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東大和市の対象地域について

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東大和市エリアでは以下の地域で面談できます

東大和市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

東大和市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が東大和市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

東大和市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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東大和市のファイナンシャルプランナー東大和市

95件中1〜10件を表示
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  • 株式会社アークライフ武田 克己
    (タケダ カツミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    武田 克己様の評価 4.2/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      年間100世帯以上の個別FP相談を実施。将来のお金に関する不安や疑問を解決するお手伝いをいたします。お金をどう貯めていくのか、どう運用していくのかをわかりやすく丁寧に説明いたします。

    • FPとしてのモットー

      年間100世帯以上の個別FP相談を実施。将来のお金に関する不安や疑問を解決するお手伝いをいたします。お金をどう貯めていくのか、どう運用していくのかをわかりやすく丁寧に説明いたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2009年
        東京海上日動あんしん生命株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (6件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      家計診断をお願いしました。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      我が家の出費に無駄がないか、削れるならどの項目を削れるか診断していただきました。県の平均的な出費で安心しましたが、将来のための資産運用や、私に死亡保障がないことの懸念等のご教示もしていただき、ご提案いただいたプランの中で自分が納得できるプランに加入しました。将来、子供たちに迷惑かけない為にもコツコツ続けていこうと思います。我が家の出費に無駄がないか、削れるならどの項目を削れるか診断していただきました。県の平均的な出費で安心しましたが、将来のための資産運用や、私に死亡保障がないことの懸念等のご教示もしていただき、ご提案いただいたプランの中で自分が納得できるプラ...
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      • 東京都
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      知識が豊富で説明内容がわかりやすい
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      知識が豊富で聞き出す力、説明力など、とても相談しやすく分かりやすい説明をしてくださるファイナンシャルプランナーさんだった。元々私が金融知識を持っていたため、内容の濃い相談をしたいと思っていた。特にこちらから伝えた訳ではないが、ヒアリング段階から前提知識のすり合わせをしてくださり、内容の濃い話ができた。同時期に4社のファイナンシャルプランナーさんに相談をしていたが、2社はマニュアルに沿ったヒアリング、内容の薄い提案内容と感じる打ち合わせだった。今回担当してくださった方は、提案内容や現状の説明など、金融知識のない方から詳しい方まで安心して相談できると思える方でした。知識が豊富で聞き出す力、説明力など、とても相談しやすく分かりやすい説明をしてくださるファイナンシャルプランナーさんだった。元々私が金融知識を持っていたため、内容の濃い相談をしたいと思っていた。特にこちらから伝えた訳ではないが、ヒアリング段階...
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  • 株式会社Do it プランニング高橋 悦子
    (タカハシ エツコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    高橋 悦子様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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      性別女性
      年代60代以上
      経験年数11年
      FPの情報
      • 自己紹介

        前職は保険ショップにて10年ほど相談業務に携わっておりました。
        お客様が思い描く人生、思い描いたように人生を歩んで行かれるために、どんな事にどのように準備すれば良いか、お客様と一緒に考え、お役に立ちたいと思っております。

      • FPとしてのモットー

        お客様が思い描く人生、思い描いた通りに歩んで行かれる為に、どんな事の為にどのような準備をすれば良いか?何の為に、何が必要なのか?どの位必要なのか?お客様と一緒に考え、ピッタリなプランを提案させて頂き、お客様のお役に立ちたいと思っております。
      • 経歴

        • 2012年
          株式会社Do it プランニング
        • 2010年
          保険百花
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      おすすめレビュー
      (1件)

        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        子供の教育資金
        具体的な金額のイメージがわかったので、お金のことはFPに相談することがいいとわかった。また、家計を見直すきっかけになったので、今後はいつまでにどのくらいの金額を目指せばいいのか、計画をたてやすくなった。具体的な目標ができることで、意欲も上がった。具体的な金額のイメージがわかったので、お金のことはFPに相談することがいいとわかった。また、家計を見直すきっかけになったので、今後はいつまでにどのくらいの金額を目指せばいいのか、計画をたてやすくなった。具体的な目標ができることで、意欲も上がった。
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    • コア・ライフプランニング株式会社守屋 寛
      (モリヤ ヒロシ)

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      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      守屋 寛様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代40代
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        川崎市在住、妻と二人の娘の4人家族です。20代の頃は夢を追いかけ好きなことをしてましたが、結婚を機に本気で将来の事を考えたのがきっかけでFPとなりました。お金の事は知らないと損してしまうことばかりですので、少しでもお役に立てたら嬉しいです。

      • FPとしてのモットー

        お金の心配を減らし、経済的な自由を手に入れてもらう。関わる全ての人を笑顔にする。
      • 経歴

        • 2017年
          コア・ライフプランニング株式会社
        • 2014年
          アフラック保険サービス株式会社
        • 2009年
          株式会社ほけんのぜんぶ
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 住宅ローンアドバイザー
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      おすすめレビュー
      (1件)

        • 神奈川県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 公務員
        資産運用
        投資や老後の資金
        雰囲気がいい
        身近な人に話しにくいし、わざわざ休みをとって出向くのも難しいので、オンラインでの相談は便利でした。ざっくりとですが今後、かかってくるお金やどう増やすか用意するかなどが分かりました。また、お金について考えるきっかけにもなりました。
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    • 株式会社Total Life Design福田 航大
      (フクダ コウタ)

      保険チャンネルおすすめFP
      【おすすめバッジおよび評価について】
      実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      福田 航大様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
      おすすめレビューについて
      実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
      いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代30代
      経験年数7年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        外資系生命保険会社、保険代理店にて勤務し、これまで1,000名以上のお客様のライフプランに関わらせていただきました。生命保険・損害保険に関わらず、不動産・投資等、お金回りで気になることを気軽にご相談ください!2023年度MDRT成績資格会員

      • FPとしてのモットー

        お客様の考えや要望をしっかりと聞くこと、そしてお客様に必ず新しい情報を提供すること、をモットーとしています。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社Total Life Design
        • 2014年
          プルデンシャル生命保険株式会社
        • 2010年
          シンプレクス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 相続診断士
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      おすすめレビュー
      (1件)

        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        資産運用全体のアドバイス
        接客態度がいい雰囲気がいい
        資産運用全体のアドバイスを多く頂きました。米国株中心の投信、不動産をメインに運用していますが、メリットデメリットや、効率化のためのヒントを教えて頂きました。投信は、保険と比較した時のメリットデメリットが整理できました。また、個別株との比較も整理できました不動産は、いろいろな会社があるので、後日紹介して頂くことになりました。今回の相談を通じて、資産配分を考えて、投資を続けていきたいと思いました。資産運用全体のアドバイスを多く頂きました。米国株中心の投信、不動産をメインに運用していますが、メリットデメリットや、効率化のためのヒントを教えて頂きました。投信は、保険と比較した時のメリットデメリットが整理できました。また、個別株との比較も...
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    • 株式会社オールワンエージェント中込 龍太
      (ナカゴメ リュウタ)

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      【おすすめバッジおよび評価について】
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      中込 龍太様の評価 3.5/5(2022年11月時点)
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      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代50代
      経験年数20年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        資産形成セミナー、住宅ローンセミナー、保険セミナーを金融機関や一般向けに行い、お客様の問題を解決してきました。今を楽しみながら無理ない資産運用や、保険の見直し方法をアドバイスしております。

      • FPとしてのモットー

        お客様の目線で考え、お客様の声を活かした、リスクコンサルティングをご提供します。
      • 経歴

        • 2020年
          株式会社オールワンエージェント
        • 2017年
          株式会社ウイム
        • 2014年
          株式会社SPOON
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • 公的保険アドバイザー
        • 住宅ローンアドバイザー
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      おすすめレビュー
      (2件)

        • 神奈川県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚
        • 会社員
        保険
        がん保険の相談
        知識・スキルがある
        お恥ずかしいですが私たちが保険に無知で、そもそもがん保険ってどこまで保障してくれるものなのか、がん以外の疾患と比較してどの程度お金がかかってくるのかを丁寧に説明していただけました。そのうえで無理に勧誘することなく、私たちに加入するか否かの選択権を与えてくれました。ガツガツくる感じではなかったので、気軽に相談できると思います。お恥ずかしいですが私たちが保険に無知で、そもそもがん保険ってどこまで保障してくれるものなのか、がん以外の疾患と比較してどの程度お金がかかってくるのかを丁寧に説明していただけました。そのうえで無理に勧誘することなく、私たちに加入するか否かの選...
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        • 神奈川県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        住宅取得における資金計画
        自分の年収や奥さんの年収から無理のない借入金額のラインはどのあたりなのか、もし奥さんが退職した場合はどうなるのかなど具体的な返済計画がイメージできたのは良かった。
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    • 株式会社アークライフ鈴木 敏之
      (スズキ トシユキ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      鈴木 敏之様の評価 3.3/5(2022年11月時点)
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      いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代50代
      経験年数18年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        ご縁が有り、お会いした皆さまが、安心できるライフプランの実現に向けてのご相談。 日常生活でのアクシデントに備えるためのご相談。お金に関する不安や疑問を解決するために、分かりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。

      • FPとしてのモットー

        ご縁を頂き、お会いした方が明るく安心して暮らすことができるライフプラン、日常生活でのアクシデントの備え、生涯のお金に関する不安や疑問、資産運用など、分かりやすく丁寧にアドバイス致します。お気軽にご相談ください。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社アークライフ
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      おすすめレビュー
      (4件)

        • 東京都
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        明快な説明
        接客態度がいい雰囲気がいい
        子供の教育費について、将来いくらくらいかかるのか?私立、公立別の教育費資産や、それに備えるための手段(学資保険や外貨建て生命保険など)を提示していただけた。また、最近のトレンド情報も教えていただけた。
        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        子供の出産を機に保険の提案をしてもらいました
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        今回、がん保険や医療保険を提案していただきました。元々、持病があったので入れる保険を探すのが大変だったかと思いますが、スピーディーに私の入れる保険を探して提案してくれました。いくつか候補を挙げてくださり、メリットデメリットを教えてくれました。保険の知識がない私に、とても丁寧に親身になって教えてくださりありがたかったです。今回、がん保険や医療保険を提案していただきました。元々、持病があったので入れる保険を探すのが大変だったかと思いますが、スピーディーに私の入れる保険を探して提案してくれました。いくつか候補を挙げてくださり、メリットデメリットを教えてくれました...
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    • ファイナンシャルアライアンス株式会社大中 太
      (オオナカ フトシ)

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      大中 太様の評価 3.5/5(2022年11月時点)
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      いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      性別男性
      年代50代
      経験年数20年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        FP歴約20年。生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。

      • FPとしてのモットー

        生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。
      • 経歴

        • 2021年
          ファイナンシャルアライアンス株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      おすすめレビュー
      (2件)

        • 東京都
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 自由業
        老後の生活設計
        老後必要な資金について
        雰囲気がいい
        具体的に試算をしていただき、数字で見せて頂いたことで、将来の不安が少しなくなり、気持ちが軽くなりました。 大変お世話になりました。 ありがとうございました。
        • 東京都
        • 40代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 自営業
        保険
        保険更新について具体的なアドバイス
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        今回保険の更新に伴い最適な内容の提案をいただきました。状況等踏まえて色々な提案をしていただいてとても参考になりました。再検討も含めて今後のことを考えると色々お伺い出来たのは良かったと思っています。また検討する際にはよろしくお願いします。
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    • EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
      (ツネザワ カズキ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      経澤 和樹様の評価 3.5/5(2022年11月時点)
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      実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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      • 接客態度がいい
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代50代
      経験年数18年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
        子育てを中心とした家庭内のすべて(学校・学資・家計・家事・住宅等)を実践してきました。
        その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。

      • FPとしてのモットー

        お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
        また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
      • 経歴

        • 2021年
          EMPRO Risk Management株式会社
        • 2003年
          株式会社三喜ビジネスコーポレイション
        • 1992年
          山野楽器株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      おすすめレビュー
      (2件)

        • 東京都
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        年金・社会保険
        具体的なアドバイスや提案をしていただきました
        知識・スキルがある
        保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...
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        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅ローンについてアドバイス
        接客態度がいい
        今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
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    • 株式会社ビルド・バリュー大槻 篤
      (オオツキ アツシ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      大槻 篤様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
      おすすめレビューについて
      実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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      • 接客態度がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代50代
      経験年数8年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        家計管理、住宅購入、資産運用等夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。

      • FPとしてのモットー

        笑いと笑顔のあるライフスタイルの実現をサポートさせて頂きます。
      • 経歴

        • 2019年
          株式会社ビルドバリュー
        • 2013年
          株式会社ネクストソリューション
        • 1997年
          メットライフ生命保険株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      おすすめレビュー
      (1件)

        • 東京都
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        豊富な金融知識に基づいた的確なアドバイス
        接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
        相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険(掛け捨て保険)の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきました。現在は、そのアドバイスいただいた商品に切り替えるべく最終検討段階に入っております。相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険(掛け捨て保険)の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきま...
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    • ファイナンシャル・ジャパン株式会社三谷 望
      (ミタニ ノゾム)

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      実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

      三谷 望様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
      おすすめレビューについて
      実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
      いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代20代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の将来のお金についての悩みや心配事をいっしょに解決できたらと思います。お客様と同じ目線でお話するのを、いつも意識しております。お会いする時を楽しみにしております。

      • FPとしてのモットー

        お客様の将来がより良くなる様に考えております
      • 経歴

        • 2020年
          ファイナンシャル・ジャパン株式会社
        • 2018年
          トータル保険サービス株式会社
        • 2017年
          フィナンシャルエージェンシー株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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      おすすめレビュー
      (2件)

        • 千葉県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        教育資金を家計に無理なく貯める相談をしていただきました
        雰囲気がいい提案力がある
        今回がはじめてのFP相談でした。家計が厳しい中で教育資金を今後どのように貯めたら良いのか、漠然とした不安がありましたが、FPさんが親身に相談に乗ってくださることで不安が解消されました。
        • 東京都
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        お値段以上と思える内容の保険を探し出してくれた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        今回は、今までお世話になっていた方と別の視点を聞いてみたく軽い気持ちで申し込みました。話を聞いてみると、今申し込んでいる保険も悪くは無いけど足りない部分があることを丁寧に親身に教えてくれて、金額もほぼ変わらずな物を探してくれたので、現状と変わらずな経済面での安心感もあり、切替もとてもスムーズでした。アフター連絡もマメで安心感が高いです。今回は、今までお世話になっていた方と別の視点を聞いてみたく軽い気持ちで申し込みました。話を聞いてみると、今申し込んでいる保険も悪くは無いけど足りない部分があることを丁寧に親身に教えてくれて、金額もほぼ変わらずな物を探してくれたので、現状と変...
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    よくある質問

    東大和市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

    ※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

    • 東京
      12月7日(木) 19:00〜21:00
      東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー24F セミナールームB
      講師中村 智典
      2018年をGoodスタート!FPがやっている保険活用方法とは!?~一般的な資産形成方法から今話題の外貨建て保険をわかりやすく解説~

      ・日本の現状を紐解く ・お金が貯まる人の敷くレールとは ・新年を迎える前に考える選択肢...

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    • 東京
      2月27日(火) 19:00〜21:00
      東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー24F セミナールームD
      講師中村 智典
      Webでは伝えきれないこの時代を生き抜く保険活用の裏技とは?

      ・日本の現状を紐解く ・お金が貯まる人の敷くレールとは ・今の時代、出来る選択肢 ・...

      参加費 無料
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