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※1 オンライン相談の注意点

米原市の対象地域について

対象の地域はこちら

米原市エリアでは以下の地域で面談できます

米原市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

米原市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が米原市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

米原市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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米原市のファイナンシャルプランナー米原市

15件中1〜10件を表示
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  • 株式会社グッドウイン服部 勇生
    (ハットリ ユウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    服部 勇生様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      服部勇生と申します。FPとして保険だけでなくお金全般の基礎知識や考え方などをお伝えし、何が必要で何が必要ないのかご自身でも判断できるように私自身も経験を交えて、わかりやすくお話します。

    • FPとしてのモットー

      お客様のライフゴールまでの伴走者として選ばれるように努めています。これからは運用の知識がある方とない方では人生が大きく変わる時代になりました。何のためにどのような手段など基礎知識を含めお金の専門家として分かりやすくお伝えさせていただきます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社グッドウイン
      • 2018年
        三井住友海上あいおい生命
      • 2014年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 愛知県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      告知義務について説明してもらった
      提案力がある
      現在入っている医療保険が70歳までしか延長できないので、終身の医療保険を探していました。しかし、既往症があるので、限定告知型の保険になってしまいます。告知義務について、保険会社が聞いてくることはパンフレット上ではごく簡単なのですが、それにさえ引っかからなければOKなのか不安でしたが、その点について説明してもらえました。現在入っている医療保険が70歳までしか延長できないので、終身の医療保険を探していました。しかし、既往症があるので、限定告知型の保険になってしまいます。告知義務について、保険会社が聞いてくることはパンフレット上ではごく簡単なのですが、それにさ...
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  • 株式会社グッドウイン日永 智也
    (ヒナガ トモヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    日永 智也様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      老後2000万円問題や社会保障の改悪、増税など経済的な面で多くの問題がある社会の中で、ファイナンシャルプランナーとして、現状の問題点や経済的な不安の解決をし、お客様がより充実した人生を送れるようにお手伝いしております。

    • FPとしてのモットー

      お客様が安心で幸せな生活が送れるようにサポートする
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社グッドウイン
      • 2019年
        メットライフ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      的確なアドバイス
      接客態度がいい
      以前から資産運用に興味がありましたが、正直なところ、よくわからないのが本音でした。しかし、そんな私にも一から丁寧に教えて頂くことができました。非常に丁寧でわかりやすく、よかったです。
      • 滋賀県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      投資相談、保険相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      知識、話題提供、聞く姿勢等、基本的な事は勿論のこと、実情を踏まえた上でのアドバイスをいただきました。大変感謝しております。今後の保険を考える上で非常に 参考になりました。有難うございました。また何かあればお願いします。
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  • AIコンサルタント株式会社中野 昌彦
    (ナカノ アツヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中野 昌彦様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長生きする時代へ対応するには老後の資産形成や医療・介護への備えが大事になります。お客様に寄り添ったコンサルティングを心掛け、あなたのライフスタイルにあったプランをご提案し、わかりやすくご説明させていただくよう努めています。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険加入の相談
      提案力がある
      どんな保険内容が必要か、どんな保険の種類があるのか、まったく保険についてわからない状況の中、わかりやすく相談にのっていただけました。まだ加入には至っていませんが、検討しています。自分に合った保険を選びたいと思っています。
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  • 株式会社カスタマーリンクス富田 倫枝
    (トミダ ミチエ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    富田 倫枝様の評価 4.6/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内、外資系生保会社を経て独立系FP事務所へ転職。相続に強いFPとして、ライフプランニングから見る生前対策や相続発生時のお手続きまで、相続全般のお手伝いをさせていただきます。遺言は必要?うちは相続税がかかる?等どんなことでもご相談ください。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 滋賀県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      お世話になりました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      色々とお話を聞けて参考になりました。依頼する前は、お金の話なのでギスギスしないか、お説教みたいにならないか、見直しができるのか、など不安な部分もありましたが、問題ありませんでした。また、家族も、自分から話すよりも納得感があったようでよかったです。色々とお話を聞けて参考になりました。依頼する前は、お金の話なのでギスギスしないか、お説教みたいにならないか、見直しができるのか、など不安な部分もありましたが、問題ありませんでした。また、家族も、自分から話すよりも納得感があったようでよかったです。
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      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      今流行の積み立てNISA
      雰囲気がいい
      興味があるけど、今更知人や家族には恥ずかしくて聞けなかった積み立てNISAについて聞くことができて良かった。お話を聞くまでは何が良くて何を準備しないといけないのか何も分からなかったが、話を聞いてみて私も検討してみようかと思った。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社アークライフ原田 直樹
    (ハラダ ナオキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    原田 直樹様の評価 4.3/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅相談にのってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました!子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...
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      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても...
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  • ビーウィズコンサルティング株式会社泉谷 成紀
    (イズタニ シゲノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    泉谷 成紀様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FPとして活動し今年で20年目を迎えます。長年の経験を活かし、ライフプランを柱に教育・住宅・老後等の資金の計画をご提案致します。また、相続・事業承継・贈与・年金や健康保険制度・資産形成・運用も分かり易くお伝え致します。是非、ご相談下さい。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 滋賀県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅購入資金についての相談
      雰囲気がいい
      老後の資金まで含めたファイナンシャルプランを示して頂き、購入資金が妥当かどうか判断出来ました。また、支出のバランスについても参考にできる内容となっており今後に生かせそうでした。来ていただいたプランナーの方も気さくな方で話しやすかったです。ベテランの方を希望したからかと思います。老後の資金まで含めたファイナンシャルプランを示して頂き、購入資金が妥当かどうか判断出来ました。また、支出のバランスについても参考にできる内容となっており今後に生かせそうでした。来ていただいたプランナーの方も気さくな方で話しやすかったです。ベ...
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      • 奈良県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      将来の資産形成について詳しく教えていただけた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      先日、ファイナンシャルプランナーの方に将来の資産形成についてご相談させていただきました。当方はiDeCoや、つみたてNISAなどの知識が全くない状態であったため相談にも不安があったのですが、そんな私にも丁寧に対応してくださり、同じところを何度質問してもわかりやすく答えてくださりました。資産形成以外にも保険の見直しや株の仕組みなど基本的なところから全て無料で教えていただき、非常に感謝しています。機会がありましたらまたご相談させて頂きたいです。先日、ファイナンシャルプランナーの方に将来の資産形成についてご相談させていただきました。当方はiDeCoや、つみたてNISAなどの知識が全くない状態であったため相談にも不安があったのですが、そんな私にも丁寧に対応してくださり、同じところを何...
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  • ライフタイムコンサルティング株式会社牧野 秀樹
    (マキノ ヒデキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    牧野 秀樹様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      現在、息子(4歳)と妻の3人家庭で最近住宅の購入をいたしました。住宅ローンの仕組みや火災保険の仕組み等、お客様の目線でお話をさせていただきます。また、ライフプラン作成や資産運用、老後資金、保険についてもご相談ください。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 滋賀県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい
      医療保険、収入保障保険、ガン保険など、今入っている保険を見ていただきました。今入っている保険で内容のよいものは「このまま入っていても良いと思います」と言っていただいて、無理な勧誘などもなく信用できました。また、取り扱っておられる保険が多く、それらの保険の中から私たちに合ったものをご提案いただけたのもよかったです。医療保険、収入保障保険、ガン保険など、今入っている保険を見ていただきました。今入っている保険で内容のよいものは「このまま入っていても良いと思います」と言っていただいて、無理な勧誘などもなく信用できました。また、取り扱っておられる保険が多く、...
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生100年時代を楽しむため、一緒にライフプランを考えていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      お客様の意向に寄り添い、専門家としての責任を全うし、お客様の目標達成をパートナーとして支えられるよう日々研さんする事。
    • 経歴

      • 2020年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2013年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数8年
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    • 自己紹介

      私のモットーは「お客様に極力、手間や面倒を感じさせない」です。お客様とお話する際は、できるだけ短い時間で笑顔で、飾らずにお話することを心がけています。

    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
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      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    年代20代
    経験年数2年
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    • 自己紹介

      普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金(教育資金・老後資金)の相談もご好評いただいております。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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