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越谷市のファイナンシャルプランナー越谷市

• 株式会社カスタマーリンクス森 政幸
  （モリ マサユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  森 政幸様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代20代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計簿相談はFP森まで！
    皆さんがすでにされている家計簿。
    実は続きがあることをご存知ですか？
    短期中期長期という目線で見ること。
    自ずと今やるべきことに気付けるでしょう。
    家計簿とっているのに将来不安な方。
    ぜひFP森をご指名ください。

  • FPとしてのモットー

    お客様1人で気付けなかった問題点に気付いてもらう。
    それがFPの一番の仕事だと思っています。
    そこから、お客様が自分自身と向き合う時間をどれだけ作ることができるか。
    面談よりも、面談後に自ら行動ができるような価値を提供していきます。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2020年
      株式会社FPパートナー
    • 2019年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用を勉強することができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    漠然とした相談をさせていただきましたが、丁寧に会話していただき、さまざまな情報を教えていただけたので大変満足です。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用を勉強することができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンを払い始めるため資産運用について勉強したいと思った
    漠然とした相談をさせていただきましたが、丁寧に会話していただき、さまざまな情報を教えていただけたので大変満足です。

  森政幸さんに相談する
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• 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー山本 明志
  （ヤマモト ヒロシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山本 明志様の評価 3.6/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    【1.資産になる住宅】【2.豊かさをもたらす運用】【3.リスクを最小化する保険】
    この3つを理解しどう扱うかで人生のゆとりや豊かさは全く違ってきます。
    【ワクワクする人生プランの計画】と【楽しみながらの資産形成】を一緒に考えサポートします。

  • FPとしてのモットー

    「将来のために我慢する人生より、今も豊かに楽しみたい」「経済的に高みを目指したい」
    幅広い願望レベルや心境に寄り沿った【手法や選択肢をメソッド化】して提供できるよう、自らも資産形成の経験を積極的に重ね、分かり易く伝えるを心がけています。

  • 経歴

    • 2020年
      マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社
    • 2014年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2005年
      株式会社ドリーム・アーツ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    相談してよかったです

    接客態度がいい
    家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉...

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  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた

    接客態度がいい
    今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    相談してよかったです

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子どもが3人生まれ、家計の見直しをしたかった
    家計を見直すために、ライフプランをつくってもらいました。今後の働き方についてもパターンを何個か提示して、ライフプランを作成してもらい、今後のイメージを持つことができました。インフレのことや、債権のことなども質問すれば丁寧に教えてもらえて、勉強になりました。

  • • 神奈川県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子どもの保険の事で親身になって話を聞いてくれた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子どもが来年大学進学でお金が掛かるので相談させて頂きました
    今回、初めて相談させて頂きました。やはりプロの方にお話聞かせて貰う事で、具体的な将来設計を考えることができました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    預貯金・余剰資金の運用方法を相談しました

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：育休中で時間があり、教育資金や老後資金のため、資産運用を始めたかった
    資産運用を始めたいと思い、現在の家計の状況や保険の加入状況をお伝えしたうえで、今後どのように運用を進めれば良いかアドバイスをいただきました。金融市場についての基本的な知識から教えていただき、勉強になりました。最終的には現状の保険の見直しをご提案いただきました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    漠然とした所から少し道が見えそう

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用を始めたいと思ったので
    お金にまつわること、基本的なことから、分かりやすく説明してもらえて良かった。 知識の無いこちらの質問にも、端的に回答いただけたと思う。

  • • 東京都
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    年金生活の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：年金制度が分かりにくく、自分の考えが正しいか不安だったため。
    相手の方の感じが良く、安心して相談できた。予め相談したい内容をドキュメントに書き出してから相談したため、こちらの不安に対して的確なアドバイスをいただくことができた。保険の提案について押し付け感はなく、前向きに検討できる内容だった。

  山本明志さんに相談する
  山本明志さんに相談する

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• 株式会社ビルド・バリュー門脇 由起
  （カドワキ ユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  門脇 由起様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代60代以上

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    国内外上場企業や地元に密着した中小企業などでマネーセミナーに登壇しセミナー後の「個別相談」も担当しており、年間200世帯以上の「資産形成」や「ライフプランニング」、「家計の見直し」など、相談者お一人お一人の問題解決のお手伝いをしております。

  • FPとしてのモットー

    知らなかったことを知ることで、不安が安心に変わる！」
    知新の醍醐味を多くの方々と共有すること、無駄を省き必要なものを必要なだけ準備する事が私のモットーです。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 2021年
      株式会社GiftYourLife
    • 2019年
      株式会社FPコンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育の蓄え

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育の蓄え

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：知り合いのすすめ
    分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。

  門脇由起さんに相談する
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• 株式会社アークライフ牧田 香
  （マキタ カオリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  牧田 香様の評価 4.1/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    資産のプランを組み立て出来た

    提案力がある
    相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    FXでの悩みの解決

    雰囲気がいい
    現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    資産のプランを組み立て出来た

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の解約
    相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    FXでの悩みの解決

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：税制についての悩みがあった
    現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計相談し、不安が解消されました。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。
    センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    自分に合ったカスタマイズプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：一度全て解約してきちんと見直そうと思った為
    今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ご相談して本当に良かったです

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：どう生きたいかがはっきりしたこと
    自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    一人暮らしが長くなりそうだから

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って
    今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    出産に伴う保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しました
    とても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    子供が産まれて必要な保険

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が誕生したので
    今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました！

  牧田香さんに相談する
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• 株式会社ビルド・バリュー百戸 亮
  （モモト リョウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  百戸 亮様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    教育資金に教育資金に、万一の貯え、お金の悩みは尽きない物です。大切なお金どうすれば損しないで済むのか？本当にその保険は必要でしょうか？専門家として、お客様の疑問や不安を解消しつつ最適なアドバイスをご提案させて頂きます。

  • FPとしてのモットー

    お客様の立場に寄り添い、信頼できる専門家として、不安を解消するお手伝いをさせていただきます。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 2019年
      アクサ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    自分に合った保険の選び方を知ることができた

    雰囲気がいい
    担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を...

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  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用のモチベーション維持につながる

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    資産運用だけでなく、さまざまな視点やご自身の経験などを踏まえた話が聞けてとても有意義でした。商品購入後も希望があれば相談に乗ってもらえると言って下さり、安心して相談を続けられています。商品知識も豊富でありがたいです。

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    自分に合った保険の選び方を知ることができた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：入籍を控えて、今の保険が適切か気になったため。
    担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用のモチベーション維持につながる

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで見かけて気軽に相談出来そうだと思えた。
    資産運用だけでなく、さまざまな視点やご自身の経験などを踏まえた話が聞けてとても有意義でした。商品購入後も希望があれば相談に乗ってもらえると言って下さり、安心して相談を続けられています。商品知識も豊富でありがたいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    パートナーとの未来

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：婚約者との今後の事を考え、情報をお互いに集めてくるというのがきっかけです。
    この様な相談が初めてで分からない事が多い中、担当の方が非常に寄り添いながらお話ししてくださったことで理解が深まりました。また今後迎えるパートナーとの未来を改めて考えるきっかけになり、どの様に今のうちに動いておくかが大切なのかより理解が深まりました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    疑問の解消

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：ご紹介いただいた
    初めての経験だったのでとても初歩的なところから聞けた事が良かったです。抵抗感なく捉えることができました。

  百戸亮さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ平山 耕太郎
  （ヒラヤマ コウタロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  平山 耕太郎様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    どんな些細なことでも、気になることはどんどんご質問ください。お客様には誠意をもって対応し、長いお付き合いができれば幸いです。

  • FPとしてのモットー

    自分の人生にこれから起こりうるライフイベントは一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。

  • 経歴

    • 2021年
      トッパンコミュニケーションプロダクツ
    • 2019年
      コスモネット株式会社
    • 2017年
      BPO法人　札幌NFC

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    とても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後について
    とても分かりやすく説明もしていただき、こちらの理解度に合わせたご提案や知識を教えてくださいました。押し売りのような感じも一切なく、またご相談させて頂きたいとこちらから思えるようなご対応でとても安心感がありました。

  平山耕太郎さんに相談する
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• 株式会社ビルド・バリュー新井 真司
  （アライ シンジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  新井 真司様の評価 4.2/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数18年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    生命保険会社で16年間営業を行ってきましたが、1社専属での保険商品、資産運用、資産形成の提案はFPからの提案にならないと思い現職に。お金の不安の解消、資産形成等の相談、アドバイスを「出来る限り分かり易く」を第一に活動を行っています。

  • FPとしてのモットー

    分かりづらい事を、出来る限り分かり易くお伝えします。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 2003年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 1993年
      共同印刷株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    保険の事、固定資産税や様々な質問に回答してくれた。

    接客態度がいい
    知識がある方で親切に質問に対して教えて頂きました。まだ、保険の提案は受けてないですが適切なプランがあればいいと思います。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子供へのプレゼント

    接客態度がいい
    とても意味のある時間になりました。この時間が子どもの幸せにかわると信じて受けさせていただきました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    保険の事、固定資産税や様々な質問に回答してくれた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険だけでなく様々な事を質問したかったため
    知識がある方で親切に質問に対して教えて頂きました。まだ、保険の提案は受けてないですが適切なプランがあればいいと思います。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子供へのプレゼント

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれたためです
    とても意味のある時間になりました。この時間が子どもの幸せにかわると信じて受けさせていただきました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    子どもの保険について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自分が親になって子供にしてあげられることを考えたとき
    とても丁寧に説明して頂きました。面談もこちらの都合に合わせてくれたり、契約後もコラムをハガキで送ってくれたりと心遣いをいただいています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    家計の見直しから保険の提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅の購入を考え始めてから家計の見直しをしだしたことがきっかけです。
    とても話しやすい雰囲気でついつい色々と相談にのっていただきました。 保険の提案も的確で納得したので加入しました。 そのあと違うことでちょっとアドバイスいただけたらと思い連絡したら、丁寧にレスポンスいただきこれからも長くお付き合いできそうです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    住宅資金

    マンションを購入しても大丈夫か

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：マンションを購入を検討していたが今の資金と今後の返済でやりくりできるか
    保険の見直しや、住宅購入についての相談に色々教えてくださり大変参考になりました。今回この方との相談でも別の方との相談でも、どちらの方からも住宅ローンを組んでも購入して返済していけると言われたのもあったので、無事購入することができました。後押ししていただいてありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 自営業
    保険

    FP相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：純粋に保険を真剣に考えてみようと思ったから
    FPに相談すると考えると、何か難しく考えがちで、相談したからには保険に入らなければとか思ってしまう方も多いのでは、、、なんて思うのですが、気張らずに、知識を教えて頂くくらいに考えて、自分に合う保険を提案されれば加入する、くらいの感覚で相談してみる事をオススメします。相談をしてみるのとしないのでは、保険に対する考え方が全然変わってくると思います。気軽にと言ったらFPさんに失礼かもしれませんが、相談される事をお勧めします。実際、私は相談させて頂きましたが、別のFPさんの方で契約しました。ただ単に、私に合うと思われる保険を別のFPさんの方が提案してくれただけの事です。二人を比べて何も遜色は無いのですが、提案して戴いた保険の違いだけです。相談しなければ、二者の提案の違いに気付く事もなかったでしょう。まだの方は、是非、相談される事をお勧め致します。

  新井真司さんに相談する
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• EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
  （フジタ マナブ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤田 学様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
    メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
    特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

  • FPとしてのモットー

    顧客本位は大前提！その上で継続的な関係性作り、専属FPになる！子供が産まれたら保険の見直しが必要です！ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。

  • 経歴

    • 2021年
      EMPRO Risk　Management株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    年金・社会保険

    老後の資金や年金についての相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
    相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    生命保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
    今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。

  藤田学さんに相談する
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• ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
  （サトウ ケイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐藤 圭佑子様の評価 4.2/5

  高評価レビュー13件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社で３年、大手保険代理店で１０年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • 経歴

    • 2023年
      ユニバーサルライフ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (13件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    話がしやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    とっても話しがしやすかったです。初めはFP相談と聞くと何を聞いたらいいのだろうと考えておりましたが、FPの方がとっても気さくな方で質問のしやすさがありました。また、こちらの質問に対して例をあげながらも説明をしてくださったので、とても分かりやすかったです。とっても話しがしやすかったです。初めはFP相談と聞くと何を聞いたらいいのだろうと考えておりましたが、FPの方がとっても気さくな方で質問のしやすさがありました。また、こちらの質問に対して例をあげながらも説明をしてくださったので、とても分かりや...

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  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    内容把握できました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    話がしやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後の人生を考えるため
    とっても話しがしやすかったです。初めはFP相談と聞くと何を聞いたらいいのだろうと考えておりましたが、FPの方がとっても気さくな方で質問のしやすさがありました。また、こちらの質問に対して例をあげながらも説明をしてくださったので、とても分かりやすかったです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    内容把握できました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の心配事があった為
    事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の検討すべきポイントが整理できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家族の状況に合わせて再検討しようとネットで検索
    非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べてリスクヘッジも必要だと思いました。保険の見直しをきっかけに、自分に合ったプランを選ぶためには、さまざまな種類や選択肢をしっかり把握したうえで決定したいと考えました。今後の生活設計を見据え、検討する時間を持ち、納得のいく選択ができるようにしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の不安解消

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：知人の紹介
    自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険相談で色々あるのが分かった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：スマホのサイト
    自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    丁寧な対応と提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため
    面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産運用を全般的に把握できた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネットで見ました。
    FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    投資信託について教えてもらった

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから
    私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    心配事が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った
    日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    使わない貯金の運用プランを試してみたい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった
    初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもが生まれたことによる保険見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。
    今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため
    申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産形成の参考になった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNSの広告
    最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社多田 初音
  （タダ ハツネ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  多田 初音様の評価 4.2/5

  高評価レビュー13件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか？
    より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

  • FPとしてのモットー

    自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか？より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

  • 経歴

    • 2019年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (13件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    教育資金

    保険について

    雰囲気がいい
    相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    良い面談になりました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    教育資金

    保険について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：悩んでいたため、プロにお話をきいて解決したいと思ったからです。
    相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    良い面談になりました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在かけている保険について相談したかったため、ネットで検索した。
    対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    次回保険会社の提案に期待ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分で保険を調べてみても保険会社が多く自分に見合う保険がわからなかった。
    最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金・老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の商品が多くて自分に合った物を紹介して欲しかったため
    雰囲気が良い方だったので、聞きたいことを遠慮なく聞くことが出来た。知識が豊富だったため、丁寧に説明していただいたので分かりやすかった。紹介いただいたものを検討して自分に合った保険に加入したいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    あらゆることに親身になって相談に乗ってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入や保険の見直し、家計の見直し
    ライフプランや家計・保険の見直し、老後対策及び資産運用まで幅広く総合的な相談ができて非常に良かったです。 担当FPさんは保険の商品知識や資産運用に関する知識が豊富で、気さくで話しやすい感じで信頼感が持てました。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    月々の保険料見直し相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：月々の保険料の支払いが多いと思われたため
    初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うことができました。相談してよかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    生命保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚後の家計管理、保険の見直し
    我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いものへと変更の提案をしてくださりました。すべてを変更するのではなく、本当に良いものだけを提案してくださったので、信頼できました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    豊かな老後を過ごすために

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：2000万円問題など、公的年金だけでは老後の生活が不安だったから
    今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配で、現状の貯金、保険、投資、のバランスで大丈夫かどうか聞いてもらいました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    将来の人生設計について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の積立について相談いたしました。
    将来への考え方を学べて、自分なりに理解が深まりました。普段周りにいないため、相談できる人がいなかったので大変助かりました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険見直し
    こちらのニーズを大変親身にヒアリングくださり、たくさんのご提案をいただきました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    火災保険についてご提案頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家の購入に伴って火災保険にはいる必要があったため
    今回、オンラインという形ではありましたが、保険についてアドバイスやご提案を頂きました。知識や相場も分からない状態の私に、分かりやすくお話してくださって、理解しながら考える良い機会となり、大変助かりました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランについて、相談にのってもらって安心感を得ることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供ができ、新居の購入を考え始めたのがきっかけ
    保険のこと、家計のことなど、将来のことに漠然とした不安を感じていて、具体的な相談ができるような準備もないまま相談をお願いしてしまいました。不安なことを聞いてもらうなかで、資産運用について、保険のことについてなど、ひとつひとつ資料を用いながら相談にのってくださり、ありがたかったです。話しやすい人柄もよかったです。今後もお世話になりたいと思える方に出会えたと思っています。ぜひ、同じように漠然と不安を抱えている方には、話を聞いてもらうことで整理がつくことがあると実感したので、おすすめしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    結婚後の生活や住宅購入におけるマネーフロー

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚後に住宅購入を検討していた際、今後のお金の流れが不安になったため。
    コロナ禍であり、オンラインで相談しました。女性で話しやすく、話し方がとても落ち着いており、親身になって今後の生活にかかるお金の流れのシミュレーションを作成してくださいました。住宅ローンだけでなく、子どもが生まれた場合も想定したマネーフローを作成してくださり、今後の生活への大きな不安が緩和されました。

  多田初音さんに相談する
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