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河北郡 / かほく市の対象地域について

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河北郡 / かほく市エリアでは以下の地域で面談できます

河北郡、かほく市 となります。(離島は除く)
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河北郡 / かほく市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が河北郡 / かほく市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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河北郡 / かほく市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

  • 住宅購入・住宅ローン

  • 老後資金

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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河北郡 / かほく市のファイナンシャルプランナー河北郡 / かほく市

15件中1〜10件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社佐々木 正利
    (ササキ マサトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    佐々木 正利様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      物価上昇に円安など、私たちを取り巻く環境は日々変化していきます。今と未来を幸せに生きるためにライフプランの構築はとても大切な羅針盤になりました。お客様にとって価値ある情報提供とご提案をお約束いたします。

    • FPとしてのモットー

      ライフプランのお手伝いは、幸せのお手伝い。ファイナンシャルプランニングで見られるお客様の将来の笑顔が私の生きがいです。
    • 経歴

      • 2019年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2014年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2006年
        (株)みやび
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 石川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      今後の貯蓄について
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      始めは緊張しましたが、現在の家計状況や悩みについて丁寧に聞いて頂きました。漠然と不安になっていたことが、お話を聞いて頂いたことで安心できました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 自由業
      年金・社会保険
      退職に伴い、扶養に入ることについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      FPさんと相談しましたが、状況のヒアリングや解説がとても丁寧でした。時間も30分ほどで、適切な長さでした。資格を持っているので、専門的な知識を持っていて、今後の参考になりました。
    全ての高評価レビュー
      • 石川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      今後の貯蓄について
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:将来について不安になったので
      始めは緊張しましたが、現在の家計状況や悩みについて丁寧に聞いて頂きました。漠然と不安になっていたことが、お話を聞いて頂いたことで安心できました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 自由業
      年金・社会保険
      退職に伴い、扶養に入ることについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:夫の転職で引越しを機に勤めていた会社を退職することになった。
      FPさんと相談しましたが、状況のヒアリングや解説がとても丁寧でした。時間も30分ほどで、適切な長さでした。資格を持っているので、専門的な知識を持っていて、今後の参考になりました。
      • 石川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      貯蓄の仕方がわかった!!
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:貯蓄をしていこうと考えだしてプロに相談した
      知識が豊富で素晴らしかったです!!ライフプランを考えて的確に指摘してくれて分かりやすかったです!!最近貯蓄を始めてそのことも相談にのってくれました!!節約術も的確で経験値が高かったです!!ありがとうございました!!
  • コア・ライフプランニング株式会社宮本 吉憲
    (ミヤモト ヨシノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    宮本 吉憲様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行、外資系生命保険会社を経て現職。金融業一筋で培った経験を活かし、分かりやすく・楽しくお伝えさせて頂きます。お客様の「想い」をしっかりお聞きし、一緒にカタチ作る事が出来る様に、お手伝いさせて頂きます。金融全般何なりとお気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      「人生をHappyに」「あなたのお金の取扱説明者」をモットーとして活動しています。お客様の「想い」をしっかりお聞きし、カタチ作る事が出来るよう、皆様にとっての「オンリーワン」の担当者を目指します。金融全般何なりとご相談下さい。
    • 経歴

      • 2022年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2016年
        ジブラルタ生命保険(株)
      • 2004年
        (株)福邦銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      家計について具体的にアドバイスをもらえた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      今回初めてFPさんに相談しました。子供が生まれ、マイホームを検討していたところで、家計に不安を感じていたのですが、具体的にアドバイスしてもらえたので安心できました。
      • 石川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      親身になって話を聞いてくれる素敵な方でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      担当FPさんはどの商品の知識もお持ちで、年金の問題、親の相続の問題を的確にアドバイスしてくれたので今後も相談したいと思いました。とても引き出しの多い方と若いのに素晴らしいと感じました。
    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      家計について具体的にアドバイスをもらえた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が生まれ、家計状況が不安になった
      今回初めてFPさんに相談しました。子供が生まれ、マイホームを検討していたところで、家計に不安を感じていたのですが、具体的にアドバイスしてもらえたので安心できました。
      • 石川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      親身になって話を聞いてくれる素敵な方でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の担当さんが定まらずなかなか相談できずにいたからです。
      担当FPさんはどの商品の知識もお持ちで、年金の問題、親の相続の問題を的確にアドバイスしてくれたので今後も相談したいと思いました。とても引き出しの多い方と若いのに素晴らしいと感じました。
      • 富山県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      悩み事の解決のきっかけとなった
      提案力がある
      相談のきっかけ:老後の資産運用を考える時期にきたため。
      こちらの悩みを親身になって解決しようとする姿勢がありがたい。また、難題においても他人事ではなく自分事として対応してくれそう。とにかく、相談者ファーストである対応が評価できる。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社藤田 実
    (フジタ ミノル)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤田 実様の評価 3.0/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      石川県を中心に活動をしております。生命保険は家を建てる程高い買い物です。だからこそ生命保険のイロハを解っていただき、納得した上でのご加入をお勧め致します。色々なお話をし、ワクワクドキドキするようなライフプランを一緒に作り上げていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      石川県を中心に活動をしております。生命保険は家を建てる程高い買い物です。だからこそ生命保険のイロハを解っていただき、納得した上でのご加入をお勧め致します。ワクワクドキドキするようなライフプランを一緒に作り上げていきましょう。
    • 経歴

      • 2015年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 石川県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計相談
      接客態度がいい
      今回相談させて頂き、夫の転職で不安もありましたが、今の状況や今後こういった状況になるということが明確にわかり、またアドバイスも頂けて助かりました。
    全ての高評価レビュー
      • 石川県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:夫のの休職、転職により家計に不安ができ相談しました
      今回相談させて頂き、夫の転職で不安もありましたが、今の状況や今後こういった状況になるということが明確にわかり、またアドバイスも頂けて助かりました。
  • 株式会社グッドウイン小川 泰央
    (オガワ ヤスノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    小川 泰央様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「住宅ローン診断士」資格所持。妻と大学生の息子と3人家族。現在、母親を介護中。「住宅ローン」に関する相談や「教育資金」「資産運用」「老後資金準備」や「介護」まで経験と知識を生かして幅広くご説明させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      20年の警察人生から得た法律的知識と、AFPとして様々なご相談の経験を通して、保険相談が初めての方でも分かり易くご説明します。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社グッドウイン
      • 2016年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 2010年
        アリコジャパン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 富山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      生命保険の見直しについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      ドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです!ありがとうございました。ドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです!あ...
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    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      教育資金
      生命保険の見直しについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ドル建ての保険料が家計を圧迫していたから
      ドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです!ありがとうございました。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社餘助 康弘
    (ヨスケ ヤスヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    餘助 康弘様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    FPの情報
    • 自己紹介

      ご縁のあった方々が安心して笑顔で日々を過ごしていただきたいという思いで活動しております。

    • FPとしてのモットー

      ご縁のあった方々が安心して笑顔で日々を過ごしていただきたいという思いで活動しております。
    • 経歴

      • 2015年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 石川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      保険料を安くできました
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      今入ってる保険の見直しをお願いしました。私たちの要望を考えてくれて、不要な保険は削ることができました。説明もわかりやすく、今まで無駄な保険に入っていたんだなと反省です。そして、必要な保険は安い保険料で内容の良いものに入れました。相談してよかったです。今入ってる保険の見直しをお願いしました。私たちの要望を考えてくれて、不要な保険は削ることができました。説明もわかりやすく、今まで無駄な保険に入っていたんだなと反省です。そして、必要な保険は安い保険料で内容の良いものに入れました。相談してよか...
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    全ての高評価レビュー
      • 石川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      保険料を安くできました
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:入ってる保険を見直したかった
      今入ってる保険の見直しをお願いしました。私たちの要望を考えてくれて、不要な保険は削ることができました。説明もわかりやすく、今まで無駄な保険に入っていたんだなと反省です。そして、必要な保険は安い保険料で内容の良いものに入れました。相談してよかったです。
  • 株式会社FPパートナー小山 宜子
    (コヤマ ヨシコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    小山 宜子様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数19年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      地方銀行、国内生保会社、外資系保険会社勤務後、年間200世帯以上のお客様の家計相談、生命保険、教育資金のお金にまつわる相談を受けています。何となく加入している保険についても、本当にご自身にあっている内容なのか、一緒に解決していきましょう。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 富山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      毎月の貯蓄額が増えそうで安心しました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      豊富な知識をお持ちだし、対応も丁寧で良かった。今後どのようにしていけばいいのかや今加入している保険の見直しをして頂いたり、資産運用等も提案して頂きました。依頼して本当に良かったです。あとこちらの質問にも的確なアドバイスを頂けました。
    全ての高評価レビュー
      • 富山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      毎月の貯蓄額が増えそうで安心しました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:毎月の出費が多い・やりくりが下手・貯蓄があまり上手くできない
      豊富な知識をお持ちだし、対応も丁寧で良かった。今後どのようにしていけばいいのかや今加入している保険の見直しをして頂いたり、資産運用等も提案して頂きました。依頼して本当に良かったです。あとこちらの質問にも的確なアドバイスを頂けました。
  • 性別男性
    年代40代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険や投資信託など情報が多すぎる世の中で何を基準に選択すべきか、
      お客様の状況や環境ごとに当てはまるものが異なります
      自分に合った選び方やメリットデメリットを忖度なくお伝えし
      お客様が選ぶことが出来るようご案内を致します。

    • FPとしてのモットー

      保険や金融商品について嘘のないお話をさせていただくことが、お客様にとってのお役立ちになると確信し、日々活動しています。年間300商談以上対応しています。
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長期で資産運用を担当していた経験があります。

    • FPとしてのモットー

      長期の資産運用は得意分野です。
    • 経歴

      • 2022年
        FPエージェンツ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      皆さんにお会いできることが1番の感謝です。人生で最大のピンチになったときにサポートができるこの仕事を誇りに思っております。

    • FPとしてのモットー

      常にお客さまの立場になり、お客様そしてご家族が将来お困りが無いようにご案内さしあげる。ご契約者様の思いをご本人・ご本人が大切にされている方に繋ぐことをモットーにしています。
    • 経歴

      • 2020年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2017年
        日本郵便株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      今の時代、病気や就業不能など様々なリスクがあります。更に教育資金・住宅資金・老後資金など資産形成も必要不可欠です。
      お客様の疑問・不安を解消し、理想の人生設計を叶えるお手伝いをさせていただきます。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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よくある質問

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