わず、分かりやすくコンサル。お客様への感謝の心を何よりも大切に、お客様の気持ちに寄り添い、何事も懸命にやり遂げます。自身の仕事に夢と誇りと信念を持ち、『 たくさんの人に笑顔と幸せを届けたい!』それが私のモットーです。
    • 経歴

      • 2022年
        ユニバーサルライフ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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