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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 保険

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相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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伊那市のファイナンシャルプランナー伊那市

10件中1〜10件を表示
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  • R&C株式会社細田 祥恵
    (ホソダ ヨシエ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    細田 祥恵様の評価 3.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界に8年と資産運用の勉強も始め、一人でも多く老後の不安がなくなる方を増やしたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      保険だけでなく生活に寄り添いトータルサポート
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
      • 2015年
        日本生命保険相互会社
      • 2005年
        国立病院機構松本病院
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      子供同行での面談
      接客態度がいい
      2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました!こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました!ありがとうございました。
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社竹内 かおる
    (タケウチ カオル)

    保険チャンネルおすすめFP
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    竹内 かおる様の評価 4.3/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと!こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。

    • FPとしてのモットー

      長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと!こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
    • 経歴

      • 2020年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      相談しやすいFPさん
      接客態度がいい雰囲気がいい
      オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
      • 長野県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用における不安が解消出来そう
      接客態度がいい雰囲気がいい
      とても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいことです。とても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいこ...
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  • R&C株式会社佐藤 真也
    (サトウ シンヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐藤 真也様の評価 3.5/5
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    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計の見直し、節税相談、資産形成&運用、相続相談、住宅ローン相談など幅広く活動中。
      皆様の現在~未来のくらしに寄り添ったサポートをさせていただきます!

    • FPとしてのモットー

      保険の説明、ライフプラン、資産形成、相続対策をわかりやすくお伝えします。
    • 経歴

      • 2016年
        R&C株式会社
      • 2012年
        東京海上日動火災保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
      • 証券外務員
      • 相続診断士
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 長野県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      面談を終えて。
      提案力がある知識・スキルがある
      今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的に話してもらえるところが優れている。今の保険が適正かをシンプル且つ的確にアドバイスをもらえて良かった。自分自身に保険知識が付いて大変勉強になった。プロの方の知識の豊富さを実感した。とても有意義な時間になった。知り合いの保険屋さんからの話だけでは気づくことができない部分を総合的...
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      • 長野県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      相談内容以外まで聞いていただけた
      知識・スキルがある
      何をどうしたらいいか、というところからの相談だったので不安が大きかったです。話していくうちに整理していただき、住宅ローンのこと以外にも積み立てNISAやライフプランについてもお聞きすることができて良かったです。
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数22年
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行員から転職し22年。資産運用のアドバイスや、生保と損保間の補償の漏れやダブりについてのアドバイスを得意としております。お逢いする皆様の保険が納得できるものとなるよう努めて参ります。

    • FPとしてのモットー

      生命保険・損害保険両面から適切なアドバイスを心がけます。
    • 経歴

      • 2018年
        R&C株式会社
      • 2015年
        東京海上日動火災保険株式会社
      • 2009年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
      • 相続診断士
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      幸せで安心な人生を送れるお手伝い!をテーマに個別相談、セミナー講師など活躍中。老後資金、資産形成、教育資金、相続、住宅ローン、家計・保険の見直し等幅広い知識を活用して一人一人に寄り添いご相談のお手伝いをさせて頂きます!お気軽にご相談下さい!

    • FPとしてのモットー

      住宅ローン、効率的な教育資金の貯め方、税金、資産運用、相続、老後資金など幅広い知識を活用してお客様のお役に立たせていただいております。お気軽にご相談ください。
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      男の子3人を育てるママFPです。子育て家計のやりくりにおいて、食費だけは減らしたくありませんよね。無駄を減らすことでもっと自由に使えるお金を増やしたい方や、収入を増やしたい方に、夢を叶える為に今すぐできる具体的な方法をアドバイスしています。

    • FPとしてのモットー

      より詳しくお話を伺い、一人一人に合ったプランニングを心がけています。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社アルファコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これまで500世帯以上のFP相談を担当しています。
      マネーセミナー講師の活動の他に、ご家庭のお金周りの中で占める割合の大きい「貯蓄・運用」「住宅資金」「保険」「相続」などをメインにご相談にのっており、分かりやすい説明を心がけています。

    • FPとしてのモットー

      ファイナンシャルプランナーとしてお客様が人生の目標や夢を実現するお手伝いをモットーとしています。
    • 経歴

      • 2019年
        R&C株式会社
      • 2015年
        有限会社ブライト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客さまのニーズに沿ったプランニングをさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      シンプルにわかりやすくを心がけています。
    • 経歴

      • 2011年
        株式会社アルファコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数16年
    FPの情報
    • 自己紹介

      公務員の方をメインに活動してます。お客様が将来悠々自適にをテーマにしご案内しております。

    • FPとしてのモットー

      後々あの時に相談して良かったと言って頂ける案内を心掛ける。
    • 経歴

      • 2016年
        R&C株式会社
      • 2013年
        ライフプラザパートナーズ株式会社
      • 2005年
        ジブラルタ生命保険株式会社株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様によってライフプランは様々です。持ち合わせている知識を総動員してお客様に合わせたご提案を心掛けております。会計事務所に10年間勤務していたため、前職の経験を活かし、ライフプランニングや資金計画のお力添えが得意です。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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