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池田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が池田市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 教育資金

  • 保険

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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池田市のファイナンシャルプランナー池田市

115件中1〜10件を表示
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社居村 宣浩
    (イムラ ノブヒロ)

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    居村 宣浩様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数18年
    FPの情報
    • 自己紹介

      長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
    • 経歴

      • 2019年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (5件)

      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      今の自分たちの家計状況が見えた!
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      こちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。こちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあっ...
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      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 自由業
      保険
      条件重視の提案を求めて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      数年ごとに改良される医療保険について、よりコスパのよい内容にしておきたいと思い、やたら目に入るネット保険で済まそうかと思っていました。でも一人の判断では自分に最も必要な内容が不足している気がしたので、今回の相談に至りました。年々衰える体力から、今後のフリーランスの収入も期待できないと思い、極力保険料を抑えて内容を濃くしたい旨をFPさんに伝えました。こちらの提示する条件内で幾つか提案してくださり、誠実なFPさんを信頼して申込むことにしました。数年ごとに改良される医療保険について、よりコスパのよい内容にしておきたいと思い、やたら目に入るネット保険で済まそうかと思っていました。でも一人の判断では自分に最も必要な内容が不足している気がしたので、今回の相談に至りました。年々衰える体力か...
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  • 株式会社アルファコンサルティング松井 康寿
    (マツイ ヤスノリ)

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    松井 康寿様の評価 4.0/5
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    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      安心してください、頑張りますよ!!悩みは十人十色。しっかりヒアリングしてお手伝いさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様ファーストはもちろん、ありがとうと言っていただけるように頑張ってます。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2012年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 滋賀県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の相談?今でしょ
      提案力がある
      話がしやすく、こちらの現在の環境を考えてくれ、無理に商品の紹介や案内をしたり押し付けがましい感じはなかった。気兼ねなく相談でき良かった。
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  • マイコミュニケーション株式会社越智 育子
    (オチ イクコ)

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    越智 育子様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数14年
    FPの情報
    • 自己紹介

      【人にやさしく】がモットーです。最新の情報をお伝えし、安心して暮らせるお手伝いをさせて頂いております。よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      保険の情報提供だけでなく、年金制度や住宅ローンの借り換えのご相談など幅広いご相談に対応しております。宜しくお願い致します。
    • 経歴

      • 2014年
        マイコミュニケーション株式会社
      • 2012年
        ついてるホールディングス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      頼りになって安心できるFPさんでした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい!と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい!と思いましたが、その時の家計状況、支払い方...
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社石田 宏一
    (イシダ コウイチ)

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    石田 宏一様の評価 4.4/5
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    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。

    • FPとしてのモットー

      お客様のライフスタイル・経済状況を理解し、総合的なアドバイスをさせて頂いております。お客様に寄り添い、今後の人生における経済的問題を一緒に考えていきながら、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いが出来ればと思います。
    • 経歴

      • 2020年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (5件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計相談の不安解消ができた
      提案力がある知識・スキルがある
      話しやすく、どの内容も丁寧に分かりやすく説明して下さったり、自分に合った保険提案もしていただき、とても参考になりました。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      幅広くアドバイスいただきました。
      知識・スキルがある
      学資保険のことを伺ったり自身の保険についても気になることがあったので伺いました。適切なアドバイスを頂けたので、そちらの内容を反映させた保険を現在申し込み中です。自身の保険については客観的に見てくれる人がいることで、必要、不必要な保険がわかったのでありがたかったです。学資保険のことを伺ったり自身の保険についても気になることがあったので伺いました。適切なアドバイスを頂けたので、そちらの内容を反映させた保険を現在申し込み中です。自身の保険については客観的に見てくれる人がいることで、必要、不必要な保険がわかっ...
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  • 株式会社F・P・S田坂 剛
    (タサカ ツヨシ)

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    田坂 剛様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
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    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      『保険』と『投資』のバランスは、うまくできていますか?大切なお金だからこそ、信頼をモットーに!不安を一緒に解消し、これからの資産運用のお手伝いをします!

    • FPとしてのモットー

      私の強みは、争続、父親の入院、祖母の介護を同時に経験したことです。当時の辛かった経験を生かし、FPの仕事をしております。そして、ご相談者の夢実現に向けて、『田坂さんと付き合って、ホント良かった!』と言って頂けるよう、サポートしていきます。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社F・P・S
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      プロの方との保険の見直しは有意義です
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。
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  • クリイト株式会社大野 高史
    (オオノ タカシ)

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    大野 高史様の評価 4.0/5
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    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
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    • 自己紹介

      年間約150件の相談業務に従事。個人のお客様の家計簿相談から富裕層の節税まで対応。どんなご家庭でもマイルで毎年ハワイへ行ける可能性があるのをご存知ですか?情報過多な時代だからこそちゃんとした情報を得ましょう!

    • FPとしてのモットー

      納得できるプランのオーダーメイドをお手伝いします!全く保険が分からないという方も安心ください。必要な情報提供はお任せください!
    • 経歴

      • 2021年
        クリイト株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
      • 相続診断士
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      はじめての資産運用
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      今回投資信託を始めるのにプロの話を聞きたくてFPさんに相談しました。わかりやすく基本的な知識を教えてもらえましたし、私の考えや思いを汲み取ってもらいながら、今後どうすればいいかアドバイスいただいてありがたかったです。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険について
      接客態度がいい
      初めて保険の相談をFPの方に相談させていただきました。保険については全くの無知ですので考えたことがなく人任せにしていましたが、今回参考にさせていただけました。色々な保険の内容をご存知で紹介してもらえたのは良かったです。
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  • クリイト株式会社保坂 昌宏
    (ホサカ マサヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    保坂 昌宏様の評価 4.0/5
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数26年
    FPの情報
    • 自己紹介

      日常生活を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、多様化するニーズに応えるため幅広い情報をきめ細かく提供し、適切な商品の選択が行えるよう助言させて頂きます。リスクコンサルティングを通じて、お客様の良き相談相手になれるよう精一杯努めて参ります!

    • FPとしてのモットー

      これまでのキャリアを活かし少しでも不安を解消できるよう努めて参ります。
    • 経歴

      • 2021年
        クリイト株式会社
      • 2009年
        株式会社シンプルアンドスターディ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      今後のライフスタイルについて
      提案力がある
      今回、住宅を購入するにあたってローンを組む予定の金額が妥当か相談させてもらいました。いまの収入であれば、予定の金額のローンを組んでも問題なく、理想的であると教えてもらいました。また学資保険の相談もしました。学資保険ではなく、積み立ての生命保険で貯める方法もあるとのことで参考にさせていただきます。今回、住宅を購入するにあたってローンを組む予定の金額が妥当か相談させてもらいました。いまの収入であれば、予定の金額のローンを組んでも問題なく、理想的であると教えてもらいました。また学資保険の相談もしました。学資保険ではなく、積み立ての生命保...
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  • 株式会社FEA中田 正史
    (ナカタ マサシ)

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    中田 正史様の評価 4.5/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数26年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行15年、外資系金融機関10年で法人・個人部門は当然の事ながら人事部でキャリアアップ形成マネジメントにも携わってきました。資産形成、住宅、相続、教育、節税と幅広く活躍の場を持ち、「真の人生の豊かさ」についてのライフプランを提案しています。

    • FPとしてのモットー

      「夢」を叶えるためには実現するための準備(お金)が必要です。その「夢」の実現をお手伝いさせていただくこと「ドリームサポーター」をモットーにしています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
      • 2010年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 1997年
        株式会社紀陽銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (4件)

      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後の生活設計
      雰囲気がいい
      同年代で話しやすい雰囲気だった。今の自分に必要なことを、きちんと教えて下さり無理な勧誘などもなく、事前に伺っていた最低相談時間(1時間半)を満たさなければならないと言う事についても、その必要はないとのご説明がありホッとした。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      住宅資金の相談
      雰囲気がいい
      とても話やすく、親身になってお話を聞いて下さいました。世間話もして下さり、楽しい時間を過ごせました。
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  • 株式会社アークライフ八木 勉
    (ヤギ ツトム)

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    八木 勉様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数26年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。

    • FPとしてのモットー

      「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2006年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2003年
        ピーシーエー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      安心して相談が出来ます
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。
      • 京都府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      自宅そばに来てもらえて助かりました
      雰囲気がいい
      なかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。
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  • クリイト株式会社羽生 信彦
    (ハショウ ノブヒコ)

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    羽生 信彦様の評価 4.3/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      前職は新聞社で総務・経理部門を長く経験しました。社会保険や金融の知識をわかりやすくお話しするのが得意です。

    • FPとしてのモットー

      偏った情報や必要以上に危機感をあおることはしない、できるだけ公正な情報を提供する
    • 経歴

      • 2021年
        クリイト株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 証券外務員
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    おすすめレビュー
    (6件)

      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅資金について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      前もってメールで相談内容について聞いて頂き、それについて調べて頂きました。面談が終わってからもいろいろ調べて頂き、電話をくださいました。大変親切に対応していただきありがたかったです。
      • 滋賀県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      資産運用
      雰囲気がいい提案力がある
      母親の資産は税金の関係で運用が難しいと思っていましたが、上手にするとできることがわかり、大変参考になりました。でも、姉妹と連絡をとって資産運用しておかないと、後々問題が出てくることも充分理解しました。私には妹がいますが、充分しっかりと話し合って今後の方針を決めていきたいと思います。母親の資産は税金の関係で運用が難しいと思っていましたが、上手にするとできることがわかり、大変参考になりました。でも、姉妹と連絡をとって資産運用しておかないと、後々問題が出てくることも充分理解しました。私には妹がいますが、充分しっかりと話し合...
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