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名古屋市、東海市、岡崎市、豊橋市、一宮市、瀬戸市、高浜市、常滑市、知多郡、田原市、碧南市、安城市、半田市、大府市、知多市、知立市、豊明市、みよし市、愛知郡、丹羽郡、西春日井郡、豊田市、西尾市、蒲郡市、額田郡、江南市、稲沢市、清須市、北名古屋市、愛西市、弥富市、海部郡、あま市、津島市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、日進市、長久手市、刈谷市、岩倉市、新城市、北設楽郡、豊川市 となります。（離島は除く）
愛知県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
愛知県のファイナンシャルプランナー資産運用
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ユニバーサルライフ株式会社岡本 亜弓
（オカモト アユミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岡本 亜弓様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険を中心にお金についてのご相談をお受けしています。
お客様それぞれのご要望にお応えできるよう、幅広い観点からご提案をさせていただきます。FPとしてのモットー
お客様のご心配や疑問をしっかりとお聞きし、お一人お一人のライフプランやご要望に沿ったご提案を心掛けています。
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険初めての保険相談だったが
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある保険に入るのが初めてなので不安な面が多かったが説明がわかりやすく生活に負担のない良心的な保険料のものを提案していただいた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用自分に合った保険の探し方
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある資産形成については、NISAとiDeCoの違いが分からなかったのですが、メリット・デメリットまでもきちんと説明していただけました。保険に関しては、入院保障など自分に合ったものかの見分け方がとても分かりやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険初めての保険相談だったが
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：健康に気を遣う年齢になってきたので保険に入ろうか考えていた保険に入るのが初めてなので不安な面が多かったが説明がわかりやすく生活に負担のない良心的な保険料のものを提案していただいた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用自分に合った保険の探し方
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産形成を始めようと思っていたから。保険も見直したことがなかったから。資産形成については、NISAとiDeCoの違いが分からなかったのですが、メリット・デメリットまでもきちんと説明していただけました。保険に関しては、入院保障など自分に合ったものかの見分け方がとても分かりやすかったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険がん保険について
相談のきっかけ：がん保険について、悩んでいたから。がん保険について、共済に入っているが、１年更新で年齢が高くなると料金も高くなるから考えなきゃなと思っていて相談に乗ってもらいました。一時金は必要か？についても悩んでましたが、的確な回答をいただき、なるほどと思いました。癌にならないように気をつけてはいますが、まさかの時に役立つのが保険だと思います。同じ癌保険でも全然内容が違うんだなと思い勉強になりました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の考え方を学ぶことごできた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第二子が誕生予定となり、学資資金について知りたかったため。ズームで面談していただき、助かりました。雑談も含めて有意義な時間となりました。学資資金についてどう考えれば良いのかを知りたくて相談しましたが、考え方やどういった商品があるのかを教えてもらって大変参考になりました。
株式会社アークライフ勝野 秀之
（カツノ ヒデユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
勝野 秀之様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
わかりやすい説明とおひとりおひとりのお話を丁寧に聞くことを心がけております。お客様のお考えやお気持ちををお聞かせください。より良い選択の為にお役に立ちたいと思っております。
FPとしてのモットー
長年の保険業界での経験と知識を生かし、「わかり難い保険をわかりやすく」ご案内するよう心がけています。
経歴
- 2014年株式会社アークライフ
- 2012年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 1994年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険教育資金および老後資金の運用方法について相談しました。
雰囲気がいい資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことができました。資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことがで...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険教育資金および老後資金の運用方法について相談しました。
雰囲気がいい相談のきっかけ：二人目の子供が生まれ、住宅購入も済み、将来の資金計画を見直すため。資産運用の選択肢として、話題のNISA・iDecoなどいくつか候補を挙げていただきました。私のリスク許容度から考えて、外貨建て一時払い終身保険が良さそうだと思い相談させていただきました。複数の保険会社から保険商品の違いをじっくり聞くことができました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金今後の保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：広告が出てきた詳しく自分が悩んでいることを教えてくださって助かった。 今の保険はどうか、他にはこんなのがあるなど提案もしてもらえた。家でできたので、息子がいる分外には行けないので助かった。無理に保険を勧めることは無かった。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用オンラインで相談できるのがいい
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚を控えているためオンライン面談は初めてだったので緊張しましたが、とても親身になって相談に乗ってくださったので、とても良かったです。直接会っての面談だと、準備や時間を取られますが、オンラインで出来るのは、とても良いと思いました。
日本ファイナンシャルプランニング株式会社森川 輝
（モリカワ ヒカル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
森川 輝様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
鉄道業界、外資系保険会社を経てファイナンシャルプランナーとして活動しております。お客様がお金で困ることのない豊かな未来の実現に向けて誠心誠意努めてまいります。
FPとしてのモットー
お客様の考え方、価値観に合った家計管理、資産形成のお手伝いをさせていただきます。将来の夢や目標に向けて最適な人生設計を一緒に考えていきましょう。
経歴
- 2023年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2021年アクサ生命保険株式会社
- 2015年東海旅客鉄道株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談したら定年後の不安も解決できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるオンライン中に提案を作成してもらえたので、自分も見ながら話しながらできたのでよかったです。わからないこともすぐに聞いて教えてらえましたので、とても満足しております。誠にありがとうございました。感謝しております。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談したら定年後の不安も解決できました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：周りが保険見直しについて話していたからですオンライン中に提案を作成してもらえたので、自分も見ながら話しながらできたのでよかったです。わからないこともすぐに聞いて教えてらえましたので、とても満足しております。誠にありがとうございました。感謝しております。
クリイト株式会社伊賀上 裕一
（イガウエ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊賀上 裕一様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。
FPとしてのモットー
お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2021年オリックス生命保険株式会社
- 2011年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後のための資金運用の知識が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAや老後の資金運用について知りたかったため。、今回知りたかったNISAの仕組みについてや、老後の資産のための運用についてご相談しました。丁寧な説明でとても理解が深まりました。また、ライフプランを作成するとより資金の運用が可視化できるということで、次回ライフプランの作成を作成していただくことになりました。
ユニバーサルライフ株式会社鈴木 晴代
（スズキ ハルヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 晴代様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数17年FPの情報自己紹介
私は、初対面の方とでもすぐに打ち解けられ、お話をじっくりとお聞きすることが得意です。営業活動において、いつも心がけていることは、一方的に商品をお勧めするのではなく、お客様のお話をしっかり聞いて、一人一人に合った内容をご提案することです。
FPとしてのモットー
わかりやすく丁寧にを心掛け、お客様の人生に寄り添う相談役になること。
経歴
- 2021年ユニバーサルライフ株式会社
- 2014年ライフマイスター株式会社
- 2004年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 三重県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家族の保険を新しく見直す
雰囲気がいい知識・スキルがある自分の保険の事から孫の教育資金の事など色々聞かせてもらいました。後、ドル建て積立の事を説明してもらいました。今の状態から自分に合った保険や、子供達や孫の保険まで軽く相談させてもらいました。次回の提案が楽しみです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家族の保険を新しく見直す
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が独立したので自分の保険を見直したいと思って。自分の保険の事から孫の教育資金の事など色々聞かせてもらいました。後、ドル建て積立の事を説明してもらいました。今の状態から自分に合った保険や、子供達や孫の保険まで軽く相談させてもらいました。次回の提案が楽しみです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：扶養を超えて働くかどうか迷っていたので近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。
コア・ライフプランニング株式会社水野 聖子
（ミズノ サトコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
水野 聖子様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
情報過多の今、情報は得られるものの整理ができないことがほとんどです。状況、考え方など色々な視点からご自身にあった方法を一緒に考えていきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命株式会社
- 2009年愛知協同株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(4件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保...続きを読む- 愛知県
- 20代
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- 会社員・自営業
保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介しても...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
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- 自営業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し子供が2人生まれ自分も自営業となり夫婦の保険の見直しを考えました夫婦の保険の見直しをお願いしました。相談の前に自分でも少し保険の勉強をしていったら話も聞きやすく提案もわかりやすかったです。とても話やすい方でいろんな保険を比べてくれたし、保険以外にもNISAなどの相談もできとても良かったです。納得のいく保険を選ぶことができました。また見直しの際は同じ方にお願いしたいと思います。- 愛知県
- 20代
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保険保険相談の枠組み
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：無料だから保険の知識が豊富で、こんなようなものとお伝えしただけでタイプ分けをしてくださった。自身の加入している保険がどんなもので、今足りてないもの・今後増やした方がいいものなどの枠組みが分かり大変参考になった。どのような保険があるかも併せて紹介してもらえるため、次回の面談も楽しみである。- 愛知県
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家計管理わかりやすいアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家族が増えることを見越してこちらの金融知識レベルに合わせてアドバイスしていただいた。将来設計において予測不可能な部分は、複数ケースを想定したシミュレーションを実施いただけることとなった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計診断して明確になった我が家の家計簿
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：なんとなく貯金していたが、将来足りているのかわからず不安だった今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦那もFPさんに教えてもらう予定で、保険の無理矢理の勧誘もなく、安心して相談できます。今後も定期的に相談したいくらいです。
株式会社カスタマーリンクス芝村 泰樹
（シバムラ ヤスキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
芝村 泰樹様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金の悩みは人それぞれ。お客様の想いをしっかり伺いながら、「お一人おひとりにあったコンサルティング」をモットーに最適なアドバイスをし安心をお届けします。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
自然に築いていきたいと考えています。
これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。
経歴
- 2022年株式会社カスタマーリンクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 愛知県
- 40代
- 性別：無回答
- 未婚
- その他
資産運用老後に向けての資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回、愛知県のFPさんに相談をしました。経験豊富な方に出会い、資産運用のお勧め商品から税制の詳しい説明までお話を聞くことが出来ました。お約束をしてみないと、どのようなFPの方とお話出来るか分からないとのことで、初めは少し不安でしたが、良い方とお話が出来てとても有意義な時間になりました。今回、愛知県のFPさんに相談をしました。経験豊富な方に出会い、資産運用のお勧め商品から税制の詳しい説明までお話を聞くことが出来ました。お約束をしてみないと、どのようなFPの方とお話出来るか分からないとのことで、初めは少し不安でしたが、良い方...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 性別：無回答
- 未婚
- その他
資産運用老後に向けての資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：退職するにあたり、まとまった資金が出来たので今回、愛知県のFPさんに相談をしました。経験豊富な方に出会い、資産運用のお勧め商品から税制の詳しい説明までお話を聞くことが出来ました。お約束をしてみないと、どのようなFPの方とお話出来るか分からないとのことで、初めは少し不安でしたが、良い方とお話が出来てとても有意義な時間になりました。
株式会社ほけんのぜんぶ林 謙太
（ハヤシ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
林 謙太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は、IT業界、国内生命保険会社を経て、現在はFPとして活動しております。
お客様のライフプラン実現の為、資産形成や保険の選び方など今の時代に合ったプランをご提案させていただきます。FPとしてのモットー
お客様と同じ目線に立ち、問題解決のお手伝いを致します。
経歴
- 2023年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年オリックス生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(2件)- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計何が必要か理解できた。
雰囲気がいいFPさんが的確に相談内容から合ったプランをおすすめしてくれた。NISAについても細かい説明をしていただいた。話に無駄が無く、要点をしっかり押さえて分かりやすく説明を受ける事ができた。安心して話を聞くことができた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の必要保障額
提案力がある知識・スキルがある少し遅れてしまったが嫌な顔せず改めて5分後に入り直す提案をいただきとても助かりました。死亡保障の必要金額を税金も含めて教えていただいたことによって、説得力があり、とても参考になりました。本当に相談して良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計何が必要か理解できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険等気になったから。FPさんが的確に相談内容から合ったプランをおすすめしてくれた。NISAについても細かい説明をしていただいた。話に無駄が無く、要点をしっかり押さえて分かりやすく説明を受ける事ができた。安心して話を聞くことができた。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の必要保障額
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が独立したから少し遅れてしまったが嫌な顔せず改めて5分後に入り直す提案をいただきとても助かりました。死亡保障の必要金額を税金も含めて教えていただいたことによって、説得力があり、とても参考になりました。本当に相談して良かったです。
FPエージェンツ株式会社伊藤 徹
（イトウ アキラ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 徹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生保業歴23年のFPで、内14年間はメガバンクに出向し、行員への保険販売指導や銀行のお客さまの資産運用、相続・贈与のお手伝いをしてきました。ご相談者の皆さまに寄り添ったアドバイスと提案をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客さまお一人お一人の想いに寄り添ったライフプランニングとご提案をさせて頂きます。安心してご相談ください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2007年ジブラルタ生命保険
- 2000年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金を出来るだけ明確にすることが重要と教えて頂き、それをすると生活が数字で見えるようになり、漠然としていた不安から少し開放されて気になりました。やっぱり相談してみるものだと思いました。定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：定年退職定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金を出来るだけ明確にすることが重要と教えて頂き、それをすると生活が数字で見えるようになり、漠然としていた不安から少し開放されて気になりました。やっぱり相談してみるものだと思いました。
株式会社アルファコンサルティング伊藤 勝啓
（イトウ カツヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 勝啓様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数19年FPの情報自己紹介
大学卒業後、信用金庫への就職から現在に至るまで、お金のプロとして多くの実務経験をしてきました。また、自分自身においても資産運用、住宅購入、相続等の幅広い経験があり、机上の知識だけではなく、真に役立つノウハウをお伝えできると自負しています。
FPとしてのモットー
世の中には多くの情報があふれ、正しい情報もあれば、間違った情報も山ほどあります。正しい情報を伝えることは当たり前ですが、安心して幸せな生活を送って頂くサポートをするのが私の役目だと考えています。「信用第一」を胸に、誠実に対応いたします。
経歴
- 2009年株式会社アルファコンサルティング
- 2002年岡崎信用金庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン額の妥当性相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提案して頂けたのもとても助かりました。当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提...続きを読む- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険定期保険の相談
雰囲気がいい提案力がある今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているすべての保険について見直しをしていただきました。その際もこの保険は良い保険なので残した方が良いなど的確なアドバイスをいただきました。最初は自宅に知らないFPさんが来ることに少し不安もありましたが、やはりプロに相談すると違うと思いました。特にお子さんのいるご家庭は、外ではゆっくり話が出来ないと思いますので、自宅で相談できるのは本当におすすめです！今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているす...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン額の妥当性相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：注文住宅購入に当たって予算を決めたかった当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提案して頂けたのもとても助かりました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険定期保険の相談
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：小さな子供がいるため自宅で相談したいと思った今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているすべての保険について見直しをしていただきました。その際もこの保険は良い保険なので残した方が良いなど的確なアドバイスをいただきました。最初は自宅に知らないFPさんが来ることに少し不安もありましたが、やはりプロに相談すると違うと思いました。特にお子さんのいるご家庭は、外ではゆっくり話が出来ないと思いますので、自宅で相談できるのは本当におすすめです！- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用
知識・スキルがある相談のきっかけ：老後に備えての準備について知りたかった。現在加入中の保険や積立などの、今後についてのアドバイスを頂きました。夫はたくさんの保険に加入していましたので、何を残して何を解約するのかということと、資産運用について初心者でも分かりやすく説明をしていただき大変勉強になりました。
よくある質問
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愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
