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  • 家計

  • 教育資金

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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鎌ケ谷市のファイナンシャルプランナー鎌ケ谷市

71件中1〜10件を表示
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  • 株式会社Do it プランニング奈良場 勉
    (ナラバ ツトム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    奈良場 勉様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入に関するご相談やライフプラン作成・貯蓄、資産運用系のご相談・実績があります。業界経験は12年程ありMDRT成績会員の世界基準の成績も達成しており、様々なご相談の経験があります。何でもお気軽にご相談下さいませ。

    • FPとしてのモットー

      住宅やライフプラン表作成も多数実績あります。貯蓄・積立等のお金を増やす話とお金を守る話(医療がん等)も得意としております。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社グッドウイン
      • 2010年
        三井住友海上あいおい生命
      • 2006年
        ギークス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さ...
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  • 株式会社カスタマーリンクス藤原 清孝
    (フジワラ キヨタカ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤原 清孝様の評価 3.9/5
    おすすめレビューについて
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の抱えている悩みに寄り添い、問題を明確化にするためのサポートをさせて頂いております。

    • FPとしてのモットー

      お客様それぞれの人生設計に寄り添い、人生の伴奏者としてお客様の人生設計が実現できる解決策を考え支援したい思っております。アフターフォローもとても重要だと考え定期的にライフプランシュミレーションのCheck・改善をさせて頂いております。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社カスタマーリンクス
      • 2018年
        菅野FP・社労士事務所
      • 2015年
        株式会社ネオライフプランニング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (7件)

      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅資金についてアドバイスいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためおすすめです。今回、住宅資金の予算検討のため相談させていただきました。まず、ライフプランを作成し、住宅費用の予算についてアドバイスいただき、大変参考になりました。また、併せて保険の見直し等も丁寧に実施していただきました。話しやすく気軽に相談できるのためお...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      結婚を機に今後のライフプランを相談
      知識・スキルがある
      今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいかが明確にあれば、現状ではいくら足りないといったシミュレーションが出来たのですが、そもそも私達はどうしたいかが見えていない段階なんだなと気づくきっかけになりました。今回初めてFPの方と面談したので、どうやって進めていくのか分からず戸惑ってしまいました。一回で終わってしまうのかと思っていたのですが、三回構成になっており、手厚さに安心した反面、先に知りたかったなとも思いました。内容に関しては、どうしたいか...
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  • 株式会社アーク・ネット安井 一倫
    (ヤスイ カズミチ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    安井 一倫様の評価 3.3/5
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    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数22年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      証券業界、保険業界に身を置きながら個人、法人の様々な方と接してきました。皆様のご相談のお力になれればと思います。

    • FPとしてのモットー

      証券会社、専属保険会社において経験を積みながらお客様とともに歩んできました。より良いライフプランの相談役としてお力になれればと思っております。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社アーク・ネット
      • 2020年
        ワンプラザ株式会社
      • 2002年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      子供の教育資金と万が一の時の保険についてアドバイスを頂きました
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      FPさんと面談をさせて頂くのが初めてで緊張していたのですが、事前にお電話を頂いたり気さくに話しかけてくださったので、想像以上に楽しく相談に乗って頂けました。産後育児で忙しく、将来の教育資金や万が一の時にどれくらいのお金が必要なのかを調べることができなかったので、かなり初歩的な質問ばかりしてしまいましたが、嫌な顔もせず丁寧にお答えいただけて助かりました。FPさんと面談をさせて頂くのが初めてで緊張していたのですが、事前にお電話を頂いたり気さくに話しかけてくださったので、想像以上に楽しく相談に乗って頂けました。産後育児で忙しく、将来の教育資金や万が一の時にどれくらいのお金が必要なのかを調べるこ...
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      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      今後の資産運用について
      接客態度がいい
      今回FPさんに相談したところ、株式や債券、為替等の現状をわかりやすく説明してしてくださいました。特に現在と過去の株式市場の比較、また、現在までの相場の流れのお話は参考になりました。他にも投資におけるご自身の体験談は説得力がありました。その後、私自身の投資内容を確認していただきました。その上で不安定な現在の状況では手を広げず、寧ろリスクのある株よりも、一旦保有する現金の割合を増やしていく方向が良いとアドバイスをいただきました。自分だけでは、この考えには至らなかったと思うので、第三者の意見と言うものは大切だと身に染みました。今回FPさんに相談したところ、株式や債券、為替等の現状をわかりやすく説明してしてくださいました。特に現在と過去の株式市場の比較、また、現在までの相場の流れのお話は参考になりました。他にも投資におけるご自身の体験談は説得力がありました。その後...
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ赤星 和人
    (アカホシ カズト)

    保険チャンネルおすすめFP
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    赤星 和人様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
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    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ほとんどの方が定期的に健康診断をされていると思いますが、家計の健康診断はされていますか?過去ご経験があっても家計状況は変わるもの。手遅れになるその前に、ぜひお話をお聞かせください!

    • FPとしてのモットー

      最近数多くのYouTuberが資産運用や家計の見直しについて発信されていますが、一番大切なことはそれがご自身に合ったものなのかどうかだと私は考えます。「分かりやすさ」にこだわったコンサルで皆さまの疑問を解決していきます!
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2021年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      分かりやすかった
      提案力がある
      どのような医療保険が良いのか、何が自分に合っているのか全く分からなかったが、こんな保険もあるんだなという感じで検討のきっかけになって良かった。また、分かりやすい説明で、悩んでいた事がおおよそ解決できた気がするので良かった。
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  • 株式会社FEA檜垣 貴生
    (ヒガキ タカオ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    檜垣 貴生様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅FPとして年間120件の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      現実に沿うライフプランの作成と、皆様の生活のプラスにになる提案を心がけています。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2020年
        株式会社フィンテック
      • 2017年
        株式会社グッドウイン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンのモヤモヤが解消!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面...
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  • 株式会社Do it プランニング津端 英子
    (ツバタ エイコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    津端 英子様の評価 4.3/5
    おすすめレビューについて
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数14年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      私はお客様の保険をご一緒に考えながら、効果的に「貯め」「殖やし」て
      そして、貯金を「守る」ことをポリシーにお仕事させていただいております。
      どのような事でもお気軽にご相談くださいませ。

    • FPとしてのモットー

      有益な情報は出し惜しみしません。ご判断されるのはお客様です!
    • 経歴

      • 2010年
        株式会社セブン・フィナンシャルサービス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (13件)

      • 千葉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後資金の問題解消
      提案力がある
      オンラインでも充分相談出来る事が分かり、また保険商品の問題点について的確に返答して頂いた事から疑問が解消された。お陰で必要な保険を選択する事が出来た。老後資金についても投資先について引き続き検討して行きたい。
      • 千葉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      保険の見直しが出来、保険料を抑えられた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      オンラインだったので、ギリギリまで用事や家事なども出来、時間を有効に使えた。中立的な立場で保険に関してアドバイスを頂けて、見直す点が明確となり、無駄な保険料を抑えられそうなのでとても良かった。資産運用についても今後アドバイス頂き、老後に備えて生きたいと思う。オンラインだったので、ギリギリまで用事や家事なども出来、時間を有効に使えた。中立的な立場で保険に関してアドバイスを頂けて、見直す点が明確となり、無駄な保険料を抑えられそうなのでとても良かった。資産運用についても今後アドバイス頂き、老後に備え...
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  • EMPRO Risk Management株式会社左右木 伸也
    (ソウキ シンヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    左右木 伸也様の評価 4.5/5
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の生活を守り、経済的にも精神的にも豊かな生活ができるよう、全力でサポートさせていただきます。資産形成・資産運用、保険、住宅・教育・老後資金、医療介護、相続など、家計に関することはすべてお任せください。

    • FPとしてのモットー

      お客様の困りごとをお客様の身になって解決し、お客様の最適なライフプランとライフプランを実現するための最適な解決方法の提案、推進に取り組んでいます。
    • 経歴

      • 2023年
        EMPRO Risk Management株式会社
      • 2015年
        山田コンサルティンググループ株式会社
      • 1996年
        日商エレクトロニクス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 1級
      • TLC
      • 証券外務員
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      今後取り組むべきことの道筋が見えてきた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      懇切丁寧に対応いただき安心感を持って相談することができました。保険や金融商品の売り込みも無く、こちらの質問・不安点に関して優先順位をつけてご回答いただけましたので大変ありがたかったです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      資金不足への漠然とした不安が解消できた
      雰囲気がいい
      介護費用や教育費用についての相談として申し込みましたが、実際の面談ではそれらを含めてかなり広範囲に渡りご相談させていただきました。公的保険や民間保険で準備しておくことが望ましい内容と、保険に頼らずに済ませるための資金がイメージできました。
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  • R&C株式会社清水 洋志
    (シミズ ヒロシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    清水 洋志様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生100年時代を楽しく生き抜くためのお金の話を「貯める」「増やす」「守る」の3つの観点から分かりやすくお伝えします。

    • FPとしてのモットー

      人生を豊かなものにするためには体の健康はもちろんのこと、お金(家計・財務)の健康も不可欠であると考えます。大切なお金を「つかう・ふやす・まもる」の3つに色分けし、効率的に資産形成をするお手伝いをしています。
    • 経歴

      • 2019年
        R&C株式会社
      • 2016年
        株式会社ひろせ保険事務所&L
      • 2009年
        東京海上日動あんしん生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (6件)

      • 秋田県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      丁寧でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサポートまでしっかりとして下さいました。結局入る保険は決まっていないので申し訳ないのですが、丁寧に対応して頂いた事にとても感謝しております。ありがとうございました。ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサ...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      老後の資金や資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが出来ました。今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが...
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  • 株式会社カスタマーリンクス伊勢田 里美
    (イセダ サトミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    伊勢田 里美様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数24年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の思い描く未来の実現に力になれるようお客様と一緒に考え、より良い改善策をご提案致します。生命保険を中心に、ライフプラン、資産運用、住宅ローンなど、ささいな悩みでも結構です。それぞれの思い描く人生が歩めるよう出来るようお手伝い致します。

    • FPとしてのモットー

      「ワクワクする人生(ライフプラン)を一一緒につくる」こと
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社カスタマーリンクス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      収入と支出のバランスについて具体的なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      今回東京都のFP様にお願いしました。30歳を迎え、独身なこともあり今後の生活の不安から、まずは、客観的に見て減らせる支出を教えてもらい、無理なく貯蓄や資産運用に回せる方法や支出のバランスを教えていただきました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      我が家のアドバイザー的存在です!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。住宅ローンや出産など、人生のイベントがあるごとに相談して金融面だけではなく人生の先輩として幅広いアドバイスをいただいており、夫婦共々とても頼りにしています!これからもよろしくお願いします!夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。...
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  • コア・ライフプランニング株式会社阿部 雅之
    (アベ マサユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    阿部 雅之様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FPの阿部雅之(44歳)と申します。一言でFPと言っても専門分野があります。私は『30~40代:ご家族』と、『50~60代:相続』を【専門】に活動しております。未来&現在の【正しいお金の仕組作り】に是非私の知識をご活用ください!

    • FPとしてのモットー

      私が担当することで得られるメリットは、
      “人生通してのお金のコスパ向上” です。
      万が一の時も、長生きしてしまった時も
      お金は大切。そんな大切なお金のコストパフォーマンスを最大限にしましょう!
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2019年
        ソニー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      保険の見直しと資産運用
      提案力がある知識・スキルがある
      今入ってる保険が自分に合っているのか、将来に備えた資産運用は何をすればいいのかを考えていたタイミングで広告が出ていたので相談してみた。今の自分に合っていて、将来の資産も備えられる保険を勧めていただいた。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • その他
      老後の生活設計
      リタイア生活について。
      フルリタイアするに当たって、社会保険料や、税金など、計算に入っていませんでしたので、それが、いくらぐらい掛かるものなのか?不安でした。ご相談させていただき、これらが、いくらぐらい掛かるものなのか、調べてくださり、ネットのURLを貼って頂き、親身に考えてくださりました。不安も解け、とても感謝しております。ありがとうございました。フルリタイアするに当たって、社会保険料や、税金など、計算に入っていませんでしたので、それが、いくらぐらい掛かるものなのか?不安でした。ご相談させていただき、これらが、いくらぐらい掛かるものなのか、調べてくださり、ネットのURLを貼って頂き、...
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