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加茂市 / 南蒲原郡 / 西蒲原郡の対象地域について
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加茂市 / 南蒲原郡 / 西蒲原郡エリアでは以下の地域で面談できます
加茂市 / 南蒲原郡 / 西蒲原郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が加茂市 / 南蒲原郡 / 西蒲原郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
加茂市 / 南蒲原郡 / 西蒲原郡のファイナンシャルプランナー加茂市 / 南蒲原郡 / 西蒲原郡
株式会社Jリスクマネージメント高井 吟
（タカイ ギン）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高井 吟様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
楽しく有益なお話をすることが1番だと考えております。
様々な角度からお客様にとって有益な情報を提供し、お客様に合った保険提案をいたします！FPとしてのモットー
有益な情報を楽しくわかりやすくお伝えすることがモットーです。お客様に最適な情報を多角的な視点からお伝えします。
経歴
- 2023年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2012年北陸ガス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 新潟県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険これからやるべき事が明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある以前から一度プロの方に相談してみたいと思いつつ、どこから申し込んだら良いのかわからずそのままでした。しかし、ネットで検索した所気軽に相談できそうだったので思い切って申し込みました。 初対面なのに、とても気さくで感じの良い方で、様々ご提案下さりありがとうございました。また相談に乗っていただきたいです。以前から一度プロの方に相談してみたいと思いつつ、どこから申し込んだら良いのかわからずそのままでした。しかし、ネットで検索した所気軽に相談できそうだったので思い切って申し込みました。 初対面なのに、とても気さくで感じの良い方で、様々ご提案下さ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険これからやるべき事が明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：病気が再発して、住宅ローンが不安になった為。以前から一度プロの方に相談してみたいと思いつつ、どこから申し込んだら良いのかわからずそのままでした。しかし、ネットで検索した所気軽に相談できそうだったので思い切って申し込みました。 初対面なのに、とても気さくで感じの良い方で、様々ご提案下さりありがとうございました。また相談に乗っていただきたいです。
株式会社ライフアシスト佐藤 優子
（サトウ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐藤 優子様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数22年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
高校球児の息子とバスケットボール大好きな娘がいます。9年勤務した証券会社で、学んだお金を運用することの大切さを活かした保険提案をして9年が経ちます。お客様が喜んでくださる度に、その出会いに喜びを感じています。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
どんなときも隣にいる！
お客様に寄り添うFPでありたいと思っております。
経歴
- 2012年株式会社ライフアシスト
- 1997年新日本証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 相続診断士
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(4件)- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある自宅にてご相談させていただきました。たくさんの保険の中から保険のメリットデメリットを教えていただけて、大変選びやすかったです。専門的な知識も豊富で、大変勉強になりました。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険初めての医療保険
接客態度がいい何の保険がいいのか、とりあえず安いのを…と考えていました。親身に相談に乗っていただきました。今のところ満足の内容で契約出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：高校・大学に備えて長期にわたる教育資金の準備をしたかったから自宅にてご相談させていただきました。たくさんの保険の中から保険のメリットデメリットを教えていただけて、大変選びやすかったです。専門的な知識も豊富で、大変勉強になりました。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険初めての医療保険
接客態度がいい相談のきっかけ：30代に入ったら入ろう入ろうと先延ばして、やっと決めました。何の保険がいいのか、とりあえず安いのを…と考えていました。親身に相談に乗っていただきました。今のところ満足の内容で契約出来ました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 新潟県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資金運用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の資金を増やしたいため加入している生命保険の見直しを勧められました。わからなかった事を教えてもらい良かったです。他に資金運用についてもいろいろ教えてもらい良かったです。今後検討し、どれに加入しようか検討していきたいです。老後の資金を増やしたいです。- 新潟県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理の確認
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：高校三年生の息子がいるので教育資金を含めた家計管理の仕方を教えてもらった現在高校三年生の息子がいるため、受験または大学生活でかかるお金を再度確認して、準備することができました。他にも兄弟がいるので、今後の目安にもなりました。また以前入り直した保険の内容を別の角度から確認したかったので、丁寧に説明していただき、改めて保険の内容を確認できて良かったです。
株式会社Jリスクマネージメント金子 浩之
（カネコ ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
金子 浩之様の評価 4.7/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金に関する不安は皆があります。どうやって始めたらいい資産運用や、家計管理の不安などわかりやすくご説明させていただきます。「こんな質問したらはずかしいな」なんて思わずに一緒に将来の事考えていきましょう。
FPとしてのモットー
親しみやすい相談を心がけています。どうやって始めたらいい資産運用や、家計管理の不安などをわかりやすく説明させていただければと思っております。「こんな質問したらはずかしいな」なんて思わずに一緒に将来の事考えていきましょう。
経歴
- 2018年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(7件)- 新潟県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
税制今後の働き方の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある知識豊富なFPさんで色々聞けて良かったです。こっちが分からないことも、初歩的なことも分かりやすく教えてもらえました。こちらに対して上からものを言うこともなく、相談しやすい雰囲気・人柄で面談して良かったと感じました。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険保険の見直しと資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある何度か別会社のFPさんへ相談していましたが、他のFPさんからの意見も聞きたく相談しました。保険についてはFPさんがおすすめする保険や家庭状況に合わせた保険を紹介してくださり、具体的なメリットも教えていただきました。今回は保険が主でしたが、将来に向けた積立や投資について初心者にもわかりやすく説明してくださり、投資へのハードルが下がりました。相談しやすいFPさんでしたので、漠然と悩まれている方におすすめしたいです。何度か別会社のFPさんへ相談していましたが、他のFPさんからの意見も聞きたく相談しました。保険についてはFPさんがおすすめする保険や家庭状況に合わせた保険を紹介してくださり、具体的なメリットも教えていただきました。今回は保険が主でしたが、将...続きを読む
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- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
税制今後の働き方の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今悩んでいることを誰に相談していいのか分からなかったので利用してみた知識豊富なFPさんで色々聞けて良かったです。こっちが分からないことも、初歩的なことも分かりやすく教えてもらえました。こちらに対して上からものを言うこともなく、相談しやすい雰囲気・人柄で面談して良かったと感じました。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険保険の見直しと資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：一度も見直ししていなかった保険と今後の資金面について結婚を機に相談。何度か別会社のFPさんへ相談していましたが、他のFPさんからの意見も聞きたく相談しました。保険についてはFPさんがおすすめする保険や家庭状況に合わせた保険を紹介してくださり、具体的なメリットも教えていただきました。今回は保険が主でしたが、将来に向けた積立や投資について初心者にもわかりやすく説明してくださり、投資へのハードルが下がりました。相談しやすいFPさんでしたので、漠然と悩まれている方におすすめしたいです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 新潟県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理住宅ローンから税金、保険など幅広く教えて下さいました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に向けて、将来の資金計画を立てようと思いました。自分だけで資金計画を考えても分からないことが次々と出てきて、困っていました。当初はローン破綻をしないよう家計の見直し・確認のみが目的でしたが、お話をするうちに住宅に関わる税金や今入っている保険の見直し、今後の積立のアドバイスなど現在から将来のことまで満遍なく教えてくださいました。もやもやしていた不安が晴れ、今やるべきことも明確になりとても助かりました。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理住宅ローンを組むにあたって家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅を購入するにあたって別のFPの方に相談したが内容に不安を感じたため。別のFPの方に相談して大丈夫と言われた金額で住宅を購入しました。しかしその後になって本当にこの金額で大丈夫だったのか、これから先ローンを払いながら貯金も出来るのか不安になり、こちらのFPさんに相談することにしました。現実を知りたかったので厳し目で家計相談をお願いしました。オンラインでの相談は緊張しましたがとても話しやすい方で、私の要望通りズバズバと答えてくださいました。相談の中で保険にかけている金額が高すぎると指摘をされました。私自身あまり保険に詳しくなかったので、私にも分かるように丁寧に説明してくださったり、具体的な会社名を出して提案をしてくれたりして、とても分かりやすかったです。住宅ローンもこのままで大丈夫と言ってくださり、不安が解消されてとてもスッキリしました。また機会があったら同じ方に是非お願いしたいです。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しから資産運用まで
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：新築を建てるにあたり、本当にローンを払っていけるのか心配になったから。今まで相談したことがなく、無料相談というのが嬉しい反面、無料でどこまで相談にのってもらえるんだろう？と不安もありました。ですが担当してくれたFPさんが本当に時間をかけて、そして実際にどれくらいの損得があるかを分かりやすく教えて下さいました。住宅ローンのことから始まりましたが、投資信託や学資保険まで幅広く相談できて、本当に相談して良かったです！今後も心配事があればすぐに相談します！- 新潟県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入する際に、多額のローンを返済することができるか不安だった新潟のFPさんと相談しました。住宅購入の際に住宅ローンの返済について、凄く不安だったため相談しました。家計簿を元にしてシュミレーションを出して下さり、またその資料を郵送して下さいました。本当に助かりました。心配していたセールスも全くなく本当に良かったです。- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：新築購入を控え、今考えている住宅ローン予算で大丈夫なのか不安になった今回、オンラインで面談を実施しました。住宅ローンについての不安を相談すると、老後までの資金の動きを一覧表で作ってくださいました。その他のお金に関すること、なんでも相談してくださいと快く話を聞いてくださったので助かりました。
株式会社FPパートナー関 久美子
（セキ クミコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
関 久美子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金の相談といっても、家計管理、自分にあった資産形成のやり方、相続問題など様々です。何を相談すればよいの？と不安に思われる方も多いと思います。相談してくださる方が話しやすいように、難しいことを分かりやすくお伝えするように心がけています。
FPとしてのモットー
両親が大きな病を患い途方にくれた時に、お金のこと・リスク管理を考えないと人生途方に暮れることを痛感いたしました。私と出会う方には、お金に困らない豊かな暮らしをしてほしいため、安心のお届けをモットーにしています。何回でもご相談ください！
経歴
- 2022年株式会社FPパートナー
- 2015年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用的確なアドバイスありがとうございました！
接客態度がいい提案力があるテキパキ丁寧でとても分かりやすくご案内いただき感謝です。多くを語らず、必要なことに絞ってお話いただけたので、時間の無駄も無く安心の相談でした。また次回も相談させて頂く予定なので、何卒よろしくお願いいたします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用的確なアドバイスありがとうございました！
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険に入りたいと思ったため。テキパキ丁寧でとても分かりやすくご案内いただき感謝です。多くを語らず、必要なことに絞ってお話いただけたので、時間の無駄も無く安心の相談でした。また次回も相談させて頂く予定なので、何卒よろしくお願いいたします。
株式会社Jリスクマネージメント三宅 肇
（ミヤケ ハジメ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三宅 肇様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
わかりやすく丁寧にをモットーにし、お客様と接しています。
FPとしてのモットー
大切なものを守るお手伝いと夢を叶えるお手伝いをお客様に寄り添ってを努めて参ります。
経歴
- 2010年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2003年ＡＩＧスター生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 新潟県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与聞いてもらえる、聞きやすい、安心する
雰囲気がいいどの分野の専門家に相談したら良いか自分で調べれば調べるほどわからなく不安になっていました。今回オンライン面談で話を聞いて頂き、気持ちが楽になりました。優しくこちらが質問しやすい感じの方で安心できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与聞いてもらえる、聞きやすい、安心する
雰囲気がいい相談のきっかけ：困っていることについて、どこに聞いたらよいか不明だったためどの分野の専門家に相談したら良いか自分で調べれば調べるほどわからなく不安になっていました。今回オンライン面談で話を聞いて頂き、気持ちが楽になりました。優しくこちらが質問しやすい感じの方で安心できました。
株式会社Jリスクマネージメント坂詰 卓
（サカツメ タク）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂詰 卓様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身の経験を踏まえ、お客様に分かりやすく情報をお伝えしています。親しみを込めて接する事を大切にしております。
FPとしてのモットー
親切丁寧に顧客に寄り添って問題解決に取り組んでおります。
経歴
- 2021年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2016年ギフトユアライフ株式会社
- 2012年ジブラルタ生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 新潟県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。- 新潟県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。
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老後の生活設計これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のお金の貯め方で貯金だけでなく投資をして増やせる仕組みを知りたかった我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。- 新潟県
- 40代
- 男性
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- 会社員・自営業
保険起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いからの紹介会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。
- FPの情報
自己紹介
お金に関する幅広い知識を活かし一生お金に苦労しない方法をお伝えし必ずお役に立ちます。
FPとしてのモットー
私共ファイナンシャルプランナーは４つのリスク・働けなくなる・老後・病気・万が一の保障を公的保険をもとにお伝えしライフスタイルにより不足と感じられる保障を民間の保険でお役に立てる様ご案内に努めて参ります。
経歴
- 2022年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
人生において、多くの楽しいライフイベントがあります。楽しいライフイベントは裏を返すとお金がかかるということです。それらのイベントをご家族全員で心から楽しめるために、先々の家計の見通しや対策を立てるお手伝い致します。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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よくある質問
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新潟県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。新潟県にお住まいの方だけでなく、勤務先が新潟県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
