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ファイナンシャルプランナー(FP)無料相談! 廿日市市

お住まいのエリアの専門家があなたの人生をサポートします。

ファイナンシャルプランナー(FP)に無料相談
自宅にいながらPCやスマホで相談できる!
オンライン相談も受付中!※1

お電話でも申込みOK!

0120-994-219

※1 オンライン相談の注意点

FP相談予約&面談完了でもれなく ギフトチケットプレゼント

下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。

  • ミスタードーナツ
    ミスタードーナツ
    ギフトチケット(1,000円)
  • GODIVA
    GODIVA(ゴディバ)
    ギフト券(1,000円)
  • タリーズコーヒー
    TULLY'S COFFEE
    タリーズデジタルギフト
    (1,000円)

廿日市市エリアでこんな相談を承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

廿日市市エリアについて

廿日市市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

廿日市市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が廿日市市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

FPに無料相談する
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

廿日市市のファイナンシャルプランナー 廿日市市

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  • 株式会社ベストプランコム 廣中 俊治(ヒロナカ シュンジ)

    保険に関わって22年。保障に対する認識は大きく変わりました。お客様が自ら必要な保障を把握し、最適な保険商品を組み合わせて、リスクを管理していく時代、そんなあなたを、そばで支える良き助言者を目指しています。趣味は、料理・合唱・野菜作り・DIY

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 広島県
    • 山口県
  • 株式会社アルファコンサルティング 岩井 貫(イワイ カン)

    昨今、人生100年時代になっていき、長生きもリスクになるとも言われるような時代になってきております。まずは、皆様の不安や疑問に対してきちんとした情報を発信して、将来にお役立ち出来る情報提供をさせていただければと思っております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 広島県
    • 山口県
  • 株式会社Do it プランニング 松尾 耕夫(マツオ ヤスオ)

    様々なお客様と面談するにあたり、お客様がなんとなく加入したり、勧められるままに加入しているケースが目立ちます。保険は長期に加入しますので、家の次に高い買い物といわれています。お客様にとって、役に立てたら、幸いです。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 広島県
    • 山口県
  • 株式会社ビルド・バリュー 中島 正喜(ナカシマ マサキ)

    時代の変化にともない、考え方やあり方が変化しています。これからの長生き時代をあんしんして過ごせるライフプランを一緒に考え、楽しく・明るく・喜べる将来をご提案いたします。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 広島県
  • 株式会社クリエイティブ・ライフ 原村 幸司(ハラムラ コウジ)

    お客様の様々なリスクや夢を実現いただくために生命保険、損害保険を通してトータル的にサポートさせていただきます。

    ご相談内容
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    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 広島県
    • 山口県
  • 株式会社クリエイティブ・ライフ 小原 佑介(オバラ ユウスケ)

    生命保険と損害保険両方を扱いますので保険をトータル的にご相談お受け致します。保険のことはお任せください。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    対応エリア
    • 広島県
  • 株式会社ほけんのぜんぶ 山口 大輔(ヤマグチ ダイスケ)

    人間生きていく為に必要なものは”お金”です。若い時ほど知っておいたほうがいいのに資産運用の話をもちかけられるのは年をとってお金ができてからです。忙しくて考えるのが面倒・話は聞くけどよく分からない、そんな悩みを解決します。

    ご相談内容
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    • 教育資金
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    • 介護・医療費
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    • 年金・社会保険
    • 資産運用
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    • 広島県
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  • 株式会社ベストプランコム 香川 章二(カガワ ショウジ)

    金融業界から保険業界に転職して20年経過しました。日頃、教育資金・住宅資金・老後資金、また資産運用など、ライフプランに関する相談に伺い面談する事が多かったのですが、コロナ禍、リモート相談が徐々に多くなってきています。お気軽にご相談ください。

    ご相談内容
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    • 教育資金
    • 住宅資金
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    • 老後の生活設計
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    • 資産運用
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    • 広島県
  • 株式会社ベストプランコム 馬場 貴久(ババ タカヒサ)

    医療用医薬品販売の営業8年からソニー生命保険での保険営業18年を経て現職。ご契約いただいているお客様は医療関係者(医師・看護師・薬剤師の方など)の方が比較的多いです。ご相談の多くは、保険税務を前提とした資産形成、将来設計、保険相談です。

    ご相談内容
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    • 教育資金
    • 住宅資金
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    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
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  • 株式会社ベストプランコム 山口 順次(ヤマグチ ジュンジ)

    建設業界から、平成14年10月より保険業界に転職し、「地図に残る仕事」から、「心に残る仕事」へを思い続け、都度お客様にお逢いしております。
    公私共に何かのタイミングで思い出して頂き頼られる様な、そんな存在になりたいと思います。

    ご相談内容
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よくある質問

廿日市市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 広島
    10月6日(土) 14:00〜16:00
    TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 5階カンファレンスルーム5E 〒732-0821 広島県広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島
    講師畑山 俊二
    FPに学ぶ初めての資産運用新・お金の増やし方3つのポイント
    保険を活用した資産形成を始めよう

    人生を生きていく中でなにかとお金は必要になります。 独身時代、ご結婚、子育て、リタイア後...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク付き
    座席数 30席
    詳細を見る
  • 広島
    2月16日(土) 14:00〜16:00
    RCC文化センター 6階(603号) 〒730-0015 広島市中区橋本町5-11
    講師山村 晃
    保険を活用した資産形成新・お金の殖やし方3つのポイント
    FPに学ぶ初めての資産形成セミナー&個別相談会

    人生を生きていく中でなにかとお金は必要になります。 独身時代、ご結婚、子育て、リタイア後...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク付き
    座席数 20席
    詳細を見る
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