※1 オンライン相談の注意点
FP相談予約&面談完了でもれなく ギフトチケットプレゼント
下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。
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ミスタードーナツ
ギフトチケット(1,000円) -
GODIVA(ゴディバ)
ギフト券(1,000円) -
TULLY'S COFFEE
タリーズデジタルギフト
(1,000円)
加西市エリアでこんな相談を承ります！
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家計の相談
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教育資金の相談
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住宅購入・
住宅ローンの相談 -
老後資金の相談
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保険の相談
加西市エリアについて
加西市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が加西市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
FP相談予約の流れ
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step
1
FP相談の予約
FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、勤務先、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
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step
2
担当FPによる相談
ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。
FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
加西市のファイナンシャルプランナー
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コア・ライフプラン二ング株式会社 濵野 光（ハマノ ヒカル）
お金のプロ、ファイナンシャルプランナーの濵野です。体調が悪ければお医者様に診断して頂くようにお金の診断はしてますでしょうか？少しでもご不安な方は必ず解決させますので是非お話ししましょう。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 大阪府
- 兵庫県
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
- 和歌山県
- 三重県
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株式会社アークライフ 原田 直樹（ハラダ ナオキ）
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 大阪府
- 兵庫県
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
- 和歌山県
- 三重県
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株式会社ビルド・バリュー 田中 悟（タナカ サトル）
お客様にとって「分かりやすい」を最優先に考え、全くの初心者です、という方にも、とても良く分かった！と安心し、喜んで頂くことがモットーです。イデコやNISAをはじめ、保険や住宅購入についてもトータルで対応し皆様のベストな選択をサポートします。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 大阪府
- 京都府
- 奈良県
- 兵庫県
- 滋賀県
- 和歌山県
- 三重県
- 岡山県
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クリイト株式会社 奥田 健博（オクダ タケヒロ）
保険商品だけでなく広く金融商品、不動産についても得意です。お金にまつわる悩みや価値観は生活環境の変化に応じて捉え方も変わってくるものです。お客様の考え方や生活の変化に寄り添いながら、本当の意味でお役に立てるアドバイスを心掛けたいと思います。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 兵庫県
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株式会社エコスマート 井谷 幹基（イタニ モトキ）
人それぞれ心配や生活環境は違います。お客様のこれからの不安を一緒に考え、ご要望に寄り添い、わかりやすく、的確な無駄のないお客様にあった保険商品のご提案させていただきます。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 大阪府
- 兵庫県
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
- 和歌山県
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株式会社ほけんのぜんぶ 土井 祐輝（ドイ ユウキ）
妻と子供2人（16歳、14歳）と生活しております。主に生損保の分析、家計相談、住宅ローン相談、資産形成のご相談が得意分野で、自分の経験も生かしつつお客様からのご相談にはお答えしています。皆様の「これから」を、ぜひ私にお任せください！
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 兵庫県
- 岡山県
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クリイト株式会社 中本 直樹（ナカモト ナオキ）
前職は外資系保険会社に５年、代理店に２年勤めておりました。この経験を活かしながらお話をさせていただきます。保険やお金に関するご相談を分かりやすく、丁寧にお伝えできるよう心がけています。お気軽にご相談ください。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
対応エリア - 大阪府
- 兵庫県
- 京都府
- 滋賀県
- 奈良県
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株式会社アークライフ 八木 勉（ヤギ ツトム）
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 大阪府
- 兵庫県
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
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株式会社ノーダス 赤川 元秀（アカガワ モトヒデ）
お客様が毎日を安心してお過ごしいただける様にお金や保険のことをお客様とご一緒に考えたいと思っております。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 大阪府
- 兵庫県
- 滋賀県
- 京都府
- 奈良県
- 和歌山県
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R&C株式会社 小林 昌司（コバヤシ ショウジ）
お客様の声に耳を傾け、お客様のライフプラン実現に少しでもお役に立てるサポートをさせて頂きます。
ご相談内容 - 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
対応エリア - 兵庫県
このページを見た人は、
こんなことも相談しています
よくある質問
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兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
加西市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介
※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。
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兵庫来場後ポイントプレゼントあり6月11日(土) 14:00〜16:00神戸国際会館7F 701会議室 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1番6号詳細を見る
講師竹下 佑お金に対する価値観は違って当たり前！明るい未来を築くお金の管理の方法！
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参加費 無料 参加特典 ドリンク付き 座席数 20席
