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※1 オンライン相談の注意点

豊岡市の対象地域について

対象の地域はこちら

豊岡市エリアでは以下の地域で面談できます

豊岡市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

豊岡市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が豊岡市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

豊岡市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

豊岡市のファイナンシャルプランナー豊岡市

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  • 株式会社オールワンエージェント横山 能幸(ヨコヤマ ヨシユキ)

    大学を卒業後、銀行に6年、外資系保険会社に16年、乗合代理店に5年間在籍し、その後、現在の会社に入社し現在に至ります。
    お客様のニーズにお応えし、心の通い合うようなお付き合いができるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社ノーダス赤川 元秀(アカガワ モトヒデ)

    お客様が毎日を安心してお過ごしいただける様にお金や保険のことをお客様とご一緒に考えたいと思っております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • クリイト株式会社橋本 直樹(ハシモト ナオキ)

    見た目は怖そうにみられますが、親しみやすいとお客様から好評をいただいております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社ノーダス鳥居 弘一(トリイ ヒロカズ)

    お客様からの情報を大切に、最初のヒヤリングを大切にしています。目の前の心配事の解決だけでなく、将来を見据えた情報提供や、将来的な問題点に気づけるようにお話ししています。ニーズを把握しお客様にふさわしいサービスの提供を心掛けます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 兵庫県
  • 株式会社FEA長友 正太(ナガトモ ショウタ)

    PTA会長や少年野球のコーチをやっているパパさんFPです。お子様の夢を叶えるには一体いくら必要なの?パパやママにはどんな保険がいいの?最新の習い事事情や進学ごとにかかる費用や貯め方など、分かりやすくご説明します。オンライン相談も大歓迎です。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 保険
    対応エリア
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 大阪府
  • クリイト株式会社保坂 昌宏(ホサカ マサヒロ)

    日常生活を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、多様化するニーズに応えるため幅広い情報をきめ細かく提供し、適切な商品の選択が行えるよう助言させて頂きます。リスクコンサルティングを通じて、お客様の良き相談相手になれるよう精一杯努めて参ります!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 滋賀県
    • 和歌山県
  • 株式会社FEA倉園 あきえ(クラゾノ アキエ)

    お一人お一人のお悩みやご相談に合わせて少しでもお力になれればと思います。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
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    • 介護・医療費
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    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 兵庫県
  • クリイト株式会社寺本 治(テラモト オサム)

    医療法人・中小企業マーケットを得意としております。調剤薬局の事務長の経験が5年あります。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • 株式会社ノーダス山村 克弘(ヤマムラ カツヒロ)

    自身の人生経験を元に最善のコンサルティングを心がけてご相談を承っております。

    ご相談内容
    • 家計管理
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    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 兵庫県
  • 株式会社ノーダス山村 博史(ヤマムラ ヒロフミ)

    これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
    これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
    そのお手伝いが出来ればと思っています。

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    • 兵庫県
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    • 京都府
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    • 和歌山県
    • 徳島県
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よくある質問

豊岡市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 兵庫
    来場後ポイントプレゼントあり
    7月6日(土) 10:00〜12:00
    中会議室2 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9-1(三宮センタープラザ東館6F)
    講師藤原 良
    今から始める資産形成2019年度版お金の殖やし方3つのポイント
    FPに学ぶ初めての資産運用セミナー&個別カウンセリング

    人生を生きていく中でなにかとお金は必要になります。 独身時代、ご結婚、子育て、リタイア後...

    参加費 無料
    座席数 15席
    詳細を見る
  • 兵庫
    来場後ポイントプレゼントあり
    8月10日(土) 10:00〜12:00
    神戸国際会館(7F) 貸会議室701 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6
    講師細田 昌司
    マネー初心者でも安心して参加できます!そうだったのか!?お金のしくみ 新元号から始める「令和式」 マネーセミナー
    知っておきたい、「お金」と「健康」と「老後」の知識

    大事なのはわかるけど、ついつい後回しになってしまうお金の話… 漠然とした将来の不安を...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク、お菓子付き
    座席数 30席
    詳細を見る
電話受付時間:10:00〜19:00(水曜日、年末年始を除く)
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