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※1 オンライン相談の注意点

所沢市の対象地域について

対象の地域はこちら

所沢市エリアでは以下の地域で面談できます

所沢市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

所沢市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が所沢市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

所沢市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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所沢市のファイナンシャルプランナー所沢市

86件中1〜10件を表示
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社池田 直人
    (イケダ ナオヒト)

    保険チャンネルおすすめFP
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    池田 直人様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      経済的な課題を一緒に考えていけたらと思います。

      FPとしてのモットー

      夢や目標を実現できるように、経済的に豊かな人生をおくれる一助となれるように一生懸命お話しさせていただきます。

      経歴

      • 2017年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2015年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2011年
        楽天株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 埼玉県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        住宅資金
        注文住宅を建てるにあたって気になる部分を相談しました。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        注文住宅で家を建てたいと思った時に、気になる金利の部分やボーナス払いの部分をご相談させていただきました。FPさんのご意見を聞いて今後の住宅購入に向けていろいろ想像することができました。今回相談させてもらって本当に良かったです。無事に住宅購入が進んでおります!注文住宅で家を建てたいと思った時に、気になる金利の部分やボーナス払いの部分をご相談させていただきました。FPさんのご意見を聞いて今後の住宅購入に向けていろいろ想像することができました。今回相談させてもらって本当に良かったです。無事に住宅購入...
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社上原 秀紀
    (ウエハラ ヒデキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    上原 秀紀様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      ご縁に感謝です。どんなことでもご相談ください。よりよい人生設計のお手伝いをさせていただきます。お役に立てたら幸いです。

      FPとしてのモットー

      お客様の声をよく聴き、より良い将来のためのお手伝いをいたします。

      経歴

      • 2015年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2010年
        東京海上日動あんしん生命保険株式会社
      • 1996年
        鶴亀

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 東京都
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        老後の生活設計
        人生を左右する面談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        今回はじめてFPさんに相談させていただきましたが、子供2人目を育てる上で必要となるお金や、老後の資産形成について詳しく教えて頂ける事ができました。合計3回面談をしましたが、何度でも嫌な顔1つせず、納得出来るまで親身に相談に乗ってくださった事に感謝です。とても信頼出来きるFPさんでした。今後も何かあれば相談させて頂きたいです。今回はじめてFPさんに相談させていただきましたが、子供2人目を育てる上で必要となるお金や、老後の資産形成について詳しく教えて頂ける事ができました。合計3回面談をしましたが、何度でも嫌な顔1つせず、納得出来るまで親身に相談に乗ってくださった事...
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  • 株式会社Do it プランニング高橋 悦子
    (タカハシ エツコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    高橋 悦子様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
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      性別女性
      年代60代以上
      経験年数11年
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      • おすすめレビュー
        (1件)
      • 自己紹介

        前職は保険ショップにて10年ほど相談業務に携わっておりました。
        お客様が思い描く人生、思い描いたように人生を歩んで行かれるために、どんな事にどのように準備すれば良いか、お客様と一緒に考え、お役に立ちたいと思っております。

        FPとしてのモットー

        お客様が思い描く人生、思い描いた通りに歩んで行かれる為に、どんな事の為にどのような準備をすれば良いか?何の為に、何が必要なのか?どの位必要なのか?お客様と一緒に考え、ピッタリなプランを提案させて頂き、お客様のお役に立ちたいと思っております。

        経歴

        • 2012年
          株式会社Do it プランニング
        • 2010年
          保険百花

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      • このFPのおすすめレビュー

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          • 東京都
          • 30代
          • 男性
          • 既婚+子ども
          • 会社員
          教育資金
          子供の教育資金
          具体的な金額のイメージがわかったので、お金のことはFPに相談することがいいとわかった。また、家計を見直すきっかけになったので、今後はいつまでにどのくらいの金額を目指せばいいのか、計画をたてやすくなった。具体的な目標ができることで、意欲も上がった。具体的な金額のイメージがわかったので、お金のことはFPに相談することがいいとわかった。また、家計を見直すきっかけになったので、今後はいつまでにどのくらいの金額を目指せばいいのか、計画をたてやすくなった。具体的な目標ができることで、意欲も上がった。
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    • 株式会社グッドウイン米水 紳一郎
      (ヨネミズ シンイチロウ)

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      米水 紳一郎様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代60代以上
      経験年数28年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (1件)
      • 自己紹介

        大学卒業後、商社・外資系金融会社を経て現在グッドウインに在籍。
        FPとしてセミナー・個別相談にて活躍中。
        個人のライフプランから資産形成・住宅ローンアドバイス・老後資金対策・相続対策等。
        法人のリスクマネジメント等のご相談を承ります。

        FPとしてのモットー

        顧客第一主義・プロフェッショナリズムをモットーにお客様に何が出来るか。お客様のベストを常に考え金融コンサルティングに携わっています。

        経歴

        • 2013年
          株式会社グッドウイン
        • 1994年
          アクサ生命保険株式会社

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
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      • このFPのおすすめレビュー

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          • 神奈川県
          • 20代
          • 女性
          • 未婚
          • 会社員
          家計管理
          生命保険のアドバイスや相談
          接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
          オンライン面談から始まりました。一般生命保険の基礎知識も無いところからでしたので、積立や掛け捨ての違いや、積み立ての場合の構造実績など説明を受けて、非対面ながらも充実したわかりやすい内容でした。対面面談ではFPさんの落ちついた雰囲気や説明に安心でき、生命保険、医療保険に加入させていただきました。これからも何かありましたら是非相談させていただきたいです。オンライン面談から始まりました。一般生命保険の基礎知識も無いところからでしたので、積立や掛け捨ての違いや、積み立ての場合の構造実績など説明を受けて、非対面ながらも充実したわかりやすい内容でした。対面面談ではFPさんの落ちついた雰囲気や説明に...
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    • ファイナンシャル・ジャパン株式会社三谷 望
      (ミタニ ノゾム)

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      三谷 望様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代20代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
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      • 自己紹介

        お客様の将来のお金についての悩みや心配事をいっしょに解決できたらと思います。お客様と同じ目線でお話するのを、いつも意識しております。お会いする時を楽しみにしております。

        FPとしてのモットー

        お客様の将来がより良くなる様に考えております

        経歴

        • 2020年
          ファイナンシャル・ジャパン株式会社
        • 2018年
          トータル保険サービス株式会社
        • 2017年
          フィナンシャルエージェンシー株式会社

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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          • 千葉県
          • 20代
          • 女性
          • 既婚+子ども
          • 会社員
          家計管理
          教育資金を家計に無理なく貯める相談をしていただきました
          雰囲気がいい提案力がある
          今回がはじめてのFP相談でした。家計が厳しい中で教育資金を今後どのように貯めたら良いのか、漠然とした不安がありましたが、FPさんが親身に相談に乗ってくださることで不安が解消されました。
          • 東京都
          • 40代
          • 女性
          • 既婚+子ども
          • パート・アルバイト
          保険
          お値段以上と思える内容の保険を探し出してくれた
          接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
          今回は、今までお世話になっていた方と別の視点を聞いてみたく軽い気持ちで申し込みました。話を聞いてみると、今申し込んでいる保険も悪くは無いけど足りない部分があることを丁寧に親身に教えてくれて、金額もほぼ変わらずな物を探してくれたので、現状と変わらずな経済面での安心感もあり、切替もとてもスムーズでした。アフター連絡もマメで安心感が高いです。今回は、今までお世話になっていた方と別の視点を聞いてみたく軽い気持ちで申し込みました。話を聞いてみると、今申し込んでいる保険も悪くは無いけど足りない部分があることを丁寧に親身に教えてくれて、金額もほぼ変わらずな物を探してくれたので、現状と変...
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    • 株式会社グッドウイン滝谷 経二
      (タキヤ ケイジ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      滝谷 経二様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代60代以上
      経験年数20年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (2件)
      • 自己紹介

        昭和29年生まれ66歳。川越市在住。孫4人のお爺ちゃんです。人生100年時代。生涯現役で頑張ってます。日本は急激な人口減少でいままでとは違うマネープランが必要です。「遅延の代償」という言葉があります。今すぐご相談ください。お待ちしています。

        FPとしてのモットー

        マネーについて、身近な主治医的存在でありたい。

        経歴

        • 2009年
          株式会社グッドウイン
        • 2007年
          日本生命グラッド
        • 1999年
          クレディスイス生命

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      • このFPのおすすめレビュー

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          • 埼玉県
          • 50代
          • 男性
          • 既婚
          • 会社員
          家計管理
          相続問題
          接客態度がいい
          相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。
          • 東京都
          • 30代
          • 男性
          • 未婚
          • 会社員
          保険
          保険について
          接客態度がいい雰囲気がいい
          私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
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    • 株式会社グッドウイン池田 房子
      (イケダ フサコ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      池田 房子様の評価 4.5/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別女性
      年代60代以上
      経験年数16年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (2件)
      • 自己紹介

        首都圏を中心に活動しています。経験を活かしてご相談者様に寄り添ったご提案をさせて頂いております。

        FPとしてのモットー

        長年の経験と知識を生かして、お客様のお役に立てるように努めております。

        経歴

        • 2012年
          株式会社グッドウイン

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      • このFPのおすすめレビュー

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          • 埼玉県
          • 50代
          • 男性
          • 未婚
          • 自営業
          老後の生活設計
          長生きリスク
          接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
          私の場合、年金のみの収入では生活費が不足してしまうことは、ほぼ確定しています。預貯金を取り崩しながらの生活は、よくイメージができないので不安を抱えていました。今回FPさんにアドバイスをしていただき、少し不安要素が減って老後の生活が不安だけではないと、希望が持てるようになりました。私の場合、年金のみの収入では生活費が不足してしまうことは、ほぼ確定しています。預貯金を取り崩しながらの生活は、よくイメージができないので不安を抱えていました。今回FPさんにアドバイスをしていただき、少し不安要素が減って老後の生活が不安だけで...
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          • 東京都
          • 30代
          • 男性
          • 未婚
          • 自営業
          保険
          保険の見直し
          知識・スキルがある
          今回FPの方に相談するのは初めてでした。オンライン相談をさせて頂き、ご年配の方に相談に乗って頂き、親切で親身になって話を聞いて頂きました。知識も豊富で無理強いする事ない提案だったので良かったです。他に乗り換えさせてもらいました。
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    • 株式会社Do it プランニング佐藤 美香子
      (サトウ ミカコ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      佐藤 美香子様の評価 4.5/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 提案力がある
      性別女性
      年代50代
      経験年数7年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (6件)
      • 自己紹介

        一人でも多くの方に安心して充実した日々を過ごして頂きたい。ファイナンシャルプランナーとして、出会いを大切にし日々活動しております。将来のお金や万が一の備えなど、心配な事がございましたら是非ご相談下さい。より良いライフプランを一緒に考えます。

        FPとしてのモットー

        お客様のお気持ちに寄り添い、情報や必要な保障をお伝えしながら、安心して過ごして頂きながら豊かな未来を一緒に考え、伴走いたします。

        経歴

        • 2016年
          グローアップ株式会社

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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      • このFPのおすすめレビュー

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          • 東京都
          • 50代
          • 女性
          • 未婚+子ども
          • 会社員
          老後の生活設計
          相談して良かった
          提案力がある
          相談の結果、保険の見直しを勧められ、マイカー保険や医療、ガン、積み立てなどを見直しして、今は変えて良かったと思っています。
          • 埼玉県
          • 30代
          • 女性
          • 既婚
          • 会社員
          家計管理
          資産運用について勉強になりました
          接客態度がいい提案力がある
          今回メインとしては、長年加入している保険の見直しでしたが、分かりやすい解説で曖昧だった保険の内容が理解できました。また、今注目されている資産運用にも興味があったので聞いてみると、色々なパターンで効率の良い保険(資産運用方法)をご提案いただきました。自分では調べるのに時間がかかりますが、プロの方に話を聞きながらベストな方法を提案していただけるのでおススメです。今回メインとしては、長年加入している保険の見直しでしたが、分かりやすい解説で曖昧だった保険の内容が理解できました。また、今注目されている資産運用にも興味があったので聞いてみると、色々なパターンで効率の良い保険(資産運用方法)をご提案いただき...
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    • 株式会社ビルド・バリュー大槻 篤
      (オオツキ アツシ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      大槻 篤様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 提案力がある
      • 知識・スキルがある
      性別男性
      年代50代
      経験年数8年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (1件)
      • 自己紹介

        家計管理、住宅購入、資産運用等夢の実現に向けて一緒に考えていきましょう。

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      • このFPのおすすめレビュー

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        実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
        いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
          • 東京都
          • 50代
          • 男性
          • 既婚+子ども
          • 会社員
          資産運用
          豊富な金融知識に基づいた的確なアドバイス
          接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
          相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険(掛け捨て保険)の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきました。現在は、そのアドバイスいただいた商品に切り替えるべく最終検討段階に入っております。相談したFPの方とWEB面談を数回行いました。私の現状を的確に把握していただき、また、将来的にメリットのある保険商品の紹介、並びに現加入済の医療保険(掛け捨て保険)の内容見直しなど、幅広いご提案と、なぜならばの、適切なアドバイスをいただきま...
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    • 株式会社カスタマーリンクス鬼頭 将司
      (キトウ マサシ)

      保険チャンネルおすすめFP
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      鬼頭 将司様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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      • 接客態度がいい
      • 雰囲気がいい
      性別男性
      年代30代
      経験年数7年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (3件)
      • 自己紹介

        人生100年時代。変わりゆくライフスタイルの中で、その変化に合わせてお話しご提案させていただいております。とにかくお客様の話を聴くこと。一方的な会話にならないように、ペースを合わせてお話しすることを心掛けています。

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • TLC
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          • 東京都
          • 30代
          • 女性
          • 未婚
          • 会社員
          資産運用
          具体的なアドバイスを頂けました。
          接客態度がいい雰囲気がいい
          非常に丁寧に教えてくれたり、見直しの方法が明確になりました。オンラインでも資料を画面共有していただいので、資料を見ながらしっかり話を聞くことができました。話すペースやトーンも穏やかで相談しやすい環境をつくっていただきました。
          • 千葉県
          • 20代
          • 女性
          • 既婚
          • 専業主婦(夫)
          保険
          夫の加入保険について
          接客態度がいい雰囲気がいい
          自分自身が保険代理店で働いていたものの、忘れてしまった知識や、知識が浅かった為、プロの方にご相談させていただきました。多少は知識があったので予想より早めに進めることができて嬉しかったです。また、私がわからない点については、具体的なご提案をしてくださったり、もう一度基礎から教えてくださったりご丁寧に対応していただきました。自分自身が保険代理店で働いていたものの、忘れてしまった知識や、知識が浅かった為、プロの方にご相談させていただきました。多少は知識があったので予想より早めに進めることができて嬉しかったです。また、私がわからない点については、具体的なご提案をし...
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    よくある質問

    所沢市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

    ※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

    • 締切間近
      埼玉
      2月11日(土) 10:00〜12:00
      川口総合文化センター・リリア タワー棟11階 中会議室 〒332-0015 埼玉県川口市川口3-1-1
      講師谷中 岳夫
      おかねのコトはもう先送りにしない!!これならできる!お金の「ふやし方」と「まもり方」
      プロからやさしく学べる!

      人口減少、高齢化、社会保障費問題、人生100年時代、日本経済はこれからどうなる。。。 心...

      参加費 無料
      参加特典 「じぶん年金の作り方」ブック、無料個別相談(後日)付き
      座席数 20席
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    • 埼玉
      来場後ポイントプレゼントあり
      2月18日(土) 14:00〜16:00
      大宮ソニックシティ 704号室 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
      講師上林 あづさ
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      【後日無料個別相談つき】 

      <こんな方におすすめ> ・銀行に入れっぱなしのお金はこのままでよいの? ・将来のために...

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      参加特典 貯めて殖やす「マネーチェックシート」、無料個別相談(2時間※別日程にて)
      座席数 30席
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