神奈川エリアで保険の相談ができる
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神奈川県で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険

• AIコンサルタント株式会社後 信也
  （ウシロ シンヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  後 信也様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    これまで数百世帯のお客様のライフプランニングを通して保険の提案を行ってまいりました。支払保険料や補償の内容をきちんと比較し、プロとしてお客様のベストな保険選びのサポートを致します。また社会保険料やふるさと納税など税金面などサポート致します。

  • FPとしてのモットー

    お客様の大切な個人情報をお預かりするからこそ、まずはＦＰとして信頼できる人間かを、会社概要、権限明示、ライフプランニング概要説明など、当たり前のことをきちんとお伝えしたうえで、ご判断頂いております。その上で個人情報をお預かりいたします。
    

  • 経歴

    • 2021年
      AIコンサルタント株式会社
    • 2012年
      ソニー生命保険株式
    • 2004年
      株式会社ラクス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    支出を抑えてまずは貯金

    接客態度がいい雰囲気がいい
    過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    支出を抑えてまずは貯金

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家計を見直したいため
    過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。

  後信也さんに相談する
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• コア・ライフプランニング株式会社田中 千緋呂
  （タナカ チヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田中 千緋呂様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様のお金の不安や悩みに寄り添い不安が希望に変わるようお手伝いをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    出会いを大切にお客様お一人お一人に寄り添いお金に関するお悩みを気軽に相談できる相手になりたいと考えています

  • 経歴

    • 2024年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2018年
      太陽生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    素敵な出逢いに感謝します

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    担当してくださったFPの方が話しやすくて、どう相談して良いか分からなかった事もヒヤリングで引き出してくださり、頭の中が整理できました。まだ相談途中ですが、とても感謝しております。ありがとうございます。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    素敵な出逢いに感謝します

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：友人からオンラインで出来るFP相談があると聞いて
    担当してくださったFPの方が話しやすくて、どう相談して良いか分からなかった事もヒヤリングで引き出してくださり、頭の中が整理できました。まだ相談途中ですが、とても感謝しております。ありがとうございます。

  田中千緋呂さんに相談する
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• 株式会社アルファコンサルティング田村 倫人
  （タムラ ミチヒト）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田村 倫人様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数30年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    個人､法人どちらでもご対応可能!お客様の声を良く聞く事を心がけています。保険全般はもちろん教育資金、老後の資金準備、資産運用などお気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    お客様の立場に立ち､ﾌﾟﾗﾝを作成し一緒に考えお客様が納得いただけるよう心がけています。

  • 経歴

    • 2025年
      株式会社アルファコンサルティング
    • 2020年
      オリックス保険コンサルティング株式会社
    • 2005年
      株式会社ジョットインターナショナル

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの悩みを解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった

    接客態度がいい
    お金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの悩みを解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンの決め方に迷いがあり、第三者のアドバイスが欲しかったため。
    数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：プロの視点でのアドバイスが欲しかった
    お金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。

  田村倫人さんに相談する
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• 株式会社アークライフ髙橋 裕介
  （タカハシ ユウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  髙橋 裕介様の評価 4.1/5

  高評価レビュー10件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁があった方のお悩みを解決出来る様一生懸命情報提供させて頂きます。

  • FPとしてのモットー

    お会いした方々に寄り添い、お悩みになられている大切なお金に関する問題点を最短距離で解決出来る様に一生懸命努めております。お金以外の事でも困ったら『取り敢えずお気軽にご連絡下さい！』良い化学反応が起きるはずです♪

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社アークライフ
    • 2018年
      株式会社たいぜんパートナーズ
    • 2014年
      株式会社Gift Your Life

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP

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  高評価レビュー
  (10件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    賢く生きるための第一歩

    雰囲気がいい
    お金に関する知識をこれから身に付けていく第一歩として今回申し込みました！ ほぼ知識がない状態でも、分かりやすく噛み砕いて説明してくれたため、とてもありがたかったです。 自分でお金の知識に関して自分でハードルあげているなとも思いました！

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の不安が解消

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しな...

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  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    賢く生きるための第一歩

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お金についての情報収集。
    お金に関する知識をこれから身に付けていく第一歩として今回申し込みました！ ほぼ知識がない状態でも、分かりやすく噛み砕いて説明してくれたため、とてもありがたかったです。 自分でお金の知識に関して自分でハードルあげているなとも思いました！

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の不安が解消

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：よりお得な保険があるなら掛替えたいと考えたから。
    お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    カウンセリング1回目の感想

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：検索して出てきたから
    こちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    初めての相談でも安心できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：貯金するために支出の見直しが必要と感じたため
    家計を見直し、貯金をしたいという漠然とした悩みにも丁寧に向き合っていただき、初めての相談でしたが安心感がありました。また、イメージしていた保険の押し売りなどの営業感などは今のところ全くなく、 見直しの提案をしっかりしてくれそうだと感じた。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    こう言ったサービスがあることを知れてよかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットで色々な記事を見ていて気軽に相談できそうなものを見つけたため
    親切なスタンスで色々話しやすく、まだふわっとしている状態での相談でしたがとても親身に対応してくれました。まだ入口段階で次回相談に進むかは分からないが、もし今回ご縁がなくても何かきっかけや転機があれば相談してみようという選択肢が増えた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険に対する不安が解消できた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：気になって聞いてみたかったから
    保険のことが最初あまりよく分かっていなかったのですが、自分が気になっていることや不安に思っている事に対して、非常に分かりやすく説明して頂けて、大変ありがたかったです。今後の保険を見直していく上で大きな参考になりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険知識0でも安心感がある

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：友達がいきなり入院したため、不安になったため
    丁寧に保険について教えてくれて助かりました。また、自分に必要なものが何なのかを教えてくださり助かりました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：将来の保険と資産について知りたかったから
    加入している保険を見直してもらって、新たに必要な保険を教えてもらいました。掛け捨てだけでなく貯蓄型など多様なものを選んでくれて、今では安心して過ごせています。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅購入時のローンについて

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅を購入にするにあたりどの住宅ローンの支払いについて不安があった為
    35年後の資産について説明していただきました。生活費、教育資金などを含めた形での相談が出来て良かったと思います。また保険についても最低限のところでの提案をしていただき、保険の変更もしました。完全に不安がなくなったとはいきませんが、相談した事によってどういった未来になるか想像が出来たので良かったです。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    今後の生活必要経費について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：シングルマザーになり、今後が不安になったため
    毎月毎年かかるお金、子どもや車、家など数年ごとにかかるお金をもとに、グラフを作成していただきました。それにより、漠然とした不安が軽減されました。保険などオススメされましたが、どれもご紹介で、じっくり考えてからでいいです、とこちらのペースを大事にしていただきました。物腰の柔らかな話しやすい方でした。

  髙橋裕介さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス広瀬 貴史
  （ヒロセ タカシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  広瀬 貴史様の評価 4.8/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    困っている方を手助けできる弁護士になりたいと、法科大学院（ロースクール）で学びました。現在は暮らしに役立つお金の情報を届けるFPとして、お客様に寄り添って仕事ができています。ご相談者目線で誠実に対応いたしますので、お気軽にご相談ください！

  • FPとしてのモットー

    何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
    自然に築いていきたいと考えています。
    これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
    ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社カスタマーリンクス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    このままやっていけるのか心配

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    不安だらけの暗いトンネルの中にいるような精神状態で相談しましたが、親身に相談に乗っていただいて、心が非常に軽くなりました。家計の状態も豊富な知識経験から様々なアドバイスをいただき、取りうる手段やこれからの見通しなども提示していただいて、とても参考になりました。さらに資産運用や保険のアドバイスまで、必要に応じて幅広く説明・ご提案いただき、本当に有り難かったです。どうもありがとうございました不安だらけの暗いトンネルの中にいるような精神状態で相談しましたが、親身に相談に乗っていただいて、心が非常に軽くなりました。家計の状態も豊富な知識経験から様々なアドバイスをいただき、取りうる手段やこれからの見通しなども提示していただいて、とて...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の疑問について解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。

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  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    このままやっていけるのか心配

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：主人が体調を崩して休職するかどうか迷っている。家計が保つかどうか心配。
    不安だらけの暗いトンネルの中にいるような精神状態で相談しましたが、親身に相談に乗っていただいて、心が非常に軽くなりました。家計の状態も豊富な知識経験から様々なアドバイスをいただき、取りうる手段やこれからの見通しなども提示していただいて、とても参考になりました。さらに資産運用や保険のアドバイスまで、必要に応じて幅広く説明・ご提案いただき、本当に有り難かったです。どうもありがとうございました

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の疑問について解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険未加入のため、自分に合う保険を知りたかった
    保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入
    詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用のご提案

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：会社員をしながら無理なく始められる資産運用についてご相談させていただいた
    担当のFPさんが親身に丁寧にお話してくださり、あまり知らない分野のことでもわかりやすく噛み砕いて説明してくださり、安心してお話を伺えました。資産運用を目的にしつつ、体のことや万が一のことも考えた保険のことも教えてくださり、とても勉強になる時間ばかりでした。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    相続・贈与

    FPとしての立場から見解をいただいた。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅の購入にあたり、資産管理、相続の有効性などを相談した。
    コロナ禍ということもあり、オンラインで気軽に相談できた。相談の内容は知識が必要なものだったが、ちゃんと調べていただき納得した回答をいただけた。

  広瀬貴史さんに相談する
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• 株式会社FEA久場 亮二
  （クバ リョウジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  久場 亮二様の評価 4.6/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活（年金、医療介護、相続等）についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう　　　　　　　 ２.投資も保険も出口が大事です

  • 経歴

    • 2014年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入に向けて一歩前進できた

    雰囲気がいい
    住宅購入についてご相談させていただきました。自身の情報不足から詰めきれない部分もありましたが、親身にご対応頂きありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    税制

    保険問題解決

    接客態度がいい
    とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体...

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  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入に向けて一歩前進できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため、購入の仕方・順序も含めて不明な点が多かった為。
    住宅購入についてご相談させていただきました。自身の情報不足から詰めきれない部分もありましたが、親身にご対応頂きありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    税制

    保険問題解決

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険見直し。
    とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し・ライフプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の本を読んだのがきっかけで、保険の見直しをしようと思ったため。
    保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました！ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました！
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    加入保険について相談にのって頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：医療保険を将来のために入ろうと考え始めたため、相談しました。
    保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました！本当にありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    初めてでも安心！

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が産まれ、教育資金を貯めなければと考えはじめたことがきっかけです。
    子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ～、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない！という方でも安心して相談できるのではないかと思いました！！

  久場亮二さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス戸塚 晃輔
  （トツカ コウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  戸塚 晃輔様の評価 5.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数9年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社から保険代理店に移り役立つ幅を広げました。
    ライフプラン作成からお客様が抱える問題を分析し、その方に合った解決策をお伝えします。アフターフォローを重視していますので環境の変化があった際や出口対策に関してもお役立ちできます。

  • FPとしてのモットー

    お客様がご自身で金融商品の良し悪しが判断できる状態になって頂く事が大切と考えてます。そのための情報提供やアフターフォローを通じて長きに渡りお役立ちできる担当である事を大切にしてます。

  • 経歴

    • 2024年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2016年
      ジブラルタ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランの確認

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    オンラインでの保険相談は、自宅にいながら気軽に相談できる点がとても便利でした。対面と変わらず丁寧に説明していただき、不明点もすぐに解消できたので安心して話を進めることができました。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険に加入すべきか悩みが晴れた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    保険について全く知識が無い私でも、0からの説明でとてもわかりやすく丁寧に教えていただけたので、自分にはどのような保険が合っているかなど的確に知れてとても有意義なオンライン相談でした。また困ったことがあればぜひ利用したいなと思えました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプランの確認

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険を見直すタイミングじゃないのかと思ったから
    オンラインでの保険相談は、自宅にいながら気軽に相談できる点がとても便利でした。対面と変わらず丁寧に説明していただき、不明点もすぐに解消できたので安心して話を進めることができました。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険に加入すべきか悩みが晴れた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：悩むより聞いた方が早いから
    保険について全く知識が無い私でも、0からの説明でとてもわかりやすく丁寧に教えていただけたので、自分にはどのような保険が合っているかなど的確に知れてとても有意義なオンライン相談でした。また困ったことがあればぜひ利用したいなと思えました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    老後の資金づくりについて

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：生命保険が満期になった
    担当の方がすごく知識のある方だった。保険のことだけでは無く、投資についても教えていただきました。ポロッと話をしたことから全く知らないドル建ての保険もご提案いただき、担当によって全く違うし信頼性があるなあと思いました。

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• 株式会社Do it プランニング井上 秀一
  （イノウエ シュウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  井上 秀一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数19年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入にともなう住宅優遇税制のご案内、円満相続するための保険の活用等なんでもご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入時の住宅ローン選び等なんでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社Do it プランニング
    • 2012年
      株式会社グッドウイン
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を見直したい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産を機に家計を見直すため。
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

  • • 千葉県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    新NISAとは？現行との違いが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISAに興味はあるが、概要がわからないため
    先日はありがとうございました。新NISAについて分かりやすく説明して頂き理解できました。豊富な知識と的確なアドバイスに感謝しております。

  井上秀一さんに相談する
  井上秀一さんに相談する

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• 株式会社Jリスクマネージメント金田 浩輝
  （カネダ ヒロキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  金田 浩輝様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    大学卒業後、建設会社入社と経営者を経て現在Jリスクマネージメントに在籍。生涯幸せで安心な日々をサポートするFP・財務コンサルタントとしてお気軽にご相談いただければ幸いです。

  • FPとしてのモットー

    豊かで幸せになる人生設計のお手伝い、一生お金で苦労しない資金計画の情報提供をしております。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社Jリスクマネージメント
    • 2015年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資金について有意義な説明を受けた。

    提案力がある知識・スキルがある
    私が最初Zoomの操作に手間取っていた時も優しく教えて下さいました。紹介してくれた内容については、自分が入っている保険と比較してくれ、より良い商品の提案やその根拠についても分かりやすく説明してくれたので非常に良かったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    正直さと誠実さで心を掴んだ

    雰囲気がいい
    自己紹介の仕方や内容がお客さんが飽きないように工夫がされていて楽しく話せた。ご自身の話も交えながら話して下さったので、変に緊張せずに話せた。また、正直に内容や金融事情を伝えてくれたので、信頼できるポイントに繋がった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資金について有意義な説明を受けた。

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：紹介を受けた
    私が最初Zoomの操作に手間取っていた時も優しく教えて下さいました。紹介してくれた内容については、自分が入っている保険と比較してくれ、より良い商品の提案やその根拠についても分かりやすく説明してくれたので非常に良かったです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    正直さと誠実さで心を掴んだ

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後のお金の事の不安から
    自己紹介の仕方や内容がお客さんが飽きないように工夫がされていて楽しく話せた。ご自身の話も交えながら話して下さったので、変に緊張せずに話せた。また、正直に内容や金融事情を伝えてくれたので、信頼できるポイントに繋がった。

  金田浩輝さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス藤原 翔太
  （フジワラ ショウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 翔太様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て、独立系FPとして活動しています。住宅購入に向けてライフプランの作成、子育て世代の資産形成を得意とし、アフターフォローを通してお客様のサポートをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    アフターフォローを大切にし、お客様にとってなんでも相談できる身近な存在になれるようサポートいたします。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2020年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2018年
      三井ホーム株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホームを検討しているから
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の対策
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不動産の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用で疑問があった
    自分で調べても細かな部分で分からない事があり、専門知識がある相談員と話が出来て解決した。不動産の知識がある人だったので、保険だけでなく他の部分の話が聞けたので良かった。それを参考にして自分なりに答えも出せそうです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    人生プランを見える化する一歩に

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にかかるローン
    今までぼやっとしていた将来設計を具体的な金額に落とし込むことで、少しずつ解像度高くクリアに認識することができました。どんな生活を家族で送りたいか、現状とのギャップが大きいのはどの年齢かなど、改めて人生プランを考えるきっかけとなり非常に有意義だったと感じています。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    資産運用

    何から初めていくか、方向が見えてきた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：悩んでいた所、友人からFP相談してみたらと言われたことから。
    自分の知らなかった情報を知りましたし、自分であったらと親身になって一緒に考えていただけて、心強く感じました。自分の考え方について、第三者としてより客観的教えていただき、なるほどと考えられたこともよい示唆を与えて貰えたと思いました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    セカンドオピニオン

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：以前から気になっていたため
    以前から気になっていた問題解決のため申し込みをした。オンラインで直接面談ができるのは気軽で良かった。特定の保険会社ではなく、複数の会社の商品の提案と、疑問の解決が出来て良かった。色んな意見のFP さんがいるので、セカンドオピニオンで利用できて良かった。

  • • 神奈川県
    • 10代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    家計管理

    今後の生活指針を決定できた

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：キャンペーン
    生活費をどう運用していくかについて丁寧に受け応えをしていただき、今後のプランを明確にすることができたと感じています。面談担当者と境遇が若干ですが近かったのも話が弾んだ部分だったと思います。また何かあれば相談させていただきたいです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借り換え問題のメリットデメリットが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：やはり自己流ではなくプロ目線が必要と思ったので
    今回は私都合で次回予約は出来ませんでした。すごいフランクに分かりやすい会話が出来て腑に落ちました。次回もお気軽にどうぞと言うにはピッタリの内容でした。ありがとうございます。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育関係のお金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：不安だったからです
    丁寧でとても分かりやすかったです。自分はお金に関しての知識が全く無かったのでいくら貯めたらいいかや、これから自分はどこに何のためにお金を貯めていくかということが明確に分かりました。ありがとうございました

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談がしっかりできる

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の資産運用のため
    対応に関しては、 先ずFPさんの自己紹介を行って頂きました。そのあと私自身のお金に関する悩みについて どんなものがありますか？ と聞かれ、今抱えているお金の悩みについて話しました。こういうシーンで人生にこれくらいお金が必要になるということや、 こういう点に備えていた方がいいという点、 色々な事例を踏まえて相談に乗って頂きました。保険の必要性についても、価値観を元に本当に必要なのかどうか、 必要ならどのようなものが必要なのかという所相談に乗って頂けた。より詳細な話を聞いてみたくなり、 保険について興味が非常に湧きました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借入金額についでに不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため
    住宅購入にあたり不動産会社から提示された借入可能金額について、本当に自分にとって適切な無理のない金額であるのかが不安で第三者の意見が欲しかったため相談を申し込んだ。面談時にはシミュレーターを使って丁寧にヒアリングをしてもらい、不動産会社から提示された借入金額で住宅を購入しても無理なく現在の生活を維持できる点や今後の資産形成についてもアドバイスをもらえ、住宅購入を前向きに検討できるようになったため相談をして良かったと感じている。

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