上杉千佳のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

おすすめレビュー4件

接客態度がいい
雰囲気がいい

性別女性

年代50代

経験年数10年

オンライン相談対応

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（4件）

自己紹介

FPの資格をもって20年、家計にあった生命保険の提案を得意としてきました。自身の子育ての経験を生かして家計管理のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

FPとしてのモットー

相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。

経歴

2021年
FPエージェンツ株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理
ライフプランを考えるきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：老後資金など不安があったため
大変親身に話を聞いてくださいました。また、保険を売りつけるといった感じではなく、まずはライフプランを考えましょうと提案してくださったり、公的保険についても話をしてくださったりして、信頼できる方だと思いました。
- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理
家計の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：生活費の使い方についてアドバイスが欲しかったから
悩みに対して、抽象的だったり遠回りな言い方ではなく的確に応えていただいたのでこちら側としても何を考えるべきなのか、見直すべきなのかとても分かりやすかったです。また、専門用語なども特に使用されず、難しい印象のあるお金の話でも理解ができました。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
幅広いことを相談しやすい
雰囲気がいい
相談のきっかけ：インスタをみて
細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。
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- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
税制
もっと早くに相談すれば良かった！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：主人と家庭の経済状況を見直したため。
聞きたいことが全て分かり大変満足です。面談もスムーズでした。とても感謝してます。面談中に湧いた疑問にも的確に答えてくださいました。不確かなことはおっしゃらず、誠実なFPさんでした。ありがとうございました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級

名古屋市、東海市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、高浜市、常滑市、知多郡、碧南市、安城市、半田市、大府市、知多市、知立市、豊明市、みよし市、愛知郡、丹羽郡、西春日井郡、豊田市、西尾市、蒲郡市、江南市、稲沢市、清須市、北名古屋市、愛西市、弥富市、海部郡、あま市、津島市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、日進市、長久手市、刈谷市、岩倉市、豊川市

土岐市、多治見市

鈴鹿市、いなべ市、三重郡、員弁郡、桑名郡、松阪市、津市、桑名市、四日市市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FPエージェンツ株式会社
上杉千佳（ウエスギチカ）

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