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オンライン相談が可能なFPが限られるため、面談までお時間をいただく場合や、一部地域で対応ができかねる場合がございます。 利用するオンラインツールはFPよりご案内いたします。オンライン相談は無料ですが、ご利用にあたっての通信料はお客様負担となります。オンライン相談で取得した情報はFP相談以外の目的に使用されることはありません。保険商品などをご契約する場合は、契約時のみ対面での面談が必要になります。

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金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備え、
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出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

FP相談のメリット

  • ヒアリングで現状の収支や課題を分析

  • 最適な改善策を提示しプラン実現をサポート

  • カフェ・ご自宅・オンラインお好きな場所でご相談

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  • キャッシュフローおよびライフプラン作成

  • 9時〜21時まで相談可能

    ※担当FPにより異なる場合があります
  • 全国47都道府県対応

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ご相談の際には、以下の資料があるとスムーズにアドバイスできます。

  • 保険

    • 保険証券または
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  • 老後・年金

    • 年金定期便
    • 年金保険やその他積立保険商品の証券
  • 資産運用

    • 金融資産の明細
    • 運用可能な資金額
  • 住宅ローン

    • 住宅ローン返済計画
    • 住宅ローン残高証明書

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家計の状況を丁寧にヒアリングし、最適なライフプランをご提案することで悩みを解決します。

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ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること

  • 最適な保険の提案

    「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など

    最適な保険の提案
  • 現状家計分析

    「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析

    現状家計分析
  • ライフプラン作成

    現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成

    ライフプラン作成
  • 老後対応策の提案

    老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など

    老後対応策の提案
相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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FP相談体験談

  • 将来を見据えた保険の見直し、老後資金、資産の運用について相談
    • 40代
    • 男性
    • 独身
    将来を見据えた保険の見直し、老後資金、資産の運用について相談

    金融のプロフェッショナルの方の説明はとても分かりやすく、疑問に思っていたことがすべて解決し、相談できて良かったと思います。
    今回相談させていただいたFPさんは、大きな買い物をするときや、保険の見直しの機会に是非定期的に相談したいと思えましたし、金融に関しても信頼して相談できるパートナーとして今後もお付き合いしたいと思いました。

    続きを読む
  • 子どもの誕生を機に教育費の貯蓄を含めた保険の相談
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもの誕生を機に教育費の貯蓄を含めた保険の相談

    子どもが生まれ、将来かかるお金に対する不安からFP相談を予約しました。将来の出費をグラフで説明していただいたことで、どのタイミングでいくら必要かイメージがしやすくなり、「いつまでにいくら」が明確になったことで、貯蓄の目標を具体的な金額として持つことができました。子どもがまだ小さいので、自宅にいながらオンラインで相談できるのは便利ですね。2人目が生まれるなど状況が変わったときに、また相談してみたいと思います。

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厳選したFPなので安心

愛知県のファイナンシャルプランナー

59件中1〜10件を表示
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社佐藤 稜平
    (サトウ リョウヘイ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    佐藤 稜平様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
    おすすめレビューについて
    実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
    いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代20代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      若さを活かした行動力と元気でお客様に寄り添った丁寧な対応を致します。わかりやすいアドバイス、役に立つアドバイスを提供します。

      FPとしてのモットー

      若さを活かした行動力と元気でお客様に寄り添った丁寧な対応を致します!わかりやすいアドバイス、役に立つアドバイスを提供します。

      経歴

      • 2021年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2019年
        アクサ生命保険株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 愛知県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        住宅資金
        住宅購入に伴う今後のお金について相談しました
        接客態度がいい雰囲気がいい
        今回は住宅ローンを組む際に、いくらあれば教育資金と老後に困らないか知りたくて相談させてもらいました。自分でネットで調べて考えるよりも、やはりプロに聞いた方が大学の費用に関しても私立や公立、理系や文系でいくらかかるか違いが分かりました。プロに相談したことで自分自身が安心でき、無料なのでぜひやって損はないと思います。また担当してくださった方は、無理な勧誘もなかったためとても好印象で、相談する機会ができたらまた利用しようと思っています。今回は住宅ローンを組む際に、いくらあれば教育資金と老後に困らないか知りたくて相談させてもらいました。自分でネットで調べて考えるよりも、やはりプロに聞いた方が大学の費用に関しても私立や公立、理系や文系でいくらかかるか違いが分かりました。プロに...
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  • ファイナンシャル・ジャパン株式会社水野 雄太
    (ミズノ ユウタ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    水野 雄太様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      1987年3月27日生まれ、名古屋市在住。FPのお仕事をしている中で多くのお客様からご相談をお受けしますが、お一人お一人心配事・悩み事は違うと感じます。リスク管理をする為の保険や、iDeCoやNISAの活用方法など一緒に解決していきましょう

      FPとしてのモットー

      お客様ひとりひとりのお話をしっかり聴き、保険に限らずお金にまつわる心配点をできる限りわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

      経歴

      • 2020年
        ファイナンシャル・ジャパン株式会社
      • 2012年
        株式会社保険見直し本舗

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 三重県
        • 20代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 公務員
        住宅資金
        住宅資金について丁寧に相談に乗ってくれた
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        住宅ローンという最初で最後であろう多額の借金を背負うとなった時、なにもかもが不安になり誰かに「大丈夫!」と言ってもらいたくて相談させてもらいました。簡潔にわかりやすく、私たちの話も親身に聞いてもらえてとても安心し、ローン額を確定しもうすぐ夢のマイホームが完成!というところまできました。あの時相談していなかったら、今後のライフスタイルや自分たちの貯金を増やすという方向に目が向がなかったと思います。本当に夫婦共々感謝しております。住宅ローンという最初で最後であろう多額の借金を背負うとなった時、なにもかもが不安になり誰かに「大丈夫!」と言ってもらいたくて相談させてもらいました。簡潔にわかりやすく、私たちの話も親身に聞いてもらえてとても安心し、ローン額を確定しもうすぐ夢...
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  • 株式会社Do it プランニング宮下 久
    (ミヤシタ ヒサシ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    宮下 久様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数9年
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      大学卒業後、大手自動車販売店で営業と内勤を経験。
      売り手と買い手の両面を経験できたことで、双方の考え方や
      ものの見方を知りました。
      そこに、保険業界に転じてからの経験を積み重ね、
      ご要望をうかがい、ご提案することを実践しています。

      FPとしてのモットー

      お客様に信頼される、人間関係の形成を一番に活動しています。

      経歴

      • 2010年
        メットライフ生命

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
      もっと見る
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    • このFPのおすすめレビュー

      おすすめレビューについて
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        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 未婚
        • 会社員
        老後の生活設計
        初めての相談
        接客態度がいい知識・スキルがある
        保険というのは、病気になったときにお金がもらえるといった漠然とした感じでしか知らなかったが、今回相談したらいろいろ種類があることを教えたもらえた。お店を構えているところへ行くのは少し躊躇してしまうが、ここならそこまで構える必要がないので、気軽に相談できたからよかったと 思う。保険というのは、病気になったときにお金がもらえるといった漠然とした感じでしか知らなかったが、今回相談したらいろいろ種類があることを教えたもらえた。お店を構えているところへ行くのは少し躊躇してしまうが、ここならそこまで構える必要がないので、気...
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ高地 忍
    (タカジ シノブ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    高地 忍様の評価 4.5/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代40代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (2件)
    • 自己紹介

      岐阜、名古屋市内で活動してます。今の時代にあった資産運用や保障のご案内

      FPとしてのモットー

      人生100年時代、楽しく安心して過ごすためのライフプラン、マネープラン、社会保障を分かりやすくお伝えします

      経歴

      • 2011年
        住友生命

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      もっと見る
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    • このFPのおすすめレビュー

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        • 愛知県
        • 40代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        自分に合った提案
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
        今回、自分に合った保険を提案してもらいたくて、相談する機会を設けてもらいました。他のところで相談をしたんですが、合わないものを押し付けられた気がして断った後の相談でした。自分の家族状況や考え方をとてもよく聞いていただき、満足のいく商品を提案いただいて、保険に加入できたと思います。たくさんの提案実績があり、話しやすい雰囲気を作って頂けたのもよかったと思います。家の近くのファミレスで話が聞けたことも良かったですね。今回、自分に合った保険を提案してもらいたくて、相談する機会を設けてもらいました。他のところで相談をしたんですが、合わないものを押し付けられた気がして断った後の相談でした。自分の家族状況や考え方をとてもよく聞いていただき、満足のいく商品を提案...
        続きを読む
        • 岐阜県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        家計管理
        教育資金について
        雰囲気がいい
        今回相談した内容は初めてではなく、以前に別のFPさんにも相談したことがある内容でした。しかし、担当の方が自身の経験を元に家族や将来についてお話して下さったので、あまり考えていなかった奨学金や、将来のことまで具体的にイメージができました。
      すべてのおすすめレビューを見る
  • 株式会社ほけんのぜんぶ松井 慎也
    (マツイ シンヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
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    松井 慎也様の評価 4.0/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (2件)
    • 自己紹介

      保険営業は個人を中心に13年。時代も変わり知らなかったでは損をすることも多いです。今何が必要かこれから何が必要か一緒に考えていきましょう。納得いくまでとことんお付き合いします。

      FPとしてのモットー

      これからの時代お金の勉強が大切になってきます。今後のライフイベントに対しご自身の思い描く夢の実現に向け公的保障、金融商品の違いなどわかりやすくお伝えしていきます。

      経歴

      • 2022年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2013年
        株式会社GOESWELL
      • 2009年
        メットライフ生命保険株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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        • 愛知県
        • 40代
        • 女性
        • 未婚
        • 自営業
        保険
        保険を見直したくて
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病気になったり何かあっても相談できるので安心です。知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病...
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        • 愛知県
        • 20代
        • 女性
        • 未婚
        • パート・アルバイト
        保険
        今入っている保険の見直し
        雰囲気がいい
        問題ないと言われた。無理矢理別の保険に加入させず、今の保険で大丈夫だと伝えてもらえた。色々な保険会社に相談行ったが、場所によっては無理矢理保険を変えさせようとしてきたりしたが、そういったことがなく丁寧に話してくれて分かりやすかったです。
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  • 株式会社グッドウイン服部 勇生
    (ハットリ ユウキ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    服部 勇生様の評価 3.0/5(2022年11月時点)
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    • 提案力がある
    性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      服部勇生と申します。FPとして保険だけでなくお金全般の基礎知識や考え方などをお伝えし、何が必要で何が必要ないのかご自身でも判断できるように私自身も経験を交えて、わかりやすくお話します。

      FPとしてのモットー

      お客様のライフゴールまでの伴走者として選ばれるように努めています。これからは運用の知識がある方とない方では人生が大きく変わる時代になりました。何のためにどのような手段など基礎知識を含めお金の専門家として分かりやすくお伝えさせていただきます。

      経歴

      • 2021年
        株式会社グッドウイン
      • 2018年
        三井住友海上あいおい生命
      • 2014年
        マニュライフ生命保険株式会社

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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        • 愛知県
        • 50代
        • 女性
        • 既婚
        • 専業主婦(夫)
        保険
        告知義務について説明してもらった
        提案力がある
        現在入っている医療保険が70歳までしか延長できないので、終身の医療保険を探していました。しかし、既往症があるので、限定告知型の保険になってしまいます。告知義務について、保険会社が聞いてくることはパンフレット上ではごく簡単なのですが、それにさえ引っかからなければOKなのか不安でしたが、その点について説明してもらえました。現在入っている医療保険が70歳までしか延長できないので、終身の医療保険を探していました。しかし、既往症があるので、限定告知型の保険になってしまいます。告知義務について、保険会社が聞いてくることはパンフレット上ではごく簡単なのですが、それにさ...
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  • 株式会社FEA加藤 深
    (カトウ シン)

    保険チャンネルおすすめFP
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    加藤 深様の評価 5.0/5(2022年11月時点)
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    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (1件)
    • 自己紹介

      ライフプラン作成や資産形成のお手伝いを中心に行っております。最近は、お子様の進学資金や老後への準備について、iDeCoやNISAについての相談も多く、自分自身の経験を踏まえてアドバイスいたします。相談者様は20代、30代の方々が中心です。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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        • 岐阜県
        • 40代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • パート・アルバイト
        家計管理
        生命保険の見直しについて詳しく説明して頂きました。
        雰囲気がいい提案力がある
        随分と前に生命保険に入ったのですが、面倒だったのでそのまま放置していました。同じ様な条件の保険でも、昔と今では保険の保障内容や、コスパの良さが違うので定期的な見直しは必要なのだと教えて頂き、とても勉強になりました。また担当の方は、同世代で親しみやすく、礼儀正しい方でしたので、とても気持ちの良い相談ができたと思っております。随分と前に生命保険に入ったのですが、面倒だったのでそのまま放置していました。同じ様な条件の保険でも、昔と今では保険の保障内容や、コスパの良さが違うので定期的な見直しは必要なのだと教えて頂き、とても勉強になりました。また担当の方は、同世代で親...
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  • 株式会社アルファコンサルティング伊藤 勝啓
    (イトウ カツヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    伊藤 勝啓様の評価 4.7/5(2022年11月時点)
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    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数19年
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (3件)
    • 自己紹介

      大学卒業後、信用金庫への就職から現在に至るまで、お金のプロとして多くの実務経験をしてきました。また、自分自身においても資産運用、住宅購入、相続等の幅広い経験があり、机上の知識だけではなく、真に役立つノウハウをお伝えできると自負しています。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 1級
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    • このFPのおすすめレビュー

      おすすめレビューについて
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        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅ローン額の妥当性相談
        接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
        当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提案して頂けたのもとても助かりました。当初予定していた予算よりも大幅に予算額を上げる必要がでてきたため、今後のライフプラン含めローン額に無理はないかを確認して頂いたところ、返済に余裕があるとのことで安心出来ました。また、乳児がいたので相談場所が自宅やオンラインと多岐にわたって提...
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        • 愛知県
        • 30代
        • 男性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        保険
        定期保険の相談
        雰囲気がいい提案力がある
        今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているすべての保険について見直しをしていただきました。その際もこの保険は良い保険なので残した方が良いなど的確なアドバイスをいただきました。最初は自宅に知らないFPさんが来ることに少し不安もありましたが、やはりプロに相談すると違うと思いました。特にお子さんのいるご家庭は、外ではゆっくり話が出来ないと思いますので、自宅で相談できるのは本当におすすめです!今回、定期保険の加入が目的でしたが、担当のFPさんがとても話しやすく何でも相談できる雰囲気だったので、家計や教育資金についても相談させていただきました。肝心の保険も私たちにベストな提案をしていただき、信頼できると思ったので、今加入しているす...
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  • マイコミュニケーション株式会社小谷 由美
    (コタニ ユミ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    小谷 由美様の評価 4.7/5(2022年11月時点)
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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数17年
    • FPの情報
    • おすすめレビュー
      (3件)
    • 自己紹介

      個人相談を中心に、保険会社、銀行での経験を活かして、「気軽に相談できる存在」として話しやすい雰囲気が伝わるよう心がけています。どんな方にも将来、安心できるよう、わかりやすくお伝えし、夢実現のお手伝いをいたします。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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        • 岐阜県
        • 50代
        • 女性
        • 未婚
        • 公務員
        資産運用
        退職後の資産運用
        接客態度がいい雰囲気がいい
        今現在加入している保険について、不安や不満に思っている事を相談したら、私の話をじっくり聞いた上で、とても的確なアドバイスが貰えて良かった。また私の希望する条件に合う保険の提案もして貰えて今後の参考になった。どんな質問にもきちんと答えてくれるので、同じ様に老後の資産運用に悩む友人にも勧めたいと思った。今現在加入している保険について、不安や不満に思っている事を相談したら、私の話をじっくり聞いた上で、とても的確なアドバイスが貰えて良かった。また私の希望する条件に合う保険の提案もして貰えて今後の参考になった。どんな質問にもきちんと答えてくれる...
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        • 岐阜県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 専業主婦(夫)
        家計管理
        加入中の保険の見直し
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        家を購入することとなり、家計の見直しをしました。加入するつもりでいた火災保険の内容がどうか、住宅ローンの内容を見て今入っている保険も見直して頂きました。とても優しく、色々な方向から提案頂けて安心して契約できました。
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  • 株式会社アルファコンサルティング牧野 浩介
    (マキノ コウスケ)

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    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数12年
    • FPの情報
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      (1件)
    • 自己紹介

      1986年10月生まれ。地方銀行に6年間勤務した後、大手損害保険会社を経て現職。 将来の資金計画を考えるライフプランを中心に、貯蓄、保険、住宅ローン、資産形成と幅広くご相談いただけます。

      ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

      保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社労士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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        • 愛知県
        • 30代
        • 女性
        • 既婚+子ども
        • 会社員
        住宅資金
        住宅資金についての相談
        接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
        住宅ローンを組む予定で、借り入れ額などに不安があったため今後の資金計画について相談しました。こちらの状況を確認していただきながら、ひとつひとつ丁寧に説明してくださりとても話しやすかったです。結果、やはり自分の考えが甘かったと感じ、減額することで安心して契約することができました。住宅ローンを組む予定で、借り入れ額などに不安があったため今後の資金計画について相談しました。こちらの状況を確認していただきながら、ひとつひとつ丁寧に説明してくださりとても話しやすかったです。結果、やはり自分の考えが甘かったと感じ、減額するこ...
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