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ファイナンシャルプランナー(FP)無料相談! 堺市 / 富田林市 / 和泉市

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下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。

  • ミスタードーナツ
    ミスタードーナツ
    ギフトチケット(1,000円)
  • GODIVA
    GODIVA(ゴディバ)
    ギフト券(1,000円)
  • タリーズコーヒー
    TULLY'S COFFEE
    タリーズデジタルギフト
    (1,000円)

堺市 / 富田林市 / 和泉市エリアでこんな相談を承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

堺市 / 富田林市 / 和泉市エリアについて

堺市、富田林市、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

堺市 / 富田林市 / 和泉市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が堺市 / 富田林市 / 和泉市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、勤務先、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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堺市 / 富田林市 / 和泉市のファイナンシャルプランナー

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  • クリイト株式会社 保坂 昌宏(ホサカ マサヒロ)

    日常生活を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、多様化するニーズに応えるため幅広い情報をきめ細かく提供し、適切な商品の選択が行えるよう助言させて頂きます。リスクコンサルティングを通じて、お客様の良き相談相手になれるよう精一杯努めて参ります!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • R&C株式会社 笹田 健治(ササダ ケンジ)

    お客様一人ひとりが抱えているお金に関する不安やお悩みを一緒に考え、お客様にとってオンリーワンのプランをご提案させて頂きます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社アークライフ 栗山 望(クリヤマ ノゾム)

    生命保険、損害保険ともに最上位資格取得者で、病気、ケガ、介護のからだの保険や資産運用、年金相談、自動車、自転車、火災の日常生活の事故の相談まで親身になってアドバイスします。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
  • 株式会社ノーダス 山元 宣史(ヤマモト ノブチカ)

    リスク許容度に応じた資産運用のプロ

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
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    • 滋賀県
    • 京都府
  • 株式会社アルファコンサルティング 稲里 剛(イナザト ツヨシ)

    旅行代理店から外資系生命保険会社を経て現在(株)アルファコンサルティングにて活動しています。主に個人のお客様を中心に医療・ガンなど医療保険から家族を守る死亡保障を無理なく無駄なく準備することをお伝えしております。

    ご相談内容
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    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
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    • 奈良県
  • クリイト株式会社 下川 芳郎(シモカワ ヨシロウ)

    初めまして。世帯のお客様や個人のお客様を中心に仕事をしております。保険の基本的なことからご理解して頂き、お客様にご理解頂けるように段階を踏みながら進めていきますので、ご安心頂ければと思います。

    ご相談内容
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    • 教育資金
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    • 介護・医療費
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    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
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    • 奈良県
  • ビーウィズコンサルティング株式会社 今井 隆二(イマイ リュウジ)

    【今、何をするべきか】をテーマにお悩み解決させていただいております。主に新婚さんの方や独身の女性の方を担当しており、ライフプランによる最適な保険選びや、老後の資産形成(NISA、iDeCo)のお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
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    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • ビーウィズコンサルティング株式会社 泉谷 成紀(イズタニ シゲノリ)

    FPとして活動し今年で20年目を迎えます。長年の経験を活かし、ライフプランを柱に教育・住宅・老後等の資金の計画をご提案致します。また、相続・事業承継・贈与・年金や健康保険制度・資産形成・運用も分かり易くお伝え致します。是非、ご相談下さい。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
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    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 三重県
    • 和歌山県
  • 株式会社ほけんのぜんぶ 大澤 睦海(オオサワ ムツミ)

    お客様それぞれの家庭に最適なご提案を心がけてお話しさせていただきます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
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    • 奈良県
  • 株式会社ほけんのぜんぶ 福里 隆祥(フクザト タカヨシ)

    前職は銀行に勤めていました。無駄のないお金の使い方これからのライフイベントに向けて一緒にひとつひとつ不安を解消することが出来ます。ご自身の長い人生一緒に楽しくプランニングしてみませんか?

    ご相談内容
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よくある質問

堺市 / 富田林市 / 和泉市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 締切間近
    大阪
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    5月28日(土) 14:30〜16:30
    (株)ライフプラザパートナーズ 大阪営業部 セミナールーム 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル11階
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    講師北野 美也子
    お金と心の豊かさもバランス良く初心者向け やさしいマネーの基礎知識
    家計の見直しから老後の資金づくりまで

    大切なお金に関すること、わかっているけど後回しになっていませんか? 思った時が始め時 ...

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    参加特典 ドリンク付き
    座席数 20席
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  • 大阪
    来場後ポイントプレゼントあり
    6月5日(日) 14:00〜16:00
    グランフロント大阪カンファレンスルームタワーB07 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB10F
    来場後ポイントプレゼントあり
    講師間口 史子
    やさしいマネーセミナー 初級編
    上手に安心してお金を殖やしましょう

    こんな時代だからこそ、安心できるように上手にお金を殖やしてあげましょう。 マネーの基礎か...

    参加費 無料
    座席数 20席
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