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津山市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が津山市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 保険

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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津山市のファイナンシャルプランナー津山市

14件中1〜10件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社山脇 幹
    (ヤマワキ カン)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山脇 幹様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の状況をしっかりと把握し、将来設計のためのファイナンシャルサービスの充実と情報提供に努めます。保険だけではなく、何でもご相談頂けるコンサルタントを目指します。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      すべてのお客様との出会いを大切にし、頼られる存在となる。
    • 経歴

      • 2016年
        コア・ライフプランニング(株)
      • 1999年
        JA共済、JAバンク(JA岡山)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (3件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      保険について知ることができた
      今入っている保険が本当に必要なのか、どのようにしたらいいのかなどを聞くことができて良かった。次回は具体的な案を出してくださるとのことなので、自分に合った保険が見つかるといいなと思っています。
      • 岡山県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      住宅資金
      住宅資金
      雰囲気がいい提案力がある
      住宅ローンの返済金額について、月々何円くらいかかる、保険で何円くらいかかる、など一般的な情報を貰えて参考になった。積立の方法なども参考になった。相談の雰囲気が良く、親身に聞いてくれた。今後も何かあれば相談したいと思います。
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング西山 仁史
    (ニシヤマ ヒトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    西山 仁史様の評価 3.0/5
    おすすめレビューについて
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    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      地元密着で生命保険、損害保険、資産、家計、教育相談など幅広くお手伝いさせていただいております。お客様の声を一番に考え、他のお客様の事例をふまえながら、楽しくストレスのかからない人生をおくっていただけるよう、力一杯お手伝いさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の思いを大切にし、それぞれのお客様の考え方、価値観、生活スタイルに合ったご提案をさせていただくことを心がけています。無理をしていろいろと考えるよりも日々の生活やお仕事を笑顔で楽しく幸せに送っていただくことが一番です。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      投資について
      知識・スキルがある
      収入に合わせてどれくらいの運用、利益があるのか知れて良かった。運用についてもっと詳しく知り積極的に運用していきたいと思いました。これからまた何かあれば相談していきたいと思いました。ありがとうございます。
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ早瀬 雅憲
    (ハヤセ マサノリ)

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    早瀬 雅憲様の評価 4.2/5
    おすすめレビューについて
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の出会いに感謝し、末永くお付き合いしていただけるように日々
      経験を重ね、親しみやすい担当者を心がけます。
      一人でも多くの方々と、お会いできることを楽しみにしています。

    • FPとしてのモットー

      お客様のライフプランに沿った最適な金融商品選びをお手伝い致しますので、どんな事でもご相談下さい。
    • 経歴

      • 2015年
        コアライフ
      • 2009年
        メットライフ生命
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (6件)

      • 岡山県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      スムーズに進められ、話しやすい担当者でしたので全くストレスなく進めることができました。あとはライフプランのご提案をお待ちしております。内容も満足いく形でした。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 無職
      家計管理
      持病があっても入れる保険があった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      子どもの教育資金や自分の老後に必要な金額が分かって良かったです。持病があり保険の見直しを諦めていましたが、加入できる保険があることを知れたのも良い点でした。具体的な商品を提案して頂いて、今後の選択肢が増えました。
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ大藤 晃
    (オオフジ アキラ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    大藤 晃様の評価 4.5/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様一人一人に寄り添ったお金のお悩みを解決できるよう取り組んでまいります。必ず力になりますので私をお役立てください。

    • FPとしてのモットー

      お客様のお話に真摯に耳を傾けること
    • 経歴

      • 2017年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2016年
        テンプスタッフ株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (4件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      FPさんに無料相談ができる
      雰囲気がいい
      ヒアリングをきちんとしてもらい、自分が悩んでいるお金の流れも把握が出来ていないことが分かったのでこれからきちんとしようと思った。
      • 鳥取県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      最低限の医療保険の必要性
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      終始、親切丁寧にご対応・ご提案いただく事でスムーズにお話しが進みました。当方の分からない部分、不明点、今後のご提案もしっかりと分かりやすくご説明いただけたのでとても満足出来る内容でした。これからの保険内容を検討していきたいと思います。
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  • コア・ライフプランニング株式会社福田 真由美
    (フクタ マユミ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    福田 真由美様の評価 4.0/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      他業種での今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います。将来の不安などお悩みを解決できるようお役に立ちたいと思いますので、お気軽にお声掛けください。

    • FPとしてのモットー

      今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います
    • 経歴

      • 2021年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2018年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (1件)

      • 鳥取県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      不安の解消ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
    すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社ほけんのぜんぶ土井 祐輝
    (ドイ ユウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    土井 祐輝様の評価 4.7/5
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      妻と子供2人(16歳、14歳)と生活しております。主に生損保の分析、家計相談、住宅ローン相談、資産形成のご相談が得意分野で、自分の経験も生かしつつお客様からのご相談にはお答えしています。皆様の「これから」を、ぜひ私にお任せください!

    • FPとしてのモットー

      必要なものを、必要なだけ、できるだけ効率的に、かつ効果的に用意する。保険に入るために一番大事なことと捉えております。その上で、きちんとお話を伺った上でのコンサルティングを実施します。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2019年
        株式会社保険ワールド
      • 2005年
        神姫商工株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    おすすめレビュー
    (8件)

      • 岡山県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      ライフプランの不安の解消
      雰囲気がいい
      赤ちゃんがいるので途中で画面オフにしたり抱っこしてたりしても滞りなく説明が聞けれてよかった。ライフプランが大きく変わった今、漠然と不安があったが受け入れて下さり安心して相談できた
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      気づいていなかったことに気づけました
      知識・スキルがある
      今回、子どもの教育資金の貯め方について相談させてもらいました。学資保険が一般的と思っていましたが、メリット・デメリット含め、そのほかの方法についても教えていただきとても勉強になりました。 また、家計をもとに一緒に考えてくださったので、今の家計の問題点に気づくことができました。自分では思っていなかった部分だったので、目から鱗でした。 今回、子どもの教育資金の貯め方について相談させてもらいました。学資保険が一般的と思っていましたが、メリット・デメリット含め、そのほかの方法についても教えていただきとても勉強になりました。 また、家計をもとに一緒に考えてくださったので、今の家...
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社田代 克利
    (タシロ カツトシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    田代 克利様の評価 4.0/5
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      銀行、外資系生命保険会社、生損保取扱大型保険代理店と20年以上の金融機関勤務での経験を活かし。お客様お一人おひとりのライフプランに合った将来への最適な準備をご案内いたします。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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      • FP技能士 2級
      • TLC
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    おすすめレビュー
    (2件)

      • 岡山県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅購入の資金相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      コロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消されたと思いました。収入支出の計画を参考に人生設計を立てたいと思います。コロナ禍もあり、相談するのも迷いましたが自宅に来ていただき担当の方も感染対策を充分に取ってお話しいただきました。住宅購入と子どもの出産タイミングが同じで不安も多かったですが、具体的に将来の収入支出のタイミングがわかり、夫婦で少し不安が解消さ...
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      • 岡山県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      介護・医療費
      保険の見直し
      接客態度がいい
      自分が入っていた保険の保険料が高くてびっくりした。今とほぼ同じ内容で、保険料は4分の一程度の保険がありました。もっと早く相談しておけばと思いました。
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  • 性別女性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
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    • 自己紹介

      保険に加入される目的はそれぞれだと思います。医療保険で言えば毎月の保障額が多いと保険料の支払いも多くなります。ご自身にあった保障で安心と満足をお届けさせて頂くお手伝いをさせいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様一人一人必要保障額は違います。たくさんある保険商品からご自身に必要な保険を探してみないでしょうか?ライフスタイルに合わせた提案をさせていただいております。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2018年
        損害保険株式会社
      • 2014年
        住友生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数20年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ファイナンシャルプランナーとして生活全般に関わるご相談を受けさせて頂いております。特に、これから将来必要となってくる教育資金・住宅資金・老後資金などの効率の良い資産運用のご相談でお役に立ちたいと思っております。

    • FPとしてのモットー

      お客様のライフプランに合った相談・提案を心がけています
    • 経歴

      • 2017年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2001年
        JA共済、JAバンク(JA岡山)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ファイナンシャルプランナーの森です。お客様の将来の資産作りのお手伝いをさせていただくことが私の使命です。人生における様々な資金需要に対して計画的かつ最適にお金を貯めていけるよう一緒に考えましょう。

    • FPとしてのモットー

      住宅相談、相続対策、家計相談、資産運用、老後の不安、等お金に関するどのようなご相談でも、豊富な経験と知識でお客様の不安や疑問またはお悩みにしっかりと耳を傾けて、お客様に寄り添った丁寧なアドバイスをさせていただけるよう心掛けています。
    • 経歴

      • 2024年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2021年
        オリックス保険コンサルティング株式会社
      • 2016年
        株式会社FPパートナー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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よくある質問

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