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  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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西彼杵郡のファイナンシャルプランナー西彼杵郡

9件中1〜9件を表示
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社中山 国秀
    (ナカヤマ クニヒデ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中山 国秀様の評価 4.3/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      『実現したい、叶えたい夢・希望・目標』そして『気になること・不安なこと』をお聴かせください。個人と世帯ごとに≪住宅・教育・老後資金≫、そして『身を守る』『財産を守る』ための保険設計について、生涯サポートしていくお手伝いをおこなっていきます。

    • FPとしてのモットー

      『実現したい、叶えたい夢・希望・目標』そして『気になること・不安なこと』をお聴かせください。個人と世帯ごとに≪住宅・教育・老後資金≫、そして『身を守る』『財産を守る』ための保険設計のお手伝をさせていただきます。
    • 経歴

      • 2019年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 1級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 長崎県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険に関する相談が安心して出来た
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      凄く丁寧な方で、安心して説明を聞く事が出来ました。相談する事は初めてなので、分からない事が多かったのですが、質問にも嫌な顔をせず、1つ1つ丁寧に答えて下さり、とても助かりました。
      • 長崎県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      マイホーム計画をきっかけに保険などを見直したいと思いお願いいたしました。親身にお話を聞いてくださり、保険も見直すことができました。長く付き合えるFPさんに出会うことができたのでとてもよかったです。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社アルファコンサルティング山脇 喜宏
    (ヤマワキ ヨシヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    山脇 喜宏様の評価 4.0/5
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    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険での保障と、家計での積立のご相談、たくさんのアイデアをお伝えできればと思います。老後不安を少しでも軽減できるよう、お手伝いいたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様の問題解決のお役立てできる制度のご案内やコンサルティングを心掛けております。保険の活用法をお伝えします。アイデアがアイデアをつくります。保険ですが売り込まれることはないのでご安心下さい。気楽に相談できるコンサルタントを目指してます
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2003年
        有限会社山脇保険プランニンング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 長崎県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      これからの生活を見直していこうと思った
      雰囲気がいい
      雰囲気がいい方で、話しやすかったです。NISAのことについて質問したけど、とても丁寧に教えていただけました。口調も優しい感じで、スピードも聞き取りやすく、相談して良かったと思います。ライフプランも設計して頂いて助かりました。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社アルファコンサルティング松尾 雅之
    (マツオ マサユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    松尾 雅之様の評価 4.4/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の為にをモットーに、メリットだけではなくデメリットもお伝えします。
      現在、未来をより良いものにする為のお手伝いをさせて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      楽しく飽きない面談を心掛け、相談して良かったと思える様お手伝いさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2016年
        ソニー生命保険株式会社
      • 2000年
        三菱重工業株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (5件)

      • 佐賀県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      不安が少し消えた
      雰囲気がいい提案力がある
      優しい方でした。不安なことを赤裸々に話させていただいたところ、今は保険に入ること以上に、生活に余裕を持つことを優先すると決めることができました。他人に気を遣うよりもまず自分に気を遣うことで人生を豊かにしていく必要があると改めて思うことができました。優しい方でした。不安なことを赤裸々に話させていただいたところ、今は保険に入ること以上に、生活に余裕を持つことを優先すると決めることができました。他人に気を遣うよりもまず自分に気を遣うことで人生を豊かにしていく必要があると改めて思うことができ...
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      • 長崎県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 無職
      老後の生活設計
      FPに相談すれば悩みが解決される
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回は老後の生活にターゲットを絞り、外貨建ての利回りの良い商品について質問して、次回面談時にご提案を聞くことになりました。また、不必要な話はされず、非常に有効な時間を過ごすことが出来ました。次回面談を楽しみにしています。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社オールワンエージェント田中 良平
    (タナカ リョウヘイ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    田中 良平様の評価 4.1/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      アパレル業界で5年・生保業界で17年間勤務した後、オールワンエージェントに在籍。
      保険の販売だけでなく、お客様の人生に少しでもお役に立てるよう取り組んでまいります

    • FPとしてのモットー

      ご縁がありお会いした方々の人生や価値観を、保険という金融商品を通して少しでも安心して、豊かに感じていただけるよう心がけております。どうぞよろしくお願い致します。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社オールワンエージェント
      • 2010年
        三井住友海上あいおい生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 長崎県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用について理解できた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      NISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。
      • 福岡県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      資金のやりくりについて理解が深まった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今後の生活に安心感が出てくる気がします。ローンや保険の見直しをすることで無駄が少しでも無くなり、今後の貯蓄にまわっていくと嬉しいと思います。まだやりとりは続くと思いますが、これからも相談をさせていただきたいと思います。子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今...
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  • 株式会社アルファコンサルティング浦 仁美
    (ウラ ヒトミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    浦 仁美様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代30代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      デジタルな情報だけではわかりにくいことを、コンサルタントとしてお客様の心に寄り添ってお伝えします。お客様に「ぴったり」な解決方法を見つけていただけるよう、お手伝いいたします。

    • FPとしてのモットー

      おひとりおひとりの困ったことや心配なことに寄り添えるプランニングを心がけています。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社アルファコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 長崎県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      教育や老後資金の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      ずっと保険や家計管理を見直したいと思っていましたが、なかなか子どもがいると窓口まで足が向きませんでした。今回住宅購入の検討をきっかけに良い意味で軽い気持ちで申し込みました。相談したいことが山積みの上、わたしもよく分かっていない部分もあり2時間を超えてしまいましたが、正直まだ話したいくらいでした。保険の提案もしていただいたり、教育資金や老後資金について貯蓄のやり方も説明してもらえたりと不安だった部分が解消されました。まだ保険は加入検討中ですが、相談して本当に良かったです。ありがとうございました。ずっと保険や家計管理を見直したいと思っていましたが、なかなか子どもがいると窓口まで足が向きませんでした。今回住宅購入の検討をきっかけに良い意味で軽い気持ちで申し込みました。相談したいことが山積みの上、わたしもよく分かっていない部分もあり2時...
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      • 長崎県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      資産運用
      子供の教育資金の捻出の仕方について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      我が家の家族構成や収入をお伝えすると、手持ちの資料でわかりやすく相談にのっていただいた。子供が何歳になったらいくら必要かなど考えながら、自分達の収入に見合ったプランをご提案いただいた。投資についても知識がなかったが、質問するとわかりやすく丁寧に答えてくださった。我が家の家族構成や収入をお伝えすると、手持ちの資料でわかりやすく相談にのっていただいた。子供が何歳になったらいくら必要かなど考えながら、自分達の収入に見合ったプランをご提案いただいた。投資についても知識がなかったが、質問するとわかりやすく丁...
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  • コア・ライフプランニング株式会社東 亮太郎
    (ヒガシ リョウタロウ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    東 亮太郎様の評価 3.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      建築・不動産業界に約13年従事後、保険業界に約10年携わっております。また5人の子供の父親でもあります。みなさまの家計のお悩みから老後資金の作り方・資産運用の方法・相続対策・保険選びの考え方などご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お会いした皆さまの夢やライフプランを実現するために、多くの方と接した経験や様々な専門知識から私たちがどう関わり、どうお役に立つのか、できるだけ多くの方にお伝えしたいと考えております。
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2013年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 福岡県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      インフレ状況下における資産運用
      提案力がある知識・スキルがある
      今回、相談に乗っていただきありがとうございました。今まで投資の方向性や過酷な状況下における資産運用をどうすればいいのか、また誰に相談すれば良いのか皆目見当もつかなくなってました。相談に乗っていただき方向が定まりました。誠にありがとうございます。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 性別女性
    年代50代
    経験年数26年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の目線に立ち、お客様のご要望に沿って誠心誠意お応えしてまいります。気軽にお話が出来るファイナンシャルプランナーを心掛けています。

    • FPとしてのモットー

      出会えて良かったと言ってもらえるよう寄り添ったコンサルティングを心掛けています。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2015年
        株式会社FPパートナー
      • 2013年
        株式会社ライフプラザパートナーズ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長崎を拠点に九州、首都圏にて活動。子育て応援団!自身も3人の母で莫大な教育費を支出中。がんや要介護の家族有り。教育費や医療費はいくら必要かなど経験談も踏まえながら、未来を笑顔で迎えるお手伝いをします!

    • FPとしてのモットー

      年代別で抱えるお悩みを最適な情報のご提供で解決するよう努めています。また、新NISA活用方法も「知らないはモッタイナイ!」
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社ライフアシスト
      • 2018年
        オリックス保険コンサルティング株式会社
      • 2012年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 公的保険アドバイザー
      • 住宅ローンアドバイザー
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数29年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      マイホーム購入相談・購入の際の資金計画・賢い返済の仕方・借換えのアドバイスを得意としています。

    • FPとしてのモットー

      自分を守る・家族を守る・大切な人を守る保障、しっかり考えるお手伝いをいたします。
    • 経歴

      • 2002年
        株式会社エフピーシー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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よくある質問

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