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コア・ライフプランニング株式会社
津島 龍吾 (ツシマ リュウゴ)

保険チャンネルおすすめFP
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

津島 龍吾様の評価 4.3/5
おすすめレビューについて
実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
性別男性
年代40代
経験年数4年
オンライン相談対応

自己紹介

1983年生まれ、趣味はスポーツ全般と音楽関連。5年間のカナダ留学から帰国後、塾講師、小売業、外資系保険会社を経てコア・ライフプランニングに入社。様々な経験と知識を生かし、皆様の人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポート致します。

FPとしてのモットー

一家に一人いると便利なファイナンシャルプランナーを目指し、安心と保障を提供することで、お客様から頼られる存在になります。

経歴

  • 2020年
    コア・ライフプランニング株式会社
  • 2018年
    プルデンシャル生命保険株式会社
  • 2008年
    ゼビオ株式会社

このFPのおすすめレビュー

おすすめレビューについて
実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 栃木県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    老後の生活設計

    将来のお金について解消!

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ:お金について考えたかったため。
    一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。
    • 宮城県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    積立NISAとiDeCoでの資産運用および生命保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ:加入中の生命保険が10年だったので、切替か継続を検討していた
    資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険(満期10年)の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoにトライする方向性が見えた。所在地が県外にも関わらず、3度に渡り来訪いただき、親身に相談にのっていただき感謝している。今回はFPの販売商品の購入に至らなかったが、また何か気になる事がある時は相談したいと考えている。資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険(満期10年)の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoに...
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    • 栃木県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    今後必要となる資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ:結婚し、住宅を購入したので今後必要なお金について不安でした
    今回栃木県のFPさんと面談しました。住宅も建築中なことや、子どもが出来たときにかかってくる費用に対する不安を正直に話したところ、ひとつずつ丁寧に教えてくれました。不安に思っていた所以外にも色々と教えて頂き、特に保険の内容見直しの提案については参考になりました。今回栃木県のFPさんと面談しました。住宅も建築中なことや、子どもが出来たときにかかってくる費用に対する不安を正直に話したところ、ひとつずつ丁寧に教えてくれました。不安に思っていた所以外にも色々と教えて頂き、特に保険の内容見直しの提案について...
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ご相談内容

  • 家計管理
  • 教育資金
  • 住宅資金
  • 税制
  • 介護・医療費
  • 老後の生活設計
  • 年金・社会保険
  • 資産運用
  • 保険
  • 相続・贈与

保有資格

AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
  • AFP
  • FP技能士 2級
  • TLC
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 相続診断士

対応エリア

対応エリア(都道府県)内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。
宮城県
山形県
福島県
栃木県
仙台市、岩沼市、亘理郡、黒川郡、柴田郡、白石市、角田市、名取市
山形市、米沢市、南陽市、上山市
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、本宮市、伊達郡、安達郡、岩瀬郡、東白川郡、田村郡、石川郡、西白河郡、南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡、伊達市、大沼郡、河沼郡、南会津郡、耶麻郡
那須塩原市、鹿沼市、宇都宮市、さくら市、大田原市、日光市、矢板市、塩谷郡、那須烏山市、那須郡

講演実績

  • 2023年
    講演名:ライフプラン表からわかる人生設計
    講演テーマ:人生における家族の収入と支出を可視化し、より豊かな人生を送れるようにする為の必要な保障、および資産形成の重要性について
【ご注意】
  • ※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
  • ※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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  • ※ 離島を除く
  • ※ お住まいの地域が対象地域に表示されない場合、予約時にコールセンターにてお問合せください。

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