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稲沢市エリアでは以下の地域で面談できます

稲沢市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

稲沢市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が稲沢市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

稲沢市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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稲沢市のファイナンシャルプランナー稲沢市

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  • 性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • 自己紹介

      おしゃべり大好き関西人です。保険・お金に関すること以外でも何でもご相談ください。楽しくお話しながらオリジナルのライフプランを実現させましょう!

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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      ライフプランニングから保険、投資まで幅広くご案内致しております。最新の考え方や情報、取っ掛かりにくい難しそうなお話もできるだけ噛み砕いてパーソナルにお伝えできたらと思っております。

      ご相談内容

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      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
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      わかりにくいをわかりやすく!!をモットーに出会った方の力になれるよう活動している2児のパパ、古賀義之です。不安を抱えていらっしゃったら一度話してみませんか?一緒に考えましょう。宜しくお願い致します。

      ご相談内容

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      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
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      金融業界に携わり12年という数多くお客様との関りから学んだ実生活に活かせる知識があります。二人の息子もいるので子育て世代の方のお役に立てます。

      ご相談内容

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    経験年数10年
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    • FPの情報
    • 自己紹介

      1987年3月27日生まれ、名古屋市在住。FPのお仕事をしている中で多くのお客様からご相談をお受けしますが、お一人お一人心配事・悩み事は違うと感じます。リスク管理をする為の保険や、iDeCoやNISAの活用方法など一緒に解決していきましょう

      ご相談内容

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      教員、外資系生命保険会社を経験後、子どもの独立をきっかけに保険総合代理店に転職。現在、生命保険、相続対策、資産運用等についてセミナーも開催しております。個別での相談を通して最適な解決策をご提案させていただきます。

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      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
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      公的な社会保険制度を一緒に確認した上で、
      現在と将来のリスクにどう対策していくかをご提案いたします。

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      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
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      「何度でも、分かりやすく丁寧に」をモットーに、お客様側の立場でコンサルティングを行い、相談後にお客様が前向きな気持ちになれるよう心掛けています。

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      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
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      大手銀行の相続センターや総合代理店など12年以上金融関係の会社に勤めております。お客様の不安な事や心配な事など一緒に解決して行ければと思います。このご縁をきっかけにずっと安心して生活ができるよう、フォローやアドバイスができればと思います。

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      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
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      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数12年
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      ライフプランから必要な対策をご提案することを得意としています。自分にはどんな対策が必要か?また、どんな方法がベストなのかわからない、、と情報過多の中でお悩みになる方は多くいらっしゃいます。そのような方のお力になれたら嬉しいです。

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よくある質問

稲沢市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 名古屋
    《女性限定》
    1月15日(日) 10:00〜12:00
    ウインクあいち1209 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
    講師古池 真千
    初心者の方も安心!女性のためのやさしいマネーセミナー

    「誰にでもわかりやすく」をモットーにお話しています。お金に振り回されずに上手に付き合ってい...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク付き
    座席数 15席
    詳細を見る
  • 名古屋
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    1月21日(土) 10:00〜12:00
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