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静岡市、磐田市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、藤枝市、焼津市、島田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、周智郡、伊東市、御殿場市、裾野市、駿東郡、三島市、伊豆の国市、田方郡、熱海市、下田市、賀茂郡、伊豆市、牧之原市、榛原郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

静岡県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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家計管理について
こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
    赤字で貯金する余裕なんてない

  • 老後など今後の人生、
    どんなお金が必要になるかわからない

  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

    続きを読む

静岡県のファイナンシャルプランナー家計管理

55件中1〜10件を表示
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  • 株式会社FEA椎野 泰臣
    (シイノ タイジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    椎野 泰臣様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。

    • FPとしてのモットー

      お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社FEA
      • 2001年
        ジブラルタ生命株式会社
      • 1992年
        協栄生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (25件)

      • 愛知県
      • 60代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      医療保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障+がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障+がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかっ...
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      • 茨城県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      家計の見直し
      接客態度がいい提案力がある
      名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。
    全ての高評価レビュー
      • 愛知県
      • 60代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      医療保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:最近高齢者でも入れる保険のCMをよく見かけるようになったから
      60歳過ぎてからの見直しは難しいかなと思いつつダメ元での相談でしたが、私の希望を親身になって聞いて頂き、今までとほぼ同じ保険料で今までと同等の保障+がん保険の保障内容がかなり手厚くなり満足のいく保険に変更できました。思い切って相談してよかったと感謝しています。
      • 茨城県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      家計の見直し
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:貯金を増やそうと思い、無駄な支出を減らすために保険の再構築を相談した。
      名古屋のFPさんと最寄りのカフェで相談を行い、今加入している保険の証書を基に必要かどうかの選別をしてもらい、具体的なプランを提供してもらった。内容に満足し、貯金のアドバイスにも応じて頂き、非常に親切でわかりやすかった。
      • 岐阜県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      資産運用
      提案力がある
      相談のきっかけ:加入済保険の見直しと銀行預金の運用について聞いてみたかった
      現状での銀行預金及び加入済保険全般をチェックしていただき、将来の生活に使用するお金と運用するお金のバランスを見てもらいました。その中で適正な銀行預金の運用提案をしていただけたと思っております。
      • 岐阜県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      保険
      加入している保険の見直し
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険に加入してから何年か経ち、内容が今の自分に合っているのか見直しするため。
      オンラインでの相談でしたが、現在の保険の内容から具体的にどのような保険がいいのか、アドバイス頂きました。相談に乗っていただいた中で、話をしていてこれは無くてもいいな、これは必要だなというものを再度確認でき、整理することができました。ありがとうございました。
      • 岐阜県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      退職後安心して暮らしていく為のアドバイスをいただきました。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後の生活に不安を感じたので相談しました。
      老後に安心して暮らしていける資金などについて具体的な事を教えてもらいました。それらが分かったことで今後の不安が少し解消されたので良かったです。
      • 岐阜県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      保険相談をしました
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:Instagramで相談をおすすめしている方を見て相談しました
      夫の保険を考えたく、相談させていただきました。今まで何度か保険の相談をしたことがあったのですが、知識が乏しかったり、納得のできるお話があまりなかったのですが、今回は比較した上で納得して加入できました。夫とも色々相談できるきっかけになって、良かったです。ありがとうございました。
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用、保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後資金等が問題になっている中、自身の老後資産について考えたかった
      今回、オンラインにてご相談させていただきました。まずは家計管理のことからお話いただき、自分のやっていることは合っているんだ、と改めて実感できました。また、自身が気になっていることが解決できそうな感じでした。お話させてもらって良かったです。
      • 愛知県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直し
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:古い保険の保障内容が不安だった為、見直したかった。
      我が家が加入している全ての保険を見ていただきました。今に見合わない古い保障を実際に例をあげて説明してもらい、最新の保障がどんなものがあってどんな時に役に立つかなど丁寧に教えていただけました。その上でおすすめの保険をご提示していただき納得して加入する事ができました。考える期間を与えてくださり、勧誘なども無くこちらの都合に合わせて何度も遠方まで足を運んでいただき感謝しております。
      • 三重県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      不安が解消された
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:資産がないから
      最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。
      • 三重県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと
      扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。
      • 岐阜県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      初めてのオンライン相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。
      オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      家計管理
      相談できて気が楽になりました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:家計崩壊したから
      担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。
      • 岐阜県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      たくさんのアドバイスや知識をいただけた。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。
      たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。
      • 愛知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      住宅購入資金について
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。
      今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。
      • 三重県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理のアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。
      住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました
      • 三重県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子供が産まれ、お金の相談
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が産まれたため
      子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。
      • 三重県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      家計の運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:現在の家計を運用したくて相談いたしました。
      とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。
      • 愛知県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      保険の見直し
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:支出の見直しをしたいと思い
      家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。
      • 三重県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育資金について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンも始まったので子供3人の教育資金について知りたかった
      子供3人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。
      • 岐阜県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅資金について相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンを借りる前の家計相談のため
      住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。
      • 三重県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      生命保険見直し
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。
      元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。
      • 三重県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため
      人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。
      • 愛知県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自由業
      住宅資金
      住宅購入アドバイス
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかった
      ウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。
      • 愛知県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険の見直しで
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく
      相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。
      • 岐阜県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計の見直しをしてもらいました
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。
      まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 浩嗣
    (ヤマウチ ヒロシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山内 浩嗣様の評価 4.7/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数14年
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう!住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです!こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に!

    • FPとしてのモットー

      お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう!住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです!こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に!
    • 経歴

      • 2011年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 静岡県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納...
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      • 静岡県
      • 40代
      • 性別:無回答
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      お金の漠然とした不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かった...
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    全ての高評価レビュー
      • 静岡県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:定年を迎えて、嘱託で働く形になった事で、資産に関して不安になったため。
      定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。
      • 静岡県
      • 40代
      • 性別:無回答
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      お金の漠然とした不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入を検討しているため
      説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。
      • 静岡県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険、老後の資金について
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:大手保険会社の営業さんに不信感を持ったため
      このたび初めてFP相談をさせていただきました。大手保険会社の医療保険、個人年金等に入っていましたが、すべて営業さんの言うままに入っており、それが何のための保険なのかわからずに入っていました。保険料は月額にして言えばそこまで高額なものではないと思いますが、総保険料にすると人生で二番目に高い買い物…そんな話をFPさんから聞いてはっとしました。保険内容についてもすごく詳しく説明していただき、保険について考えるいいきっかけになりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
  • コア・ライフプランニング株式会社内田 光彦
    (ウチダ ミツヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    内田 光彦様の評価 3.0/5
      性別男性
      年代50代
      経験年数9年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        新卒で公務員(警察官)になり、22年間勤め、その後、外資系保険会社に5年間勤務し、コア・ライフプランニング株式会社に入社しました。お客様の目線に立ち、お客様のライフステージに合わせた各種ご要望に誠心誠意、お応えして参ります。

      • FPとしてのモットー

        人生設計の専門家として保障設計だけではなく、資産運用、住宅、教育資金など様々なお金の問題に関わり、「人生100年時代、お金に困らないように」を築いていくこと。
      • 経歴

        • 2018年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2015年
          マニュライフ生命保険株式会社
        • 2012年
          アクサ生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        介護・医療費
        加入中の保険の見直しと医療保険加入について
        加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        介護・医療費
        加入中の保険の見直しと医療保険加入について
        相談のきっかけ:加入中の生命保険、ガン保険について見直しが必要か相談したかった。
        加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
    • 株式会社Jリスクマネージメント關 奈津代
      (セキ ナツヨ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      關 奈津代様の評価 4.2/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別女性
      年代50代
      経験年数14年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        保険ってそもそも何のために入るんだっけ?そんなキホンのお話から始めましょう。難しいと思われがちな保険を出来るだけ解りやすくひも解いて、お客様ご自身が納得した保険選びをするお手伝いさせて頂きます!

      • FPとしてのモットー

        「今も未来もHappyに!」お金について漠然とした不安をお持ちの相談者様の気持ちに寄り添って、その不安を少しでも解消するお手伝いが出来たら私も嬉しい!FPとしてはもちろん主婦、子育ての経験も活かしたアドバイスを差し上げます!
      • 経歴

        • 2016年
          株式会社Jリスクマネージメント
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • 公的保険アドバイザー
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      高評価レビュー
      (5件)

        • 神奈川県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        子どもの資金と老後資産
        雰囲気がいい
        今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。
        • 神奈川県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        将来の不安解消
        接客態度がいい雰囲気がいい
        漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含...
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      全ての高評価レビュー
        • 神奈川県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        子どもの資金と老後資産
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:今入ってる保険の見直しをしたく相談しました。
        今入っている保険について具体的なアドバイス、提案をもらえました。相談後しつこい営業もなくゆっくり考えることができた。
        • 神奈川県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        資産運用
        将来の不安解消
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:保険を含め資産形成の見直し
        漠然とした老後の資金やお金の不安などがありましたが、お話出来て本当に良かったです。投資シミュレーションをして頂き、アドバイスを今後の自己資金構築に役立てられる気がしました。ご自身の経験を話して頂いたり学んだ事を話してくださる方でした。私を含め相談者の人生の幸せに寄り添ったご提案を下さった事、本当にありがたく思っています。今の仕事に信念・やりがいを持っておられるとても素敵なFPさんでした。ありがとうございました。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        教育資金
        抱えていた不安が少し解消できた
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:子供が産まれ教育資金の準備について相談したかったため
        丁寧に対応していただき、主な教育資金の相談だけでなく、ライフプランシートの提案や様々な保険の提案をして下さり有意義な時間が過ごせました。
        • 神奈川県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        教育資金
        保険チャンネルについて理解できた。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:ネットの広告
        今回は相談に伴い、お時間をいただきましてありがとうございました。こういう保険に関するものごとに慣れていない私に、保険チャンネルの概要を詳しくご説明くださり感謝いたします。次回は、保険提案の予定です。よろしくお願いします。
        • 神奈川県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        介護・医療費
        将来の不安の原因が少しわかった
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:将来の不安のため
        保険の全般的な話から、医療保険・自動車保険などの話しもあり、漠然としたことからより具体的な話につなげてくれた。現状の必要性は無くても、将来本格的に相談にのってもらう機会があれば、心強い存在として改めてお願いしようと思います。
    • 株式会社ほけんのぜんぶ望月 圭子
      (モチヅキ ケイコ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      望月 圭子様の評価 3.5/5
      • 接客態度がいい
      • 知識・スキルがある
      性別女性
      年代60代以上
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        主婦として、母として自分自身が経験してきたことをお伝えしながら、将来に向けてのアドバイスをさせていただきます。
        皆様のお役に立てるよう、最善のコンサルティングを心掛けています。よろしくお願いします。

      • FPとしてのモットー

        社会保障制度など、わかりやすくお伝えすることで、漠然としていた将来についてのお手伝いをさせていただきます。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社ほけんのぜんぶ
        • 2014年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2007年
          第一生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
      もっと見る
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      高評価レビュー
      (2件)

        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • その他
        家計管理
        我が家の家計管理について
        接客態度がいい
        始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして...
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        • 静岡県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        iDeCoについての相談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • その他
        家計管理
        我が家の家計管理について
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:生命保険の要不要、どのような保険に加入すればいいのかという相談希望
        始めは、保険についての相談をしたかったのですが、他にも家計管理や社会保障、税制等についても相談できる事を知り、ザルだった我が家の家計も見直そうという気持ちになりました。まだ相談途中なので分かりませんが、家計についての具体的なヒアリングもして下さり、これから具体的なアドバイスも頂けるのではないかと期待しています。このコロナ下で対面での相談がなかなかできない中、とても便利なサービスだと思います。
        • 静岡県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        iDeCoについての相談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        相談のきっかけ:副業を始め所得も増えたので、老後資金の構築の一環として
        質問に関しては、聞いたことに対してとてもコンパクトにわかりやすく回答いただけた。保険に関しても押し売りなどはなく終始会話しやすかった。 iDeCoのメリットがいまいちつかめてなかったが、どのようなメリットがiDeCoにあるかよくわかった。
    • 株式会社ほけんのぜんぶ犬塚 あゆみ
      (イヌヅカ アユミ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      犬塚 あゆみ様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別女性
      年代60代以上
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        静岡県西部を中心に活動しております。ライフイベントに合わせて計画的に準備出来るようお手伝いさせていただきます。

      • FPとしてのモットー

        お客様の現状を分析し、ニーズに合わせた最適なプランを分かりやすくご説明すること。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社ほけんのぜんぶ
        • 2017年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2007年
          日本生命保険相互会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      高評価レビュー
      (3件)

        • 静岡県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        現在加入中の保険、子供の保険
        接客態度がいい雰囲気がいい
        保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです!保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかっ...
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        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        将来の老後の備えと安心の準備
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて...
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        • 静岡県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        現在加入中の保険、子供の保険
        接客態度がいい雰囲気がいい
        相談のきっかけ:今後の資金ややりくりや、保険料が高いような気がした。
        保険の見直しをしたくて相談させていただきました。やはり、自分たちに見合った保険に入れてなかったり、保険内容が自分たちに必要なさそうなものばかりで高額な料金を払っていて勿体無いことが知れてよかったです。見直しが大事だということを気づけてよかったです!
        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        将来の老後の備えと安心の準備
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:今保険に入っているが、正しい保険加入のあり方なのか疑問に感じたため。
        今回ファイナンシャルプランナーという人に初めてお会いして、相談させていただきました。結論としてはとても良かったです。具体的なアドバイスをして頂きましたし、資金面での将来像の不安を払拭させていただきました。様々な雑誌などのマスメディアにおいて老後2000万円問題というテーマが取り出される中で自分の加入している保険商品に不安がありました。そこで具体的にファイナンシャルプランナーに毎月の収支を報告させていただきました。プロのファイナンシャルプランナーに太鼓判を押していただいたことで、もやもやとした不安がすっきりしました。ありがとうございました。
        • 静岡県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        資産運用
        資産運用について
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        相談のきっかけ:資産運用について詳しく知りたいと思ったからです。
        今回女性のFPさんに資産運用について相談しました。同性ということもあり、落ち着いて相談する事が出来ました。将来に向けて今ある資産をどのように増やすべきか的確に教えて頂けたので、漠然と抱えていた将来のお金の不安が解消されました。
    • コア・ライフプランニング株式会社尾﨑 英樹
      (オザキ ヒデキ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      尾﨑 英樹様の評価 4.0/5
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代60代以上
      経験年数12年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        郵便局渉外を経て、民営化を機に生命保険業界へ。外資系保険会社など勤務し現在に至る。長年の金融業界の経験を生かして、資産形成や相続対策など多方面にわたりご相談を受ける。お客様に寄り添い、分かり易くご案内することを日々心がけております。

      • FPとしてのモットー

        長年の金融機関勤務の経験を活かし、お客様に寄り添い、分かり易く情報をお伝えして参ります。
      • 経歴

        • 2019年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2012年
          マニュライフ生命株式会社
        • 2010年
          東京海上日動あんしん生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 愛知県
        • 60代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        老後の生活設計
        老後の見直しプラン
        雰囲気がいい
        保険について改めて知る必要が有ると感じました。残された人生、今から考える必要がありますし、見直しをしないと後から後悔すると思います。息子に少しでも財産残したいです。
      全ての高評価レビュー
        • 愛知県
        • 60代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        老後の生活設計
        老後の見直しプラン
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:知り合いから保険について紹介された事がキッカケです。
        保険について改めて知る必要が有ると感じました。残された人生、今から考える必要がありますし、見直しをしないと後から後悔すると思います。息子に少しでも財産残したいです。
    • 株式会社グッドウイン岡本 健
      (オカモト ケン)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      岡本 健様の評価 4.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代40代
      経験年数14年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        FPとして多岐にわたる金融知識を提供できます。将来設計、教育資金、必要保障、資産運用等、何でもご相談下さい。

      • FPとしてのモットー

        幅広い知識の中からライフプランのお手伝いをさせて頂きます。お金について困った際にかかりつけのお金のお医者さんとして永くお付き合い出来ればと思っております。
      • 経歴

        • 2011年
          株式会社グッドウイン
        • 2008年
          株式会社アリコ・ジャパン
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        家計相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:老後の資金も貯めたく、資産運用まで知りたくて相談しました。
        とても感じが良く、資産運用なども分かりやすく説明して頂きました。おすすめの保険もきちんと説明してくださり、最終選択は押し付けがましくなくこちらに委ねてくれました。
    • 株式会社Do it プランニング平野 真弘
      (ヒラノ マサヒロ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      平野 真弘様の評価 4.3/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代50代
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        保険の相談、年金問題、将来のために家計の見直しをお手伝いさせて頂きます。

      • FPとしてのモットー

        お客様の住居、教育、老後など将来の資金をライフプランニング表作成し改善のアドバイスをさせて頂きます。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社グッドウイン
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      高評価レビュー
      (3件)

        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        保険
        FP相談でお悩み解決
        雰囲気がいい
        自分が何となく加入していた死亡保険・医療保険が適性か不安を持っていたが、それぞれの良いところ・悪いところを丁寧に説明してくださった。各保険会社の特徴を説明してくれて、かなり理解度が増しました。
        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        家計管理
        相談したかったことを解消できました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        様々な人の意見を聞きたかったため応募しました!! 他2社に話を聞いた上で進めていこうと思いました。太陽光発電について興味があり、会社によって意見が違った為とてもためになりました。今回の意見を踏まえた上で投資を進めていきたいと思います。 よろしくお願い致します。様々な人の意見を聞きたかったため応募しました!! 他2社に話を聞いた上で進めていこうと思いました。太陽光発電について興味があり、会社によって意見が違った為とてもためになりました。今回の意見を踏まえた上で投資を進めていきたいと思います。 よろ...
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      全ての高評価レビュー
        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員・自営業
        保険
        FP相談でお悩み解決
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:自身の加入保険が適性か知りたかったため
        自分が何となく加入していた死亡保険・医療保険が適性か不安を持っていたが、それぞれの良いところ・悪いところを丁寧に説明してくださった。各保険会社の特徴を説明してくれて、かなり理解度が増しました。
        • 静岡県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員・自営業
        家計管理
        相談したかったことを解消できました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:意見を聞きたかった
        様々な人の意見を聞きたかったため応募しました!! 他2社に話を聞いた上で進めていこうと思いました。太陽光発電について興味があり、会社によって意見が違った為とてもためになりました。今回の意見を踏まえた上で投資を進めていきたいと思います。 よろしくお願い致します。
        • 静岡県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員
        保険
        相談してよかったです
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:保険の見直しをしたかった
        浜松市のFPさんと面談をさせていただきました。きっかけは保険の相談でしたが、無料でライフプラン表も作成いただき、大変助かりました。将来にわたってのお金を見える化できて、漠然とした不安が解消されて安心することができました。保険の提案内容も、最終的には加入は見送りとしましたが、納得できるものだってので良かったです。
    • コア・ライフプランニング株式会社佐々木 めぐみ
      (ササキ メグミ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      佐々木 めぐみ様の評価 5.0/5
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別女性
      年代50代
      経験年数27年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        業界歴27年の経験からお伝え出来る情報を踏まえ、皆様が知りたい内容を分かり易くご説明させていただきます。保険は入口と出口が大事です。資産運用は自らの経験から、簡単に始められる物をご案内致します。お金に関する事、何でもお気軽にご相談ください。

      • FPとしてのモットー

        お客様から安心の笑顔をいただけるように、解らない事を解りやすくご説明いたします。
      • 経歴

        • 2020年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2014年
          オリックス保険コンサルティング株式会社
        • 1995年
          ジブラルタ生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      高評価レビュー
      (1件)

        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        老後のライフプラン
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        まずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
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        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員
        老後の生活設計
        老後のライフプラン
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談のきっかけ:定年まであと2年、シニア社員になるとお給料が下がり支払いが困るため
        まずは担当FPさんが熱心に話を聞いてくれて本当に感謝しております。私もFPさんへの相談は初めてだったので緊張しましたが、色んなアドバイスをいただきました。この場をお借りして、ありがとうございました。
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