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大府市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が大府市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
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FPエージェンツ株式会社井上 衣代
（イノウエ キヌヨ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
井上 衣代様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
公的な社会保険制度を一緒に確認した上で、
現在と将来のリスクにどう対策していくかをご提案いたします。FPとしてのモットー
なるべく短い時間で疑問に答えられるように努力しています。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産
接客態度がいいいろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお願いします。いろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお...続きを読む- 岐阜県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自由業
資産運用自分にふさわしい保険運用
雰囲気がいい自分が将来歳を重ねた時にどのように保険を活用していくと良いか相談させていただきました。とてもアドバイスがためになり良かったです。ありがとうございました。保険を活用することでこれから将来の安心ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産
接客態度がいい相談のきっかけ：老後の生活面いろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお願いします。- 岐阜県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自由業
資産運用自分にふさわしい保険運用
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の、お金のやりくりをしたかった自分が将来歳を重ねた時にどのように保険を活用していくと良いか相談させていただきました。とてもアドバイスがためになり良かったです。ありがとうございました。保険を活用することでこれから将来の安心ができました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金育児を優先するために共働きをやめて専業主婦になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：育児を優先するため正社員を退職することになり、収入面で不安を感じた為子供が産まれるまでは共働きで貯蓄を頑張っていたのですが、第2子出産後、私の持病が発覚したり育児を優先するため正社員をやめました。今まで2馬力だったのが、収入が半分になり、それでも支出は増え貯蓄は減る一方…今後の教育資金も貯めていかなくてはいけないのに、不安でしかありませんでした。とにかくFPさんがとても話しやすい雰囲気だったので必要ないことまでベラベラ喋りすぎた程で、色々な話に共感していただき面談の度に警戒心がほぐれてました。今加入している保険も否定されて、新たな保険を勧められるのかなあなんて当初は思っていましたが、いい保険だからやめてはいけません！とハッキリと言ってくださり、この人の言うことならと信頼して相談することができました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
年金・社会保険今後の不安を解消してくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：離婚してシングルマザーになり、何もかもが不安になりました。多角面からアドバイスをいただき、とても参考になりました。わからないこともクリアになっただけでなく、選択肢がたくさんあるということにも気づかせてくれ前向きな気持ちになれました。本当に相談してよかったです。
株式会社アークライフ勝野 秀之
（カツノ ヒデユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
勝野 秀之様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
わかりやすい説明とおひとりおひとりのお話を丁寧に聞くことを心がけております。お客様のお考えやお気持ちををお聞かせください。より良い選択の為にお役に立ちたいと思っております。
FPとしてのモットー
長年の保険業界での経験と知識を生かし、「わかり難い保険をわかりやすく」ご案内するよう心がけています。
経歴
- 2014年株式会社アークライフ
- 2012年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 1994年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用オンラインで相談できるのがいい
雰囲気がいい提案力があるオンライン面談は初めてだったので緊張しましたが、とても親身になって相談に乗ってくださったので、とても良かったです。直接会っての面談だと、準備や時間を取られますが、オンラインで出来るのは、とても良いと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：広告が出てきた詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用オンラインで相談できるのがいい
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚を控えているためオンライン面談は初めてだったので緊張しましたが、とても親身になって相談に乗ってくださったので、とても良かったです。直接会っての面談だと、準備や時間を取られますが、オンラインで出来るのは、とても良いと思いました。
株式会社アルファコンサルティング加藤 智裕
（カトウ トモヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 智裕様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代20代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若さを活かした行動力とオンラインツールなどを活用したDX化でよりお客さまに寄り添った丁寧な対応を致します。節税や資産運用、年金など20代から30代の方が気になるお金の悩みや不安のご相談もさせていただきます。
FPとしてのモットー
レスポンスの速さを重視しています。少々丁寧さは欠けてしまうかもしれませんが様々なデジタルツールを使って困っている時にできるだけ早く不安が解消できるよう対応しつつ、かかりつけ医のような気軽に相談できる存在でありたいと考えています。
経歴
- 2022年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用これからの資産運用について
雰囲気がいい将来の不安があったので、資産を今の貯蓄で伸ばして行けるかどうかを相談したいと考えていました。戦争問題による物価の高騰、円安などの影響による物価の高騰、新型コロナによる影響で会社で安心して働ける状況ではあまりないので、今できる事をFPさんに相談しました。しっかり相談に乗っていただけて、とても良い面談になりました。また機会があれば是非お願いしたいです。ありがとうございました。将来の不安があったので、資産を今の貯蓄で伸ばして行けるかどうかを相談したいと考えていました。戦争問題による物価の高騰、円安などの影響による物価の高騰、新型コロナによる影響で会社で安心して働ける状況ではあまりないので、今できる事をFPさんに相...続きを読む- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある学資保険についてかじった程度の知識しかなく、1から?み砕いて詳しく教えていただき、最終的には学資保険ではなく資産運用型の保険という選択肢で納得して加入することができました。相談しやすく火災保険、妻の生命保険等家族の保険全てみてもらいました。また、保険の保障範囲の相談も、のっていただき本当に今回お世話になりました。学資保険についてかじった程度の知識しかなく、1から?み砕いて詳しく教えていただき、最終的には学資保険ではなく資産運用型の保険という選択肢で納得して加入することができました。相談しやすく火災保険、妻の生命保険等家族の保険全てみてもらいました。...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用これからの資産運用について
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の不安、保険でどこまで納得できるかと不安を解消できるかも将来の不安があったので、資産を今の貯蓄で伸ばして行けるかどうかを相談したいと考えていました。戦争問題による物価の高騰、円安などの影響による物価の高騰、新型コロナによる影響で会社で安心して働ける状況ではあまりないので、今できる事をFPさんに相談しました。しっかり相談に乗っていただけて、とても良い面談になりました。また機会があれば是非お願いしたいです。ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：学資保険について入るか悩んでて相談してみました。学資保険についてかじった程度の知識しかなく、1から?み砕いて詳しく教えていただき、最終的には学資保険ではなく資産運用型の保険という選択肢で納得して加入することができました。相談しやすく火災保険、妻の生命保険等家族の保険全てみてもらいました。また、保険の保障範囲の相談も、のっていただき本当に今回お世話になりました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー松橋 裕一
（マツハシ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松橋 裕一様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
医療や介護などの生命保険はもちろん、損害保険の取り扱い経験も長く、色々な角度から皆様のライフプランや将来設計・いざという時の備えのお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
どの保険商品が良いのか？ではなく、どの保険商品がご自身(ライフプラン)に合っているいるのか？が大切だと思います。それを見つけ、そしてより良いご提案をいたします。不動産業界出身です。特に不動産(住宅ローン)・税金・相続などはお任せください。
経歴
- 2020年東京海上あんしんエージェンシー
- 1995年株式会社レオパレス２１
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険わかりやすい保険の見直し
接客態度がいい提案力がある保険の見直しと相談に乗っていただいて、説明もわかりやすくすぐに理解できました。 こっちの不安点や不明点も都度聞いてくれたので、質問もしやすかったです！ 流れもスムーズでなんのストレスもなく相談できました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与丁寧なヒアリングに満足
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがあるとても親切に対応いただき、丁寧なヒアリングの結果、相談内容以外にも検討が必要なことについて提案してくださり、とても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険わかりやすい保険の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険を見直したことがなかったから保険の見直しと相談に乗っていただいて、説明もわかりやすくすぐに理解できました。 こっちの不安点や不明点も都度聞いてくれたので、質問もしやすかったです！ 流れもスムーズでなんのストレスもなく相談できました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与丁寧なヒアリングに満足
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来に対する不安から、老後資金などを相談したかった。とても親切に対応いただき、丁寧なヒアリングの結果、相談内容以外にも検討が必要なことについて提案してくださり、とても助かりました。- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用初めて利用した感想
接客態度がいい相談のきっかけ：わからないところがあったからこちらからの疑問に対し丁寧に回答してくれました。又、そこから、さらに先の話もして頂き大変参考になりました。まだ今後どうするか決めていませんがこれからも機会があればお願いしようと思います。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社新美 和真
（ニイミ カズマ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
新美 和真様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
困った時に、あの人に連絡してみよう！と頭に浮かぶ人間でありたいと思っています。難しいお金の悩みやお困りごと、何でもご相談ください。どんなジャンルも「わからない…」が「わかった！」に変わるよう心掛け、一緒に解決していきます。
FPとしてのモットー
お客様の人生設計に関わる困りごとや不安を解決できるよう、徹底的に目の前のお客様に向き合います。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2019年株式会社トリム
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用しっかり将来の報告を相手と話すことにします。
接客態度がいい雰囲気がいい相談員さんの自己紹介から保険以外の経験も含めて幅広くお話しを広げてくれました。 経験や知識がとても豊富なことに安心し、私の状況もしっかり聞いて頂き、無理なことは言わずに提案もいただいたことで大変信頼の持てる印象でした。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のやり方がわかった
提案力があるインスタでよくあがってきたNISAが気になっていた。文面でまだよくわからなかったので一度詳しく誰かにちょうど聞いてみたいと思っていたのでよかったです。銀行に預けるだけじゃなくて、資産運用をどうするか家族会議していたところだったので、夫婦で同時に理解できて良かった。インスタでよくあがってきたNISAが気になっていた。文面でまだよくわからなかったので一度詳しく誰かにちょうど聞いてみたいと思っていたのでよかったです。銀行に預けるだけじゃなくて、資産運用をどうするか家族会議していたところだったので、夫婦で同...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用しっかり将来の報告を相手と話すことにします。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネット検索相談員さんの自己紹介から保険以外の経験も含めて幅広くお話しを広げてくれました。 経験や知識がとても豊富なことに安心し、私の状況もしっかり聞いて頂き、無理なことは言わずに提案もいただいたことで大変信頼の持てる印象でした。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のやり方がわかった
提案力がある相談のきっかけ：資産運用が気になったのと翌日の希望時間にたまたま面談があいていたからインスタでよくあがってきたNISAが気になっていた。文面でまだよくわからなかったので一度詳しく誰かにちょうど聞いてみたいと思っていたのでよかったです。銀行に預けるだけじゃなくて、資産運用をどうするか家族会議していたところだったので、夫婦で同時に理解できて良かった。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険について知れた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の今後を考えた時。保険とはどういうものか・何を補えるのか、必要な部分を丁寧にわかりやすく説明してもらえました。とてもありがたかったし、助かりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについての相談
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：新築住宅ローン返済が心配になったのでライフプランニングをしてもらいたくて住宅ローン返済にあたり、ライフプランニングを行ってもらうために1ヶ月の家計簿をつけるよう言われました。又、加入している保険を全て表にしてくれるので家族の誰が見ても一覧で分かる様にしてくれます。話しやすい雰囲気で、保険加入の圧力がなかったので気軽に相談しやすいですし、困ったことはなんでも教えてくれます。一度、保険相談してみることをおすすめします。
AIコンサルタント株式会社冷川 花織
（ヒヤカワ カオリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
冷川 花織様の評価 4.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
来店型保険ショップにて経験を積み、アフターフォローの弱さを実感。よりお客様に寄り添える環境で、よりリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようにお手伝いができる存在を目指しています。
FPとしてのモットー
複雑になりゆく保険や資産形成を分かりやすくお伝えすること、より安心してリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようなお手伝いができる存在を目指しています。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2019年太陽生命保険株式会社
- 2012年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(6件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産運用についてアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるzoomの使用は初めてだったので少々不安だったが、予め指示があったので分かりやすかった。事前に質問内容を纏めておいたことに対して詳しく調べて下さったので、とても参考になるご意見を伺えた。人柄も良さそうで、とても安心感があった。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理結婚した際の保険の活用および老後資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印象でした。愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印...続きを読む
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- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産運用についてアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：余裕資金の使い道について悩んでいたためzoomの使用は初めてだったので少々不安だったが、予め指示があったので分かりやすかった。事前に質問内容を纏めておいたことに対して詳しく調べて下さったので、とても参考になるご意見を伺えた。人柄も良さそうで、とても安心感があった。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理結婚した際の保険の活用および老後資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在、未婚だが、子供が出来て入籍の予定。今の年収で問題ないかの相談愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印象でした。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理、貯金するアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：今の貯金で今後大丈夫なのか聞きたくて子育て中で、今後のお金のやりくりがこのままで良いのか不安だったので、一度収入と支出の割合についてご相談に乗って頂きました。世代的に老後も年金が貰えるのか不安だったので、今削れる所はどこかなどアドバイスを頂けて良かったです。今回相談した事で、ちゃんと家計簿を見直すきっかけになりました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
保険数ある保険会社の中から一番合ったものを提案してくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しのため。プロと一緒に相談したかった。素人でどうやって相談内容を伝えればいいのか、保険を選べばいいのか分からなかったのですが、私達の家庭構成や、保険の説明だけではなく、金銭面や健康面でどういう不安があるかという所から、丁寧に聞いてもらいました。その中で各保険の種類や特徴を分かりやすく教えてもらい、最近の医療や国の制度などを踏まえて、最適なプランを提案していただけました。時代とともに医療体制やお金の在り方も変化していると思うので、今後を踏まえた保険の選択ができて嬉しかったです。今はその保険に加入し、病気になったときの心配や保険の後悔なく安心しています。スタッフの方も優しく好印象でした！ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理プレシングルマザーへのアドバイスを
雰囲気がいい相談のきっかけ：別居をはじめ、こどもの教育資金等の相談を具体的に行いたいためリモートで相談しました。二回目です。前回も親身に相談に乗ってくださり、こみいった事情も話しやすかったので、時間を空けて相談いたしました。お話をしながら、シングルマザー向けの保険を提案してくださったり、イデコやニーサ等の説明もわかるまで説明してくださり、ありがたかったです。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しで何が最善なのか迷ったためアドバイスが欲しかった保険の見直しを始めた時に、それぞれの保険会社のFPから話を聞いたため自社の商品についてのPRだった。何を選べば良いかわからなくなった時に、保険会社を複数知っているFPに、第三者目線で話を聞きたいと思い相談した。丁寧に状況確認していただき、納得して保険を選ぶことができた。
FPエージェンツ株式会社上杉 千佳
（ウエスギ チカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上杉 千佳様の評価 4.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPの資格をもって20年、家計にあった生命保険の提案を得意としてきました。自身の子育ての経験を生かして家計管理のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。
FPとしてのモットー
相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(6件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。とても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていき...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい相談のきっかけ：子供たちが大きくなったこと。保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べたら無料なので、やりたいと思ったとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理ライフプランを考えるきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後資金など不安があったため大変親身に話を聞いてくださいました。また、保険を売りつけるといった感じではなく、まずはライフプランを考えましょうと提案してくださったり、公的保険についても話をしてくださったりして、信頼できる方だと思いました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活費の使い方についてアドバイスが欲しかったから悩みに対して、抽象的だったり遠回りな言い方ではなく的確に応えていただいたのでこちら側としても何を考えるべきなのか、見直すべきなのかとても分かりやすかったです。また、専門用語なども特に使用されず、難しい印象のあるお金の話でも理解ができました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険幅広いことを相談しやすい
雰囲気がいい相談のきっかけ：インスタをみて細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
税制もっと早くに相談すれば良かった！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人と家庭の経済状況を見直したため。聞きたいことが全て分かり大変満足です。面談もスムーズでした。とても感謝してます。面談中に湧いた疑問にも的確に答えてくださいました。不確かなことはおっしゃらず、誠実なFPさんでした。ありがとうございました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー中川 昌之
（ナカガワ マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中川 昌之様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界歴18年の経験と1級ファイナンシャルプランナー・CFPとしての専門的知識を持って、幅広く保険とお金全般の相談にお答えします。特に老後介護の資金準備やiDeCo・NISAから株式投資に至る資産形成分野を得意にしています。
FPとしてのモットー
「お金のトータルカウンセラー」として、保険及びライフプラン表作成から教育資金準備・老後介護対策や投資と資産づくりなど、各制度と税制を踏まえ丁寧に分かりやすく説明しアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2005年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険保険解約について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険保険解約について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険解約の件で悩んでいた事まだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社横山 敬祐
（ヨコヤマ ケイスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
横山 敬祐様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「安心できる人生を、共に歩む」をモットーに、1000人以上のコンサルティング経験を活かしたアドバイスを心掛けています。
FPとしてのモットー
「安心できる人生を、共に歩む」をモットーに、1,000人以上のコンサルティング経験を活かしたアドバイスを心掛けています。
経歴
- 2018年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2005年グローバル・インシュアランス・デザイン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後の見通しに
接客態度がいい雰囲気がいい少し先の生活の変化に伴う家計の見直し相談でお願いしました。未確定なことも多く、情報が少ないながらもとても真剣に考えていただきました。次回はライフプラン表を作成してくださるとのことで楽しみです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後の見通しに
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活の変化に伴う家計の見直しがしたかったため少し先の生活の変化に伴う家計の見直し相談でお願いしました。未確定なことも多く、情報が少ないながらもとても真剣に考えていただきました。次回はライフプラン表を作成してくださるとのことで楽しみです。
株式会社FEA椎野 泰臣
（シイノ タイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
椎野 泰臣様の評価 4.3/5高評価レビュー17件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。
FPとしてのモットー
お客様が今持たれているご不安や課題を親身になってしっかりとお聞きし、お客様のあったアドバイスをしていくことをモットーにしています。その際に、将来のライフシュミレーション表やキャッシュフロー表などを活用してア適切な解決策をお伝えします。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2001年ジブラルタ生命株式会社
- 1992年協栄生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(17件)- 三重県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用不安が解消された
雰囲気がいい最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからな...続きを読む- 三重県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用不安が解消された
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産がないから最初は不安なことがたくさんありましたが、相談していくうちに何が不安の原因かを明確化出来たのがまず良かったです。そしてそれを解決していくためにどうすればいいかを、言葉でちゃんと説明してくれたのがよかったです。 自分では何をすればいいかわからなかったので。- 三重県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険は掛けっぱなしじゃダメなんですね
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：来年度から自分の働き方だと扶養の範囲を超えそうなこと扶養の考え方が分かった。 保険も時々は見直していかないとニーズに合っていない場合があることに気づかせてもらった。- 岐阜県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険初めてのオンライン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ライフプランも含めて今加入中の保険を見直ししたいと思ったからです。オンラインでの相談は初めてでしたが、思っていたよりもスムーズに相談できたので良かったです。相談の申込みもネットを通してでしたが、電話やメールで何度もご丁寧にご連絡をいただけたので、当日も安心して迎えることができました。対面よりもお話ししやすく、相談できて良かったなと感じました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
家計管理相談できて気が楽になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家計崩壊したから担当してもらったFPさんに話を聞いてもらい、今契約中の保険内容で改善点や確認すべき点など出してもらえた。いま示してもらった内容で家族で対応して行こうと思っています。相談して話を聞いてもらって気が楽になりました。- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険たくさんのアドバイスや知識をいただけた。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用やiDeCoなどやった方がいいのか知りたかったから。たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
住宅資金住宅購入資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にあたり、資金運用について住宅メーカーから案内されたため。今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。- 三重県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅ローンが始まり今後の生活に不安があり相談しました。住宅ローンが始まり支出が増えたことで今後の生活に不安があり相談させていただきました。初めは少し相談することにも不安がありオンラインで相談させていただきましたが、とても気さくな方だったのでお会いしライフプランを制作して頂きました。ライフプランを制作して頂いたことでとても家計の状態が見え、ひとつひとつ説明していただきわからないところも丁寧に教えていただきました。我が家は圧倒的に万が一の時の時の保障が弱く子供らのために入っておいたがいいと保険を勧められました。話をお聞きし、そお言う保険があることすら知らなかったためとても勉強になりました- 三重県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供が産まれ、お金の相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれたため子供が産まれたため、教育資金に不安を感じていました。ただその不安も漠然としていて、正直なにをどれだけ、どのように準備をしていけば良いのか分かっておりませんでした。そこをFP担当者様には丁寧に一から教えていただけました。私に万が一のことがあった場合、私立大学に入学した場合、のように具体的にお話いただきとても参考になりました。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理家計の運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の家計を運用したくて相談いたしました。とても丁寧にカウンセリングしていただき、私に合ったプランをたくさん提案していただきました。プラン毎のメリットやデメリットなどもしっかりと教えていただけたので、とても分かりやすかったです。色んな視点から検討することができました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：支出の見直しをしたいと思い家計の支出を抑えたい、見直したい、でも自分だけではなかなか…と思い、初めてFPさんに相談しました。とても気さくな方で、親身に相談に乗ってくださり、結果以前より内容はより良く、保険料は安くという、期待以上の保険をすすめていただけました。これからもお金のこと、色々相談させてほしいと思っています。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンも始まったので子供３人の教育資金について知りたかった子供３人それぞれに具体的な進学コースで教育資金を算出していただきました。自宅通いや一人暮らしなど違うパターンでも算出していただけたので助かりました。細かく具体的な金額でライフプランを作っていただけたので、今後の不安が少し解消されました。相談してよかったです。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを借りる前の家計相談のため住宅ローンを借りるにあたり、家計の見直し、保険の見直し、地震保険の相談等をさせてもらいました。保険の勧誘は全くなく、地震保険は保険会社ごとの違い等を教えてくれるなど、とても参考になり満足です。- 三重県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：以前契約していた生命保険の更新する際の保険料が高かった為。元々聞きたかった生命保険の他にも資産運用関連、将来設計の個人的な相談に乗ってもらって、とてもありがたかった。相談以降の、契約した後のやり取りでも、いろいろなアイディア等教えてもらって助かった。スムーズに契約が出来て良かった。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理
知識・スキルがある相談のきっかけ：これからの人生のお金の使い方に不安を感じたため人生設計の中での必要資金の見通しも持つことができ、特に年金について詳しくわかりやすく教えていただき、不安を解消することができました。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自由業
住宅資金住宅購入アドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたりプロから助言を貰いたかったウェブ上のみでしたが、親身になって相談に乗っていただきました。現在の状況を聞き取りをしつつ、どうしたら最善を導けるか考えてくださっているのがわかりました。特にお金の相談では自身の経験を踏まえ適切にアドバイスをもらい、検討材料になりました。また機会があれば相談したいと思いました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しで
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：現行の保険内容と保険料が妥当なのか検討したく相談の内容について条件を伝えて提案を貰いました。現行の保険について内容と月額を伝え、同等の支払いで今以上の内容の充実を図れるかという観点でお願いをしました。結果として十分に内容が充実し現行と同じ支払いで保険を変更することができました。- 岐阜県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理家計の見直しをしてもらいました
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を機に家計の見直しや資産運用に興味が湧き、相談をしました。まず保険や通信費などの固定費を見ていただいたところ、削れる部分がたくさんあったのには驚きました。主人と私のそれぞれの保険で重複している内容があったので、積極的に見直したいと思います。また、固定費を削って浮いた分の資産運用として、NISAやiDeCoを教えていただきました。私も主人も全く知識がなく、資産運用というと何となく怖いイメージだったのですが、椎野さんの丁寧な説明で将来に向けて自分で備えることの大切さが分かりました。
よくある質問
-
愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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