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おすすめレビュー2件

接客態度がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数20年

オンライン相談対応

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（2件）

自己紹介

若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。

FPとしてのモットー

自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。

経歴

2014年
ビーウィズコンサルティング株式会社
2002年
アクサ生命保険株式会社
1995年
近畿銀行

このFPのおすすめレビュー

- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計
老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある
相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。
大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金
ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ
我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...
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（2件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

伊賀市、名張市

大阪市、枚方市、吹田市、堺市、寝屋川市、八尾市、茨木市、箕面市、池田市、豊中市、高槻市、三島郡、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市

神戸市、加古郡、加東市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市

大津市、近江八幡市、栗東市、湖南市、守山市、草津市、野洲市

京都市、宇治市、長岡京市、向日市、八幡市

生駒市、大和郡山市、奈良市、生駒郡、香芝市

講演実績

2012年
講演名：職員のためのマネーセミナー
講演テーマ：年齢層が中堅世代の会社員、公務員に向けて住宅購入や教育費、老後の年金や貯蓄・運用の重要性について解説

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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