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  • 厳選したFPなので安心!

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  • スマホからオンライン相談も

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※1 オンライン相談の注意点

香川県の対象地域について

対象の地域はこちら

香川県エリアでは以下の地域で面談できます

高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡、さぬき市、東かがわ市、木田郡、小豆郡、香川郡、三豊市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

香川県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が香川県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

香川県エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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香川県のファイナンシャルプランナー

20件中1〜10件を表示
  1. 1
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ亀山 啓太
    (カメヤマ ケイタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    亀山 啓太様の評価 3.6/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      香川県・岡山県を中心に活動しています。収入と支出のバランスを考え、お客様にご安心いただけるご提案やアドバイスを心がけています。誠心誠意サポートしていきますので、大事なお金について一緒に考えていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      お客様にとって1番最良な選択をご提示できるよう、日々の情報収集や提供を欠かさないように努めています。
    • 経歴

      • 2010年
        地元市役所
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (5件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      老後の生活設計
      知識が豊富で、経済的な知識がつきました!
      接客態度がいい知識・スキルがある
      沢山の保険に加入しており、育児休暇をきっかけに時間が出来たため、軽い気持ちで相談しました。来ていただいたFPの方は、保険会社のベテランの方でした。子育ても終えており、具体的に子供にいつどのくらいお金が掛かるのかも教えてもらい、大変参考になりました。また、日本経済がこれからどうなるのか、物価がどのくらい上がって、金利もこれからどうなっていくのか最前線の方の話が聞けて、全く情報に疎い育休中の主婦には刺激的で大変勉強になりました。今加入している保険が勿体なく、それなら運用した方が良いなど具体的なアドバイスがあり、家族で保険を見直すきっかけになりました。何となく加入している方にも是非おすすめしたいです。沢山の保険に加入しており、育児休暇をきっかけに時間が出来たため、軽い気持ちで相談しました。来ていただいたFPの方は、保険会社のベテランの方でした。子育ても終えており、具体的に子供にいつどのくらいお金が掛かるのかも教えてもらい、大変参考になり...
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      • 香川県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後資金の相談
      接客態度がいい
      リタイアにより所得が無くなった後に必要な支出項目、例えば、住民税、年金や社会保険料、更に衣食住に関わる生活費を事細かく抽出し、その予想年額を算出しリタイア可否を細かく検討できました。ほぼ当方の予想通りの内容で問題ないことが確認できました。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • コア・ライフプランニング株式会社西尾 拓人
    (ニシオ タクト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西尾 拓人様の評価 4.5/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ふとした時に気になることご相談ください。わかりやすくご説明します。そこから皆様と一緒に将来のこと、ライフデザインを考えていければと思います。

    • FPとしてのモットー

      まずは皆さまのお話をお聞きし、必要なことを分かり易くお伝えします。有益な時間となるよう心掛けています。
    • 経歴

      • 2016年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 住宅ローンアドバイザー
      • 相続診断士
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    おすすめレビュー
    (4件)

      • 高知県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      家計管理
      資産管理
      雰囲気がいい
      FPに相談するのは初めてでした。わざわざ香川から来てくれたFPさんには感謝しております。今回の相談を親身になって聞いてくれたFPさんはとても優しい方でした。また何かありましたら相談したいと思います。
      • 徳島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい
      月々このくらいの金額の良い保険が知りたいというアバウトな私の要望にも答えてくださり、何社かご提案をいただきました。まず、資料を送ってくださり、その後はウェブ面談でした。仕事の都合がつきにくい私にとってウェブ面談はとてもありがたかったです。説明もわかりやすかったですし、各社の比較が一気にできたのもよかったです。月々このくらいの金額の良い保険が知りたいというアバウトな私の要望にも答えてくださり、何社かご提案をいただきました。まず、資料を送ってくださり、その後はウェブ面談でした。仕事の都合がつきにくい私にとってウェブ面談はとてもありがたかったです。説...
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ浜浦 浩一
    (ハマウラ コウイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    浜浦 浩一様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FP経験は10年になります。将来のライフイベント、お金について楽しく本気で考えてみませんか?お一人お一人に寄り添いアドバイスさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      プロの視点でお客様お一人お一人のライフプランにあった
      最適な資産運用、保障づくりをお手伝いします。
      情報量の多さに加え、最新の情報を持ってお話させて
      頂きますので、日頃から気にされている小さな疑問もお気
      軽にお尋ねください。
    • 経歴

      • 2016年
        乗合代理店
      • 2002年
        郵便局
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 香川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険の見直しと資産運用
      雰囲気がいい提案力がある
      入っていた保険の費用が高く、ほんとに必要かどうか聞いてみたかったので相談しました。今まで入っていた保険よりも費用が抑えられ保障内容も充実したので満足しています。資産運用についてもアドバイスしていただき、今後について考えるきっかけになりました。
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      証券、保険業界でキャリアを積んできました。より良い人生を実現するためには、計画的な資産形成が大事です。貯蓄・投資・保険を組み合わせあなたにとってベストな商品、組み合わせをご提案させていただきます。一度真剣にお金と向き合ってみましょう。

    • FPとしてのモットー

      『顧客利益の最大化』
    • 経歴

      • 2020年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2015年
        ソニー生命保険株式会社
      • 2012年
        野村證券株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      効率の良いお金の増やし方、万が一の保障、働けなくなった時の保障や、医療、がん保険についてなど
      分かりにくい部分を分かり易く明るく楽しく説明するのが得意です。今までの様々な経験を活かしてお客様のお役に立つことが出来ます。

    • FPとしてのモットー

      現在だけでなく将来もより豊かな生活を安心して過ごしていただくために、本当にお客様に合ったプランを考えます。基本的な仕事のスタンスは『きちんと資金計画を立てること』を大切にしております。
    • 経歴

      • 2014年
        乗合代理店
      • 2012年
        外資系保険会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数14年
    FPの情報
    • 自己紹介

      広島県出身、高松市在住。銀行勤務経験7年、保険経験14年、男児3人の子育て経験を活かし、分かりやすく親身なコンサルティングを目指しています。お困りの事は一緒に解決していきませんか。

    • FPとしてのモットー

      物の値段がどんどん上がっていく時代、公的制度の利用もふくめ、無駄のない保険・資産運用などをアドバイス。お客様と共に解決してまいります。

    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2008年
        大樹生命株式会社
      • 2001年
        株式会社百十四銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      家計管理や住宅資金セミナーなどを中心にライフプランニングを実施しております。これからの家計収支のバランスなどお金に関する不安を抱えたまま生活を送るより、希望のある生活を送りませんか。一緒に問題点を発見し、解決していきましょう。

    • FPとしてのモットー

      住宅購入や教育資金などを含めたライフプランニングを実施し、お金に関するアドバイスや保険の相談など”人生に寄り添う相談役”になることをモットーとしています。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社アイネクスト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      生きていく上でお金の問題はつきもの。私自身四児のパパとして子育てに奮闘中です。「どうやって貯蓄すればいいの?」「教育費はどれくらいかかる?」「家族の夢をかなえたい」など不安や悩みは人それぞれです。一人一人に寄り添って問題解決いたします。

    • FPとしてのモットー

      様々な課題をお客様と一緒に一つ一つ丁寧に解決していき最適なご提案をいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
      • 2018年
        ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      いっぱい話をしましょう。そして「山口さんに相談して良かった。」と言ってもらえるよう頑張ります。

    • FPとしてのモットー

      「楽しく」「分かり易く」がモットーです。
    • 経歴

      • 2011年
        株式会社アイネクスト
      • 1999年
        プルデンシャル生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      全てのお客様より、話しやすい、聞きやすい、分かりやすいの評価を頂けるよう日々精進しております。ライフプランニングを中心に課題点をお客様と共有し、少しでも安心できるよう一緒にプチ目標作りが出来たら嬉しいです。よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      お客様の夢や目標を達成するために、ライフプランニングを使用し、価値観、経済環境を踏まえながら、現状を分析します。そこで見つけた課題解決策をスタートして頂く際、強く背中を押せたら良いなといつも意識し仕事をしています。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社アイネクスト
      • 2002年
        ソニー生命保険
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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よくある質問

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