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※1 オンライン相談の注意点

東松島市 / 牡鹿郡の対象地域について

対象の地域はこちら

東松島市 / 牡鹿郡エリアでは以下の地域で面談できます

東松島市、牡鹿郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

東松島市 / 牡鹿郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が東松島市 / 牡鹿郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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FP無料相談とは?

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

東松島市 / 牡鹿郡エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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東松島市 / 牡鹿郡のファイナンシャルプランナー東松島市 / 牡鹿郡

10件中1〜10件を表示
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  • ファイナンシャルアライアンス株式会社高橋 大地
    (タカハシ ダイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    高橋 大地様の評価 4.3/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (4件)
    • 自己紹介

      【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう!

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
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    • このFPのおすすめレビュー

      おすすめレビューについて
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        • 宮城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        家計管理、保険の見直し
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        生命保険に関して、年齢を重ねるに連れて保険金が下がる階段式の保険をお勧めいただきました。結果保険料を大幅に下げることができ大変満足しています。とても話しやすい雰囲気でした。丁寧にご相談に乗っていただきありがとうございました。
        • 宮城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        家計管理を相談し、悩みがハレた
        雰囲気がいい知識・スキルがある
        家庭でも旦那にお金についての相談があまりできなかったので、相談できる機会があって心が軽くなった。家族構成や家計の状況を丁寧にヒアリングしてくださり、的確なアドバイスをしていただけた。また加入していた保険について、様々なパターンを提示して比較できるようにしていただき、とてもわかりやすかった。無理な勧誘がなかったので、相談しやすかった。家庭でも旦那にお金についての相談があまりできなかったので、相談できる機会があって心が軽くなった。家族構成や家計の状況を丁寧にヒアリングしてくださり、的確なアドバイスをしていただけた。また加入していた保険について、様々なパターンを提示して比較...
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  • 株式会社アークライフ小野寺 恵美
    (オノデラ メグミ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    小野寺 恵美様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (2件)
    • 自己紹介

      保険は難しいとみなさん仰います。私は保険料表に感動して保険に携わるようになりました。保険料表に現れる年齢と性別のリスクについてわかりやすくお伝えします。必要な保障と保険料のバランスが大事です。有限なお金を生かすも殺すも保険次第!

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 宮城県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        資産運用
        老後のための資産運用
        接客態度がいい雰囲気がいい
        これまで全く保険や資産運用に無頓着でしたが、老後のことを考え一度きちんと相談してみようと思ったのがきっかけです。口座に貯蓄していたお金を将来的に増やすための資産運用の案を提案していただき、個人年金保険や変額保険に加入しました。時間はかかりますが、毎年どうなっていくかを楽しみにしています。これまで全く保険や資産運用に無頓着でしたが、老後のことを考え一度きちんと相談してみようと思ったのがきっかけです。口座に貯蓄していたお金を将来的に増やすための資産運用の案を提案していただき、個人年金保険や変額保険に加入しました。時間はかかりま...
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        • 宮城県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        火災保険の相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        以前、私の生命保険について相談しました。とても話しやすく気さくな方だったので、今回もお願いしました。火災保険について相談しましたが提案も説明もわかりやすく、お願いして良かったです。今後も何かあればお願いしたいと思っています。
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  • クリイト株式会社佐藤 一也
    (サトウ カズヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    佐藤 一也様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      28年のキャリアと知識を生かしてお客様に経済的なゆとりと安心を提供する仕事を心掛けています。病気、ケガで収入が途絶えた時、生活に不安を感じることなく治療に専念できるように、またお客様の夢や老後の資産形成の支えになるアドバイスをしていきます。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 宮城県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        教育資金
        子どもの教育資金について相談しました
        雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        よーく話を聞いてくれて、とても安心して相談できました。自分の用意した教育資金ではまだ足りないことがわかり、目標金額と自分の人生設計が明確になりました。自分でいろいろ考えることも必要ですが、いろいろな人に相談する中の一つとして、FPさんの存在がとても重要だと感じました。ありがとうございました!よーく話を聞いてくれて、とても安心して相談できました。自分の用意した教育資金ではまだ足りないことがわかり、目標金額と自分の人生設計が明確になりました。自分でいろいろ考えることも必要ですが、いろいろな人に相談する中の一つとして、FPさんの存在...
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  • ライフタイムコンサルティング株式会社佐藤 講平
    (サトウ コウヘイ)

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    佐藤 講平様の評価 3.8/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (4件)
    • 自己紹介

      お金の世界には正解があります。私は、保険会社、来店型保険ショップ、訪問型保険代理店で12年ほど経験を積んでおります。皆様のお金に対する疑問をお聞かせください。一緒に正解を見つけていきましょう。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • CFP
      • FP技能士 1級
      • TLC
      もっと見る
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 福島県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        家計管理について。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        今回、仙台市のFPさんに相談にのっていただきました。何度かオンラインで相談後、家の近くのお店まで来ていただき、旦那さんと一緒に相談させていただきました。素人じゃ分からないこともたくさんあったので、詳しく教えていただき、保険を見直すことができたので感謝しています。もう少し早く出会っていれば良かったなと思います。今回、仙台市のFPさんに相談にのっていただきました。何度かオンラインで相談後、家の近くのお店まで来ていただき、旦那さんと一緒に相談させていただきました。素人じゃ分からないこともたくさんあったので、詳しく教えていただき、保険を見直すことができ...
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        • 福島県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        住宅購入に向けての保険見直し
        接客態度がいい提案力がある
        今回は仙台からきていただいたFPさんに相談しました。住宅購入にあたって家計を見直して住宅メーカーのFPさんからも保険料をもう少し下げたほうがいいとのアドバイスをいただき、別なFPさんにも話を聞きたいなと思い聞きました。いろいろな保険を扱っていたので自分たちにあった保険を提案していただき、保障内容の説明もわかりやすかったです。その後のアフターフォローもよく、手続きなどわからないことがあるとその都度教えていただき助かっています。今回は仙台からきていただいたFPさんに相談しました。住宅購入にあたって家計を見直して住宅メーカーのFPさんからも保険料をもう少し下げたほうがいいとのアドバイスをいただき、別なFPさんにも話を聞きたいなと思い聞きました。いろいろな保険を扱って...
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  • クリイト株式会社阿部 安之
    (アベ ヤスユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    阿部 安之様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
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    年代60代以上
    経験年数27年
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    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      保険業界25年以上の経験を活かし、良い商品をお客様にお届けするよう努力しています。
      お子様の教育資金の準備・退職後の生活費の積立。万一の時に家族に残すお金の準備。
      相続・生前贈与のお話。
      色々な相談に乗れるような営業を目指します。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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        • 宮城県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        家計管理をしたい
        接客態度がいい雰囲気がいい
        毎月ギリギリだったりで貯蓄も出来ず、足りない月も何度かあった。まだ30代であるものの今後や老後の不安が大きかった。収入は劇的には増えないので、今ある収入でいかに家計の支出を減らせるか尋ねた。収入に対しての固定費が多くある事を指摘して頂き、見直しや解約など大規模に見直す提案を頂いた。一旦見直すと僅かではあるが、余裕が生まれ心にも余裕が出来たように感じました。相談して、客観的に家計を見直す事が出来てとても良い機会になった。毎月ギリギリだったりで貯蓄も出来ず、足りない月も何度かあった。まだ30代であるものの今後や老後の不安が大きかった。収入は劇的には増えないので、今ある収入でいかに家計の支出を減らせるか尋ねた。収入に対しての固定費が多くある事を指摘して頂き、見...
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • 自己紹介

      宮城県東松島市出身。1992年生まれ田舎育ちの野球好き。注文住宅営業、外資系保険会社を経てほけんのぜんぶに入社。ご相談いただいた方の目標や夢の実現に向けてわかりやすく丁寧に、そして「素直さ」をモットーに誠心誠意サポートいたします。

      FPとしてのモットー

      お客様ひとり一人に合わせたお金の話。専門用語は使わず分かりやすいように説明いたします。

      経歴

      • 2018年
        メットライフ生命保険株式会社
      • 2015年
        株式会社四季工房

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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  • 性別男性
    年代30代
    経験年数8年
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      教育資金、老後の資産、病気、亡くなった際の保障など不安は様々で、自分の将来・生活はご自身で守る時代です。そのためにお客様に寄り添いご納得のいくご提案をさせていただきます。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数10年
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      社会保障制度をきちんと説明し、不足分を補完するという本来の保険の位置付けを重視した過不足ない保険提案を致します。20年間建築業界に従事していた経験から住宅資金のご相談は得意です。ライフプラン表を作成して将来の漠然とした不安を払拭します。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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      • FP技能士 2級
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      お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう!よろしくお願いいたします!

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      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数28年
    • FPの情報
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      業界28年のキャリアを生かし、保険を活用した教育資金、老後の生活資金等の様々な資金作りや、介護、万一の保障他、お客様の目的に沿ったご相談をさせていただきます。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
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      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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東松島市 / 牡鹿郡エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

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    エル・パーク仙台5階 セミナー室 〒980-8555 仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル 
    講師三嶋 啓二
    はじめてのiDeCoとNISA知って役立つお金のふやし方
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    ここ数年で私たちのライフスタイルは大きく変わってしまいました。 これからの時代、お金とど...

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  • 仙台
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    2月19日(日) 10:30〜12:30
    ダイワロイネットホテル仙台西口 会議室B 〒980-0021 仙台市青葉区中央3丁目7番25号
    講師大野 雅則
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    NISA・iDeCoから家計節約術まで

    お金との上手な付き合い方や家計節約術、話題のNISAやiDeCoの税制メリットなど、ファイ...

    参加費 無料
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    座席数 10席
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