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  • 保険

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  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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小山市のファイナンシャルプランナー小山市

20件中1〜10件を表示
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  • 株式会社アルファコンサルティング山田 記章
    (ヤマダ ノリアキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山田 記章様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数24年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客さまに、お役に立つ情報を提供し続け「君に出会ってよかった!」と言っていただくことが使命です。

    • FPとしてのモットー

      心情に寄り添って話を聴く事を心がけています。
    • 経歴

      • 2011年
        株式会社アルファコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 栃木県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      今足りない部分の相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今の家計とこれからの家計において今のままでは足りないところと、今後どのようにしていけばそのマイナス部分が解消されるか具体的なお話があり、自身では分からなかった部分が明確になったところが良かった。また1回の面談時間が長々してなく 話に無駄がなかったので次回もまた相談したいと思った。今の家計とこれからの家計において今のままでは足りないところと、今後どのようにしていけばそのマイナス部分が解消されるか具体的なお話があり、自身では分からなかった部分が明確になったところが良かった。また1回の面談時間が長々してなく 話に無駄がな...
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      • 栃木県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      保険加入に関してのアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      自分で保険に加入したことが無く、どのような保険に加入するべきなのか分からず悩んでおりました。なぜ保険に加入するのかというところから一緒に整理してくれて助かりました。保険の知識もついて良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 栃木県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      今足りない部分の相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インターネット
      今の家計とこれからの家計において今のままでは足りないところと、今後どのようにしていけばそのマイナス部分が解消されるか具体的なお話があり、自身では分からなかった部分が明確になったところが良かった。また1回の面談時間が長々してなく 話に無駄がなかったので次回もまた相談したいと思った。
      • 栃木県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      保険
      保険加入に関してのアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:入籍したため保険加入をしたいと思い相談をしました。
      自分で保険に加入したことが無く、どのような保険に加入するべきなのか分からず悩んでおりました。なぜ保険に加入するのかというところから一緒に整理してくれて助かりました。保険の知識もついて良かったです。
      • 栃木県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      家計のやりくりと将来への見通し
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自身では知り得ない知識を無料相談で得ることが出来ると感じたため。
      家計のやりくりから、将来家庭を持った時にかかる費用のこと、何が必要でどうしていくかなど細かく説明をして頂けました。具体的に将来のことを想像できて、現在の家計のやりくりを見直すきっかけになりました。ありがとうございました。
      • 栃木県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の知識が増えました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ネット
      この度は、オンラインで出来た事がとても良かったです。お話しも分かりやすく今までに無いことでしたのでとても良かったです。今後お知り合いの方にもお伝えしていきたいと思いました。老後のためのお話も聞けましてとても良かったです。ありがとうございました。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ川島 裕子
    (カワシマ ユウコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    川島 裕子様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の年齢によって様々なご相談を受けますが、お一人お一人のご要望にきめ細かく対応していきたいと考えております。自らの経験を通してお客様のお役に立てれば嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様の想いをカタチにすること、そのためにお一人お一人の言葉にしっかりと耳を傾け、最善が何であるか、お客様と一緒に考えていきたいと思っております。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社FPパートナー
      • 2015年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      信頼できる人柄
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の相談と現在の保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老...
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    全ての高評価レビュー
      • 茨城県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      信頼できる人柄
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:Instagram
      養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。
      • 茨城県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      教育資金の相談と現在の保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:第三子出産した為、キャッシュフローを含めた家計、教育費相談目的。
      初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。
      • 茨城県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の更新に伴う見直し相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:契約中の保険の更新時期に伴い、将来を考え、保険の見直しのためでした。
      現契約の保険更新に伴い、保険金額が上がるため、今後の生活に於いて現契約内容で無駄がないか?これからの老後の生活で、収入が減少することも有り、保険料を出来るだけ抑えてたいと考えて見直しの相談をしました。FPの担当者様と相談し、具体的に保険料の予算及び、最低限の保障内容について提示し、新案件を提案いただきました。沢山ある中で、各保険内容の特徴やメリット等を説明いただき見積を出していただきました。ポイントをわかりやすく説明いただき、とてもわかりやすかったです。最終的に2種の保険で検討しました。しかしながら、新たに保険の必要性について疑問が生じたため契約までには至りませんでした。
  • 株式会社グッドウイン萩原 誠
    (ハギワラ マコト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    萩原 誠様の評価 3.0/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の老後の生活資金やお子様の学資を見据えた資産形成/資産運用のリスクマネジメントを中心に活動しております。お客様のご意向をしっかりと受け止めたうえで悩みや問題解決できるようご提案させて頂いております。

    • FPとしてのモットー

      お客様は自分の身内だと思って親身に寄り添う気持ちで問題解決に取り組んでおります。
    • 経歴

      • 2009年
        株式会社グッドウイン
      • 2006年
        AIGエジソン生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • その他
      資産運用
      資産運用
      接客態度がいい
      とても勉強になったし、親身に考えてくれました。ただ単に銀行に預けておくお金や節税について迷っていたが、自分の親戚へ提案する感覚と、私の性格も考慮してくださったのが、頼れると思った。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • その他
      資産運用
      資産運用
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:とにかく資産運用
      とても勉強になったし、親身に考えてくれました。ただ単に銀行に預けておくお金や節税について迷っていたが、自分の親戚へ提案する感覚と、私の性格も考慮してくださったのが、頼れると思った。
  • R&C株式会社根本 知恵
    (ネモト チエ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    根本 知恵様の評価 4.6/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      年代、性別を問わず、良い出会いが出来るよう心がけております。保険全般はもちろんのこと、教育資金、老後の資金準備、資産運用なども得意としています。個人、法人どちらも対応できますのでお気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様と明るく楽しく!誠実かつスピーディーに!をモットーに日々向き合っております。日々の生活の中で少しでも不安な気持ちが減っていただけるようなご提案などを心掛けていきたいと思っております。
    • 経歴

      • 2018年
        R&C株式会社
      • 2017年
        大同生命保険株式会社
      • 2014年
        三井生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (10件)

      • 埼玉県
      • 60代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後の掛け金
      雰囲気がいい
      オンラインを得意とする人で良かったです。 初対面は、どうしても緊張するので、オンラインにしましたが、すごく感じの良い人で和やかに出来て良かったです!
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      老後資金だけでなく、保険の見直しも考えて頂けた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      我が家の家計収入や希望額に合わせて保険や資産運用の提案を行ってくれた。お金の使い道を見直す機会になり、親身になって丁寧に説明をして頂いたので、相談して良かったなと感じた。また何かのきっかけで機会があればお願いしたいと思う。
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 60代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後の掛け金
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:還暦を迎え、子供と将来の事で心配していたので相談して見ようと思い相談した。
      オンラインを得意とする人で良かったです。 初対面は、どうしても緊張するので、オンラインにしましたが、すごく感じの良い人で和やかに出来て良かったです!
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      老後資金だけでなく、保険の見直しも考えて頂けた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:家を購入し、保険や資産運用の見直しを行いたいと考えた。
      我が家の家計収入や希望額に合わせて保険や資産運用の提案を行ってくれた。お金の使い道を見直す機会になり、親身になって丁寧に説明をして頂いたので、相談して良かったなと感じた。また何かのきっかけで機会があればお願いしたいと思う。
      • 群馬県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      貯蓄型の保険が知りたかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:その時の加入していた保険が年払いで、円安で振込をするのが嫌になった
      今回群馬県のFPさんとお話しました。我が家の家計相談から始まり、いくつかの保険の資料を送付していただきました。貯蓄型の保険が良かったので、ドル建てと円建てと比較したりして、とても勉強になりました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計の見直しが出来た
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネットをみていて、決めました。
      自分では、どこをどうしたら改善出来るのかが分からずにいたところ、こちらで相談したら、出来ることからのアドバイスをいただき、すごく参考になりました。 仕事の休みがないと出来ない作業だったので、休みの日にやってみようと思ってます。
      • 埼玉県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      安心してやり取り出来た
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ブログで紹介されていため。
      丁寧な挨拶から、話を聞く時も理由も述べて配慮してくださり、自分の事例が特殊でもないことをそのまま伝えてくださいました。また途中笑いも含めながら楽しく対応してくださったので印象が良かったです。また次会ってみたいと思うようなやり取りをしていただけたことに感謝しています。
      • 群馬県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      アドバイスで終わらず
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家計管理アプリを導入した事がきっかけ。
      アドバイスも非常に的確と感じ、代替案も瞬時に用意して頂き助かりました。雰囲気作りも見習いたいです。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      20代の今後の資産形成について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:少子高齢化もあり、20代の若者の将来のお金の不安を感じたから。
      最初はオンラインで相談し、後日直接会って具体的な保険の提案や今後の資産形成の相談を行いました。FPの方が親しみやすく悩みを素直にお話しできた。また、自分の経験や他の20代の人状況を聞くことが出来たので今後の自分のライフプランを想像して、何が必要かしっかり考えることができて良かったです。保険の提案もありましたが、無理強いするわけではなく、私の悩みにあった最適なプランを提案して貰えたのも良かったです。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅資金について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家を購入する際に今の収入でどのような家計になるかを知りたかったため。
      今の家計状況を細かくお伝えして、そこから家を購入したあとにどのように変化するか、子供たちの進学のタイミングなど事細かに将来のお金のことを分析し教えてくださりました。お金が必要な時期に備えて貯蓄する事が出来そうです。気さくな方ですごく話しやすく、家族に合った保険も紹介して頂きました。何かあった時はまたFPさんに相談したいと思いました。
      • 群馬県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      将来に備えた資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:メールにて興味を持ったので相談しました
      私の知らない商品を教えていただいたので、考え方も変わりよかったです。今はまだ私も事業を準備段階なので、資産的な物を自分の運用だけにしていますが、おいおいは保険会社などに分散する必要を感じます。なので非常に参考になりました。
      • 埼玉県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後の生活
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:将来の年金が不安だった。
      今回は群馬県在住のFPさんにご相談に乗っていただきました、相談が初めてで不安でしたがFPさんは年齢も近くて親近感があり緊張せず気軽にお話が聞けました。自分にどんな保険が合っているとか提案していただきました今加入している保険の見直しなどしてもらいました。自分の場合、老後の暮らしも年金だけじゃ不安と言うか、足りないのは明白でした。最終的に掛け捨て型保険より積み立て型保険の方が良かったです。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー有馬 寛子
    (アリマ ヒロコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    有馬 寛子様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      年間相談件数500件、教育資金や老後資金の相談や資産形成ならお任せください。保険の見直しや内容確認も得意ですのでわかりやすく丁寧な案内をしております。些細なことでも納得いくまで何回でも質問して頂ければと思います。

    • FPとしてのモットー

      常にお客様目線でわかりやすく丁寧な説明を心がけています。来店型保険ショップ時代の経験を生かし、年代別の必要な保障の提案や保険の見直し相談を得意としています。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    折りたたむ

    高評価レビュー
    (10件)

      • 埼玉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      現在の保険内容で問題ないかの確認
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      結論から言うと、現在入っている保険のままで良いとのこと。変に新たな商品を紹介されることもありませんでしたので、信頼出来る方だと感じました。
      • 栃木県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      資産運用
      今ある資産運用を上手く回したい
      提案力がある
      我が家の資産をどのように動かしたら増えるのかが知りたくてお話を伺いました。知識が無く、分からないことだらけでしたが細かく教えてもらえたので良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      現在の保険内容で問題ないかの確認
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:息子が小学4年生になり、中学受験も視野に入ってくる中、支出の見直しのため
      結論から言うと、現在入っている保険のままで良いとのこと。変に新たな商品を紹介されることもありませんでしたので、信頼出来る方だと感じました。
      • 栃木県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      資産運用
      今ある資産運用を上手く回したい
      提案力がある
      相談のきっかけ:預金をそのまま眠らせておくのはもったいないと思うようになっていたので
      我が家の資産をどのように動かしたら増えるのかが知りたくてお話を伺いました。知識が無く、分からないことだらけでしたが細かく教えてもらえたので良かったです。
      • 栃木県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      老後の資金計画について明確な指針ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:自分で考えた老後の資金計画について、専門家の意見を聞きたかった。
      的確なアドバイスとその根拠を分かりやすく説明してもらい、今後の方針決定の参考になった。特にシュミレーションを複数してもらい、それらを比較しながらの説明は非常に参考になった。 FPの方の対応がとても丁寧で、好感が持てた。 また何か相談したいことができたらお願いしたいと思っている。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      悩みがクリアになった
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:家計の相談をしたくて
      自身の悩みを相談し、御提案やいくら位貯金できるのかを明確に教えていただいたことで、今後どのような保険に加入した方が良いかなどがクリアになったと思う。次回の面談に向けて、家族と話し合い、加入している保険をどうして行くか決めたい。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険未加入だったため
      結論、良かったと思っています。保険などについては私が無知ではあったため、最初から丁寧にこちらが理解しやすい 説明だったのでなんとなくですが、要点は掴めた気がします。 2回目以降で実際にどうするかしっかり決めていきます。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      相続・贈与
      生前にできる相続税対策の相談。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:銀行にて相談時聞きたい事に対して納得のいく回答が得られなかった為。
      地元銀行にて相談した事もありましたが、納得できる回答が無く、どこに相談したら良いか悩んでおりました。今回担当FPさんに相談した所、小さな疑問から初歩的な質問にも、的確・真摯に向き合ってくださりまた提案内容も幅広く、大変信頼できる方と思いました。同じような悩みを持つ人に紹介したいくらいです。
      • 群馬県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の生活設計の不安が無くなった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:老後の生活設計を考えたかったから
      丁寧にヒアリングして頂き、ライフプランシミュレーションを作成してもらいました。医療保険の変更や資産運用についても、的確なアドバイスをもらえました。アドバイスは持ち帰り、検討中です。
      • 群馬県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      住宅ローン返済計画が解消できた。
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:以前から保険の見直しと住宅ローンの返済について色々知りたかった為
      金利上昇になると思い、このままの住宅ローンで大丈夫なのかが1番不安でした。20年先のライフプランを提案してくださり、見直せる所を変更すればマイナスにならない事や、資産運用について気になっていた点などをわかりやすく説明していただきました。相談させてもらい大変勉強になりました。
      • 埼玉県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      税制
      住宅ローン控除の疑問の解決
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:スマホで確認のため
      自分で悩んでいたため、ネットで発見出来て申し込みしたらスムーズに申し込みが出来て、希望の時間で回答頂いたため大変良かったです。今後も悩みとかあった場合には申し込んで話してみようと思います。他の方にもPRしたいと思います。
      • 群馬県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      住宅ローンについて
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:専門家の意見を聞きたいと思った為
      今回は住宅ローン借り換えについての質問がメインでした。こちらの話をしっかり聞いたうえでの回答とアドバイスをしてくださり、押しつけるような話しもせず話しやすい雰囲気で良かったです。
  • 株式会社グッドウイン大越 田亀子
    (オオコシ タキコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    大越 田亀子様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計の見直しや保険、住まいなども考える上で、お金をかけるべきところとおさえるべきところの‘‘メリハリ‘‘をつけ、資産運用などのマネープランを立案してお金に対する不安を解消するお手伝いを心がけています。

    • FPとしてのモットー

      お話をよく聞き・寄り添いご意向にあった保険相談に心掛けています。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社グッドウイン
      • 2011年
        第一生命保険株式会社
      • 2010年
        フジパン株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 栃木県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      贈与税についての対策
      提案力がある
      相談に的確に答えていただいてありがたかったです。また違った相談事が出てきたら依頼しようと思いました。自分の質問の仕方も漠然としていて分かりづらかったと思いますが具体例を挙げていただいたのも良かったです。
      • 栃木県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      年金の仕組みがより詳しく理解できた
      接客態度がいい知識・スキルがある
      知識が豊富で自分の経験からこちらの話しを良く理解してくれた。そのうえ親身になって話を聞いてくれた。
    全ての高評価レビュー
      • 栃木県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      贈与税についての対策
      提案力がある
      相談のきっかけ:インターネットで出てきた
      相談に的確に答えていただいてありがたかったです。また違った相談事が出てきたら依頼しようと思いました。自分の質問の仕方も漠然としていて分かりづらかったと思いますが具体例を挙げていただいたのも良かったです。
      • 栃木県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      年金の仕組みがより詳しく理解できた
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:年金の繰下げを決めかねていた。
      知識が豊富で自分の経験からこちらの話しを良く理解してくれた。そのうえ親身になって話を聞いてくれた。
  • 株式会社FEA藍原 菜穂実
    (アイハラ ナオミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藍原 菜穂実様の評価 3.7/5
      性別女性
      年代40代
      経験年数15年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        遊びや旅行など生活を充実させ楽しみながら出来る資産形成のお手伝いをさせて頂きます。老後の年金額を計算し、不足分からゴール設定をして、ゴールに向けた運用方法を一緒に考えましょう。小さなお子様がいらっしゃる方は学資金の準備も同時に始めます。

      • FPとしてのモットー

        お客様一人一人の疑問を解決し、本当に必要なものを一緒に考え、明るく豊かな人生が送れるお手伝いをしていきます。
      • 経歴

        • 2018年
          株式会社FEA
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
      もっと見る
      折りたたむ

      高評価レビュー
      (3件)

        • 栃木県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        老後の生活設計
        資金の動かし方
        知識・スキルがある
        現金比率が高い自分の資産を見た時に、今後どうするべきか考えていたので、プロに相談したいと思い、面談を予約しました。アドバイスが自分では思いつかないことだったので良かったです。
        • 栃木県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        資産運用
        資産運用
        雰囲気がいい
        今回栃木県でFPさんを紹介していただいて実際に現在の保険加入状況を確認した上で入りすぎているのかいないのか、また、ニーサ等の制度について詳しく経験を踏まえて説明いただけた。
      全ての高評価レビュー
        • 栃木県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        老後の生活設計
        資金の動かし方
        知識・スキルがある
        相談のきっかけ:資産をどう運用すべきか悩んでいた
        現金比率が高い自分の資産を見た時に、今後どうするべきか考えていたので、プロに相談したいと思い、面談を予約しました。アドバイスが自分では思いつかないことだったので良かったです。
        • 栃木県
        • 20代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        資産運用
        資産運用
        雰囲気がいい
        相談のきっかけ:保険や固定費を減らして資産運用にあてたかったから
        今回栃木県でFPさんを紹介していただいて実際に現在の保険加入状況を確認した上で入りすぎているのかいないのか、また、ニーサ等の制度について詳しく経験を踏まえて説明いただけた。
        • 栃木県
        • 20代
        • 男性
        • 未婚
        • 自営業
        保険
        税金について
        接客態度がいい
        相談のきっかけ:税金を少しでも安くできるようにしたいと思った
        今回の税金関係で全然分からないところから少しずつ分かってきました。もう少し詰めてから保険加入するか決めたいと思いました
    • 性別女性
      年代40代
      経験年数13年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        これまでとこれからの時代の流れるスピードがどんどん変化している中、本当にお役に立てることを保険を通してお手伝いしてまいります。お客様のためにお客様とともに成長してまいります。

      • FPとしてのモットー

        お客様皆様がキラキラと輝き挑戦していく人生を歩んでほしいので、問題を明確にし、解決策を立て、大切に守りたいもの、こと、人と一緒に安心の土台作ります。
      • 経歴

        • 2018年
          R&C株式会社
        • 2010年
          日本生命保険相互会社保険相互会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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    • 性別男性
      年代50代
      経験年数17年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        17年の金融業でのノウハウを活かして資産運用について、お客様に合わせてより分かりやすく説明してお金に対する疑問や不安の解決に努めます。
        また、お客様の大切な資産を守りながらしっかりと貯蓄していただく方法をご案内させていただきます。

      • FPとしてのモットー

        長年の金融業界でのノウハウ・ドゥハウを活かして資産運用等お客様に合わせてより分かりやすく説明をして生命保険を含めお金に対する疑問や不安の解決に努めます。
        またお客様の大切な資産を守りながらしっかりと貯蓄していただく方法をご案内いたします。
      • 経歴

        • 2021年
          R&C株式会社
        • 2004年
          ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
        • 2000年
          ENGAGEMENT株式会社
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
        • TLC
        • 公的保険アドバイザー
        • 相続診断士
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    • 性別男性
      年代30代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      FPの情報
      • 自己紹介

        身近で頼れるお金のプロフェッショナルとして、ライフステージの変化に応じて必要な保障や資産形成についてご説明します!
        自身の冠婚葬祭や育児の経験を踏まえ、わかりやすく具体的に説明させていただきます。

      • FPとしてのモットー

        ジムトレーナーのようにお客様の傍に立ち、一緒に目標に向かっていくことをモットーにしています。今を楽しみながら夢や目標を達成できるようなライフプランニングを心掛けています!
      • ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与
      • 保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
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        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
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