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オンライン相談が可能なFPが限られるため、面談までお時間をいただく場合や、一部地域で対応ができかねる場合がございます。 利用するオンラインツールはFPよりご案内いたします。オンライン相談は無料ですが、ご利用にあたっての通信料はお客様負担となります。オンライン相談で取得した情報はFP相談以外の目的に使用されることはありません。保険商品などをご契約する場合は、契約時のみ対面での面談が必要になります。

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ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
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85%の方が再度利用したいと回答しています。※

ファイナンシャルプランナー利用満足度調査
※「FPの専門性・提案力・知識に関しての満足度を調査した結果になります」
出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

FP相談のメリット

  • ヒアリングで現状の収支や課題を分析

  • 最適な改善策を提示しプラン実現をサポート

  • カフェ・ご自宅・オンラインお好きな場所でご相談

    オンライン相談の詳細 >
  • キャッシュフローおよびライフプラン作成

  • 9時〜21時まで相談可能

    ※担当FPにより異なる場合があります
  • 全国47都道府県対応

    対象地域はこちら

ご相談の際には、以下の資料があるとスムーズにアドバイスできます。

  • 保険

    • 保険証券または
      ご契約内容のお知らせ
  • 老後・年金

    • 年金定期便
    • 年金保険やその他積立保険商品の証券
  • 資産運用

    • 金融資産の明細
    • 運用可能な資金額
  • 住宅ローン

    • 住宅ローン返済計画
    • 住宅ローン残高証明書

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家計の状況を丁寧にヒアリングし、最適なライフプランをご提案することで悩みを解決します。

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ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること

  • 最適な保険の提案

    「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など

    最適な保険の提案
  • 現状家計分析

    「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析

    現状家計分析
  • ライフプラン作成

    現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成

    ライフプラン作成
  • 老後対応策の提案

    老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など

    老後対応策の提案
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FP相談体験談

  • 将来を見据えた保険の見直し、老後資金、資産の運用について相談
    • 40代
    • 男性
    • 独身
    将来を見据えた保険の見直し、老後資金、資産の運用について相談

    金融のプロフェッショナルの方の説明はとても分かりやすく、疑問に思っていたことがすべて解決し、相談できて良かったと思います。
    今回相談させていただいたFPさんは、大きな買い物をするときや、保険の見直しの機会に是非定期的に相談したいと思えましたし、金融に関しても信頼して相談できるパートナーとして今後もお付き合いしたいと思いました。

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  • 子どもの誕生を機に教育費の貯蓄を含めた保険の相談
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもの誕生を機に教育費の貯蓄を含めた保険の相談

    子どもが生まれ、将来かかるお金に対する不安からFP相談を予約しました。将来の出費をグラフで説明していただいたことで、どのタイミングでいくら必要かイメージがしやすくなり、「いつまでにいくら」が明確になったことで、貯蓄の目標を具体的な金額として持つことができました。子どもがまだ小さいので、自宅にいながらオンラインで相談できるのは便利ですね。2人目が生まれるなど状況が変わったときに、また相談してみたいと思います。

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厳選したFPなので安心

下野市 / 下都賀郡のファイナンシャルプランナー下野市 / 下都賀郡

13件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ岡部 好美
    (オカベ ヨシミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    岡部 好美様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代30代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (2件)
    • 自己紹介

      小さなお子様のいらっしゃるご家庭のライフプランを作成する事が得意です。無理なく明るい将来設計を一緒に考えてみませんか?

      FPとしてのモットー

      一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。

      経歴

      • 2020年
        株式会社FPパートナー
      • 2016年
        日本生命保険相互会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 茨城県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        家計管理について
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        節約するところ、削れるところを自分で気づくことが出来なかったが、他者目線から見て頂き、家庭に合わせて見直すことができました。無理のない範囲で見直すことが出来たので、相談して良かったです。子供がもっと成長したらまた相談したいと思います。
        • 茨城県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        保険
        支出についてのアドバイス
        接客態度がいい
        茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のことなどお話して息抜きにもなりました。茨城の方に相談のっていただきました。とても細かく教えてくれて、今これはあった方がいいとか、これは他のに変えると費用の削減になりますなど、保険相談って堅苦しいイメージと勧誘の凄いイメージだったのですが、そういうのは一切なく、世間話や家族のこと...
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  • 株式会社グッドウイン鈴木 友香
    (スズキ ユカ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    鈴木 友香様の評価 4.8/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (4件)
    • 自己紹介

      栃木県宇都宮市に住んでいます。趣味は読書(漫画が多めです。)パン屋さん・カフェ巡りで、美味しいもの・楽しい事が大好きです。48歳O型で夫・娘・息子・孫の5人家族。保険は分かりづらいと言う方にも、納得安心して頂けるご提案を心がけています。

      FPとしてのモットー

      普段考えていなかった事を明確化していく事と、不安を持って頂くのではなく、楽しくて明るい未来設計を一緒に考える努力。

      経歴

      • 2019年
        株式会社グッドウイン
      • 2011年
        ジブラルタ生命保険株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 栃木県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        教育資金
        妊娠中の具体的なこれからの提案
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        今回栃木県のFPさんと相談しました。妊娠中ということもあり、子供が生まれてからの不安があり相談をさせていただきました。妊娠中だった為、体調面も心配してくださり、とても安心して面談できました。まだ面談が最後まで終わってないのですが、具体的な提案をしてくださって、資料も送ってくださりとても分かりやすかったです。ありがとうございました。今回栃木県のFPさんと相談しました。妊娠中ということもあり、子供が生まれてからの不安があり相談をさせていただきました。妊娠中だった為、体調面も心配してくださり、とても安心して面談できました。まだ面談が最後まで終わってないのですが、具体的な提...
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        • 栃木県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        安心して相談できました。
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        緊張して約束の場所に伺いましたが、柔らかい雰囲気が印象的なFPさんで、ホッとしたのを覚えています。相談したい内容について、段階を踏んで丁寧に説明してくださいました。知識や経験が豊富で、不安に思っていたことや家庭状況なども安心して話すことができ、納得できるプランでの保険の見直しや、今後の生活の見通しをもつことができました。いろいろ視点で提案をしてくださるので、安心して家族や友人にも勧めることができます。緊張して約束の場所に伺いましたが、柔らかい雰囲気が印象的なFPさんで、ホッとしたのを覚えています。相談したい内容について、段階を踏んで丁寧に説明してくださいました。知識や経験が豊富で、不安に思っていたことや家庭状況なども安心して話すことがで...
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  • R&C株式会社堀 暁
    (ホリ サトル)

    保険チャンネルおすすめFP
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    堀 暁様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士の資格を生かして皆様の子育て資金のご相談から、住宅購入のご相談、リタイヤメントプラン作成、相続対策まで今までの経験と知識を最大限に生かし最適なご提案をさせていただきます。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 埼玉県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        老後の生活設計
        人生にかかる三大費用
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        FPさんに相談させていただきました。人生にかかる三大費用の住宅資金と教育資金と老後資金についてです。家族にも自分にもとても必要な重要な内容を、丁寧にわかりやすい説明に資金面の未来像をイメージできました。たくさんの方にもお薦めしたいと思いました。
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  • 株式会社アルファコンサルティング石原 浩一
    (イシハラ コウイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数27年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      常にお客さまの立場で、思いやりと、感謝を込めて保険をご提供したい。お客さまの「相談してよかった」を心がけています。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

      おすすめレビューについて
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        • 栃木県
        • 60代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 自営業
        保険
        死亡保険と医療保険の提案をしていただいた
        雰囲気がいい
        こちらの状況(収入・家計管理・加入保険・資産運用)をリサーチした上で、ベストな保険を提案していただく流れでした。保険の種類は、多岐にわたり多種多様とのこと。親身的に、懇切丁寧な対応でした。そんな中で、死亡保険は、資産運用を兼ねて米ドルの外貨建死亡保険を提案していただいた。医療保険は多種多様で、FPにお任せしました。こちらの状況(収入・家計管理・加入保険・資産運用)をリサーチした上で、ベストな保険を提案していただく流れでした。保険の種類は、多岐にわたり多種多様とのこと。親身的に、懇切丁寧な対応でした。そんな中で、死亡保険は、資産運用を兼ねて米ドルの外貨...
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  • 株式会社FEA藍原 菜穂実
    (アイハラ ナオミ)

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      性別女性
      年代40代
      経験年数15年
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      • FPの情報
      • おすすめレビュー
        (3件)
      • 自己紹介

        遊びや旅行など生活を充実させ楽しみながら出来る資産形成のお手伝いをさせて頂きます。老後の年金額を計算し、不足分からゴール設定をして、ゴールに向けた運用方法を一緒に考えましょう。小さなお子様がいらっしゃる方は学資金の準備も同時に始めます。

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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      • このFPのおすすめレビュー

        おすすめレビューについて
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          • 栃木県
          • 30代
          • 女性
          • 未婚
          • 会社員
          老後の生活設計
          資金の動かし方
          知識・スキルがある
          現金比率が高い自分の資産を見た時に、今後どうするべきか考えていたので、プロに相談したいと思い、面談を予約しました。アドバイスが自分では思いつかないことだったので良かったです。
          • 栃木県
          • 20代
          • 男性
          • 既婚+子ども
          • 公務員
          資産運用
          資産運用
          雰囲気がいい
          今回栃木県でFPさんを紹介していただいて実際に現在の保険加入状況を確認した上で入りすぎているのかいないのか、また、ニーサ等の制度について詳しく経験を踏まえて説明いただけた。
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    • 性別女性
      年代40代
      経験年数5年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • 自己紹介

        今も未来も笑顔で幸せな毎日が送れるように、少しでもお金に対する不安を取り除いて、理想の人生を実現するお手伝いをさせていただければと思います。

        FPとしてのモットー

        目に見えない保険やお金。ご納得いただけるまでしっかりとご対応させていただきます。一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。

        経歴

        • 2018年
          第一生命保険株式会社

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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    • 性別男性
      年代40代
      経験年数3年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • 自己紹介

        栃木県鹿沼市に住んでいます、趣味は畑で野菜作りとバラの栽培。
        愛犬にパピチワのミックス犬を拾って一緒に暮らしています。
        39歳A型で祖父・祖母・母・妻と私の5人家族。
        ダイエットと資産形成の情報は常に最新にアップデートしています!

        FPとしてのモットー

        40歳A型で地元で顔の見えるプランナーとして健全に活動しています。
        栃木県鹿沼市に住んでいます、趣味は畑で野菜作りとバラの栽培。
        得意分野は【住宅資金】【教育資金】【資産運用】
        最近はラジオへ出演したり、セミナー講師としても活動しています。

        経歴

        • 2018年
          株式会社グッドウイン

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • AFP
        • FP技能士 2級
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      • FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の悩みをお聞きし、資産運用や税金のお悩み、老後の人生設計までFPとしての視点からわかりやすくお話させていただきます。是非お気軽な気持ちでお声掛けくださいませ。

        FPとしてのモットー

        より良い将来、不安のない将来を築く上で、今何をしなければならないのかを、お客様一人一人が気づいていただくためのお役に立ちたい。

        経歴

        • 2019年
          株式会社グッドウイン
        • 2011年
          株式会社ジブラルタ生命
        • 1990年
          株式会社東和銀行

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
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    • 性別男性
      年代20代
      経験年数4年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • 自己紹介

        不動産業5年、外資系保険会社からFPになり業界4年目。単身からファミリーまで幅広くライフプランが実現できる担当者として寄り添って参ります。住宅、教育、老後、資産形成などプロとしてその方たちにあった方法をお伝えできるよう日々精進致します。

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 3級
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    • 性別女性
      年代50代
      経験年数22年
      オンライン相談対応
      • FPの情報
      • 自己紹介

        お客様の意向に合わせ保険内容を一緒に考えていきます。現在加入されている方は、内容確認から始めてまいります。今までたくさんのお客様にお会いし、得られた事も多々ございます。その経験や知識を基に、お客様のお役に立てるよう努めてまいります。

        ご相談内容

        • 家計管理
        • 教育資金
        • 住宅資金
        • 税制
        • 介護・医療費
        • 老後の生活設計
        • 年金・社会保険
        • 資産運用
        • 保険
        • 相続・贈与

        保有資格

        AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
        CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
        FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
        TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
        税理士…税理士法に基づいた国家資格。
        社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
        公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
        年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
        DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
        証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
        住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
        相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
        • FP技能士 2級
        • TLC
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