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※1 オンライン相談の注意点

田原市の対象地域について

対象の地域はこちら

田原市エリアでは以下の地域で面談できます

田原市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

田原市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が田原市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

田原市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

    続きを読む
  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

田原市のファイナンシャルプランナー田原市

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  • コア・ライフプラン二ング株式会社水野 聖子(ミズノ サトコ)

    業界歴10年以上、投資歴約20年。保険やお金周りについてわからないことをわかりやすくお伝えいたします。人それぞれお考えや環境も違います。しっかりお話をさせていただき、自分にあった形をご一緒に考えていきましょう。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 愛知県
    • 静岡県
  • 株式会社ほけんのぜんぶ栁澤 大志(ヤナギサワ ヒロシ)

    前職では来店型保険ショップにて累計2千件の対応実績があり、数多くの家計相談のアドバイスをしてきました。保険だけでなくお金まわりの困り事などなんでもお伺い致します。一緒に解決策を考えていきましょう。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 愛知県
    • 岐阜県
    • 三重県
    • 静岡県
  • コア・ライフプラン二ング株式会社尾﨑 英樹(オザキ ヒデキ)

    郵便局渉外を経て、民営化を機に生命保険業界へ。外資系保険会社など勤務し現在に至る。長年の金融業界の経験を生かして、資産形成や相続対策など多方面にわたりご相談を受ける。お客様に寄り添い、分かり易くご案内することを日々心がけております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 静岡県
    • 愛知県
  • 株式会社FEA椎野 泰臣(シイノ タイジ)

    28年間勤務した生命保険業界でのノウハウを生かし、一人一人の将来の夢や目標に対してお金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をわかりやすくアドバイスしています。また、貯蓄のお手伝いを、金利・為替・株式の動向等を踏まえてご案内しています。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 愛知県
    • 岐阜県
    • 三重県
    • 静岡県
  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社佐野 知子(サノ トモコ)

    お客様一人一人の声に耳を傾け、最善のコンサルティングを心掛けています!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 愛知県
    • 岐阜県
    • 三重県
  • 株式会社アルファコンサルティング山本 一州(ヤマモト カズクニ)

    投資や運用の疑問や不安を、丁寧にわかりやすくご説明いたします。 自らの体験をもとに無理なくお金を貯めていけるよう、資産形成の方法をご案内させていただきます。 きずな・つながりを大切にし、高品質なサポートを提供させていただきます。

    ご相談内容
    • 家計管理
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    • 老後の生活設計
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    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
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    • 静岡県
    • 愛知県
  • 株式会社グッドウイン金田 洋之(カナダ ヒロユキ)

    大学卒業後、カーディーラーにて営業マンとして9年勤務、その後、外資系保険会社を経て、グッドウィンに入社。ファイナンシャルプランナーとして、お客様の将来を最優先に考え、豊かで安心な将来設計をご提案致します。

    ご相談内容
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    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
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    • 静岡県
    • 愛知県
  • 株式会社アルファコンサルティング酒井 隆行(サカイ タカユキ)

    金融業界に参入する前は工場で働いており、当時は保険にほぼ関心は無く入っていればいいぐらいの感覚でしたがそれが大きな間違いだと気付く事ができました。私がお伝え出来るのはとにかく無駄な保険に入らずにすむ方法です。是非気軽に聞いてみてください。

    ご相談内容
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    • 教育資金
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    • 介護・医療費
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    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 静岡県
    • 愛知県
    • 岐阜県
  • 株式会社アルファコンサルティング天野 由美子(アマノ ユミコ)

    お客さまのご要望に沿った個々のプランニングが可能です。実体験も交えながらお話させていただいております。お気軽にご相談くださいませ。

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よくある質問

田原市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 締切間近
    名古屋
    来場後ポイントプレゼントあり
    10月16日(日) 10:00〜12:00
    ウインクあいち 908 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
    講師川村 真実
    お金を守る資産形成術 ~賢い運用の選び方~
    後日の個別相談付

    お金を殖やすには、リスクを伴います。 リスクを理解し、賢くお金を守りましょう。 貯...

    参加費 無料
    参加特典 貯めて殖やす「マネーチェックシート」、無料個別相談(2時間※別日程にて)
    座席数 20席
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  • 名古屋
    来場後ポイントプレゼントあり
    11月26日(土) 10:00〜12:00
    名古屋金山ホテル 会議室AB 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山4丁目6-25
    講師川村 真実
    iDeCo,NISAは賢く使おう 初心者のための資産形成講座
    後日の個別相談付

    お金を殖やすには、リスクを伴います。 リスクを理解し、賢くお金を守りましょう。 貯...

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