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コア・ライフプランニング株式会社
佐々木 正利 (ササキ マサトシ)

保険チャンネルおすすめFP
【おすすめバッジおよび評価について】
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佐々木 正利様の評価 5.0/5
おすすめレビューについて
実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある
性別男性
年代40代
経験年数9年
オンライン相談対応

自己紹介

物価上昇に円安など、私たちを取り巻く環境は日々変化していきます。今と未来を幸せに生きるためにライフプランの構築はとても大切な羅針盤になりました。お客様にとって価値ある情報提供とご提案をお約束いたします。

FPとしてのモットー

ライフプランのお手伝いは、幸せのお手伝い。ファイナンシャルプランニングで見られるお客様の将来の笑顔が私の生きがいです。

経歴

  • 2019年
    コア・ライフプランニング株式会社
  • 2014年
    ジブラルタ生命保険株式会社
  • 2006年
    (株)みやび

このFPのおすすめレビュー

おすすめレビューについて
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    • 石川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    貯蓄の仕方がわかった!!

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ:貯蓄をしていこうと考えだしてプロに相談した
    知識が豊富で素晴らしかったです!!ライフプランを考えて的確に指摘してくれて分かりやすかったです!!最近貯蓄を始めてそのことも相談にのってくれました!!節約術も的確で経験値が高かったです!!ありがとうございました!!
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ご相談内容

  • 家計管理
  • 教育資金
  • 住宅資金
  • 税制
  • 介護・医療費
  • 老後の生活設計
  • 年金・社会保険
  • 資産運用
  • 保険
  • 相続・贈与

保有資格

AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
  • FP技能士 2級
  • TLC

対応エリア

対応エリア(都道府県)内の、対応可能な市区町村のみを表示しています。記載がない市区町村でのご相談をお受けする事はできませんのであらかじめご了承ください。
石川県
福井県
金沢市、河北郡、かほく市、羽咋市、羽咋郡、野々市市、能美市、能美郡、白山市、小松市、加賀市
福井市、敦賀市、鯖江市、大野市、あわら市、勝山市、丹生郡、吉田郡、南条郡、今立郡、越前市、坂井市、小浜市、三方郡

講演実績

  • 2021年
    講演名:子育てマネーセミナー
    講演テーマ:モンテッソーリ教育的考え方に基づいた子育ての重要ポイントと、子育て中に考えたい将来の資産形成について。
【ご注意】
  • ※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
  • ※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

ファイナンシャルプランナー(FP)を都道府県から探す

  • ※ 離島を除く
  • ※ お住まいの地域が対象地域に表示されない場合、予約時にコールセンターにてお問合せください。

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