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ファイナンシャルプランナー(FP)無料相談! 大津市

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下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。

  • ミスタードーナツ
    ミスタードーナツ
    ギフトチケット(1,000円)
  • GODIVA
    GODIVA(ゴディバ)
    ギフト券(1,000円)
  • タリーズコーヒー
    TULLY'S COFFEE
    タリーズデジタルギフト
    (1,000円)

大津市エリアでこんな相談を承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

大津市エリアについて

大津市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

大津市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が大津市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、勤務先、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

大津市のファイナンシャルプランナー

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  • 株式会社アークライフ 濱田 典子(ハマダ フミコ)

    皆様の笑顔を見たくて。全身全霊を込めてご相談に応じます。お気軽になんなりとご相談ください。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 奈良県
    • 滋賀県
    • 京都府
  • ユニバーサルライフ株式会社 本家 輝雄(ホンケ テルオ)

    米国留学から帰国後、大手不動産会社を経て外資系生保会社にて金融の世界に入る。
    老後資金など資産形成をお手伝い。「家族みんなが安心・安泰のライフプラン」を提供できるよう務めて参ります。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 滋賀県
    • 京都府
  • 株式会社グッドウイン 川浪 一晃(カワナミ カズアキ)

    前職では国内大手証券会社で5年ほど勤務しておりました。保障分野だけでなく、資産運用面からの多角的なサポートができます!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
  • 株式会社ノーダス 山元 宣史(ヤマモト ノブチカ)

    リスク許容度に応じた資産運用のプロ

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
  • 株式会社アルファコンサルティング 稲里 剛(イナザト ツヨシ)

    旅行代理店から外資系生命保険会社を経て現在(株)アルファコンサルティングにて活動しています。主に個人のお客様を中心に医療・ガンなど医療保険から家族を守る死亡保障を無理なく無駄なく準備することをお伝えしております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
  • ビーウィズコンサルティング株式会社 今井 隆二(イマイ リュウジ)

    【今、何をするべきか】をテーマにお悩み解決させていただいております。主に新婚さんの方や独身の女性の方を担当しており、ライフプランによる最適な保険選びや、老後の資産形成(NISA、iDeCo)のお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • ビーウィズコンサルティング株式会社 泉谷 成紀(イズタニ シゲノリ)

    FPとして活動し今年で20年目を迎えます。長年の経験を活かし、ライフプランを柱に教育・住宅・老後等の資金の計画をご提案致します。また、相続・事業承継・贈与・年金や健康保険制度・資産形成・運用も分かり易くお伝え致します。是非、ご相談下さい。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 三重県
    • 和歌山県
  • 株式会社ほけんのぜんぶ 大澤 睦海(オオサワ ムツミ)

    お客様それぞれの家庭に最適なご提案を心がけてお話しさせていただきます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社アルファコンサルティング 福田 稔也(フクダ トシヤ)

    私は家計管理において重要項目であるクレジットカードの専門家でマイルやポイントを年間数百万貯めています。それでできた余裕資金を使って、将来必要な老後資金を簡単な資産運用を利用して不安のない老後生活を実現する方法をお手伝いしています。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
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    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • 株式会社ノーダス 山村 博史(ヤマムラ ヒロフミ)

    これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
    これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
    そのお手伝いが出来ればと思っています。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
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    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
    • 徳島県
    • 三重県
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よくある質問

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※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

ただいま受付中のセミナーはございません。

申し訳ございませんが、このエリアのセミナーについては現在調整中です。
また、お金・保険の相談についてはこちらからも無料でご相談いただけますのでご利用ください。

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