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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

有田市 / 有田郡 / 御坊市の対象地域について

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有田市 / 有田郡 / 御坊市エリアでは以下の地域で面談できます

有田市、有田郡、御坊市、日高郡 となります。(離島は除く)
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有田市 / 有田郡 / 御坊市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が有田市 / 有田郡 / 御坊市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 教育資金

  • 保険

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  • 老後資金

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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有田市 / 有田郡 / 御坊市のファイナンシャルプランナー有田市 / 有田郡 / 御坊市

14件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ノーダス三浦 健二
    (ミウラ ケンジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    三浦 健二様の評価 4.2/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      企業型確定拠出年金導入企業の従業員向け、投資教育講師として活動しています。税制、公的年金などの制度を加味し、ライフプランを作成しながら長期的にお金の不安をなくす資金計画作成のお手伝いをしています。長期資産運用のご相談はお任せください。

    • FPとしてのモットー

      現在は確定拠出年金導入企業の従業員様向けの投資教育、マネーセミナー講師として活動しております。ライフプラン作成を行い将来のお金の流れを見える化することでお金の不安をなくすお手伝いをさせていただきます。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ノーダス
      • 2020年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2019年
        株式会社パブレ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 公的保険アドバイザー
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 和歌山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      初めての資産運用に対する親切なアドバイス
      提案力がある
      初めてで右も左も分からない状態の私に、親身になって色々と教えてくださりました。この相談がきっかけで自分でも色々と調べるようになれました。ありがとうございました!
      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      相談について
      提案力がある
      今回はNISA目的で相談しましたが、加入している保険の見直し・契約まで丁寧でスピーディーに行っていただけたので良かった。
    全ての高評価レビュー
      • 和歌山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      初めての資産運用に対する親切なアドバイス
      提案力がある
      相談のきっかけ:社会人として一年が過ぎ、貯金以外の資産運用について知りたかったため。
      初めてで右も左も分からない状態の私に、親身になって色々と教えてくださりました。この相談がきっかけで自分でも色々と調べるようになれました。ありがとうございました!
      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      相談について
      提案力がある
      相談のきっかけ:老後生活が不安でNISA等に興味があったためNISAについて相談した。
      今回はNISA目的で相談しましたが、加入している保険の見直し・契約まで丁寧でスピーディーに行っていただけたので良かった。
      • 奈良県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子どもの年齢が上がり家計を見直し、今後のために貯金の仕方を聞きたかった
      今のままだと、今の生活をするのがいっぱいいっぱいで支出は今以上に減らせなく、収入面を上げる提案があり分かっていたことではあったが、行動するきっかけになった。収入上げた先のお金のやりくりも聞けたので安心です。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      知らなかったことが知れた
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の見直しと資産形成について相談してみたかったから
      これからどれぐらい教育に資金が必要かを今まで具体的に考えたことがなく漠然としたイメージしかなかったので具体的に教えてもらえて良かった。NISAやiDeCoについても良さを教えてもらえた。勉強になり良かった。
      • 滋賀県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      相続不安解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:悩みを誰に相談すれば良いのかわからなかった。
      相談したい事柄だけで無く、自分で気づいていない、派生するだろう事象を説明して頂き、今後どうすれば良いのかまで案内して頂けました。思ってた以上の対応でした。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      NISAなども詳しく教えていただけました!
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:今後のお金の方針が不安だったため
      自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうございました!
  • 株式会社オールワンエージェント土屋 寛高
    (ツチヤ ヒロタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    土屋 寛高様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「今の状態で大丈夫かな?」とふと感じることがあると思います。そんなお金にまつわる不安やお悩みをお聞きしながら、少しでも解決に近づくお手伝いをさせて頂きたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      目の前のお客様に寄り添った解決策を一緒に考えていくことを大切にしています。
      土屋に会えて良かったと言っていただけるように精一杯頑張ります。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社オールワンエージェント
      • 2020年
        株式会社 フィックス・ジャパン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      生活を豊かにするお金の使い方
      雰囲気がいい
      自分のお金の使い方が収入に見合っているのか、また、他所の家庭と比べて平均的にどうなのか確認することができました。収入に比べて保険の支出が多いこと、趣味に使うお金が少ないことなどが分かり、自分の生活を豊かにするお金の使い方を学べました。
    全ての高評価レビュー
      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      生活を豊かにするお金の使い方
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:生活環境の変化
      自分のお金の使い方が収入に見合っているのか、また、他所の家庭と比べて平均的にどうなのか確認することができました。収入に比べて保険の支出が多いこと、趣味に使うお金が少ないことなどが分かり、自分の生活を豊かにするお金の使い方を学べました。
  • 株式会社アークライフ原田 直樹
    (ハラダ ナオキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    原田 直樹様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

    • FPとしてのモットー

      お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅相談にのってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました!子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...
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      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても...
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    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅相談にのってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。
      子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました!
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。
      保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      資産運用
      資産運用初めまして
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。
      戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。
      • 和歌山県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      生命保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた
      相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。
      • 滋賀県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。
      住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      家購入について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため
      今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです!実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      自分に合う保険の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。
      保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため1回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
  • 株式会社Jリスクマネージメント近藤 慧
    (コンドウ ケイ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    近藤 慧様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険の専門家として、客観的な立場から保険の正しい考え方をお伝えしています。
      皆さまがデザインした幸せなライフプランの実現に向けて、お手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
      是非一度、お話を。きっと、オドロキの連続です。

    • FPとしてのモットー

      【「大丈夫」だと言ってあげたい】
      私は課題をあぶり出し、お客様を不安にさせることはしたくありません。
      今あるもので、まず「大丈夫」を探しに行きます。
      安心できる未来を一緒に作っていきましょう。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2019年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後資金の準備
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後資金の準備
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:年金含め老後にどれだけ準備すべきか知りたかったから。
      大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。
  • 株式会社FEA森山 浩司
    (モリヤマ コウジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    森山 浩司様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お金を効率よく貯める一番の近道は有益な情報を知ることが肝心で
      す。ただ、知るだけではダメです。そのための行動の指針までをお
      話いたします。一人でも多くの方がお金にまつわる無駄を省き、効
      率よく資産の構築が出来ますように。

    • FPとしてのモットー

      豊富な経験を活かし、事例等、私でなければできないお話をさせていただきます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (11件)

      • 兵庫県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • 無職
      資産運用
      老後資金についてFPの方に相談出来て良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談料が無料だったので少し不安だったが、対応いただいたFPさんはベテランの方で話し易く誠意が感じられた。今回の相談内容を元にして次回の相談でライフプランを提示いただけるとの事で、このサイトを利用して良かったと感じている。
      • 大阪府
      • 30代
      • 性別:無回答
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用について
      雰囲気がいい
      今回、大阪府のFPさんに相談しました。資産運用の知識が全く無いまま相談したのですが、基礎から分かりやすく説明していただき、大変勉強になりました。特に、自分に合った運用スタイルを考えることができた点が良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • 無職
      資産運用
      老後資金についてFPの方に相談出来て良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の資産運用について専門家に相談したかったから
      相談料が無料だったので少し不安だったが、対応いただいたFPさんはベテランの方で話し易く誠意が感じられた。今回の相談内容を元にして次回の相談でライフプランを提示いただけるとの事で、このサイトを利用して良かったと感じている。
      • 大阪府
      • 30代
      • 性別:無回答
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:SNS等で資産運用の情報を目にする機会が多く、何か始めたいと思って
      今回、大阪府のFPさんに相談しました。資産運用の知識が全く無いまま相談したのですが、基礎から分かりやすく説明していただき、大変勉強になりました。特に、自分に合った運用スタイルを考えることができた点が良かったです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後の生活資金について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の生活資金について、不安があり相談させて頂きました。
      今回FPさんに相談させて頂き、保険商品の提案や老後資金に関して詳しく話を聞くことが出来ました。こちらの質問にも分かりやすく回答していただきました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      老後の資金貯め
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後の資金を貯めるにあたり投資を始めたいと考え、何が良いか聞くために相談。
      結論としてとても満足しました。私の現在の生活や今後起こる可能性のあるライフプラン等を考えていただき、その上でのプラン提案だったので助かりました。こちらに相談するまで知りもしなかった保険会社(投資)を知れたのも良かったです。また、はっきり物を言っていただけるのも安心材料となりました。細かに色々教えていただきありがとうございます。
      • 大阪府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社役員
      保険
      生命保険
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:金額を抑えたい
      生命保険の相談をさせて頂きました。積立保険の事や自分に合った生命保険を紹介して頂き、大変満足しました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子供の教育資金について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家庭環境が変わったため
      今回、大阪府のFPさんに相談させていただきました。中学高校大学それぞれ公立私立の場合、どれぐらいお金が必要かなど的確なアドバイスがもらえました。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンの銀行について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅ローン
      質問した内容に加えて、こちらが聞きたいと思っている内容に対しても親身に回答していただいた。ありがとうございました。
      • 兵庫県
      • 60代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      老後の生活設計
      年金受給開始後からの暮らし方変革
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:具体的に数字を示してFPさんに相談するよう子供に言われたから。
      老後の生活を具体的にシミュレーションする機会となり、生活の規模をどの程度修正していくのが良いかを把握できてよかった。
      • 奈良県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      相談してよかった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅ローンを組むにあたり
      家を建てようとなり、たくさん調べても一番不安だったのが資金面でした。相談することで、どのくらいの目安でローンを組めるか、毎月の支払い金額、それが私たちに見合っている金額なのかどうかを知ることができました。不安な思いが軽くなり、相談してよかったと思います。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      貯蓄方法
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供の成長とともに
      今回初めて相談させていただきましたが、とても丁寧で感じが良く、知らなかったことやその他貯蓄方法に役立つ情報をしっかりと教えていただくことができました。新しい情報や知識が増えたのでこれからの生活の参考に過ごしていきたいです。
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用と節税対策について
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:老後2000万円問題のニュースを見て
      今回、兵庫県のFPさんとお話をしました。初めはドル建での資産運用を考えていたのですが、私の年齢を見て、そこが活かせる保険をと別の生命保険を提案してくださりました。保険の種類や控除の制度についても教えて下さったり、保険の加入をする優先順位なども教えて下さったりと知識も豊富だなと感じました。説明も分かりやすかったです。
  • 株式会社ノーダス山村 博史
    (ヤマムラ ヒロフミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山村 博史様の評価 4.8/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
      これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
      そのお手伝いが出来ればと思っています。

    • FPとしてのモットー

      シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...
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      • 京都府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の提案があった
      雰囲気がいい
      私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入の不安
      担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。
      • 京都府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の提案があった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:WEB広告
      私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      子供や教育資金と老後貯金について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:結婚と同時に考えなければと思い、相談しました
      家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。
      具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。
  • R&C株式会社中村 友美
    (ナカムラ ユミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中村 友美様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険営業15年。お客様ご自身、ご家族、周りの方々が安心して笑顔でいる大切さ、幸せをお伝えできお役に立つ事ができます。

    • FPとしてのモットー

      安心して笑顔でいていただくこと
    • 経歴

      • 2022年
        R&C株式会社
      • 2009年
        ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      介護・医療費
      将来の金融・保険
      接客態度がいい
      もともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      介護・医療費
      将来の金融・保険
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:保険で良いかどうかと、将来のお金のこと
      もともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー西川 浩之
    (ニシカワ ヒロユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西川 浩之様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お金のプロフェッショナルといえば、ファイナンシャルプランナー、人生100年時代といわれる中相談できるプロはどこに?はい!私が解決いたします!!生死両側面からサポートをモットーに活動しております。

    • FPとしてのモットー

      問題を解決してスッキリしたい!そんな時はぜひ一度ご相談ください。私はお客様の立場に立った提案を行い、お金に関する心配事を減らし同時に資産形成のお手伝いをしたいと思います。家計の見直しから家計や資産運用の相談までトータルサポートいたします。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2017年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンについての不安の解消になった
      接客態度がいい
      住宅ローンをどうしていこうかと考えていたので、今後の参考になりました。また、機会があれば相談させて貰いたいです。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      教育資金の不安が解消できた。
      雰囲気がいい
      ヒアリングをたくさんしてくださったため、一般的なものではなく、自分のライフプランの作成ができました。子どもと一緒だったのですが、気にかけてくださって手をふってくれたり、子どもも飽きずに相談できました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンについての不安の解消になった
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:友人から勧めれた為
      住宅ローンをどうしていこうかと考えていたので、今後の参考になりました。また、機会があれば相談させて貰いたいです。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      教育資金の不安が解消できた。
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:NISAを考えていた
      ヒアリングをたくさんしてくださったため、一般的なものではなく、自分のライフプランの作成ができました。子どもと一緒だったのですが、気にかけてくださって手をふってくれたり、子どもも飽きずに相談できました。
  • 性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様からのヒアリングを大切にしています。ニーズをしっかりと把握した上で問題解決のお手伝いができるように努めています。大切なお金の相談を受けさせていただくFPとして、お客様の意向に幅広くお答えできるような相談窓口を目指しています。

    • FPとしてのモットー

      お客様が抱えているお金に関する不安や思いを具体的にし、解決していく事がファイナンシャルプランナーの仕事だと思っています。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      『ご縁を大切に』お会いした方に人生を考えるきっかけに…いつでも相談できるFPを目指します。家計支出の見直し・保険の節約・資産形成等をわかりやすくいたします。ありがとうを多くの人に繋げていけるようなお話とアフターサービスを心掛けております。

    • FPとしてのモットー

      祖父、祖母の介護を手伝っています。介護がいかに大変であるか、誰にでも起きることを伝え生命保険の必要性を訴えてまいります
    • 経歴

      • 2024年
        R&C株式会社
      • 2022年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2020年
        (株)マツシマホールディングス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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