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静岡市、磐田市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、藤枝市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、周智郡、伊東市、御殿場市、裾野市、駿東郡、三島市、伊豆の国市、田方郡、熱海市、下田市、賀茂郡、伊豆市、牧之原市、榛原郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

静岡県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

  • 住宅購入・住宅ローン

  • 老後資金

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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静岡県のファイナンシャルプランナー

57件中1〜10件を表示
  1. 1
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ竹下 真琴
    (タケシタ マコト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    竹下 真琴様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数26年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険業界勤続26年、お客様と共に夢のお手伝いができればと思っております。

    • FPとしてのモットー

      よりわかりやすく無理なく無駄なくお客様に寄り添ったプランをご案内すること。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2018年
        株式会社Mapコンサルティング
      • 1996年
        日本生命相互会社
    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 静岡県
      • 60代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      質問の回答。今後への期待。
      雰囲気がいい
      話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。
      • 静岡県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      子供の教育資金、老後資金
      雰囲気がいい提案力がある
      今回静岡県内のFPさんに相談しました。女性の方でとても話しやすかったです。わたしたちの話も真剣に聞いてくれてお金を増やすためのアドバイスを丁寧にしてくれました。相談して改めてお金を貯めていかなければ..と強く思いました。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 静岡県
      • 60代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      質問の回答。今後への期待。
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:インターネット
      話を聞いて頂け、次回の相談へ繋げることが出来た。まだ具体的な動きには至らなかったが、今後に期待をしている。
      • 静岡県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      子供の教育資金、老後資金
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:今後どのようにお金を貯めていったらいいか不安だったから
      今回静岡県内のFPさんに相談しました。女性の方でとても話しやすかったです。わたしたちの話も真剣に聞いてくれてお金を増やすためのアドバイスを丁寧にしてくれました。相談して改めてお金を貯めていかなければ..と強く思いました。ありがとうございました。
  • コア・ライフプランニング株式会社内田 光彦
    (ウチダ ミツヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    内田 光彦様の評価 3.0/5
      性別男性
      年代50代
      経験年数9年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        新卒で公務員(警察官)になり、22年間勤め、その後、外資系保険会社に5年間勤務し、コア・ライフプランニング株式会社に入社しました。お客様の目線に立ち、お客様のライフステージに合わせた各種ご要望に誠心誠意、お応えして参ります。

      • FPとしてのモットー

        人生設計の専門家として保障設計だけではなく、資産運用、住宅、教育資金など様々なお金の問題に関わり、「人生100年時代、お金に困らないように」を築いていくこと。
      • 経歴

        • 2018年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2015年
          マニュライフ生命保険株式会社
        • 2012年
          アクサ生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        介護・医療費
        加入中の保険の見直しと医療保険加入について
        加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        介護・医療費
        加入中の保険の見直しと医療保険加入について
        相談のきっかけ:加入中の生命保険、ガン保険について見直しが必要か相談したかった。
        加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
    • 株式会社グッドウイン岡本 健
      (オカモト ケン)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      岡本 健様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数14年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        FPとして多岐にわたる金融知識を提供できます。将来設計、教育資金、必要保障、資産運用等、何でもご相談下さい。

      • FPとしてのモットー

        幅広い知識の中からライフプランのお手伝いをさせて頂きます。お金について困った際にかかりつけのお金のお医者さんとして永くお付き合い出来ればと思っております。
      • 経歴

        • 2011年
          株式会社グッドウイン
        • 2008年
          株式会社アリコ・ジャパン
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:老後の資金も貯めたく、資産運用まで知りたくて相談しました。
        とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
    • 株式会社ほけんのぜんぶ望月 圭子
      (モチヅキ ケイコ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      望月 圭子様の評価 3.5/5
      • 接客態度がいい
      • 知識・スキルがある
      性別女性
      年代60代以上
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        主婦として、母として自分自身が経験してきたことをお伝えしながら、将来に向けてのアドバイスをさせていただきます。
        皆様のお役に立てるよう、最善のコンサルティングを心掛けています。よろしくお願いします。

      • FPとしてのモットー

        社会保障制度など、わかりやすくお伝えすることで、漠然としていた将来についてのお手伝いをさせていただきます。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社ほけんのぜんぶ
        • 2014年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2007年
          第一生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (2件)

        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • その他
        家計管理
        我が家の家計管理について
        接客態度がいい
        始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして...
        続きを読む
        • 静岡県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        iDeCoについての相談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
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        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • その他
        家計管理
        我が家の家計管理について
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:生命保険の要不要、どのような保険に加入すればいいのかという相談希望
        始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。
        • 静岡県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        iDeCoについての相談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:副業を始め所得も増えたので、老後資金の構築の一環として
        質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
    • ファイナンシャルアライアンス株式会社河合 章吏
      (カワイ ショウジ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      河合 章吏様の評価 4.3/5
      • 接客態度がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代50代
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        「わかりにくい」保険の事を「わかりやすく」お伝えします。お客様がより良い人生を送れるためのアドバイザーになれるように心がけています。是非一度ご相談ください。

      • FPとしてのモットー

        教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。
      • 経歴

        • 2018年
          ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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      高評価レビュー
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        • 静岡県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        住宅資金
        ライププランについて
        接客態度がいい
        話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、...
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        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • パート・アルバイト
        保険
        はい、解消できました。
        接客態度がいい提案力がある
        説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。
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        • 静岡県
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        • 既婚+子ども
        • 公務員
        住宅資金
        ライププランについて
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:資金計画の作成について迷う点があったため。
        話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • パート・アルバイト
        保険
        はい、解消できました。
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:検討していたから
        説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。
        • 千葉県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員・自営業
        教育資金
        気になることを相談できた
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:妊娠出産のため
        他社でもFPさんに相談したが、今回のFPさんは今までのFPさんのように商品を勧めることなく、こちらの意向に沿って相談に乗ってくれたのでよかった。
        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        保険相談の会社変えてみてよかった
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:保険の見直しをしたかったため
        初めてのオンラインだったけど、自宅の中だったためか緊張することなく自分の欲しい情報を相手に伝えることができました。また後日保険を紹介してもらうため予約をしています。楽しみです。
        • 愛知県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員・自営業
        資産運用
        資産運用の選択肢が増えた
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:資産の運用方法で悩んでいた
        自分では知識が無かった保険商品について知る事ができたのが良かったです。 運用ができて、且つ死亡保険にもなる商品は良いと思ったので、そちらを検討していこうかと思いました。経済の動向なども分かって良かったです。
        • 愛知県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員・自営業
        保険
        オンライン面談でも安心して相談出来た
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:保険見直し
        オンライン面談で最初は不安だったがFPさんが色々親身になって相談にのってくださり、自分にどういったのがあっているかなど提案してくれたので良かった。オンライン面談でもスムーズに出来て本当に良かったのではないかと思いました。
        • 愛知県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        保険
        学資保険について
        提案力がある
        相談のきっかけ:子供が産まれるから相談をしたかった
        今回ここでオンライン相談をして、まず会社の説明をしてもらい安心をしてから、お家の家計など無理なく子供のために入れる学資保険の紹介をお願いしたところ、違う形の保険を紹介してもらいました。とても丁寧でわかりやすく入る方向で検討しています。
    • ファイナンシャルアライアンス株式会社山口 規予美
      (ヤマグチ キヨミ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      山口 規予美様の評価 4.1/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別女性
      年代50代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。

      • FPとしてのモットー

        家計を見直しお子さんの学費や老後の生活費等の資金準備のお役に立ちます。無駄な支出を減らし、将来に必要なお金を効率よく貯める方法をお伝えします。万が一の時にも安心、何もなくても損のない保険の備え方をお伝えします。
      • 経歴

        • 2019年
          ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      高評価レビュー
      (10件)

        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        子供の教育資金と老後資金
        接客態度がいい
        資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。
        • 静岡県
        • 60代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        老後の生活設計
        不安な老後生活
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった...
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      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        子供の教育資金と老後資金
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:教育資金と老後資金に対する資産運用に不安を感じたため
        資産運用に対して詳しく丁寧に教えていただけたので、満足しております。自分でもしっかり考えて、自分にとってよりよい方法を考えるきっかけとなりました。
        • 静岡県
        • 60代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        老後の生活設計
        不安な老後生活
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:周りの知人が将来の不安を口にするようになり自分も考え始めた
        まず生命保険の見直し。何となく掛けていた保険を必要性重視で見直して現状に合った保険に入り直せたことは良かった。以前から気になっていた変額保険を説明してもらい、将来期待できるものをやることにその他幅広い質問にも的確に答えて下さりありがたかった。ひとつの保険会社の方では無い様々な保険を紹介してもらえることが一番のメリットではないかと思う。
        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        保険
        ライフプラン表が楽しみ!
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:主人に死亡保障がないため加入したかった。預貯金を資産運用に回したかった。
        女性のFPさんだったので子育て世代の家計や気持ちに寄り添って話を聞いてくださいました。また、ライフプランを作成していただくことで今後必要なお金がいつの時期にいくらかかるのかが明確になってくると思います。時間の関係でライフプラン表の評価は後日改めることになりましたので楽しみです。
        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        資産運用
        相談しやすい環境
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:将来のことを考えて
        オンラインで面談を行いました。案内とかもスムーズでしたので特に問題なく始められて、時間もちょうどいい感じでした。色々と資金作りの方法を教えていただけたのでよかったです。色々と見比べながら自分に合ったものを探せればと思いました。
        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        老後の生活設計
        老後資金のために今からでもできること
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:よく見聞きするiDeCoやNISAの内容および自分に合ったものを始めたい
        老後の生活の不安を少しでも解消し備えるために面談を希望しましたが、資産運用だけでなく住宅ローンなどを含めた全体から考えて下さり多くの提案をして頂きました。また、老後資金を増やすために資産運用の商品について親切丁寧に説明をして下さり、要望に合った商品をアドバイスして下さいました。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        ふるさと納税やNISAに興味がありました。
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:NISA、資産運用に興味があり、友人からの勧めで申し込みました。
        今回担当してくださった、ファイナンシャルプランナーの方は、人生経験豊富な女性の方でした。資産運用の相談からでしたが、知りたい情報を得ることができました。女性ならではの、病気の可能性などもご自身の経験を含めてアドバイスいただき参考になりました。
        • 静岡県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        将来の不安が軽減した
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:家を購入するにあたり 将来のお金の不安が増したので 相談した
        SNSでいろんな情報が飛び交っているけど信憑性がわからなくて、何をしたら将来安心なのかわからなかったけど、今後どうしていくべきかわからないことは全部教えて頂け、今後に備えることが出来ました。またプランナーさんの人柄もよく色んなことを相談させていただきました。相談してよかったなと思います。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        分かりやすく説明があった。
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:家計がマイナスだったので。
        分かりやすく説明してくださって、無駄な事や足りていないところを丁寧に教えていただきました。子供も一緒に居たのですが、全部ゆっくり話してくださったので、話しに集中することが、出来ました。また、機会がありましたら、お願いしたいです。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        転職を機に
        提案力がある
        相談のきっかけ:転職で収入減の可能性があり、よりよい保険への切り替えがしたかった。
        当時加入していた保険の内容の確認をして、より自分のライフステージに合った保険の提案をしてくれた。無理に保険加入を勧めるのではなく、様々な選択肢をくれて、自分自身でよりよい保険の選択ができた。話しやすくてよかった。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • パート・アルバイト
        老後の生活設計
        人生設計について
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:お金は一生付き合うため、どのように向き合っていけばいいのか相談したかった
        保険や投資の種類やそれぞれの違いなど教えていただきました。人生設計は人それぞれ違うのでその人にあったものに加入することが大事だと学びました。
    • 株式会社FEA椎野 泰臣
      (シイノ タイジ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      椎野 泰臣様の評価 4.2/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代50代
      経験年数20年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。

      • FPとしてのモットー

        お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。
      • 経歴

        • 2020年
          株式会社FEA
        • 2001年
          ジブラルタ生命株式会社
        • 1992年
          協栄生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • TLC
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      高評価レビュー
      (25件)

        • 愛知県
        • 60代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        保険
        医療保険の見直し
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障+がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障+がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかっ...
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        • 茨城県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計の見直し
        接客態度がいい提案力がある
        名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。
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        • 愛知県
        • 60代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        保険
        医療保険の見直し
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:最近高齢者でも入れる保険のCMをよく見かけるようになったから
        60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障+がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。
        • 茨城県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計の見直し
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:貯金を増やそうと思い、無駄な支出を減らすために保険の再構築を相談した。
        名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。
        • 岐阜県
        • 60代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        資産運用
        提案力がある
        相談のきっかけ:加入済保険の見直しと銀行預金の運用について聞いてみたかった
        現状での銀行預金及び加入済保険全般をチェックしていただき、将来の生活に使用するお金と運用するお金のバランスを見てもらいました。その中で適正な銀行預金の運用提案をしていただけたと思っております。
        • 岐阜県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員
        保険
        加入している保険の見直し
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:保険に加入してから何年か経ち、内容が今の自分に合っているのか見直しするため。
        オンラインでの相談でしたが、現在の保険の内容から具体的にどのような保険がいいのか、アドバイス頂きました。相談に乗っていただいた中で、話をしていてこれは無くてもいいな、これは必要だなというものを再度確認でき、整理することができました。ありがとうございました。
        • 岐阜県
        • 40代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        退職後安心して暮らしていく為のアドバイスをいただきました。
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:老後の生活に不安を感じたので相談しました。
        老後に安心して暮らしていける資金などについて具体的な事を教えてもらいました。それらが分かったことで今後の不安が少し解消されたので良かったです。
        • 岐阜県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • パート・アルバイト
        保険
        保険相談をしました
        接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:Instagramで相談をおすすめしている方を見て相談しました
        夫の保険を考えたく、相談させていただきました。今まで何度か保険の相談をしたことがあったのですが、知識が乏しかったり、納得のできるお話があまりなかったのですが、今回は比較した上で納得して加入できました。夫とも色々相談できるきっかけになって、良かったです。ありがとうございました。
        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        資産運用、保険について
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:老後資金等が問題になっている中、自身の老後資産について考えたかった
        今回、オンラインにてご相談させていただきました。まずは家計管理のことからお話いただき、自分のやっていることは合っているんだ、と改めて実感できました。また、自身が気になっていることが解決できそうな感じでした。お話させてもらって良かったです。
        • 愛知県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        保険の見直し
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:古い保険の保障内容が不安だった為、見直したかった。
        我が家が加入している全ての保険を見ていただきました。今に見合わない古い保障を実際に例をあげて説明してもらい、最新の保障がどんなものがあってどんな時に役に立つかなど丁寧に教えていただけました。その上でおすすめの保険をご提示していただき納得して加入する事ができました。考える期間を与えてくださり、勧誘なども無くこちらの都合に合わせて何度も遠方まで足を運んでいただき感謝しております。
        • 三重県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        資産運用
        不安が解消された
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:資産がないから
        最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。
        • 三重県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        老後の生活設計
        保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと
        扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。
        • 岐阜県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        保険
        初めてのオンライン相談
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。
        オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。
        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 公務員
        家計管理
        相談できて気が楽になりました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:家計崩壊したから
        担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。
        • 岐阜県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        たくさんのアドバイスや知識をいただけた。
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。
        たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。
        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • パート・アルバイト
        住宅資金
        住宅購入資金について
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。
        今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。
        • 三重県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        家計管理のアドバイス
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。
        住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました
        • 三重県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        子供が産まれ、お金の相談
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:子供が産まれたため
        子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。
        • 三重県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員
        家計管理
        家計の運用について
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:現在の家計を運用したくて相談いたしました。
        とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。
        • 愛知県
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        保険の見直し
        雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:支出の見直しをしたいと思い
        家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。
        • 三重県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        教育資金
        子供の教育資金について
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:住宅ローンも始まったので子供3人の教育資金について知りたかった
        子供3人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。
        • 岐阜県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅資金について相談
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:住宅ローンを借りる前の家計相談のため
        住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。
        • 三重県
        • 50代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        生命保険見直し
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。
        元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。
        • 三重県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        家計管理
        家計管理
        知識・スキルがある
        相談のきっかけ:これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため
        人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。
        • 愛知県
        • 40代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 自由業
        住宅資金
        住宅購入アドバイス
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかった
        ウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。
        • 愛知県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        保険の見直しで
        接客態度がいい提案力がある
        相談のきっかけ:現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく
        相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。
        • 岐阜県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • パート・アルバイト
        家計管理
        家計の見直しをしてもらいました
        提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。
        まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。
    • 株式会社アークライフ菊川 友香
      (キクガワ ユカ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      菊川 友香様の評価 4.2/5
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別女性
      年代30代
      経験年数3年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        なんとなくお金のことが不安…結婚やお子様の誕生などで生活のスタイルが変わる…年金には頼れないみたいだけれど、まだ具体的にどうするかは決めていない…そんなみなさまの不安を解消し、家計を良くするお手伝いをさせていただきます。

      • FPとしてのモットー

        公的な制度やお金の話をもっと身近に!分かりやすい説明を心がけております。気になったことはなんでもお聞きください!
      • 経歴

        • 2022年
          株式会社アークライフ
        • 2021年
          三井住友海上火災保険株式会社
        • 2019年
          日本生命保険相互会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (5件)

        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        保険
        親切に説明してくれた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は...
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        • 静岡県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        保険
        保険の見直し
        雰囲気がいい提案力がある
        我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。
      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        保険
        親切に説明してくれた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:火災保険が丁度切り替え時期だったため
        今回静岡県のFPさんに相談しました。自分の家に合った火災保険のプランを複数出していただき比較検討ができました。説明が分かりやすく、分からないことに丁寧に答えていただきました。専門家に頼むことによって不安が解消され勉強になりました。保険の事は分からないことが多いので同じように迷っている皆さんにオススメです。ありがとうございました。
        • 静岡県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        保険
        保険の見直し
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:支払いが多くカツカツの生活だったので
        我が家の生活スタイルから保険の相談をさせていただきました。とてもお話ししやすく資産運用のこともアドバイスいただきました。日々の生活でまだまだどこにも余裕はありませんが、専門家に聞いていただけたことで不安が少し解消できた気がします。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        資産運用
        資産運用のアドバイス
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:プロの提案を聞きたかったため
        話しやすく、質問に対しても的確にアドバイスいただけて、とてもいい時間になりました。相談して良かったです。ありがとうございました。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        住宅資金
        住宅ローンの悩み解決
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:住宅購入をするため
        住宅ローンを組む上での家計管理や税制などを教えていただき、大変助かりました。 子供が小さいので、オンライン相談がとても便利でよかったです。 無理矢理な案内もなく、気軽な雰囲気でとてもお話しやすかったです。
        • 静岡県
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        住宅資金
        プロの視点でアドバイスを頂けた
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:SNSで見かけて気になったので。
        まだ相談中ですが、今回相談できた事で普段お世話になっているFPさんとはまた違う観点でアドバイスを頂けて大変助かりました。また、オンラインという事で気軽に申し込めたのも良かった。
    • ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 浩嗣
      (ヤマウチ ヒロシ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      山内 浩嗣様の評価 4.7/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代50代
      経験年数14年
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう!住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです!こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に!

      • FPとしてのモットー

        お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう!住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです!こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に!
      • 経歴

        • 2011年
          ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (3件)

        • 静岡県
        • 60代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納...
        続きを読む
        • 静岡県
        • 40代
        • 性別:無回答
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        教育資金
        お金の漠然とした不安が解消できた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かった...
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        • 静岡県
        • 60代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:定年を迎えて、嘱託で働く形になった事で、資産に関して不安になったため。
        定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。
        • 静岡県
        • 40代
        • 性別:無回答
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        教育資金
        お金の漠然とした不安が解消できた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:住宅購入を検討しているため
        説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。
        • 静岡県
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        医療保険、老後の資金について
        雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:大手保険会社の営業さんに不信感を持ったため
        このたび初めてFP相談をさせていただきました。大手保険会社の医療保険、個人年金等に入っていましたが、すべて営業さんの言うままに入っており、それが何のための保険なのかわからずに入っていました。保険料は月額にして言えばそこまで高額なものではないと思いますが、総保険料にすると人生で二番目に高い買い物…そんな話をFPさんから聞いてはっとしました。保険内容についてもすごく詳しく説明していただき、保険について考えるいいきっかけになりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
    • 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー中山 祐樹
      (ナカヤマ ユウキ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      中山 祐樹様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代40代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        私自身も中学生、 小学生の父親であり、20代~40代の子育て世代のご相談を多くいただいております。
        専門用語は使わず、わかり易くをモットーにしております。家計のコストカット、将来のお金のことを一緒に解決していきましょう。

      • FPとしてのモットー

        一期一会を大切に、金融や保険のことを何でも気軽に相談できる良きアドバイザーで在り続けること。
      • 経歴

        • 2020年
          株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
        • 2019年
          株式会社グッドウイン
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
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        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 公務員
        資産運用
        資産運用を始めるきっかけになりました。
        接客態度がいい雰囲気がいい
        親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
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        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 公務員
        資産運用
        資産運用を始めるきっかけになりました。
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:資産運用を始めたいと考えていたが、なかなか始められなくて悩んでいたため。
        親しみやすい雰囲気でとても落ち着いて面談ができました。今回は自宅に訪問していただきましたが、職場の近くに店舗があるそうなので、今後も資産運用や保険のことなどについて相談にのってもらいたいと考えています。
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