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取手市エリアでは以下の地域で面談できます

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取手市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が取手市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 教育資金

  • 保険

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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取手市のファイナンシャルプランナー取手市

29件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ川島 裕子
    (カワシマ ユウコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    川島 裕子様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の年齢によって様々なご相談を受けますが、お一人お一人のご要望にきめ細かく対応していきたいと考えております。自らの経験を通してお客様のお役に立てれば嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様の想いをカタチにすること、そのためにお一人お一人の言葉にしっかりと耳を傾け、最善が何であるか、お客様と一緒に考えていきたいと思っております。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社FPパートナー
      • 2015年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      信頼できる人柄
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の相談と現在の保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老...
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  • 株式会社Do it プランニング津端 英子
    (ツバタ エイコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    津端 英子様の評価 4.3/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数14年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      私はお客様の保険をご一緒に考えながら、効果的に「貯め」「殖やし」て
      そして、貯金を「守る」ことをポリシーにお仕事させていただいております。
      どのような事でもお気軽にご相談くださいませ。

    • FPとしてのモットー

      有益な情報は出し惜しみしません。ご判断されるのはお客様です!
    • 経歴

      • 2010年
        株式会社セブン・フィナンシャルサービス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (15件)

      • 茨城県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      自分だけじゃないんだ
      雰囲気がいい
      お相手の方が同年代で話も合い、共感もして頂きました。ざっくばらんにお話できてとても良かったです。今回担当のFPさんなら、また何かあったら相談したいなと思いました。楽しく、面白い方でした。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      ひとり親での子育ての不安が解消できた
      雰囲気がいい
      離婚を経験しひとり親での子育て、これからの資金繰りについて不安でしたが、資産運用や保険商品の説明を受けて今後の見通しが立てられた。
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  • 株式会社アークライフ武田 克己
    (タケダ カツミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    武田 克己様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      年間100世帯以上の個別FP相談を実施。将来のお金に関する不安や疑問を解決するお手伝いをいたします。お金をどう貯めていくのか、どう運用していくのかをわかりやすく丁寧に説明いたします。

    • FPとしてのモットー

      年間100世帯以上の個別FP相談を実施。将来のお金に関する不安や疑問を解決するお手伝いをいたします。お金をどう貯めていくのか、どう運用していくのかをわかりやすく丁寧に説明いたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2009年
        東京海上日動あんしん生命株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の説明が良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      非常に感じの良い対応をして頂き、保険の保障内容も分かりやすく説明してもらった。料金の安いプランをお願いしたら希望通りのプランを提案してもらえたのも良かった。強引に勧められる事もなく、パソコンを見ながら説明が進んだのも良かった。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      家計診断をお願いしました。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      我が家の出費に無駄がないか、削れるならどの項目を削れるか診断していただきました。県の平均的な出費で安心しましたが、将来のための資産運用や、私に死亡保障がないことの懸念等のご教示もしていただき、ご提案いただいたプランの中で自分が納得できるプランに加入しました。将来、子供たちに迷惑かけない為にもコツコツ続けていこうと思います。我が家の出費に無駄がないか、削れるならどの項目を削れるか診断していただきました。県の平均的な出費で安心しましたが、将来のための資産運用や、私に死亡保障がないことの懸念等のご教示もしていただき、ご提案いただいたプランの中で自分が納得できるプラ...
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  • コア・ライフプランニング株式会社鈴木 玉代
    (スズキ タマヨ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    鈴木 玉代様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ライフスタイルは一人一人違うので、状況や環境の変化に対応できるライフプランを案内したいです。お客様を第一に考えて、安心して相談が出来る存在になります。まずは、ご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様を第一に考えて、安心して相談が出来る存在になります。
    • 経歴

      • 2017年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • その他団体の職員
      住宅資金
      将来の生活設計を考えるために
      雰囲気がいい
      様々な生活パターンでのライフプランを作成していただけると知り、非常に助かりました。作成していただいたプランを元に、今後の貯蓄や大きな金額の買い物等について見直し、少しでも不安の少ない生活設計をしたいと考えています。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      自分にあった保険を見つけた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      一旦家の都合で保険を辞めてしまい、年齢も年齢なので老後や怪我や出産のために保険に入りたいと思って相談しました。親身になって他社の保険を比較して私に合った保険の提案をしてくださり、すごく分かりやすかったです。
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  • R&C株式会社増田 比呂武
    (マスダ ヒロム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    増田 比呂武様の評価 4.7/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30~40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております!

    • FPとしてのモットー

      日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
      ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
    • 経歴

      • 2018年
        R&C株式会社
      • 2008年
        株式会社横浜リテラ
      • 2007年
        株式会社タカラレーベン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      将来への不安が少し緩和された
      雰囲気がいい
      初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      理解するまで説明をしてくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合い...
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ岡部 好美
    (オカベ ヨシミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岡部 好美様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      小さなお子様のいらっしゃるご家庭のライフプランを作成する事が得意です。無理なく明るい将来設計を一緒に考えてみませんか?

    • FPとしてのモットー

      一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FPパートナー
      • 2016年
        日本生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      節約するところ、削れるところを自分で気づくことが出来なかったが、他者目線から見て頂き、家庭に合わせて見直すことができました。無理のない範囲で見直すことが出来たので、相談して良かったです。子供がもっと成長したらまた相談したいと思います。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      支出についてのアドバイス
      接客態度がいい
      茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のことなどお話して息抜きにもなりました。茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のこと...
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  • コア・ライフプランニング株式会社矢島 英明
    (ヤジマ ヒデアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    矢島 英明様の評価 3.8/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行関連の仕事から独立し年間200件以上のお金に関わる悩みの相談をさせて頂いております。お金の悩みは人それぞれですのでお客様一人一人に合わせたお話をさせて頂きますので是非お気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お会いしたすべてのお客様が笑顔になれるよう、コンサルティングを通じ分かり合える事です。「すべては未来の笑顔の為に」が私の仕事の目的です。
    • 経歴

      • 2017年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 茨城県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      悩みが解消できた
      雰囲気がいい
      気になっていたNISAの詳しい内容や保険に関することを回答いただけ、内容をしっかり把握できたためこれからの選択に役立てていきたいと思います。 ありがとうございました。
      • 茨城県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      老後資金の目処が立ちました
      提案力がある
      ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語ってくれました。さすがに専門家だと感心しました。と同時にリクルートのネームバリューは本物だと痛感しました。相談して本当に良かったです。ライフプランについて白紙を使って説明してくれました。横軸に年齢、縦軸に家族。視覚に訴える素晴らしい説明でした。年金についてもピラミッドをモチーフにして説明してくれました。特筆すべきは株式運用の説明でした。右肩上がりのグラフを描いて熱く語って...
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  • 株式会社アークライフ牧田 香
    (マキタ カオリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    牧田 香様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ご相談して本当に良かったです
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数...
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      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      一人暮らしが長くなりそうだから
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。
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  • ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
    (サトウ ケイコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐藤 圭佑子様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系保険会社で3年、大手保険代理店で10年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。
    • 経歴

      • 2023年
        ユニバーサルライフ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      資産運用
      今後の資産形成の参考になった。
      雰囲気がいい
      最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。
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  • 株式会社Do it プランニング大谷 和広
    (オオタニ カズヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    大谷 和広様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      千葉、茨城県を中心に活動しております。一つでもお役に立てればと思います。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 茨城県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      将来を見つめ直す良い機会になった
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      わたしが寝過ごしてしまっても、ご対応していただけた。ご迷惑おかけしているのに、終始丁寧に対応していただけた。経歴や知識が信頼できる人だと感じた。また相談したいと思える充実した内容で、日程を調整したい。
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29件中1〜10件を表示
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