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室蘭市の対象地域について

対象の地域はこちら

室蘭市エリアでは以下の地域で面談できます

室蘭市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

室蘭市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が室蘭市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

室蘭市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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室蘭市のファイナンシャルプランナー室蘭市

6件中1〜6件を表示
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  • 株式会社アルファコンサルティング関東 恵理子
    (カントウ エリコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    関東 恵理子様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーにお客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。どんな小さな不安もお気軽にご相談ください。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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    • このFPのおすすめレビュー

      おすすめレビューについて
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        • 北海道
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        保険
        生命保険に関してとても良い提案をしてくださいました。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。積立NISAやその他の投資にチャレンジするのはどうかなど幅広い知識を持ったお方だなと思いました。相談していろんな不安や悩みが解消できました。今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。...
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
    (ハタノ ヒロアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    波多野 博明様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数19年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 北海道
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        教育資金
        子供の教育資金について相談に乗っていただいた
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージ...
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  • 株式会社エコスマート江苅 直美
    (エガリ ナオミ)

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    江苅 直美様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    性別女性
    年代50代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      保険はシンプルにわかりやすく必要なものをと思っております。今現在無駄がないか、保障は足りているのかなど、一緒に考え、わかりやすいアドバイスをさせて頂けたらと思います。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 北海道
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        妊娠
        接客態度がいい
        自身がある程度知識があると思っていて、主人も数字に強く資産運用にそこまでの不安はありませんでしたが、妊娠をきっかけにあらためて家計を見直したく相談させていただきました。結果、ファイナンシャルプランナーさんの雰囲気も良く、知らない知識も得れてよかったです。自身がある程度知識があると思っていて、主人も数字に強く資産運用にそこまでの不安はありませんでしたが、妊娠をきっかけにあらためて家計を見直したく相談させていただきました。結果、ファイナンシャルプランナーさんの雰囲気も良く、知らない知識も得れて...
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数3年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • 自己紹介

      お客様が毎日安心して生活できるよう、経済的な面で大切な方々をお守りするお手伝いさせていただきます。
      病院勤務の経験もありますので、実際の介護や医療現場における些細な疑問なども気軽にご相談ください。

      FPとしてのモットー

      お客様が毎日安心して生活できるよう、経済的な面で大切な方々をお守りするお手伝いさせていただきます。 病院勤務の経験もありますので、実際の介護や医療現場における些細な疑問なども気軽にご相談ください。

      経歴

      • 2022年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2020年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2018年
        北海道大野記念病院

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数30年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • 自己紹介

      相続、資産運用については得意分野で「人と人のご縁を大切にしております。生命保険の必要性や役割、使い方などをわかりやすくお伝え致します。

      FPとしてのモットー

      人と人とのご縁を大切に!

      経歴

      • 2021年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2013年
        オリックス保険コンサルティング株式会社
      • 2010年
        ジブラルタ生命保険株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • DCプランナー
      • 相続診断士
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    • FPの情報
    • 自己紹介

      2006年より、資産運用、保険選び、教育資金や住宅資金など、マネーに関する不安や疑問に自らの体験をもとにお役立て頂けるよう努めてまいりました。お伝えできることはもちろん、未知の課題に関してはお調べしてお伝えしますのでご安心ください。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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よくある質問

室蘭市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 札幌
    6月2日(土) 13:30〜15:30
    ANAクラウンプラザホテル 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西1-2-9
    講師林 みどり
    今も未来も、一生幸せに過ごそう女性のためのマネーセミナー
    初めての方でも安心

    お金の貯め方・殖やし方、保険の賢い選び方、老後の資金づくりや資産の運用など、お金に関する話...

    参加費 無料
    座席数 30席
    詳細を見る
  • 札幌
    8月25日(土) 13:30〜15:30
    ACU-A(アスティ45) 16F スカイルーム1600 〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45
    講師田中 淳一郎
    今も未来も、一生幸せに過ごそう今日から始める!女性のためのマネーセミナー
    ~基礎編 はじめてのお金の授業 ふやす・まもる・つかう心得~

    お金との上手な付き合い方やどうやったらお金を増やすことが出来るかなど、マネーの基礎からわか...

    参加費 無料
    参加特典 スイーツ・ドリンク付き
    座席数 25席
    詳細を見る
電話受付時間:10:00〜19:00(水曜日、年末年始を除く)
お電話
電話予約・お問合せ
0120-994-219
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10:00-19:00(水曜日、年末年始を除く)
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