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苫小牧市の対象地域について
対象の地域はこちら
苫小牧市エリアでは以下の地域で面談できます
苫小牧市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が苫小牧市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
FPに無料相談するリクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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家計の相談
教育資金の相談
住宅購入・
住宅ローンの相談老後資金の相談
保険の相談
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
FP相談予約の流れ
-
step
1
FP相談の予約
FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
-
step
2
担当FPによる相談
ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
-
-
20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
苫小牧市のファイナンシャルプランナー苫小牧市
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株式会社エコスマート江苅 直美
（エガリ ナオミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
江苅 直美様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
性別女性年代50代経験年数9年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(1件)
自己紹介
保険はシンプルにわかりやすく必要なものをと思っております。今現在無駄がないか、保障は足りているのかなど、一緒に考え、わかりやすいアドバイスをさせて頂けたらと思います。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金妊娠接客態度がいい自身がある程度知識があると思っていて、主人も数字に強く資産運用にそこまでの不安はありませんでしたが、妊娠をきっかけにあらためて家計を見直したく相談させていただきました。結果、ファイナンシャルプランナーさんの雰囲気も良く、知らない知識も得れてよかったです。自身がある程度知識があると思っていて、主人も数字に強く資産運用にそこまでの不安はありませんでしたが、妊娠をきっかけにあらためて家計を見直したく相談させていただきました。結果、ファイナンシャルプランナーさんの雰囲気も良く、知らない知識も得れて...続きを読む
株式会社アルファコンサルティング中西 智夫
（ナカニシ トモオ）【おすすめバッジおよび評価について】
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中西 智夫様の評価 4.5/5（2022年11月時点）おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数37年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(2件)
自己紹介
『もっと早く出会いたかった』『お金の心配がなくなりました』と言われてきた事が私自身37年間金融の仕事を続けてきた一番のモチベーションです。長生きが楽しみと思えるワクワクした明るい楽しい未来（ライフプラン）を作りあげていきましょう。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険家族収入保険について接客態度がいい提案力がある知識・スキルがあるまず家計のキャッシュフロー表を作成して下さったので、今後どれだけお金を貯えておかないといけないか、数字で見て確認できたのが良かったです。今回は主に夫の保険について相談しましたが、加入していた家族収入保険とほぼ同じ保障内容で保険料が安いものを提案して下さり、すぐに乗り換えを決めました。金融や保険の知識が豊富で、信頼して相談できました。まず家計のキャッシュフロー表を作成して下さったので、今後どれだけお金を貯えておかないといけないか、数字で見て確認できたのが良かったです。今回は主に夫の保険について相談しましたが、加入していた家族収入保険とほぼ同じ保障内容で保険料が安いものを...続きを読む- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の資金について接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある息子が大学を卒業し、ようやく貯蓄できるゆとりができたのですが、投資に関して何もわからず、銀行の定期預金しかしてませんでした。何も分からなかった私達夫婦に、1から丁寧に投資の考え方について教えて頂きました。相談しなければ、ずっと老後資金に不安を抱えたまま、何もせずにいたと思います。一歩踏み出すアドバイスを頂き、老後の資金も無理のない範囲で投資にまわしつつ、これからの生活を夫婦2人で楽しんで行きたいです。何より、貯蓄や投資に全く無頓着だった夫が、これを機に関心を持ち、老後の生活について、夫婦で話し合うきっかけとなった事も大変良かったです。息子が大学を卒業し、ようやく貯蓄できるゆとりができたのですが、投資に関して何もわからず、銀行の定期預金しかしてませんでした。何も分からなかった私達夫婦に、1から丁寧に投資の考え方について教えて頂きました。相談しなければ、ずっと老後資金に不安...続きを読む
ライフタイムコンサルティング株式会社江川 英一
（エガワ エイイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
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江川 英一様の評価 4.5/5（2022年11月時点）おすすめレビュー4件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(4件)
自己紹介
長年の生命保険業界のキャリアを生かし、「解りにくい保険を、より解りやすく」を心掛けています。お客様のライフプランを尊重し、様々なリスク・死亡・医療・老後・資産運用等解りやすくご案内させていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 北海道
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産管理接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこちらの相談に終始親身になってのっていただき、とても話しやすいFPさんでした。質問への回答やアドバイスも的確且つ有益で参考になりました。経験と知識も豊富で安心できました。将来に向けて熟考すべき事や今からできる事が明確になりました。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅資金に関するアドバイス接客態度がいい雰囲気がいい我が家の収入と貯蓄、家族計画等のお話を聞いていただき、今後の住宅購入にむけて相談にのっていただきました。初めてのFP相談で緊張していましたが、とても話しやすく、不安も解消されました。今は保険等にあまり困ってはいませんが、家族が増えたり、生活に変化があり保険の見直しがあれば、ぜひまた同じ方に相談したいなと思うほどでした。相談してみて良かったと思っています。我が家の収入と貯蓄、家族計画等のお話を聞いていただき、今後の住宅購入にむけて相談にのっていただきました。初めてのFP相談で緊張していましたが、とても話しやすく、不安も解消されました。今は保険等にあまり困ってはいませんが、家族が増えたり、生活...続きを読む
AIコンサルタント株式会社今泉 祐多佳
（イマイズミ ユタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
今泉 祐多佳様の評価 4.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応- FPの情報
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(1件)
自己紹介
会計事務所経験を生かして、皆様の大切な資金管理で役に立つ情報提供をさせていただきます。
税理士を目指して日々勉強中です。出身は湧別町です。仕事・プライベートで道内どこでも行きます。ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談接客態度がいい雰囲気がいい今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運...続きを読む
コア・ライフプランニング株式会社大髙 領
（オオタカ リョウ）【おすすめバッジおよび評価について】
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大髙 領様の評価 4.8/5（2022年11月時点）おすすめレビュー4件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(4件)
自己紹介
分かりやすく、親切、丁寧に、そして楽しくお話しをします。特に資産運用の話は「初めて分かった！」と言って頂くことが多いです。お気軽にご相談下さい！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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このFPのおすすめレビュー
おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険相談に対する紳士的な対応力接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険初心者でしたが、ものすごく優しく相談に乗っていただき、どの保険会社がいいのかなぜその保険会社を推薦してくれたのかなど細かい理由も教えてくれながら進めていくことが出来たため、納得のいく保険に入ることができました。家族や友達にもお勧めしたいくらいです。保険初心者でしたが、ものすごく優しく相談に乗っていただき、どの保険会社がいいのかなぜその保険会社を推薦してくれたのかなど細かい理由も教えてくれながら進めていくことが出来たため、納得のいく保険に入ることができました。家族や友達にもお勧めしたい...続きを読む- 北海道
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理教育資金、老後のライフプランについて提案いただけた接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある居住地域のFPさんとマッチングしました。地域ならではの情報を知っているため安心して相談できました。適宜知らないことには丁寧に説明をしてもらえています。今回保険へ加入していますが、押し付けではなく何度もオンラインでの面談を重ねて、保険内容や必要性についてよく理解した上で契約できました。居住地域のFPさんとマッチングしました。地域ならではの情報を知っているため安心して相談できました。適宜知らないことには丁寧に説明をしてもらえています。今回保険へ加入していますが、押し付けではなく何度もオンラインでの面談を重ねて、保険内容や必...続きを読む
株式会社アルファコンサルティング関東 恵理子
（カントウ エリコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
関東 恵理子様の評価 5.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応- FPの情報
- おすすめレビュー
(1件)
自己紹介
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーにお客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。どんな小さな不安もお気軽にご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
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- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
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保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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このFPのおすすめレビュー
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- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険に関してとても良い提案をしてくださいました。接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。積立NISAやその他の投資にチャレンジするのはどうかなど幅広い知識を持ったお方だなと思いました。相談していろんな不安や悩みが解消できました。今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。...続きを読む
ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
（ハタノ ヒロアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
波多野 博明様の評価 5.0/5（2022年11月時点）おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった！」「みんなにもおすすめ！」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応- FPの情報
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(1件)
自己紹介
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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このFPのおすすめレビュー
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- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について相談に乗っていただいた接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージ...続きを読む
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自己紹介
お客様の課題を明確にして解決できるようにサポートさせていただきますので、何でも気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様の課題を明確にして解決できるようにサポートさせていただきますので、何でも気軽にご相談ください。経歴
- 2021年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2019年株式会社Jリスクマネージメント
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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- FPの情報
自己紹介
お客様が毎日安心して生活できるよう、経済的な面で大切な方々をお守りするお手伝いさせていただきます。
病院勤務の経験もありますので、実際の介護や医療現場における些細な疑問なども気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
お客様が毎日安心して生活できるよう、経済的な面で大切な方々をお守りするお手伝いさせていただきます。 病院勤務の経験もありますので、実際の介護や医療現場における些細な疑問なども気軽にご相談ください。経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2018年北海道大野記念病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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- FPの情報
自己紹介
保険業界に入って日は浅いですが、フレッシュな情報提供を心掛け、生命保険の必要性や役割、使い方などを分かりやすく伝えていきたいと思っております。
FPとしてのモットー
分かりやすい説明とニーズに合わせた提案経歴
- 2021年日本駐車場開発株式会社札幌支社
- ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2016年株式会社ダブリュ・エフ・エヌSEVショールーム札幌
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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