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名取市エリアでは以下の地域で面談できます
名取市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が名取市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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家計
教育資金
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老後資金
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
名取市のファイナンシャルプランナー名取市
株式会社カスタマーリンクス髙橋 利明
（タカハシ トシアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 利明様の評価 5.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
帯で有名な川島織物で緞帳営業を担当し、一度の人生後悔のないようにと、40歳ソニー生命に転職。その後FPとして株式会社カスタマーリンクスに参画。FP歴23年になり1500名近くのご相談をお受けしてきました。
FPとしてのモットー
金融リテラシー向上のお手伝いを優しくわかり易くさせていただきます。重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事。
先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。
経歴
- 2020年株式会社カスタマーリンクス
- 2005年株式会社ソニック
- 1998年株式会社ソニー生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用知識を深められた
接客態度がいい雰囲気がいい初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。ありがとうございました。初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。あ...続きを読む
ファイナンシャルアライアンス株式会社高橋 大地
（タカハシ ダイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高橋 大地様の評価 4.3/5（2022年11月時点）おすすめレビュー4件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう！
FPとしてのモットー
【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
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(4件)すべてのおすすめレビューを見る- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険家計管理、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある生命保険に関して、年齢を重ねるに連れて保険金が下がる階段式の保険をお勧めいただきました。結果保険料を大幅に下げることができ大変満足しています。とても話しやすい雰囲気でした。丁寧にご相談に乗っていただきありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家計管理を相談し、悩みがハレた
雰囲気がいい知識・スキルがある家庭でも旦那にお金についての相談があまりできなかったので、相談できる機会があって心が軽くなった。家族構成や家計の状況を丁寧にヒアリングしてくださり、的確なアドバイスをしていただけた。また加入していた保険について、様々なパターンを提示して比較できるようにしていただき、とてもわかりやすかった。無理な勧誘がなかったので、相談しやすかった。家庭でも旦那にお金についての相談があまりできなかったので、相談できる機会があって心が軽くなった。家族構成や家計の状況を丁寧にヒアリングしてくださり、的確なアドバイスをしていただけた。また加入していた保険について、様々なパターンを提示して比較...続きを読む
コア・ライフプランニング株式会社津島 龍吾
（ツシマ リュウゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
津島 龍吾様の評価 4.3/5（2022年11月時点）おすすめレビュー3件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1983年生まれ、趣味はスポーツ全般と音楽関連。5年間のカナダ留学から帰国後、塾講師、小売業、外資系保険会社を経てコア・ライフプランニングに入社。様々な経験と知識を生かし、皆様の人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポート致します。
FPとしてのモットー
一家に一人いると便利なファイナンシャルプランナーを目指し、安心と保障を提供することで、お客様から頼られる存在になります。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2008年ゼビオ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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(3件)すべてのおすすめレビューを見る- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用積立NISAとiDeCoでの資産運用および生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険（満期10年）の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoにトライする方向性が見えた。所在地が県外にも関わらず、3度に渡り来訪いただき、親身に相談にのっていただき感謝している。今回はFPの販売商品の購入に至らなかったが、また何か気になる事がある時は相談したいと考えている。資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険（満期10年）の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoに...続きを読む
株式会社FEA佐々木 崇
（ササキ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 崇様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
社会保障制度をきちんと説明し、不足分を補完するという本来の保険の位置付けを重視した過不足ない保険提案を致します。20年間建築業界に従事していた経験から住宅資金のご相談は得意です。ライフプラン表を作成して将来の漠然とした不安を払拭します。
FPとしてのモットー
潜在的なお困りごとを顕在化させ、問題を整理して優先順位を付けていきます。保険は問題解決手段の一つにすぎず、あらゆる方面からアドバイスをいたします。常に相談者に寄り添い一緒にいます。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2012年ジブラルタ生命保険株式会社
- Jリスクマネージメント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 宮城県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用保障のついた資産運用は期待大です。
接客態度がいい雰囲気がいい資産運用のための商品ということで「変額保険」を案内されました。運用が投資信託で利回りアップも期待できるし、保障も付くのでいいと思いました。分かりやすい説明で聞きやすかったです。
FPエージェンツ株式会社徳永 淳子
（トクナガ ジュンコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
徳永 淳子様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
福島県いわき市在住。ハウスメーカー、証券会社、国内生命保険会社を経てプロ代理店に。
業界歴は２０年を超えました。相談件数は１０００件以上。FPとしてのモットー
住宅購入希望者向け資金計画、住宅ローン選択のサポートを行っています。あなたの夢をお聞かせください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制素人にも分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい女性の方を紹介していただき、とても話しやすかったです。保険のことが全く分からない素人にも分かりやすく教えていただいたので、今後の参考にもなりました。現在おすすめいただいている保険を検討中です。今後は税についても色々とお聞きしたいと思っています。
コア・ライフプランニング株式会社細山 雅代
（ホソヤマ マサヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細山 雅代様の評価 5.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代60代以上経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
過去の自分と同じ失敗や後悔をさせたくない！その一心でコンサルティングをしております。「知識は宝」何も知らずに後悔するのではなく確かな情報を自分らしく選択し後悔のない人生を送る為のお手伝いと未来に夢や希望を持てるアドバイスをさせて頂きます！
FPとしてのモットー
お客様の身近な相談相手。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
年金・社会保険寄り添うヒアリングで安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと...続きを読む
株式会社アークライフ小野寺 恵美
（オノデラ メグミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小野寺 恵美様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私は保険料表に感動して保険に携わるようになりました。保険料表に現れる年齢と性別のリスクについてわかりやすくお伝えします。必要な保障と保険料のバランスが大事です。殖やすにもお金を最大限に効率よく使っていきましょう！
FPとしてのモットー
保険は完璧ではありません。その方に合わせて最大の効果が出るように、一緒に組み立てる事が必要です。その為の情報を提供し、保険選びのガイド役を致します。わかりやすくをモットーにしています。
経歴
- 2017年株式会社アークライフ
- 2014年株式会社RKコンサルティング
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用老後のための資産運用
接客態度がいい雰囲気がいいこれまで全く保険や資産運用に無頓着でしたが、老後のことを考え一度きちんと相談してみようと思ったのがきっかけです。口座に貯蓄していたお金を将来的に増やすための資産運用の案を提案していただき、個人年金保険や変額保険に加入しました。時間はかかりますが、毎年どうなっていくかを楽しみにしています。これまで全く保険や資産運用に無頓着でしたが、老後のことを考え一度きちんと相談してみようと思ったのがきっかけです。口座に貯蓄していたお金を将来的に増やすための資産運用の案を提案していただき、個人年金保険や変額保険に加入しました。時間はかかりま...続きを読む- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険火災保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある以前、私の生命保険について相談しました。とても話しやすく気さくな方だったので、今回もお願いしました。火災保険について相談しましたが提案も説明もわかりやすく、お願いして良かったです。今後も何かあればお願いしたいと思っています。
- FPの情報
自己紹介
日本FP協会AFP（総合保険代理店）
セミナー:2016年〜約400回2000名以上（証券会社、日経新聞、河北新報、雑誌媒体、FM局、 住宅展示場、結婚相談所）
家族：妻1人、こども2人（6歳と9歳の娘）
対応エリア:宮城県FPとしてのモットー
お客様に驚きと感動を与える仕事をする
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2014年メットライフ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
FPとしてのモットー
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
宮城県東松島市出身。1992年生まれ田舎育ちの野球好き。注文住宅営業、外資系保険会社を経てほけんのぜんぶに入社。ご相談いただいた方の目標や夢の実現に向けてわかりやすく丁寧に、そして「素直さ」をモットーに誠心誠意サポートいたします。
FPとしてのモットー
お客様ひとり一人に合わせたお金の話。専門用語は使わず分かりやすいように説明いたします。
経歴
- 2018年メットライフ生命保険株式会社
- 2015年株式会社四季工房
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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よくある質問
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宮城県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。宮城県にお住まいの方だけでなく、勤務先が宮城県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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名取市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介
※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。
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仙台4月21日(土) 10:30〜12:30〒980-6130 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 30階 カンファレンスルーム30C詳細を見る講師大野 雅則今も未来も、一生幸せに過ごそう！今日から始める女性のためのマネーセミナー
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参加費 無料 参加特典 ドリンク付き 座席数 30席
