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宮崎県エリアでは以下の地域で面談できます

宮崎市、延岡市、都城市、日南市、串間市、北諸県郡、えびの市、西諸県郡、小林市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡、西都市、児湯郡、東諸県郡 となります。(離島は除く)
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宮崎県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が宮崎県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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宮崎県のファイナンシャルプランナー

15件中1〜10件を表示
  1. 1
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  • 株式会社プランニングオフィス冨岡 典史
    (トミオカ ノリフミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    冨岡 典史様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数14年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の漠然とした将来、お金に関する不安を洗い出し、安心して生活していただけるよう一緒に考えて解決策を導き出しましょう。お気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      どんな商品や制度にもメリットとデメリットがありますので、そのポイントをわかりやすくお伝えするようにしています。また、月払いの金額だけでなく、長期で支払った場合の支払い総額がいくらになるのかという視点でも必ず案内しています。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社プランニングオフィス
    • ご相談内容

      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 宮崎県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      不安が解消された
      知識・スキルがある
      医療保険又は老後の投資など、今まで中途半端な知識しかなく、深く調べたり勉強することが億劫で先延ばしにしてきました。しかし、丁寧な説明やお話を聞いて、具体的に自分がどういったものが必要なのかが分かりました。
      • 宮崎県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      自身が知りたいことが明確になった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      事前にこちらの希望内容についてお伝えしていたので、スムーズに面談が実施できました。私自身が広範囲に渡り色々お聞きしてしまったので担当の方も困惑させてしまったかもしれません。ただ私としては対話を通じて、整理されて理解が進みましたので感謝を申し上げます。事前にこちらの希望内容についてお伝えしていたので、スムーズに面談が実施できました。私自身が広範囲に渡り色々お聞きしてしまったので担当の方も困惑させてしまったかもしれません。ただ私としては対話を通じて、整理されて理解が進みましたので感謝を申し...
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  • 株式会社Do it プランニング廣瀬 翔
    (ヒロセ ショウ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    廣瀬 翔様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の問題解決・有益な情報提供がモットーです。
      保険内容のご相談、お子様の教育資金・老後へ向けたお金の効率の良い準備方法等、ご相談が増えております。早目の対策で、将来差が出てきます。お客様のお役に立てるようなお手伝いが出来ると嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様の問題解決・有益な情報提供がモットーです。保険内容のご相談、お子様の教育資金・老後へ向けたお金の効率の良い準備方法等、ご相談が増えております。早目の対策で、将来差が出てきます。お客様のお役に立てるようなお手伝いが出来ると嬉しいです。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社Do it プランニング
      •  
        アクサ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 大分県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      保険の見直し希望
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      元々医療保険に加入していましたが、いまいち中身を理解しておらず漠然と入っていました。私の希望を聞き、いくつかの保険を提案頂き、それぞれのメリットデメリットを理解した上で加入でき、とても満足しています。担当の方の対応もとてもよかったので、母にも紹介し家族でお世話になっています。元々医療保険に加入していましたが、いまいち中身を理解しておらず漠然と入っていました。私の希望を聞き、いくつかの保険を提案頂き、それぞれのメリットデメリットを理解した上で加入でき、とても満足しています。担当の方の対応もとてもよかったので、母に...
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      • 熊本県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      将来的な家計相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回は、将来的にむけての家計相談をしていただきました。とても丁寧でわかりやすく安心して家計相談を受けることができました。また機会があれば相談できたらいいなと思いました。
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  • 株式会社Do it プランニング安藤 哲明
    (アンドウ テツアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    安藤 哲明様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数18年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系の生命保険会社に20年勤務後に、代理店に転職しました。相続・事業承継
      を、一般社団法人で弁護士・司法書士・税理士・行政書士と一緒に取り組んでいます。
      家族信託・死後事務委任・後見制度・遺言の相談会も定期的に行っています。

    • FPとしてのモットー

      保険はもちろん、株・投資信託・FX・金など投資経験は25年以上あり皆様の皆様の運用などお手伝いをさせていただます。相続・終活などの相談を一般社団法人で弁護士・税理士・司法書士・行政書士と組んで皆様のお役に立ちたいと思い活動しています。
    • 経歴

      • 1999年
        アクサ生命
    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大分県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      産まれたばかりの子供の教育資金に関して丁寧な説明をもらった
      接客態度がいい
      今回、FPに息子の教育資金を中心に、いろいろなタイプの保険について説明を受けました。保険についての知識が全く無い私に、丁寧にゆっくり説明してくれて、質問もしやすかったです。初心者にはおすすめです。
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FPの知識を活用しながら生命保険と生命保険以外での不安事や将来の心配事に対してサポートします。現在の心配事を考慮し教育費や資産形成、リタイヤプランなど安心ができる現状、将来をおくれるようお手伝いをします。妻と子供3人の5人家族です。

    • FPとしてのモットー

      お客様の個別のニーズに合わせた誠実で信頼性のあるアドバイスを提供し、現在の心配事、将来の心配事、日々変わるライフプランに対応していくよう長期的にお客様とお付き合いしていきます。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社プランニングオフィス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代20代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      1995年9月生まれ。鹿児島県薩摩川内市出身。小学1年生から現在まで大好きな野球を続けております。アウトドアに最近はまっていますが、食べることやお酒を飲むことも好きで、訪れたお店やおすすめをインスタグラムにてご紹介しています。

    • FPとしてのモットー

      私に会えて本当によかったと言って頂けるよう、日々目の前のお客様1人1人に寄り添い、一つでも悩みが解決できて、そして一つでも夢が叶うように心から喜んでいただけるFPになることを信念にしております。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2021年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      地元の信用金庫に21年、損害保険代理店に5年、2023年6月より現勤務先であるコア・ライフプランニング株式会社に所属。まだまだ、業界経験は浅く日々勉強ですが過去の業歴の知識・経験を活かしお客様の利益に繋がるプランニングを心がけています。

    • FPとしてのモットー

      信用金庫に永く在籍していたこともあり、ローンの相談も可能です。お気軽にご相談ください。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング㈱
      • 2018年
        ㈱クローバー総合ホケンコンサルティング
      • 1997年
        高鍋信用金庫
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系生命保険で培ってきた知識と経験を活かし会社の代理人ではなくお客様の代理人になり保険をチョイスしていきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の希望に沿った100%の保険を作ることはできませんが100%に限りなく近づける努力をいたします
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2021年
        マニュライフ生命
      • 2003年
        メットライフ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様にとってのご不安や悩みを一緒に解決できるように努めます。

    • FPとしてのモットー

      目の前のお客様のお悩みや不安を一緒に解決します。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング
      • 2017年
        ジブラルタ生命
      • 2009年
        鹿児島相互信用金庫
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      宮崎市在住、3児の父。子育て世代のリスクやご不安ごとについては特に共感でき、資産形成や最新の医療情報をお届けすることでお役に立ちたいと常に考えております。「ご相談者のご不安やご希望を一緒になって明確にする」のが私の使命と考えております。

    • FPとしてのモットー

      お金や将来のことを「わかりやすく」「丁寧に」「何度でも」をモットーに、少しでも安心してご相談いただけるように心がけております。「ご相談者の心の中にある漠然としたご不安やご希望を一緒になって明確にする」のが私の使命と考えております。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2012年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数23年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      21年間国内生保に努めてきた経験を活かし代理店ではより、多くのお客様に安心して頂けるよう寄り添っていきたいと思います。

    • FPとしてのモットー

      ご縁を頂いたお客様には「あなたが担当でよかった」と安心して頂ける存在であり続けること。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2000年
        明治安田生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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