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天理市エリアでは以下の地域で面談できます
天理市 となります。（離島は除く）
天理市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が天理市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
天理市のファイナンシャルプランナー天理市
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株式会社東京海上あんしんエージェンシー相馬 明紀
（ソウマ アキノリ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
相馬 明紀様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず保障・資産運用、また相続等幅広く対応させていただいております。
FPとしてのモットー
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず幅広く対応させていただいております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2017年マニュライフ生命保険株式会社
- 1992年株式会社ヴァンヂャケット
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある相談のきっかけ：解決するため想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
ビーウィズコンサルティング株式会社小屋 孝志
（コヤ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小屋 孝志様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
吹田にて保険ショップの店長をやりつつ、年間100世帯近くのコンサルティングをライフプラン作成を通じてお話しさせて頂いています。お客様の声に耳を傾け、家計や保険の見直し、将来への貯蓄計画・資産形成・運用など幅広くご相談を承ります。
FPとしてのモットー
どんな些細なことでも差し支え御座いません。相談してよかったと思っていただけるよう応対させて頂きます。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2008年生命保険代理店経営
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について知れた
雰囲気がいい保険について今まで 加入したことが無くあまりイメージが湧かなかったのですが、丁寧な受け答えで保険に対して金額や年数等、自分に最適なプランをご提案して頂けた。保険に対してイメージを持つ事が出来た。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもの教育資金についてのアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがあるただ商品を勧めてくるのではなく、家計の収支や他社加入状況を踏まえた上で、どのような準備をしていくべきかとアドバイスを頂きました。将来に漠然とした不安がありましたが、とてもスッキリしたので相談して良かったです。友人にもオススメしたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について知れた
雰囲気がいい相談のきっかけ：DMで知った保険について今まで 加入したことが無くあまりイメージが湧かなかったのですが、丁寧な受け答えで保険に対して金額や年数等、自分に最適なプランをご提案して頂けた。保険に対してイメージを持つ事が出来た。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子どもの教育資金についてのアドバイス
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：第二子を妊娠したことがきっかけで相談しました。ただ商品を勧めてくるのではなく、家計の収支や他社加入状況を踏まえた上で、どのような準備をしていくべきかとアドバイスを頂きました。将来に漠然とした不安がありましたが、とてもスッキリしたので相談して良かったです。友人にもオススメしたいと思います。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー紙谷 英樹
（カミタニ ヒデキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
紙谷 英樹様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーとしてお客様の想いにしっかりと耳を傾け、おひとりおひとりに合ったライフプランニングを行うこと、潜在化している問題点を顕在化し、お客様と一緒に考えて問題解決を行うことをモットーとしています。
FPとしてのモットー
金融業界32年の経験を活かしてお客様のさまざまな思いにしっかりと耳を傾けて、一緒になって納得がいくまで考えていき、お客様のニーズにピッタリと合った保険会社選びと保険商品をご提案させて頂きます。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2011年プルデンシャル生命保険株式会社
- 1992年株式会社関西みらい銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 年金アドバイザー
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(1件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいいオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険に不安があったためオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。
R&C株式会社長島 紀彦
（ナガシマ ノリヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
長島 紀彦様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の夢や希望に寄り添ったお話をさせて頂いております。心配事を一緒に考え、無駄のない提案を心がけています。
FPとしてのモットー
お客様の不安や心配事に寄り添い、安心してい頂くことをモットーに活動しております。ライフプラン、資産運用等お客様に潤いのある人生を送って頂けるようお手伝いいたします。
経歴
- 2020年R＆C株式会社
- 2014年マニュライフ生命保険株式会社保険株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後資金
接客態度がいい経験豊富で様々なご提案をいただき、少し冷静に判断する事が出来ました。また、話しやすい雰囲気で、自分の言葉で自由に話しをさせて頂き大変感謝しております。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しを考えていてどこに相談しようかなと悩んでいたため保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：老後に不安を感じた経験豊富で様々なご提案をいただき、少し冷静に判断する事が出来ました。また、話しやすい雰囲気で、自分の言葉で自由に話しをさせて頂き大変感謝しております。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー西川 浩之
（ニシカワ ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西川 浩之様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金のプロフェッショナルといえば、ファイナンシャルプランナー、人生１００年時代といわれる中相談できるプロはどこに？はい！私が解決いたします！！生死両側面からサポートをモットーに活動しております。
FPとしてのモットー
問題を解決してスッキリしたい！そんな時はぜひ一度ご相談ください。私はお客様の立場に立った提案を行い、お金に関する心配事を減らし同時に資産形成のお手伝いをしたいと思います。家計の見直しから家計や資産運用の相談までトータルサポートいたします。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2017年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンについての不安の解消になった
接客態度がいい住宅ローンをどうしていこうかと考えていたので、今後の参考になりました。また、機会があれば相談させて貰いたいです。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金教育資金の不安が解消できた。
雰囲気がいいヒアリングをたくさんしてくださったため、一般的なものではなく、自分のライフプランの作成ができました。子どもと一緒だったのですが、気にかけてくださって手をふってくれたり、子どもも飽きずに相談できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンについての不安の解消になった
接客態度がいい相談のきっかけ：友人から勧めれた為住宅ローンをどうしていこうかと考えていたので、今後の参考になりました。また、機会があれば相談させて貰いたいです。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金教育資金の不安が解消できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：NISAを考えていたヒアリングをたくさんしてくださったため、一般的なものではなく、自分のライフプランの作成ができました。子どもと一緒だったのですが、気にかけてくださって手をふってくれたり、子どもも飽きずに相談できました。
株式会社FEA安藤 大造
（アンドウ ダイゾウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
安藤 大造様の評価 4.0/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職の旅行業界より更に新たな人との出会い、人に寄り添える仕事を求め転職し、FP16年目です。大病を患ったこともあり、当時の思いや経験も踏まえ皆様に保険の大切さや将来設計（ライフプラン）を様々な角度からお伝えし、安心を提案致します。
FPとしてのモットー
お客さまのニーズに合わせた保険、資産運用、ご相談を可能な限りわかりやすい説明でご案内させていただきます。
経歴
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(5件)- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用における相談
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用でき...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンや家計管理に関する不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンができることによって、今後の家計運用が不安になったから。住宅ローンを借りるにあたって、今後の家計管理が心配で相談させてもらいました。個別の状況にも親身になってお話を聞いていただいて、家計管理の基本的な考え方も教えて頂きました。漠然と不安だったことが説明でクリアになっていくことで安心に繋がりました。また、遠方からお越しいただいて直接対面で相談できたのも安心できました。ありがとうございました。また保険商品を検討するときは、是非ご相談させていただきたいです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資金運用における相談
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ現金貯金を少しでも増やせればらと思い相談しました。銀行に預けている預貯金を少しでも増やせる商品について、とても詳しく教えて頂きました。こちらは無知にも関わらず、保険の仕組みや保険の種類など、とても丁寧に教えて頂き大変勉強になりました。また、FPさんの知識の豊かさは素晴らしく、とても信用できるお人柄の方で安心して個人情報もお話しすることができました。お勧め頂きました保険商品はとても魅力的で私個人としては大変悩んだのですが、今回は主人と意見が一致せず、保険への加入は見送ることになりました。知らなかったお話をたくさん聞くことができ、とても有意義な時間でした。もしまた今後、保険に入る可能性がある場合は、今回ご担当いただきましたFPさんを通して加入したいと思っています。ありがとうございました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理今後の資金計画の相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：マンションの購入を悩んでいたので、金額的に問題ないか相談したかった今回大阪のFPさんに相談させてもらいました。FPさんに相談するのが初めてで少し不安でしたが、とても気さくな雰囲気でご対応頂きローンのことや保険のことなどいろいろ相談できました！住宅の購入が先延ばしになってしまったので相談を打ち切りましたが、また購入することになった時にはご相談させて頂きたいです。よろしくお願いします。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員
資産運用資産運用
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入住宅購入にあたり、住宅ローンなどにより老後資産に不安を感じ、老後に向けてどのように資産運用を行うべきかを相談いたしました。現状の資産状況をお伝えし、このままの資金管理が出来れば問題ないとの回答を頂き安心感を覚えました。ただ予期せぬ支出に備え、資産運用の方法を教授頂き非常に参考になりました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保有資産状況について客観的アドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：自身の保有資産が、同年収同年代の方と比べて問題ないのかを知りたかったオンラインで相談できるのがまず何よりのメリットだと思います。他の保険代理店さんとお話する際、オンラインは可能でも、基本的に皆さまできるだけ対面で、という雰囲気があり、仕事の調整や、相談場所の確保、身支度など手間がかかりますが、それがありません。仕事の合間に数時間ご相談が可能、というのが私にはとてもありがたかったです。
ファイナンシャルアライアンス株式会社岡 充洋
（オカ ミツヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡 充洋様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数26年FPの情報自己紹介
永年の経験と情報をもとに、お客様にとって最適な保険商品をご提案させて頂きます。学資保険、老後資金、相続対策についてもお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
永年の経験と情報をもとに、お客様にとって最適な保険商品をご提案させて頂きます。学資保険、老後資金、相続対策についてもお気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 和歌山県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理ライフプランの設計
接客態度がいい雰囲気がいい丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやっていけると自信が持てました。丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやって...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現在加入している保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でした。また、所得が少ない為、すごく割安な最低金額の保険しか入りませんでしたが、それに対しても嫌な顔せず、迷っていた時も、優しく背中を後押ししてくださいました。保険のプロの方で、こんな人は初めて出会いました。とても良い人でした。また機会があれば相談したいです。当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でし...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 和歌山県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理ライフプランの設計
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚したので収支がこれくらいでやっていけるのかどうか丁寧にご説明してくださいました。こちらの予定で何度か時間や日程を変更してもらうことになりましたが、嫌な顔をひとつもせず対応していただけました。話し方も丁寧で好感が持てました。ライフプランを出していただいたおかげで、いまのところなんとかやっていけると自信が持てました。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現在加入している保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今年に子供が生まれ、自分に万が一があった場合の保障を見直した。当初は、自分の入っている保険の見直しをする程度で考えていたのですが、今回相談させて頂いた方がとても親切、丁寧であった為、予定外ではありましたが、終身保障保険に新たに加入しました。何度も何度も私が納得いくまで、面談してくださりとても好印象でした。また、所得が少ない為、すごく割安な最低金額の保険しか入りませんでしたが、それに対しても嫌な顔せず、迷っていた時も、優しく背中を後押ししてくださいました。保険のプロの方で、こんな人は初めて出会いました。とても良い人でした。また機会があれば相談したいです。- 奈良県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用丁寧に回答してくださり、今後ももし何かあればこちらのFPさんに相談したいと思っています。資産運用など自分ではわからないので、保険について教えてくださったことで色々知ることができました。また何かあればよろしくお願いします。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：入っている保険の見直しをしてもらうために相談しました。保険に入っていたものの、見直しをした方がいいのかと不安になりお願いしました。家にまで来て頂き、分かりやすく説明をしてくださりいろいろと相談できました。保険のほかに教育資金や資産運用も気になっていたので相談させて頂くと、いろんなプランを提案してくださってよかったです。こういった相談をするとしつこく契約を進められるイメージでしたが、全くそんなことはなくとても印象のいい方でした。
AIコンサルタント株式会社中野 昌彦
（ナカノ アツヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中野 昌彦様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長生きする時代へ対応するには老後の資産形成や医療・介護への備えが大事になります。お客様に寄り添ったコンサルティングを心掛け、あなたのライフスタイルにあったプランをご提案し、わかりやすくご説明させていただくよう努めています。
FPとしてのモットー
保険といえば分かりにくいと思われがちですが、お客様が本当に必要なものを分かりやすくお伝えします。これからご縁を頂くお客様に、同じ目線でお話しさせてもらいますのでお気軽にご相談ください。
経歴
- 2021年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険加入の相談
提案力があるどんな保険内容が必要か、どんな保険の種類があるのか、まったく保険についてわからない状況の中、わかりやすく相談にのっていただけました。まだ加入には至っていませんが、検討しています。自分に合った保険を選びたいと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険加入の相談
提案力がある相談のきっかけ：医療保険に加入したことがなく、年齢的に不安が増え加入を検討し始めました。どんな保険内容が必要か、どんな保険の種類があるのか、まったく保険についてわからない状況の中、わかりやすく相談にのっていただけました。まだ加入には至っていませんが、検討しています。自分に合った保険を選びたいと思っています。
株式会社アイ・ティ・コンサルティング水野 悦子
（ミズノ エツコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
水野 悦子様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
★『ライフプラン』表を作成し、お悩みを解決致します！
★三人の子育て経験を生かしたアドバイスを致します！
★企業型確定拠出年金のアドバイザーでもありますFPとしてのモットー
**人生お金だけでは幸せになれない、独自の幸せ(^▽^)/発見お手伝い**
経歴
- 2020年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分の人生に向き合う。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある分かりやすかったです。とりあえず保険へ入ると言うより、どこに不安なのか・何を求めるのかを聞いてくれ、公的保険と民間保険の違いとかをざっくりと、でも分かりやすく説明してくれました。聞いて良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分の人生に向き合う。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今入ってる保険が10年以上前のもののため、見直してみようと思ったため。分かりやすかったです。とりあえず保険へ入ると言うより、どこに不安なのか・何を求めるのかを聞いてくれ、公的保険と民間保険の違いとかをざっくりと、でも分かりやすく説明してくれました。聞いて良かったです。
株式会社ほけんのぜんぶ濵口 充貴
（ハマグチ ミツタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
濵口 充貴様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私自身、保険の加入に失敗した経験がございます。保険は何となくするものではございません。投資に関してもです。お客様ご自身や大切な方のあらゆるリスクから守ることが真の保険です。保障の他にお金全般や資産防衛についても得意としております。
FPとしてのモットー
お客様のライフプランは、年数が経つにつれて変わりゆくものです。人生の転機や変化に寄り添い、駆け付けられる担当者になることを心掛けております。些細なことでも気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金家計の見直しができそう。
接客態度がいい雰囲気がいいお金の相談はなかなか友人・兄弟などには難しいし、世間的な所が分からず、自分の家計状況をなかなか言えない事があった。一般的にはどうなのか、それと比べてどうなのかともう一度見直す事ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金家計の見直しができそう。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：相談する人がいなかったためお金の相談はなかなか友人・兄弟などには難しいし、世間的な所が分からず、自分の家計状況をなかなか言えない事があった。一般的にはどうなのか、それと比べてどうなのかともう一度見直す事ができました。
よくある質問
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奈良県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。奈良県にお住まいの方だけでなく、勤務先が奈良県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
