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碧南市の対象地域について

対象の地域はこちら

碧南市エリアでは以下の地域で面談できます

碧南市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

碧南市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が碧南市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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碧南市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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碧南市のファイナンシャルプランナー碧南市

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  • コア・ライフプランニング株式会社新美 和真
    (ニイミ カズマ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    新美 和真様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      困った時に、あの人に連絡してみよう!と頭に浮かぶ人間でありたいと思っています。難しいお金の悩みやお困りごと、何でもご相談ください。どんなジャンルも「わからない…」が「わかった!」に変わるよう心掛け、一緒に解決していきます。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

      おすすめレビューについて
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        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        住宅資金
        住宅ローンについての相談
        雰囲気がいい提案力がある
        住宅ローン返済にあたり、ライフプランニングを行ってもらうために1ヶ月の家計簿をつけるよう言われました。又、加入している保険を全て表にしてくれるので家族の誰が見ても一覧で分かる様にしてくれます。話しやすい雰囲気で、保険加入の圧力がなかったので気軽に相談しやすいですし、困ったことはなんでも教えてくれます。一度、保険相談してみることをおすすめします。住宅ローン返済にあたり、ライフプランニングを行ってもらうために1ヶ月の家計簿をつけるよう言われました。又、加入している保険を全て表にしてくれるので家族の誰が見ても一覧で分かる様にしてくれます。話しやすい雰囲気で、保険加入の圧力がなかったので...
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  • 株式会社FEA椎野 泰臣
    (シイノ タイジ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    椎野 泰臣様の評価 4.2/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (13件)
    • 自己紹介

      28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 岐阜県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        たくさんのアドバイスや知識をいただけた。
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        たくさんの質問をしましたが、一つ一つ分かりやすく丁寧に答えていただけて、理解のできるいい時間になりました。
        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚
        • パート・アルバイト
        住宅資金
        住宅購入資金について
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対応になりましたが、私たちのお話をじっくり聴いた上で経験に基づいてゆっくりアドバイス下さり、とても親切でした。その後、残念ながら住宅購入自体を延期することになりましたが、将来購入時にはまた相談したいと思っています。今回住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者より、生活資金やローンについての資金運用の相談を、FPさんとすると安心できて良いとご案内があり、利用させて頂きました。すぐにベテランのFPさんのご紹介があり、コロナ禍ということもありオンラインでの対...
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  • 株式会社FEA加藤 深
    (カトウ シン)

    保険チャンネルおすすめFP
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    加藤 深様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      ライフプラン作成や資産形成のお手伝いを中心に行っております。最近は、お子様の進学資金や老後への準備について、iDeCoやNISAについての相談も多く、自分自身の経験を踏まえてアドバイスいたします。相談者様は20代、30代の方々が中心です。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 岐阜県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        家計管理
        生命保険の見直しについて詳しく説明して頂きました。
        雰囲気がいい提案力がある
        随分と前に生命保険に入ったのですが、面倒だったのでそのまま放置していました。同じ様な条件の保険でも、昔と今では保険の保障内容や、コスパの良さが違うので定期的な見直しは必要なのだと教えて頂き、とても勉強になりました。また担当の方は、同世代で親しみやすく、礼儀正しい方でしたので、とても気持ちの良い相談ができたと思っております。随分と前に生命保険に入ったのですが、面倒だったのでそのまま放置していました。同じ様な条件の保険でも、昔と今では保険の保障内容や、コスパの良さが違うので定期的な見直しは必要なのだと教えて頂き、とても勉強になりました。また担当の方は、同世代で親...
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  • コア・ライフプランニング株式会社水野 聖子
    (ミズノ サトコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        家計管理
        家計診断して明確になった我が家の家計簿
        接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
        今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦那もFPさんに教えてもらう予定で、保険の無理矢理の勧誘もなく、安心して相談できます。今後も定期的に相談したいくらいです。今回相談して、我が家の貯金計画、家計の内訳が明確になりました。FPさんはいつも穏やかに接して下さり、相談しやすかったです。また、将来貯蓄するにあたり様々な方法があると提案して下さり、今からNISAやiDeCoについて教えてもらう予定です。旦...
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  • AIコンサルタント株式会社冷川 花織
    (ヒヤカワ カオリ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    冷川 花織様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (5件)
    • 自己紹介

      来店型保険ショップにて経験を積み、アフターフォローの弱さを実感。よりお客様に寄り添える環境で、よりリラックスした‘今‘をお過ごし頂けるようにお手伝いができる存在を目指しています。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 愛知県
        • 30代
        • 男性
        • 未婚
        • 会社員
        家計管理
        結婚した際の保険の活用および老後資金について
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印象でした。愛知県のFPさんと相談しました。とても丁寧な方でこちらが知らない内容に対して的確にアドバイスいただきました。特に強く押し売り営業するのではなく、この部分は必要で、この部分は不要とこちら側の目線に立って商品の提案していただいたことはとても好印...
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        • 三重県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        家計管理、貯金するアドバイス
        雰囲気がいい
        子育て中で、今後のお金のやりくりがこのままで良いのか不安だったので、一度収入と支出の割合についてご相談に乗って頂きました。世代的に老後も年金が貰えるのか不安だったので、今削れる所はどこかなどアドバイスを頂けて良かったです。今回相談した事で、ちゃんと家計簿を見直すきっかけになりました。子育て中で、今後のお金のやりくりがこのままで良いのか不安だったので、一度収入と支出の割合についてご相談に乗って頂きました。世代的に老後も年金が貰えるのか不安だったので、今削れる所はどこかなどアドバイスを頂けて良かったです。今回相談した事で、...
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  • 株式会社アルファコンサルティング酒井 隆行
    (サカイ タカユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    酒井 隆行様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
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    • 自己紹介

      金融業界に参入する前は工場で働いており、当時は保険にほぼ関心は無く入っていればいいぐらいの感覚でしたがそれが大きな間違いだと気付く事ができました。私がお伝え出来るのはとにかく無駄な保険に入らずにすむ方法です。是非気軽に聞いてみてください。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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        • 静岡県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅ローン借り換えについて
        接客態度がいい
        二世帯住宅の住宅ローンを親子ローンで組んでいましたが、親のローンが完済し、子のローンのみになったので、借り換えができるようになったので、相談しました。自分の考えを述べて、おおむね考え方はあっていたので、ほっとしました。あとは、生命保険の考え方について、アドバイスをもらい、いまの保険について、見直してみようという気になりました。二世帯住宅の住宅ローンを親子ローンで組んでいましたが、親のローンが完済し、子のローンのみになったので、借り換えができるようになったので、相談しました。自分の考えを述べて、おおむね考え方はあっていたので、ほっとしました。あとは、生命保険の考え...
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  • FPエージェンツ株式会社井上 衣代
    (イノウエ キヌヨ)

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    井上 衣代様の評価 4.3/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
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      (4件)
    • 自己紹介

      公的な社会保険制度を一緒に確認した上で、
      現在と将来のリスクにどう対策していくかをご提案いたします。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 愛知県
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        資産運用
        資産
        接客態度がいい
        いろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお願いします。いろいろな保険種類を提案して頂き親身になって対応、相談にのって頂きました。また何度も足を運んで頂き分かりやすい説明、アドバイスありがとうございました。お陰様で少しは老後の不安感が解消できました。また妻の保険内容も見直して頂き、今後も宜しくお...
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        • 岐阜県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 自由業
        資産運用
        自分にふさわしい保険運用
        雰囲気がいい
        自分が将来歳を重ねた時にどのように保険を活用していくと良いか相談させていただきました。とてもアドバイスがためになり良かったです。ありがとうございました。保険を活用することでこれから将来の安心ができました。
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 伸明
    (ヤマウチ ノブアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    山内 伸明様の評価 4.8/5(2022年11月時点)
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    • 雰囲気がいい
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    性別男性
    年代30代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (4件)
    • 自己紹介

      前職は美容師としてお客様の髪の悩みを解決。現在はFPとしてお客様のお金の悩みを解決しております。
      3児のパパとしての経験を活かし、お客様に寄り添ったアドバイスを心がけております。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 岐阜県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • パート・アルバイト
        老後の生活設計
        老後などが不安
        接客態度がいい雰囲気がいい
        全く保険などの知識もなく、何から質問していいか分からないところ、親身に相談に乗って頂きました。質問にも丁寧に答えて頂きとても好印象でした。結果的に保険には未加入でしたがとても参考になりました。ありがとうございました。
        • 愛知県
        • 50代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • その他
        保険
        年齢とともに上がる生命保険の掛け金
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        自分が抱えていた悩みについて知識のある方に相談したくてお願いしました。自分の考えていることは今の保険では無理なのか、打開策はあるのか?などをできる事、できない事、できないとしてもこんな方法があるというアドバイスをいただきました。あまり知識が無い自分にもわかりやすく理解ができる言葉をもって説明していただきました。今回は生命保険の内容についての相談でしたが、これからもしも他の内容で迷ったり悩んだ時には是非相談したと思うような体験でした。ありがとうございました。自分が抱えていた悩みについて知識のある方に相談したくてお願いしました。自分の考えていることは今の保険では無理なのか、打開策はあるのか?などをできる事、できない事、できないとしてもこんな方法があるというアドバイスをいただきました。あまり知識が...
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • 自己紹介

      前職では来店型保険ショップにて累計2千件の対応実績があり、数多くの家計相談のアドバイスをしてきました。保険だけでなくお金まわりの困り事などなんでもお伺い致します。一緒に解決策を考えていきましょう。

      FPとしてのモットー

      生命保険等の金融商品は目に見えない為、お客様の想いに沿った内容になっているかがとても重要です。
      可能な限りお客様の想いをじっくりとお伺いしながら、一人一人にあった最適な提案を心掛けています。

      経歴

      • 2022年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2016年
        マイコミュニケーション株式会社
      • 2012年
        ジブラルタ生命保険株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
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    • 自己紹介

      人生100年時代をどう過ごす、全力でサポートします。

      ご相談内容

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      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
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      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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    座席数 15席
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    来場後ポイントプレゼントあり
    3月5日(日) 10:00〜12:00
    ウインクあいち 1305号室 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
    講師戸塚 萌葉
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