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就職・転職した/将来への備え
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- 収入の増減によってライフプランを見直したい
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「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
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現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
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老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
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未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
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改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
どうやって予約するの？
FP相談予約の流れ
-
step
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FP相談の予約
FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
-
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担当FPによる相談
ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。
FP相談体験談
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40代
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男性
-
独身
将来を見据えた保険の見直し、老後資金、資産の運用について相談金融のプロフェッショナルの方の説明はとても分かりやすく、疑問に思っていたことがすべて解決し、相談できて良かったと思います。
今回相談させていただいたFPさんは、大きな買い物をするときや、保険の見直しの機会に是非定期的に相談したいと思えましたし、金融に関しても信頼して相談できるパートナーとして今後もお付き合いしたいと思いました。続きを読む -
-
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもの誕生を機に教育費の貯蓄を含めた保険の相談子どもが生まれ、将来かかるお金に対する不安からFP相談を予約しました。将来の出費をグラフで説明していただいたことで、どのタイミングでいくら必要かイメージがしやすくなり、「いつまでにいくら」が明確になったことで、貯蓄の目標を具体的な金額として持つことができました。子どもがまだ小さいので、自宅にいながらオンラインで相談できるのは便利ですね。２人目が生まれるなど状況が変わったときに、また相談してみたいと思います。
続きを読む -
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ご紹介するFPは常に守秘義務を意識しており、お預かりするお客様の大切な個人情報は慎重かつ適切に取り扱いしております。
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担当FPの変更が可能なので安心
ご紹介するFPはお客様のご希望や夢を叶えるサポートを行うので無理な勧誘やしつこい営業は行いません。万が一そのような場合には担当のFPを変更することも可能です。
金沢市のファイナンシャルプランナー金沢市
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ファイナンシャル・ジャパン株式会社田本 尚之
（タモト ナオユキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田本 尚之様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 提案力がある
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性別男性年代30代経験年数12年オンライン相談対応- FPの情報
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(2件)
自己紹介
あらゆる選択肢の中から最適な解決策を選んで頂けることが、私にお手伝い出来る使命だと思っています。
FPとしてのモットー
公助、共助、自助の三つの考えがあります。高齢化が進む日本では、年金や介護など社会保険の不安もあり、公助には期待することが難しいと考えられます。プランナーとして一人ひとりの自助を支えていくパートナーとなり確かな安心をお届けして参ります。経歴
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2012年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 滋賀県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険見直し要否をアドバイスいただきました接客態度がいい知識・スキルがある現在の私の付保状況を伝えて、メリットとデメリットを具体的に解説いただきました。また、現在の保険商品のトレンドや今後老後に向けて保障強化する際のポイントも的確にアドバイスいただけたので、相談できて大変有意義でした。- 福井県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険初めての相談提案力がある保険の相談自体を初めてさせていただき、保険というものすらよくわからないところからのスタートでしたが、zoomで顔が見える環境で安心してお話を聞くことができました。提案を表などを使って説明していただき、とてもわかりやすく理解することができました。始める前は予定の時間が長い印象でしたが、ほんとうに毎回あっという間に感じるくらい話に熱中していたと思います。初めての保険なので、なかなかすぐ決断できなかったのですが、強引な勧誘もなく、本当に信頼できる方だなと思いました。保険の相談自体を初めてさせていただき、保険というものすらよくわからないところからのスタートでしたが、zoomで顔が見える環境で安心してお話を聞くことができました。提案を表などを使って説明していただき、とてもわかりやすく理解することができまし...続きを読む
ファイナンシャルアライアンス株式会社餘助 康弘
（ヨスケ ヤスヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
餘助 康弘様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 雰囲気がいい
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性別男性年代40代経験年数21年- FPの情報
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自己紹介
ご縁のあった方々が安心して笑顔で日々を過ごしていただきたいという思いで活動しております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
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保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理保険料を安くできました接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今入ってる保険の見直しをお願いしました。私たちの要望を考えてくれて、不要な保険は削ることができました。説明もわかりやすく、今まで無駄な保険に入っていたんだなと反省です。そして、必要な保険は安い保険料で内容の良いものに入れました。相談してよかったです。今入ってる保険の見直しをお願いしました。私たちの要望を考えてくれて、不要な保険は削ることができました。説明もわかりやすく、今まで無駄な保険に入っていたんだなと反省です。そして、必要な保険は安い保険料で内容の良いものに入れました。相談してよか...続きを読む
クリイト株式会社山田 雅昭
（ヤマダ マサアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
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山田 雅昭様の評価 5.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代40代経験年数18年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(1件)
自己紹介
今まで培ってきた知識と経験を 最大限お伝えします！
ご相談内容
- 家計管理
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- 住宅資金
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保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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このFPのおすすめレビュー
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直しをすることで家計の見直しもできました。接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある実は今回相談したFPさんは2人目でした。別会社のFPさんとは合わず、とても残念な気持ちになりました。ですが、保険のことやお金のことは無知ですし、保険の見直しは必ずしたかったので、不安な気持ちのままこちらのFPさんにも相談してみることにしたのです。そして、とても親しみやすく説明もわかりやすいFPさんに出会えました。保険の見直し後は住宅ローンの相談にも乗っていただきました。本当に助かりました。実は今回相談したFPさんは2人目でした。別会社のFPさんとは合わず、とても残念な気持ちになりました。ですが、保険のことやお金のことは無知ですし、保険の見直しは必ずしたかったので、不安な気持ちのままこちらのFPさんにも相談してみることにしたの...続きを読む
ファイナンシャルアライアンス株式会社藤田 実
（フジタ ミノル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤田 実様の評価 3.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代50代経験年数8年- FPの情報
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(1件)
自己紹介
石川県を中心に活動をしております。生命保険は家を建てる程高い買い物です。だからこそ生命保険のイロハを解っていただき、納得した上でのご加入をお勧め致します。色々なお話をし、ワクワクドキドキするようなライフプランを一緒に作り上げていきましょう。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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このFPのおすすめレビュー
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家計管理家計相談接客態度がいい今回相談させて頂き、夫の転職で不安もありましたが、今の状況や今後こういった状況になるということが明確にわかり、またアドバイスも頂けて助かりました。
株式会社アルファコンサルティング帰山 喜代美
（カエリヤマ キヨミ）【おすすめバッジおよび評価について】
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帰山 喜代美様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 提案力がある
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性別女性年代50代経験年数16年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(2件)
自己紹介
お金に関する不安や疑問の解決にお役立ていただけますよう努めます。一人ひとりのご縁を大切にし、わかりやすくご説明致します。
ご相談内容
- 家計管理
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- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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このFPのおすすめレビュー
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教育資金子供の教育資金知識・スキルがあるスタッフの方の知識が豊富で色んな質問に臨機応変に回答されてました。今後も定期的に相談にのってもらおうと思っています。よろしくお願い致します。資料も見やすくてわかりやすく良かったと思います。ありがとうございました。- 石川県
- 50代
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保険老後資金に不安を感じて接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるお隣の県から時間をかけて来てくださいました。とても気さくな方で、話しやすくなんでも相談できました。普通の営業の方では教えて頂けないような、細かく凄く嬉しくなるような保険も紹介して頂いて、孫が出来たら入りたい保険や、娘の保険を変える時にいい保険など、初めて聞くものばかりでワクワクしました。今回は私の病気が悪化して、加入出来なかったのですが、お名刺はしっかりと残して、何かあったらまたご連絡したいと思っています。ありがとうございました。お隣の県から時間をかけて来てくださいました。とても気さくな方で、話しやすくなんでも相談できました。普通の営業の方では教えて頂けないような、細かく凄く嬉しくなるような保険も紹介して頂いて、孫が出来たら入りたい保険や、娘の保険を変える時にいい保...続きを読む
ファイナンシャルアライアンス株式会社川崎 雅美
（カワサキ マサミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川崎 雅美様の評価 4.5/5（2022年11月時点）おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応- FPの情報
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自己紹介
巡り合わせを大切に、お逢い出来るということに感謝してます。
解りやすい話し方を心掛け楽しく時間を共有できればと考えております。
人生100年時代。将来の準備をしながら不自由なく生活を楽しめるようにお力添えを出来ればとても嬉しいです。ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
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- 介護・医療費
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- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
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保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 既婚+子ども
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保険教育資金と保険の見直し雰囲気がいい提案力がある保険内容の見直しで、同じような保障内容で少し保険料が安くなり満足しています。子ども達の教育資金の貯め方についても親身になって話を聞いてくださり、とても話しやすいFPさんでした。- 石川県
- 20代
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- 既婚+子ども
- その他
保険資産運用の代替になる保険の紹介接客態度がいい我が家の保険加入状況を詳しく聞いていただき、変更した方がいい点や、その理由についてわかりやすく説明していただきました。とても納得のできる説明で助かりました。また保険の請求時も連絡をすると丁寧に教えていただくことができ安心しました。
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自己紹介
20歳の時に郵便局に就職し、前職の経験を活かしFPとしてしっかりご案内します。人生100歳時代のお手伝い。各家庭に最適なアドバイスをお届けします。
FPとしてのモットー
人生100歳時代のお手伝い。ファイナンシャルプランナー目線から各ご家庭に最適なアドバイス、ライフプランをご提供いたします。経歴
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2005年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
皆さんにお会いできることが1番の感謝です。人生で最大のピンチになったときにサポートができるこの仕事を誇りに思っております。
FPとしてのモットー
常にお客さまの立場になり、お客様そしてご家族が将来お困りが無いようにご案内さしあげる。ご契約者様の思いをご本人・ご本人が大切にされている方に繋ぐことをモットーにしています。経歴
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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- FPの情報
自己紹介
「お金に不安のない安定した人生」を手に入れてみませんか？そのために、ライフプランで見える化する事が近道です。
思い通りの人生を歩むため、お一人お一人に合わせたコントロール方法をご案内させて頂きます。FPとしてのモットー
「全て紹介で仕事しています」
お客様のご家族・ご友人、経営者、ハウスメーカーからのご紹介。
常にその方々の立場にたち、問題解決、提案、フォローを行って参ります。
お金のプロとして皆様の不安や心配を少しでも解消できれば嬉しいです。経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2016年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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- FPの情報
自己紹介
物価上昇に円安など、私たちを取り巻く環境は日々変化していきます。今と未来を幸せに生きるためにライフプランの構築はとても大切な羅針盤になりました。お客様にとって価値ある情報提供とご提案をお約束いたします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守してご相談をお受けしております。
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これといったライフプランがないのですが、どうしたらいいですか？
担当ファイナンシャルプランナーが、ご自身の状況を丁寧にヒアリングして一緒にライフプランをお作りします。現在ライフプランがない方でもお気軽に相談いただけます。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
