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※1 オンライン相談の注意点

川崎市の対象地域について

対象の地域はこちら

川崎市エリアでは以下の地域で面談できます

川崎市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

川崎市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が川崎市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

川崎市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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川崎市のファイナンシャルプランナー川崎市

151件中1〜10件を表示
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  • 株式会社アークライフ武田 克己
    (タケダ カツミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    武田 克己様の評価 4.2/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      年間100世帯以上の個別FP相談を実施。将来のお金に関する不安や疑問を解決するお手伝いをいたします。お金をどう貯めていくのか、どう運用していくのかをわかりやすく丁寧に説明いたします。

    • FPとしてのモットー

      年間100世帯以上の個別FP相談を実施。将来のお金に関する不安や疑問を解決するお手伝いをいたします。お金をどう貯めていくのか、どう運用していくのかをわかりやすく丁寧に説明いたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2009年
        東京海上日動あんしん生命株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    おすすめレビュー
    (6件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      家計診断をお願いしました。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      我が家の出費に無駄がないか、削れるならどの項目を削れるか診断していただきました。県の平均的な出費で安心しましたが、将来のための資産運用や、私に死亡保障がないことの懸念等のご教示もしていただき、ご提案いただいたプランの中で自分が納得できるプランに加入しました。将来、子供たちに迷惑かけない為にもコツコツ続けていこうと思います。我が家の出費に無駄がないか、削れるならどの項目を削れるか診断していただきました。県の平均的な出費で安心しましたが、将来のための資産運用や、私に死亡保障がないことの懸念等のご教示もしていただき、ご提案いただいたプランの中で自分が納得できるプラ...
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      • 東京都
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      知識が豊富で説明内容がわかりやすい
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      知識が豊富で聞き出す力、説明力など、とても相談しやすく分かりやすい説明をしてくださるファイナンシャルプランナーさんだった。元々私が金融知識を持っていたため、内容の濃い相談をしたいと思っていた。特にこちらから伝えた訳ではないが、ヒアリング段階から前提知識のすり合わせをしてくださり、内容の濃い話ができた。同時期に4社のファイナンシャルプランナーさんに相談をしていたが、2社はマニュアルに沿ったヒアリング、内容の薄い提案内容と感じる打ち合わせだった。今回担当してくださった方は、提案内容や現状の説明など、金融知識のない方から詳しい方まで安心して相談できると思える方でした。知識が豊富で聞き出す力、説明力など、とても相談しやすく分かりやすい説明をしてくださるファイナンシャルプランナーさんだった。元々私が金融知識を持っていたため、内容の濃い相談をしたいと思っていた。特にこちらから伝えた訳ではないが、ヒアリング段階...
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  • マイコミュニケーション株式会社横山 翼
    (ヨコヤマ ツバサ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    横山 翼様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    FPの情報
    • 自己紹介

      お金に関わる全般的な相談をお客様の立場にたって寄り添い解決できるように日々精進しております。お金の仕組みや将来の資産運用など難しいお金の事を一人でも多くの方に分かりやすく伝えていきたいと思っています。

    • FPとしてのモットー

      相談者の立場で寄り添い解決。一緒に今と将来の事を考えましょう。
    • 経歴

      • 2015年
        マイコミュニケーション株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 相続診断士
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      生命保険の見直しについて親身に相談に乗って頂き提案頂けた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      我が家の収入/支出、今後のライフワークを親身になって聞いて頂くと共に、現在加入している保険を踏まえて、より魅力的な提案を頂き見直しを行いました。現在加入している保険のメリット/デメリットを丁寧に説明頂いた上で、我が家のライフスタイルに沿って継続/見直しのご提案を頂けました。その他、こちらが心配している点、不明点などを察して頂き、とても丁寧にお話頂けた事で、あまり悩むことも無く、不安も抱えず保険の見直しに踏み切ることができました。今後、子供ができた時など、ライフワークが変わるタイミングでも相談に乗って頂きたいと考えてます。我が家の収入/支出、今後のライフワークを親身になって聞いて頂くと共に、現在加入している保険を踏まえて、より魅力的な提案を頂き見直しを行いました。現在加入している保険のメリット/デメリットを丁寧に説明頂いた上で、我が家のライフスタイルに沿って...
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社森比良 慎一
    (モリヒラ シンイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    森比良 慎一様の評価 3.5/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数22年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅、教育、老後、資産運用等ライフプランを一緒に考えていきましょう。「お金の不安や悩みがない世界」成功要因は市場の予測が当たることではなく世界経済の成長です。

    • FPとしてのモットー

      住宅、教育、老後、資産運用等ライフプランを一緒に考えていきましょう。「お金の不安や悩みがない世界」成功要因は市場の予測が当たることではなく世界経済の成長です。
    • 経歴

      • 2013年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 1級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子供の教育資金や老後資金についてのアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい
      自宅に来て相談させてもらいました。コロナ禍でありましたが、感染対策をきちんとしてくださり、安心して相談できました。相談の内容としては、第二子を考えるにあたり教育資金や老後の資金が足りるかを聞きたく、また今の収入や家計管理が大丈夫かも合わせて相談しました。結果としては安心して第二子を出産できると分かり、今は妊娠9ヶ月です。また、資産運用についても提案してくださり時間があれば詳細をお伺いしたいと思っております!結婚後、FPの方に相談するのは初めてだったのですが安心してお話しできたのはとても良かったです。自宅に来て相談させてもらいました。コロナ禍でありましたが、感染対策をきちんとしてくださり、安心して相談できました。相談の内容としては、第二子を考えるにあたり教育資金や老後の資金が足りるかを聞きたく、また今の収入や家計管理が大丈夫かも合わせて...
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      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      家計管理
      将来設計について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      現在の仕事や持病のこと、また今後つみたてNISA等資産運用をしたいと考えていたので、ライフプランニングも含め相談しました。持病があるので保険を変えることはなかなか難しいですが、資産運用型の保険をご提案いただき、非常に参考になりました。特に資産運用の流れや考え方は、全く勉強してこなかった自分にとって今後の助けとなりました。現在の仕事や持病のこと、また今後つみたてNISA等資産運用をしたいと考えていたので、ライフプランニングも含め相談しました。持病があるので保険を変えることはなかなか難しいですが、資産運用型の保険をご提案いただき、非常に参考になりました。特に資...
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  • コア・ライフプランニング株式会社藤元 景介
    (フジモト ケイスケ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    藤元 景介様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数14年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      神奈川県出身。大学卒業後、公務員、大手製薬会社にてMR(医薬情報担当者)を経験し、外資系保険会社を経て現職。これまでの経験と知識を活かし、保険という目に見えないモノをわかりやすくご説明致します。皆様の豊かな生活をサポートさせて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      大学卒業後、神奈川県にて消防士として従事、その後製薬会社で医薬情報担当者として経験を積み、金融業界にて14年が経ちました。これまでの経験を活かし、全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2017年
        プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
      • 2009年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • その他
      資産運用
      資産運用に具体的コメント
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      まず、娘の医療保険、自身が働け無くなった時や万が一の時に残せる物が心配でした。また収入については、副業の手応え出始め、本業でもスキルアップを進めるも、効率良く節税対策しながら残さなければ無駄な労力ばかり、、と思い始めていました。医療保険に対しては、タイミングが少し早い事が明らかになり、私に万が一のことがあった時の保険についても、幸い健康体であるので掛金は少なくて良い事、副業税制についても私にとっての上限が見えました。コンサルうけながら、アドバイスをきっかけとして自身でも掘り下げ調べて行く事で、出口が見えないお金の動かし方がクリアになり、担当の方が運用グラフの提案して下さる前に、今やるべき事がわかり大変たすかりました。娘の医療保険ではタイミングをみて、又ご相談させていただきたいと思いました。ありがとうございました。まず、娘の医療保険、自身が働け無くなった時や万が一の時に残せる物が心配でした。また収入については、副業の手応え出始め、本業でもスキルアップを進めるも、効率良く節税対策しながら残さなければ無駄な労力ばかり、、と思い始めていました。医療保険に対...
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  • 株式会社Total Life Design福田 航大
    (フクダ コウタ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    福田 航大様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系生命保険会社、保険代理店にて勤務し、これまで1,000名以上のお客様のライフプランに関わらせていただきました。生命保険・損害保険に関わらず、不動産・投資等、お金回りで気になることを気軽にご相談ください!2023年度MDRT成績資格会員

    • FPとしてのモットー

      お客様の考えや要望をしっかりと聞くこと、そしてお客様に必ず新しい情報を提供すること、をモットーとしています。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社Total Life Design
      • 2014年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2010年
        シンプレクス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      資産運用全体のアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい
      資産運用全体のアドバイスを多く頂きました。米国株中心の投信、不動産をメインに運用していますが、メリットデメリットや、効率化のためのヒントを教えて頂きました。投信は、保険と比較した時のメリットデメリットが整理できました。また、個別株との比較も整理できました不動産は、いろいろな会社があるので、後日紹介して頂くことになりました。今回の相談を通じて、資産配分を考えて、投資を続けていきたいと思いました。資産運用全体のアドバイスを多く頂きました。米国株中心の投信、不動産をメインに運用していますが、メリットデメリットや、効率化のためのヒントを教えて頂きました。投信は、保険と比較した時のメリットデメリットが整理できました。また、個別株との比較も...
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社三谷 望
    (ミタニ ノゾム)

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    三谷 望様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代20代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の将来のお金についての悩みや心配事をいっしょに解決できたらと思います。お客様と同じ目線でお話するのを、いつも意識しております。お会いする時を楽しみにしております。

    • FPとしてのモットー

      お客様の将来がより良くなる様に考えております
    • 経歴

      • 2020年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2018年
        トータル保険サービス株式会社
      • 2017年
        フィナンシャルエージェンシー株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      教育資金を家計に無理なく貯める相談をしていただきました
      雰囲気がいい提案力がある
      今回がはじめてのFP相談でした。家計が厳しい中で教育資金を今後どのように貯めたら良いのか、漠然とした不安がありましたが、FPさんが親身に相談に乗ってくださることで不安が解消されました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      お値段以上と思える内容の保険を探し出してくれた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回は、今までお世話になっていた方と別の視点を聞いてみたく軽い気持ちで申し込みました。話を聞いてみると、今申し込んでいる保険も悪くは無いけど足りない部分があることを丁寧に親身に教えてくれて、金額もほぼ変わらずな物を探してくれたので、現状と変わらずな経済面での安心感もあり、切替もとてもスムーズでした。アフター連絡もマメで安心感が高いです。今回は、今までお世話になっていた方と別の視点を聞いてみたく軽い気持ちで申し込みました。話を聞いてみると、今申し込んでいる保険も悪くは無いけど足りない部分があることを丁寧に親身に教えてくれて、金額もほぼ変わらずな物を探してくれたので、現状と変...
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  • EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
    (ツネザワ カズキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    経澤 和樹様の評価 3.5/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数18年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
      子育てを中心とした家庭内のすべて(学校・学資・家計・家事・住宅等)を実践してきました。
      その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。

    • FPとしてのモットー

      お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
      また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
    • 経歴

      • 2021年
        EMPRO Risk Management株式会社
      • 2003年
        株式会社三喜ビジネスコーポレイション
      • 1992年
        山野楽器株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      年金・社会保険
      具体的なアドバイスや提案をしていただきました
      知識・スキルがある
      保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンについてアドバイス
      接客態度がいい
      今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
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  • 株式会社FEA久場 亮二
    (クバ リョウジ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    久場 亮二様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活(年金、医療介護、相続等)についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう        2.投資も保険も出口が大事です
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      加入保険について相談にのって頂きました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました!本当にありがとうございました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      初めてでも安心!
      雰囲気がいい提案力がある
      子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ~、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない!という方でも安心して相談できるのではないかと思いました!!子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ~、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない!とい...
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  • 株式会社アルファコンサルティング中園 純一
    (ナカゾノ ジュンイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中園 純一様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。マネーセミナー等を通して、将来のライフプラン設計、資産形成や保険相談等のアドバイスを中心に活動しています。皆様のご相談のお力になれればと思います。

    • FPとしてのモットー

      お客様の将来がより良くなるよう、丁寧なプランニングを心がけています。
    • 経歴

      • 2016年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2013年
        株式会社ライフプラザパートナーズ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      全くの初心者です
      雰囲気がいい提案力がある
      今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンの基礎知識と資金計画
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ渡邉 康子
    (ワタナベ ヤスコ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    渡邉 康子様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お一人お一人の想いを大切に、お客様の立場に立ったコンサルティングをしております。

    • FPとしてのモットー

      考え方や希望は一人一人違います。あなたの想いを形にしていきます。
      加入から節目でのメンテナンス、いざという時の給付まであなたの支えになれる伴走者であり続けます。
    • 経歴

      • 2019年
        ほけんのぜんぶ
      • 2017年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2015年
        SONPOひまわり生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      話しやすさ
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      保険の説明を受けることは初めてでしたが、無知な私にも丁寧に教えていただいたので、安心して保険に加入できました。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      一人暮らしの家計の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      まず最低限の緊急予備資金として手取り×3ヶ月の現金積立ができたら、保険や投資を考えていきましょうと無理に保険や投資を勧めるのではなく、身の丈に合った計画を立ててくださり、具体的な目標設定をしてくださり勉強になりました。タイミングが合わず担当FP様経由で契約はできていないのですが、もう少し現金積立に余裕ができたら外貨建て保険などまた相談したいです。まず最低限の緊急予備資金として手取り×3ヶ月の現金積立ができたら、保険や投資を考えていきましょうと無理に保険や投資を勧めるのではなく、身の丈に合った計画を立ててくださり、具体的な目標設定をしてくださり勉強になりました。タイミングが合わず担当...
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    参加特典 スイーツ付き
    座席数 21席
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